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市場調査レポート
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北米の住宅用照明制御システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

North America Residential Lighting Control System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 87 Pages
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2～3営業日
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北米の住宅用照明制御システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 87 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の住宅用照明制御システム市場規模は2024年に69億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には142億米ドルに達し、市場推計・予測期間（2024-2029年）のCAGRは15.5%で成長すると予測されています。

North America Residential Lighting Control System-Market

照明制御システムは、照明制御のためのさまざまな入力と出力間の通信を統合するもので、通常は1つ以上の中央演算装置を介して行われます。これらのシステムは、商業、産業、住宅における屋内外の照明に幅広く応用されています。

主なハイライト

  • LED照明とその制御システムは、米国の照明事情に革命を起こそうとしているエネルギー効率の高い技術です。住宅用 LED、特にENERGY STAR評価を受けている住宅用 LEDは、消費エネルギーが少なくとも75%少なく、寿命は従来の白熱灯の最大25倍です。LED照明と制御システムの広範な採用は、米国の省エネルギーに大きな期待を抱かせる。
  • 北米のLEDおよびスマート照明セクターは、力強い成長を目の当たりにしており、その前途は有望です。エネルギー消費と温室効果ガス排出の抑制を目的とした政府の取り組みが、インセンティブプログラムを通じて、エネルギー効率の高い照明ソリューション、特にスマート照明システムの採用に拍車をかけています。
  • Levitonの制御部門製品管理ディレクターであるDavid Buerer氏によると、2024年の照明制御市場の主要動向は、スマートビルシステムとの統合の深化、ユーザーフレンドリーなソリューションの重視の高まり、エネルギー規範における照明制御に対する要求の高まり、エネルギー効率と持続可能性の持続的な推進を包含しています。特に、ネットワーク化された照明制御に対するリベートは、改修に拍車をかけ、認知度を高め、ROIを向上させ、採用率を押し上げ、高度な照明制御によってエネルギー効率を強化する上で極めて重要な役割を果たしています。
  • 照明は建物のエネルギー消費に大きく寄与しています。米国エネルギー省によると、ENERGY STAR適合製品のエネルギー消費量は少なくとも75%少なく、寿命は家庭における従来の白熱灯の25倍まで長いです。LEDは、非常にエネルギー効率の高い照明技術として、米国の照明事情を再構築する可能性を秘めています。
  • 現在の経済情勢の中、多くの半導体企業が設備投資を縮小しています。米国市場は、他の世界地域とは異なる課題を抱えています。特筆すべきは、半導体プロジェクトの頓挫であり、労働力と材料不足が遅延の原因となっています。原材料の価格変動は、この業界に予測不可能なレイヤーを追加しています。歴史的に、チップ生産は東南アジアと中国に集中してきました。しかし、米国は現在、世界の半導体生産高の約12％しか寄与していないです。

北米の住宅用照明制御システム市場動向

ハードウェアが主要シェアを占める

  • LED電球、ダウンライト、トラックライト、アンダーキャビネットライトなどの住宅用照明器具は、LED 促進要因に依存しています。これらの 促進要因は電力を供給し、電流を調整することで、LEDが最適に機能し、希望の明るさを実現します。装飾照明では、ストリップライト、ロープライト、LEDテープライトにLED 促進要因を使用することで、色のカスタマイズ、調光、ダイナミックな照明効果が可能になります。
  • 世界銀行によると、カナダの総人口の80％以上が現在都市部に居住しています。近年、カナダの都市化率は上昇傾向にあり、技術の進歩により農業やエネルギー部門における労働力の必要性が減少し、サービス産業も都市人口の増加を経験している、
  • さらに、昼光センサーは、ASHRAE 90.1、IECC、照明制御協会（LCA）、LEEDなど、著名な団体が定めた建築基準や規格を遵守する上で極めて重要です。これらのセンサーは、自然昼光に応じて人工照明を自動的に調節し、エネルギー消費を効果的に抑制します。
  • 特に、ASHRAE90.1とIECCは、エネルギー削減のための昼光利用技術の採用を強調しています。建物は、これらのセンサーを照明システムにシームレスに統合することで、これらの厳しい規定に容易に合わせることができます。ライティング・コントロールズ・アソシエーション（LCA）は、省エネの取り組みを強化するために、昼光センサーなどの高度な制御を活用することを積極的に提唱しています。上記のような事例により、今後数年間は屋内用LEDの需要が高まると予想されます。
  • 2017年に約14億個設置されたLED照明が、2035年には79億個を超え、米国におけるLED照明の設置数は増加しています。2025年には、住宅の56%にLED照明が設置されると予想されています。調光スイッチは省エネという大きなメリットがあるため、エネルギー消費の削減において重要な役割を果たします。消費者は、照明を25%暗くするだけで、エネルギーコストを最大25%節約できる可能性が高くなります。

