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市場調査レポート
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1624587

塩素：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）

Chlorine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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塩素：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

塩素市場は予測期間中に3.5%以上のCAGRで推移すると予想されます。

Chlorine-Market-IMG1

COVID-19の発生中、世界各地でロックダウンが発生し、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止、労働力の確保が染料・顔料市場にマイナスの影響を与えました。しかし、2021年には状況が回復し始め、予測期間中に市場の成長軌道が回復する可能性が高いです。

主なハイライト

  • 中期的には、製薬・農薬業界での需要増と建設業界でのPVC需要増が市場成長の主な促進要因です。
  • しかし、塩素の使用に関する政府の厳しい規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 廃水産業からの需要の増加は、同産業に機会を生み出す可能性があります。
  • アジア太平洋地域が世界市場を独占しており、中国とインドの消費量が最も多いです。

塩素市場の動向

PVC需要の増加

  • ポリ塩化ビニル（PVC）は、建設、建築、インフラに広く使用されています。建築物やユーティリティの一部には、部分的または全体的にポリマーが使用されることが多いです。これは、屋根材、壁パネル、シール、配管システム、コーティング、その他多くの製品として実用化されています。
  • PVCには硬質樹脂と軟質樹脂の2種類があります。硬質樹脂は成長機会の大半を提供し、主な最終用途は継手、パイプと継手、窓、フェンス、屋根瓦、自動車部品です。軟質PVCは、フィルムやシート、床材、電線・ケーブル被覆、合成皮革製品、シャワーカーテンなどに使われています。EDCは、金属洗浄、繊維、接着剤産業で溶剤として使用されています。
  • EDCとPVCの製造工程では、原料として大量の塩素が必要となります。Euro Chlorによると、2022年6月の欧州の塩素生産量は68万2,760トンでした。2022年6月の1日平均生産量は2万2,759トンで、前月比5.7％減、2021年6月比15.3％減でした。
  • 灌漑、水・衛生管理、建築・建設、運輸、電力、小売等の分野での大型投資が続いています。PVCは、電線・ケーブル、パイプ、木質PVC複合材、防水膜など様々な製品を通じて、これらの分野の持続可能な経営に重要な役割を果たしています。
  • 2021年3月、中国は5年間の廃水ロードマップを公表し、2,000万m3/dの廃水処理能力の追加開発を目標としています。中国はまた、再利用可能な基準に適合するように処理しなければならない下水の割合を、今後7年間で25％に引き上げるとしています。
  • また、世界の「グリーンコンストラクション」の動向の高まりは、建設分野でのPVCの使用をこれまで以上に促しています。このように、建設活動の増加に伴い、ポリ塩化ビニルの使用量は予測期間中に増加すると予想されます。
  • ポリ塩化ビニルの需要の増加は、塩素の需要を押し上げると予想されます。このことは、予測期間中の塩素市場に利益をもたらすと思われます。

市場を独占するアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域が世界市場を独占しています。中国やインドなどの国々で都市化が進み、新鮮な水の必要性が高まっているため、塩素の使用量が増加しています。
  • 2.4％の土地と4％の水資源を持つインドは、世界人口の18％近くを支えています。最近、農産物の品質が低下していることから、農業の持続可能性に深刻な疑問が投げかけられています。この問題に対処するため、畑の灌漑システムにPVCパイプを導入することで、土地の生産性を向上させ、サプライチェーンの効率を高める（同時にカーボンフットプリントを削減する）努力がなされています。
  • さらに、水処理には塩素が主に使われています。次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素または塩素化合物を水に添加するプロセスは、水の塩素処理として知られています。水中のバクテリア、ウイルス、その他の微生物を除去するために、この方法が使われます。塩素処理は、コレラ、赤痢、腸チフスなどの水系感染症の蔓延を防ぐのに特に有効です。
  • 2022年7月、プノンペン水道局のロン・ナロ局長は、バクチェン浄水場の第1期工事が66％の完成度に達し、2023年までに終了する見込みであると発表しました。この処理場は、毎日39万m3の水を処理する能力を持つことになります。
  • インドの包装産業は最も急成長している産業のひとつであり、あらゆる産業に直接的・間接的な影響を及ぼしています。都市化、一人当たり所得の増加、労働人口の増加により、包装食品への支出が増加しています。
  • インド包装工業協会（PIAI）によると、インドの包装消費量は過去10年間で200％増加し、1人当たり年間4.3kgから8.6kgに増加しました。これは、この市場が十分に浸透しておらず、インドのプラスチック産業にとって大きなビジネスチャンスであることを明確に示しています。
  • 全体として、塩素市場は2020年にCOVID-19の発生により影響を受けたもの、予測期間中は健全な成長が見込まれます。

