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市場調査レポート
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欧州LiDAR：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe LiDAR - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州LiDAR：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州LiDAR市場は予測期間中に23.6%のCAGRで推移する見込み

Europe LiDAR-Market-IMG1

主なハイライト

  • LiDARベースのマッピングソリューションは機敏で、据置型でも移動車両でも使用できます。このため、特にエンジニアリング、建設、環境、探査などの用途で多くの産業で採用されており、この技術の有効性と需要が証明されています。この技術は軍事用として発明されましたが、2010年代初頭に雲を研究する気象学者によって初めて幅広く採用されました。
  • 大陸各地の政府は、航空LiDAR開発技術に積極的に投資しています。英国政府は過去17年間、LiDARデータを収集し、一般に公開してきました。同政府の広報担当者は、このデータは考古学者が古代の景観を視覚化するのに有益かもしれないと主張しています。
  • さらに、フランス政府は自動運転車の開発を支援しており、2020年から2022年の間に「高度に自動化された」車両を公道に配備することを目指しています。政府は、自律走行する公共交通機関の利用や第3レベルの自律走行車の流通を可能にすると思われる法規制の確立を目指していました。
  • しかし、同市場は、機器や測量用途のコストが比較的高いことに加え、同技術に関する教育や認識が不足していることが課題となっており、これが市場の成長を阻害しています。しかし、調査対象ベンダーによる技術革新の進展により、価格が引き下げられ、この技術の商業的範囲がさらに拡大することが期待されます。
  • COVID-19の発生は世界中の産業に影響を与えています。自動車産業はLiDARの重要な採用企業の一つです。この発生により、さまざまな生産工場が操業停止に追い込まれています。欧州自動車工業会（ACEA）によると、工場の操業停止による自動車産業の地域全体の生産損失は、乗用車、トラック、バン、バス、コーチなど、少なくとも244万6,344台に達しました。

欧州LiDAR市場動向

エンジニアリング産業が大きな市場シェアを占める

  • 測量と土木工学は、既存の建築物や傾斜の安定性に関する詳細やその他の要因に関する貴重な洞察を提供するために、空中および地上のスキャニングのためのLiDAR技術に重要な意義を見出しています。
  • UAV（無人航空機）は、危険区域で固定ソリューションを使用する技術者が直面する課題を解消するため、測量用途にも使用されています。また、LiDAR技術を搭載したヘリコプターと比較した場合のコスト削減メリットを考慮すると、LiDARと統合されたUAVの普及が期待されます。
  • 地上ベースのLiDARの遠隔操作により、岩盤の特性評価や斜面の安定性のために岩盤力学をモニタリングするための当局による場所の安全な調査がさらに確実になりました。ジオメカニクスの詳細は、道路や他の地上輸送手段を敷設するための安全な場所を確立する上で非常に重要です。
  • LiDARは鉄道業界において、効率的な資産管理のための資産健全性レポートのモニタリングや、旅客輸送量の増加による経路の状態を評価するための政府当局の責任において広く使用されています。LiDARは河床の深さや流れの強さを把握し、ダムやその他の流量を制御する構造物の適切な設計を行うために頻繁に使用されています。また、雨水や洪水管理システムの設計においても、環境災害から生じる可能性のある問題を分析するのに役立つため、重要な役割を果たしています。
  • LiDARの安全で簡単な操作に関する認識が各地域に広まるにつれ、建設や修復用途でのLiDAR製品や技術の利用は予測期間中に増加すると予想されます。さらに、建設用途に航空LiDARを使用することは、写真測量（高解像度カメラから収集したデータで、エリアの2Dまたは3D測量を作成する）のような他の方法よりも好まれています。
  • さらに、この地域での建設件数の増加がLiDAR市場の成長を後押ししています。例えば、OECD（経済協力開発機構）とEurostatによると、欧州の建設/エンジニアリング産業から生み出される収益は、2021年の2兆262億ユーロから2024年には2兆1,328億ユーロに増加すると予測されており、これが欧州のLiDAR市場の成長を促進すると見られています。