ワイヤレス・セグメントが大きな成長を遂げる

  • 電波やその他のワイヤレス方式を利用したワイヤレス制御は、制御配線を不要にします。この特徴は、既存の構造物に高度な制御装置を組み込む場合に特に魅力的です。制御入力デバイスは、内蔵バッテリーから電力を取り出したり、周囲の光、温度変化、あるいはスイッチの切り替えによって発生する機械的エネルギーなどのソースからエネルギーを利用したりすることができます。これらのデバイスは、送信機から照明コントローラの受信機に制御信号をワイヤレスで送信します。コントローラーは通常、照明器具、ジャンクション・ボックス、またはパネルに設置されます。
  • ワイヤレス照明制御技術には、Zigbee、Z-Wave、Bluetooth Meshがあります。Z-WaveとBluetooth Meshがホームオートメーションにニッチを見出す一方で、Zigbeeは住宅建築市場で道を切り開いています。Zigbeeの魅力は、その回復力と拡張性にあり、照明セットアップ全体で事実上無制限の数の制御ノードを収容する能力を誇っています。
  • ワイヤレス・システムの最大の魅力は、設置が簡単で、人件費の削減につながる可能性があることです。この利点は、特に、既存の有線システムを置き換えるのに時間とコストがかかるレトロフィット・シナリオで輝きを放ちます。
  • 住宅や集合住宅の建設が増加する中、スマートホーム技術はワイヤレス照明制御をシームレスに統合しています。この統合は、家主や入居者に利便性と省エネを提供し、個人のライフスタイルに合わせたパーソナライズされた照明を可能にします。このような適応性により、ワイヤレス照明制御システムは貴重な資産として位置付けられ、機能性、美観、そして様々な業界における全体的なユーザー体験を向上させる。米国国勢調査局によると、2023年現在、米国の民間住宅建設は8,624億5,000万米ドルに達しています。

北米住宅用照明制御システム産業概要

北米の住宅用照明制御システム市場は、大企業と中小企業の存在によって断片化されています。プレーヤーとしては、General Electric Lighting（SAVANT TECHNOLOGIES LLC.）、Philips Lighting NV（Signify NV）、Eaton Corporation PLC、Honeywell International Inc.、Acuity Brands Inc.などが挙げられます。

2024年7月、照明制御と自動遮光ソリューションで著名なルートロン・エレクトロニクスは、Casetaラインアップの新製品を発表しました。ELV+テクノロジーを搭載したDivaスマート調光器や、5色のカラーバリエーションを追加したPicoパドルリモコンなどです。これらの新製品は、特にプロの設置業者に対応し、多様な負荷タイプを含むプロジェクトの完了を合理化することを目的としています。ルグランは、人気の高いパドルスタイルのデザインで、幅広い選択肢を顧客に提供します。

2024年3月、ルグランのVantage Lighting Controlsは「Vantage Voice」を発表しました。この機能は、Amazon Alexaを活用し、Vantage InFusionTMシステムに音声制御を統合するものです。これは、最新のソフトウェア・アップデートであるDesign Center 4.8の一部です。Vantage Voiceは、Design Center 4.8以降で利用できるようになり、ユーザーは音声コマンドを使用してシーンを実行できます。基本的には、ボタンを押してタスクを起動し完了させることをエミュレートします。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • マクロ経済要因とCOVID-19が産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマート照明に対する政府の取り組みと革新的製品
    • 持続可能性／カーボンフットプリントの削減
  • 市場抑制要因
    • サプライチェーンの情勢- 半導体不足の深刻化

第6章 市場セグメンテーション

  • 展開別
    • ハードウェア
      • LEDドライバ
      • センサー
      • スイッチと調光器
      • リレーユニット
      • ゲートウェイ
    • ソフトウェア
  • 通信プロトコル別
    • 有線
    • ワイヤレス

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • General Electric Lighting（SAVANT TECHNOLOGIES LLC.）
    • Philips Lighting NV（Signify NV）
    • Eaton Corporation PLC
    • Honeywell International Inc.
    • Acuity Brands Inc.
    • Cree Lighting USA LLC
    • Lutron Electronics Co. Inc.
    • Legrand North America LLC
    • Leviton Manufacturing Co. Inc.
    • ERG Lighting Inc.