塩素産業の概要

塩素市場は部分的に断片化されており、ごく少数のプレーヤーによって支配されています。これらの主要企業には、Olin Corporation、Occidental Petroleum Corporation、Covestro AG、Formosa Plastic Corporation、Nouryonなどが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 製薬・農薬業界からの需要増加
    • 様々なセクターからのPVC需要の増加
  • 抑制要因
    • 厳しい政府規制
    • その他の阻害要因
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 技術スナップショット
  • 輸出入動向
  • 価格動向

第5章 市場セグメンテーション：市場規模（数量・金額）

  • 用途
    • EDC/PVC
    • イソシアネートおよびオキシゲネート
    • クロロメタン
    • 溶剤およびエピクロロヒドリン
    • 無機化学品
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業
    • 水処理
    • 医薬品
    • 化学薬品
    • 紙・パルプ
    • プラスチック
    • 農薬
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ANWIL SA（PKN ORLEN SA）
    • Covestro AG
    • Ercros SA
    • Formosa Plastics Corporation
    • Hanwha Solutions/Chemical Corporation
    • INEOS
    • Kem One
    • Nouryon
    • Occidental Petroleum Corporation
    • Olin Corporation
    • Spolchemie
    • Tata Chemicals Limited
    • Tosoh USA, Inc.
    • Westlake Vinnolit GmbH & Co KG
    • Vynova Group

第7章 市場機会と今後の動向

  • 廃水産業からの需要増加
目次
Product Code: 46475

The Chlorine Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.

Chlorine - Market - IMG1

During the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, production halts, and labor unavailability negatively impacted the dyes and pigment market. However, in 2021 the conditions started recovering, which will likely restore the market's growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Over the medium term, the rising demand from the pharmaceutical and agrochemical industries and the increasing demand for PVC from the construction industry are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
  • However, stringent government regulations on the use of chlorine are expected to hinder the market's growth.
  • Increasing demand from the wastewater industry may create opportunities in the industry.
  • Asia-Pacific dominates the market across the world, with the largest consumption from China and India.

Chlorine Market Trends

Increasing Demand for PVC

  • Polyvinyl chloride (PVC) is widely used in construction, building, and infrastructure. Construction and utility parts in buildings are often partly or completely polymeric. This can be implemented as roofing materials, wall panels, seals, piping systems, coatings, and many other products.
  • There are two types of PVC, namely, rigid resins and flexible resins. Rigid resins provide most of the growth opportunities, with major end uses being fittings, pipe and fittings, windows, fencing, roof tiles, and automobile parts. Flexible PVC finds outlets in film and sheets, flooring, wire and cable coating, synthetic leather products, and shower curtains. EDC is used as a solvent in the metal cleaning, textile, and adhesives industries.
  • A large amount of chlorine is required as a raw material in the manufacturing process of EDC and PVC. According to Euro Chlor, in June 2022, European chlorine production stood at 682,760 tons. The average daily production in June 2022 was 22,759 tons, which was 5.7% lower than in the previous month and 15.3% lower than in June 2021.
  • Large investments in sectors, such as irrigation, water and sanitation management, building and construction, transport, power, retail, etc., continue to be made. PVC plays an important role in the sustainable management of these sectors through various products, like wires and cables, pipes, wood PVC composites, and waterproofing membranes.
  • In March 2021, China disclosed its five-year wastewater roadmap that targets the development of 20 million m3/d of additional wastewater treatment capacity. China has also raised the proportion of sewage water that must be treated to comply with reusable standards to 25% over the next seven years.
  • Also, the growing trend of 'green construction' across the world is encouraging the usage of PVC in the construction sector more than ever. Thus, with the increase in construction activities, the usage of PVC is expected to increase during the forecast period.
  • The rising demand for polyvinyl chloride is expected to boost the demand for chlorine. This, in turn, shall benefit the market for chlorine during the forecast period.

The Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominates the global market share. With the growing urbanization and the increasing need for fresh water in countries such as China and India, the usage of chlorine is increasing in the region.
  • With 2.4% land and 4% water resources, India supports nearly 18% of the world's population. Lately, the dwindling quality of agricultural products has raised serious questions on the sustainability of the agricultural practice. To counter the problem, efforts have been made to improve the land's productivity and increase the efficiency of the supply chain (while reducing the carbon footprint) by implementing PVC pipes in field irrigation systems.
  • Moreover, chlorine is majorly used for water treatment. The process of adding chlorine or chlorine compounds to water, such as sodium hypochlorite, is known as water chlorination. In order to kill bacteria, viruses, and other microbes in water, this method is used. Chlorination is particularly useful in preventing the spread of waterborne diseases like cholera, dysentery, and typhoid.
  • In July 2022, the Director General of the Phnom Penh Water Supply Authority, Long Naro, announced that the construction of the 1st phase of the Bak Kheng water treatment plant has reached 66% completion and is likely to finish by 2023. This plant will have the capacity for treating 390,000 cubic meters of water each day.
  • The packaging industry in India is one of the fastest-growing industries, with direct or indirect influence on all industries. The spending on packaged foods is increasing due to urbanization, increase in per capita income, and the growing number of workforces.
  • According to the Packaging Industry Association of India (PIAI), the packaging consumption in India has increased by 200% in the past decade, rising from 4.3 kg per person per annum (pppa) to 8.6 kg pppa. This clearly indicates that the market is underpenetrated and offers a great business opportunity for the Indian plastics industry.
  • Overall, the market for chlorine is projected to witness healthy growth in the country over the forecast period, even though the market remained affected in 2020 due to the COVID-19 outbreak.

Chlorine Industry Overview

The chlorine market is partially fragmented and dominated by very few players. These major players include Olin Corporation, Occidental Petroleum Corporation, Covestro AG, Formosa Plastic Corporation, and Nouryon, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Pharmaceutical and Agrochemical Industries
    • 4.1.2 Increasing Demand for PVC from Various Sectors
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Technological Snapshot
  • 4.6 Import and Export Trends
  • 4.7 Price Trends

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 EDC/PVC
    • 5.1.2 Isocyanates and Oxygenates
    • 5.1.3 Chloromethanes
    • 5.1.4 Solvents and Epichlorohydrin
    • 5.1.5 Inorganic Chemicals
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Water Treatment
    • 5.2.2 Pharmaceutical
    • 5.2.3 Chemicals
    • 5.2.4 Paper and Pulp
    • 5.2.5 Plastic
    • 5.2.6 Pesticides
    • 5.2.7 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ANWIL SA (PKN ORLEN SA)
    • 6.4.2 Covestro AG
    • 6.4.3 Ercros SA
    • 6.4.4 Formosa Plastics Corporation
    • 6.4.5 Hanwha Solutions/Chemical Corporation
    • 6.4.6 INEOS
    • 6.4.7 Kem One
    • 6.4.8 Nouryon
    • 6.4.9 Occidental Petroleum Corporation
    • 6.4.10 Olin Corporation
    • 6.4.11 Spolchemie
    • 6.4.12 Tata Chemicals Limited
    • 6.4.13 Tosoh USA, Inc.
    • 6.4.14 Westlake Vinnolit GmbH & Co KG
    • 6.4.15 Vynova Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Demand from the Wastewater Industry