自動車産業におけるLiDAR採用の増加が市場成長を牽引

  • 自動車産業における自動運転車や電気自動車への動向の高まりは、LiDARの新たな用途の重要な原動力になると予想されます。自動運転車では、360°ビジョンのための巨大な3Dマップを生成し、セルフナビゲーションや物体検出を支援する正確な情報を得るために、LiDARセンサの利用が増加しています。
  • 電気自動車に対する消費者の傾向の高まり、ADASへの嗜好、業界における自動技術の採用の拡大により、LiDAR市場はこの地域で大きな投資を集めると予想されます。例えば、自律走行車、マッピング、ロボティクス用のLiDARセンサーを提供するOuster社は、パリに新オフィスを開設し、欧州への進出を発表しました。
  • LiDARセンサーの需要拡大に対応するため、さまざまな自動車OEMが新型電気自動車の開発に着手し、自動車展示会で発表しています。さらに、これらのOEMは、マーケットプレースにおける先行者利益という競争優位性を得るために、この地域全体に複数の工場を設置し始めています。
  • さらに、自動運転車や自律走行車は間もなく現実のものとなり、 Google、Tesla、BMWといった大手自動車メーカーがすでに試作モデルを発表しています。カナダの自動車部品サプライヤーであるMagnaとイスラエルのLiDAR技術開発企業であるInnoviz Cooperatedは、BMWに革新的なセンサーとシステムを提供しています。高解像度のLiDAR技術を提供し、あらゆる気象条件下で車両周囲の3D点群をリアルタイムで生成することが期待されています。
  • センサーのサイズとコストの両方を削減する最近の技術進歩により、LiDARセンサーは自律走行車技術に使用されることが期待されています。LiDARセンサーは、カメラやレーダー、その他の低コストの安全技術など、大衆車では当たり前のものとなっています。
  • 例えば、自律走行車（AV）業界向けセンシングシステムのサプライヤーであるVelodyne Lidar Inc.は、同業界のさまざまなソリューションに組み込むことができるよう、100米ドルでトランプの山札より小さいコンパクトサイズの新しいLiDARユニットを発売しました。
  • ACEAによると、2021年の欧州主要市場における乗用車の販売台数は、ドイツが262万2,132台、フランスがそれに続きます。これらの販売台数は今後も増加し続け、LiDAR市場の成長を促進すると予想されます。

欧州LiDAR産業の概要

欧州LiDAR市場は、様々なプレーヤーが存在するため競合が激しいです。プレーヤーは、最高の市場シェアを獲得するために、新製品の発売、パートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に焦点を当てています。市場の主な発展には以下のようなものがある：

  • 2021年11月-Velodyne Lidarは、航空測量用の手頃な価格の高精度ソリューションを開発するスイスのTopodrone社にライダーセンサーを提供する複数年契約を発表しました。このセンサーにより、Topodrone社は、農場、森林、インフラなど、要求の厳しい環境に高精度のマッピングと3Dモデリングを提供し、経済と持続可能性の目標を推進する開発を支援します。
  • 2021年9月- フランスを拠点とするUAV LiDARソリューション設計会社YellowScanは、YellowScan Explorerの発売を発表しました。この新しいライダーマッピングシステムは、人間が搭乗する軽飛行機やUAV（無人航空機）プラットフォームで使用できるように設計されています。これによりエンドユーザーは幅広いプロジェクトに取り組めるようになった。
  • 2021年7月-ADAS、自律走行車、建設やメンテナンスを含むその他の道路用途向けのtrue-solid-state LiDARのパイオニアであるXenomatiXは、次世代のXenoLidar-Xを発表しました。新しいXenoLidar-Xは、現代のOEMが必要とする性能要件を満たすように設計されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ドローンの急速な開発と用途拡大
    • 自動車産業における採用の増加
  • 市場の課題
    • LiDARシステムの高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • 航空LiDAR
    • 地上配備型LiDAR
  • コンポーネント別
    • GPS
    • レーザースキャナー
    • 慣性計測ユニット
    • その他のコンポーネント
  • エンドユーザー産業別
    • エンジニアリング
    • 自動車
    • 工業
    • 航空宇宙・防衛
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • スペイン
    • オランダ
    • フランス
    • ベルギー
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Leica Geosystems Ag
    • Topcon Corporation
    • Riegl Laser Measurement Systems GmbH
    • Velodyne Lidar Inc.
    • Quanergy Systems Inc.
    • Phantom Intelligence Inc.
    • Neptec Technologies Corp.
    • Innoviz Technologies Ltd
    • Geoslam
    • Sick Ag
    • Trimble Inc.
    • TELEDYNE Optech
    • Denso Corporation
    • Faro Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 46167

The Europe LiDAR Market is expected to register a CAGR of 23.6% during the forecast period.