第8章 市場展望

目次
Product Code: 50003042

The North America Residential Lighting Control System Market size is estimated at USD 6.91 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.5% during the forecast period (2024-2029).

North America Residential Lighting Control System - Market

A lighting control system integrates communication between different inputs and outputs for lighting control, typically through one or more central computing devices. These systems find extensive application in illuminating indoor and outdoor spaces in commercial, industrial, and residential settings.

Key Highlights

  • LED lighting and its control systems represent a highly energy-efficient technology poised to revolutionize the lighting landscape in the United States. Residential LEDs, particularly those with ENERGY STAR ratings, consume at least 75% less energy and boast a lifespan of up to 25 times longer than traditional incandescent lighting. The widespread adoption of LED lighting and control systems holds significant promise for energy conservation in the United States.
  • North America's LED and smart lighting sector is witnessing robust growth, with a promising trajectory ahead. Government initiatives aimed at curbing energy consumption and greenhouse gas emissions have spurred the adoption of energy-efficient lighting solutions, notably smart lighting systems, through incentive programs.
  • According to David Buerer, director of Product Management for Controls, Leviton, in 2024, key trends in the lighting controls market encompass deeper integration with smart building systems, a heightened emphasis on user-friendly solutions, escalating demands for lighting controls in energy codes, and a persistent drive for energy efficiency and sustainability. Notably, rebates for networked lighting controls play a pivotal role in spurring retrofits, bolstering awareness, enhancing ROI, boosting adoption rates, and fortifying energy efficiency through advanced lighting controls.
  • Lighting significantly contributes to energy consumption in buildings. According to the US Department of Energy, ENERGY STAR-rated products consume at least 75% less energy and have a lifespan of up to 25 times longer than traditional incandescent lighting in homes. LEDs, as a highly energy-efficient lighting technology, hold the promise of reshaping the lighting landscape in the United States.
  • Amid the current economic climate, many semiconductor firms are scaling back their capital investments. The US market is proving distinct, with challenges that set it apart from other global regions. Notably, semiconductor projects face setbacks, with delays attributed to labor and material scarcities. Fluctuating prices of raw material commodities add an extra layer of unpredictability to the industry. Historically, chip production has been concentrated in Southeast Asia and China. However, the United States now only contributes roughly 12% to the global semiconductor output.

North America Residential Lighting Control System Market Trends

Hardware Holds Major Share

  • Residential lighting fixtures, like LED bulbs, downlights, track lights, and under-cabinet lights, rely on LED drivers. These drivers supply power and regulate current, ensuring LEDs function optimally and deliver the desired brightness. In decorative lighting, strip, rope, and LED tape lights with LED drivers enable color customization, dimming, and dynamic lighting effects.
  • According to the World Bank, more than 80% of Canada's total population currently resides in urban areas. In recent years, Canada's rate of urbanization has been on the rise, with advancements in technology reducing the need for labor in the agriculture and energy sectors, and the service industries in Canada experiencing growth of urban population, along with increasing building permits, and new home constructions are expected to drive the growth of indoor lighting products across the region,
  • Moreover, Daylight sensors are pivotal in adhering to building codes and standards set by prominent organizations, including ASHRAE 90.1, IECC, the Lighting Controls Association (LCA), and LEED. These sensors automatically modulate artificial lighting in response to natural daylight, effectively curbing energy consumption.
  • Notably, ASHRAE 90.1 and IECC mandates underscore the adoption of daylight harvesting techniques for energy reduction. Buildings can readily align with these stringent codes by seamlessly integrating these sensors into lighting systems. The Lighting Controls Association (LCA) actively advocates leveraging advanced controls, such as daylight sensors, to bolster energy conservation efforts. The above instances are expected to create more demand for Indoor LEDs in the coming years.
  • From roughly 1.4 billion units installed in 2017 to over 7.9 billion units in 2035, the number of LED light installations in the United States is rising. By 2025, 56% of residential are expected to have LED lighting installed. Dimmers play a crucial role in reducing energy consumption, as dimmer switches offer a significant benefit: energy savings. Consumers have a higher chance to save up to 25% on their energy costs by dimming their lights by just 25%.

Wireless Segment to Witness Major Growth

  • Wireless controls, utilizing radio waves or other wireless methods, eliminate the need for control wiring. This feature is especially appealing when integrating advanced controls into pre-existing structures. Control input devices can draw power from an internal battery or harness energy from sources like ambient light, temperature variations, or even the mechanical energy generated by a switch being toggled. These devices transmit control signals wirelessly from a transmitter to a receiver in a lighting controller. The controller is typically situated at the luminaire, a junction box, or a panel.
  • Wireless lighting control technology encompasses Zigbee, Z-Wave, and Bluetooth Mesh. While Z-Wave and Bluetooth Mesh find their niche in home automation, Zigbee is carving a path in residential building markets. Its appeal lies in its resilience and scalability, boasting the ability to accommodate a virtually limitless number of control nodes across a lighting setup.
  • The primary allure of wireless systems lies in their straightforward installation, potentially leading to reduced labor costs. This advantage shines, particularly in retrofit scenarios, where replacing an existing wired system would prove both time-consuming and cost-prohibitive.
  • With the increase in residential and multifamily housing sector construction, smart home technology seamlessly integrates wireless lighting control. This integration offers landlords and tenants convenience and energy savings and allows for personalized lighting catering to individual lifestyles. Such adaptability positions wireless lighting control systems as invaluable assets, enhancing functionality, aesthetics, and the overall user experience across various industries. According to the US Census Bureau, as of 2023, private residential housing construction has reached a value of 862.45 billion USD in the United States.

North America Residential Lighting Control System Industry Overview

The residential lighting control system market in North America is fragmented owing to the presence of large and small players. Some of the players are General Electric Lighting (SAVANT TECHNOLOGIES LLC.), Philips Lighting NV (Signify NV), Eaton Corporation PLC, Honeywell International Inc., and Acuity Brands Inc.

In July 2024, Lutron Electronics, a prominent figure in lighting control and automated shading solutions, unveiled new products under its Caseta lineup. These include a Diva smart dimmer featuring ELV+ technology and Pico paddle remotes, which are now available in five additional colors. These releases cater specifically to professional installers, aiming to streamline the completion of projects involving diverse load types. The company provides clients with an expanded selection, all in the popular paddle-style design.

In March 2024, Legrand's Vantage Lighting Controls unveiled 'Vantage Voice.' This feature integrates voice control into the Vantage InFusionTM System, leveraging Amazon Alexa. It is part of the latest software update, Design Center 4.8. Vantage Voice, now accessible from Design Center 4.8 onwards, enables users to execute scenes using voice commands. Essentially, it emulates a button press to activate and complete a task.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Impact of Macro Economic Factors and COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government Initiatives and Innovative Products for Smart Lighting
    • 5.1.2 Sustainability/reduction in Carbon Footprint
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Supply Chain Landscape - Rising Semiconductor Shortage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 LED Drivers
      • 6.1.1.2 Sensors
      • 6.1.1.3 Switches and Dimmers
      • 6.1.1.4 Relay Units
      • 6.1.1.5 Gateways
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Communication Protocol
    • 6.2.1 Wired
    • 6.2.2 Wireless

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 General Electric Lighting (SAVANT TECHNOLOGIES LLC.)
    • 7.1.2 Philips Lighting NV (Signify NV)
    • 7.1.3 Eaton Corporation PLC
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Acuity Brands Inc.
    • 7.1.6 Cree Lighting USA LLC
    • 7.1.7 Lutron Electronics Co. Inc.
    • 7.1.8 Legrand North America LLC
    • 7.1.9 Leviton Manufacturing Co. Inc.
    • 7.1.10 ERG Lighting Inc.

8 MARKET OUTLOOK