Europe LiDAR - Market - IMG1

Key Highlights

  • LiDAR-based mapping solutions are agile and can be used on a stationary or moving vehicle. Due to this, they are being adopted by many industries, especially for application in engineering, construction, environment, and exploration, proving the effectiveness and demand for this technology. The technology was invented for military use but was first adopted widely by meteorologists to study clouds in the early 2010s.
  • Governments across the continent are investing in aerial LiDAR development technologies aggressively. The UK government has been collecting LiDAR data for the past 17 years and has made it available to the public. A spokesperson for the government claimed that the data may be beneficial for archeologists to visualize ancient landscapes.
  • Further, the French government is supporting the development of self-driving cars, aiming to deploy 'highly automated' vehicles on public roads between 2020 and 2022. The government had aimed to establish a legislative regulation that is likely to allow the use of autonomous public transport and the circulation of third-level autonomous cars.
  • However, the market is challenged by a relatively high cost of equipment and surveying applications, along with a lack of education and awareness about the technology, which impedes the market's growth. However, increasing innovation by the studied vendors is expected to bring down the prices and further expand the commercial scope of the technology.
  • The COVID-19 outbreak has affected industries across the globe. The automotive industry is one of the significant adopters of LiDAR. The outbreak has led to the shutdown of various production plants. According to the European Automobile Manufacturers Association (ACEA), the region-wide production losses in the automotive industry due to factory shutdowns amounted to at least 2,446,344 motor vehicles, including passenger cars, trucks, vans, buses, and coaches.

Europe LiDAR Market Trends

Engineering Industry to Hold Considerable Market Share

  • Surveying and civil engineering find crucial importance in the LiDAR technology for the aerial and terrestrial scanning to provide valuable insights as to the existing architecture or details regarding the stability of the inclinations and other factors, which could play a vital role in the development of the plans for construction and other operations.
  • UAVs (unmanned aerial vehicles) are also being used for surveying applications as they eliminate the challenges faced by technicians who use fixed solutions in hazardous areas. Also, considering cost reduction advantages compared to helicopters with LiDAR technologies, UAVs integrated with LiDAR are expected to gain traction.
  • The remote operation of the ground-based LiDARs has further ensured a safe investigation of the locations by the authorities for monitoring the rock mechanics for the rock mass characterization and slope stability. Geomechanical details hold critical importance in establishing safe locations for laying the roadways and other modes of ground transport.
  • LiDAR is widely used in the railroad industry to monitor the asset health reports for efficient asset management and the responsible government authorities to assess the pathway conditions due to increasing passenger traffic. LiDAR is frequently used to understand the riverbed's depth and flow strength to create appropriate designs for dams and other flow control constructions. They also play a vital role in designing stormwater or flood management systems as they help analyze the possible complications resulting from an environmental disaster.
  • The LiDAR products and technology usage in construction and restoration applications are expected to increase during the forecast period as awareness about their safe and easy operation spread through the regions. In addition, using aerial LiDAR for construction applications is also preferred over other methods, like photogrammetry (data collected from high-resolution cameras to create either a 2D or 3D survey of an area), considering the technical limitations, i.e., the technology cannot be used to get past brush or ground cover.
  • Moreover, the growing number of constructions in this region drives the growth of the LiDAR market. For instance, according to OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) and Eurostat, the revenues generated from the European construction/engineering industry are predicted to increase by EUR 2,132.8 billion in 2024 from EUR 2,026.2 billion in 2021, which is expected to drive the growth of the LiDAR market in Europe.

Increasing Adoption of LiDAR in the Automotive Industry to Drive the Market Growth

  • The growing trends in the automotive industry toward self-driving cars and electric vehicles are expected to be the critical drivers for newer applications of LiDAR. Self-driving cars increasingly use LiDAR sensors for generating huge 3D maps for 360° vision and for accurate information to assist in self-navigation and object detection.
  • With the growing consumer propensity toward electric vehicles, preference for ADAS, and the growing adoption of autonomous technology in the industry, the LiDAR market is expected to attract significant investments in the region. For instance, Ouster, a provider of LiDAR sensors for autonomous vehicles, mapping, and robotics, announced its expansion into Europe with a new office in Paris.
  • To meet the growing demand for LiDAR sensors, various automobile OEMs have started working on new electric cars and presenting them at auto expos. Additionally, these OEMs have started setting up multiple factories across the region to gain a competitive advantage in terms of first-mover advantage in the marketplace.
  • Moreover, self-driving and autonomous cars are becoming a reality soon, with major giants, such as Google, Tesla, and BMW, already releasing their prototype models. The Canadian car components supplier, Magna, and an Israeli LiDAR technology developer, Innoviz Cooperated, will provide BMW with its innovative sensor and system. It is expected to offer high-resolution LiDAR technology, which generates a 3D point cloud in real-time of the vehicle's surroundings under all weather conditions.
  • With the recent technological advancements in reducing both size and cost of the sensor, LiDAR sensors are expected to be used in autonomous vehicle technology. They have become commonplace in mass-market vehicles such as cameras, radars, and other low-cost safety technology.
  • For instance, Velodyne Lidar Inc., a supplier of sensing systems for the autonomous vehicle (AV) industry, launched a new LiDAR unit which costs USD 100 and comes in a compact size smaller than a deck of cards to be embedded in a range of various solutions in the industry.
  • According to ACEA, With the increasing sales of passenger cars in key European markets in 2021, the sales in Germany were 26,22,132 million, followed by France in the European region. These sales numbers will also continue to rise in the future, which is expected to drive the growth of the LiDAR market.

Europe LiDAR Industry Overview

The European LiDAR market is competitive owing to the presence of various players in the market. Players focus on strategic activities such as new product launches, partnerships, mergers, and acquisitions to capture the highest market share. Some of the key developments in the market are:

  • November 2021 - Velodyne Lidar announced a multi-year agreement to provide its Lidar sensors to Topodrone, a Swiss-based company that develops affordable, high-precision solutions for aerial surveys. The sensors will enable Topodrone to bring high-precision mapping and 3D modeling to demanding environments, including farms, forests, infrastructure, and more, to support development that advances economic and sustainability goals.
  • September 2021 - YellowScan, a France-based UAV LiDAR solutions designer, announced the launch of YellowScan Explorer. The new lidar mapping system is designed to be used on light human-crewed aircraft or UAV (unmanned aerial vehicles) platforms. It allowed end-users to tackle a broad range of projects.
  • July 2021 - XenomatiX, a pioneer of true-solid-state LiDARs for ADAS, autonomous vehicles, and other road applications, including construction and maintenance, launched the next generation of XenoLidar-X. The new XenoLidar-X had been designed to meet the performance requirements needed by modern OEMs.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Fast Paced Developments and Increasing Applications of Drones
    • 5.1.2 Increasing Adoption in the Automotive Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of the LiDAR Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Aerial LiDAR
    • 6.1.2 Ground-based LiDAR
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 GPS
    • 6.2.2 Laser Scanners
    • 6.2.3 Inertial Measurement Unit
    • 6.2.4 Other Components
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Engineering
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Industrial
    • 6.3.4 Aerospace and Defense
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 Spain
    • 6.4.4 Netherlands
    • 6.4.5 France
    • 6.4.6 Belgium
    • 6.4.7 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Leica Geosystems Ag
    • 7.1.2 Topcon Corporation
    • 7.1.3 Riegl Laser Measurement Systems GmbH
    • 7.1.4 Velodyne Lidar Inc.
    • 7.1.5 Quanergy Systems Inc.
    • 7.1.6 Phantom Intelligence Inc.
    • 7.1.7 Neptec Technologies Corp.
    • 7.1.8 Innoviz Technologies Ltd
    • 7.1.9 Geoslam
    • 7.1.10 Sick Ag
    • 7.1.11 Trimble Inc.
    • 7.1.12 TELEDYNE Optech
    • 7.1.13 Denso Corporation
    • 7.1.14 Faro Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET