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市場調査レポート
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1550256

アジア太平洋の近接アクセス制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Asia-Pacific Proximity Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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アジア太平洋の近接アクセス制御：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の近接アクセス制御市場規模は2024年に9億2,000万米ドルと推定され、2029年には13億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは7.80%で成長すると予測されます。

Asia-Pacific Proximity Access Control-Market

主なハイライト

  • インド、中国、日本などの国々では、急速な都市化と住宅や商業施設の開発が進み、入館とセキュリティを効果的に制御するための近接アクセス制御システムの需要が生まれています。近接カードリーダは非接触カード読み取りを可能にし、常時使用する衛生的な入退室管理を促進します。国連の予測によると、2050年までに世界の都市人口は農村部の人口を上回るといいます。インドの都市人口は2022年から2047年の間に3億2,800万人急増し、これは米国の全人口を上回る数字です。
  • さらに、セキュリティに対する関心の高まりと、それに対応するセキュリティ予算配分の増加が、電子入退室管理システムの売上高を大きく伸ばそうとしています。国家犯罪記録局（NCRB）によると、2023年に報告されたインドの犯罪発生率は10万人当たり445.9件だった。最も多い犯罪は窃盗で、次いで強盗、暴行となっています。同様に、日本の警察庁の報告によると、2023年には約4万4,230件の重窃盗事件が発生し、そのうち約1万7,500件が非住宅物件で発生しています。
  • 商業施設のアクセシビリティは、入退室管理システムに大きく依存しています。近接リーダは、あらゆる商業施設でますます普及しています。かなりの数の企業が、許可された人員の敷地内へのアクセスを許可する手段として、すでに近接アクセス・コントロール・システムを採用しています。このシステムは適応性が高く、各企業のニーズに合わせて設計することができます。非公開会社と公開会社の両方において、セキュリティに対する懸念が高まっているため、個人と資源を保護するための高度なアクセス制御ソリューションの導入が必要となっています。
  • さらに、バイオメトリクス、ブロックチェーン、ワイヤレス接続、その他の技術の発展により、顧客は近接アクセス制御システムに引き寄せられています。さらに、バイオメトリック・セキュリティは、生産施設の開発において重要な投資です。効果的な識別、認証プロセス、情報システムのセキュリティ強化で知られるバイオメトリクス技術は、特に電子リソースへのアクセス制御で人気を集めています。
  • さらに、近接型カード・リーダーの読み取り範囲が狭いと、ユーザーはカードの使用で困難に直面する可能性があるため、カードの読み取り範囲が狭いと、アクセス制御のためのこの種のカードの採用が制限されることになります。市場の成長を妨げているのは、最新のセキュリティ・ソリューションの利点をもっと認識する必要性と、職場の入退室管理システムに関連する高い設置コストです。
  • さらに、特にデータ保護規制の厳しいアジア太平洋地域では、データ・プライバシーとセキュリティへの懸念が、機密性の高いユーザー・データを保存する近接アクセス・コントロール・システムの導入を妨げる可能性があります。
  • さらに、現在進行中のロシアとウクライナの戦争は世界のサプライチェーンを混乱させ、特に入退室管理システムに使用される電子部品や原材料の入手可能性とコストに影響を与えています。これが生産の遅れとメーカーのコスト増につながっています。インフレ率の上昇により、近接アクセス・コントロール・システムを含む商品やサービスのコストが上昇しています。コストの上昇は消費者や企業の購買力の低下につながり、市場の成長を鈍化させています。

アジア太平洋の近接アクセス・コントロール市場動向

バイオメトリクススキャナーセグメントが大きな市場シェアを占める見込み

  • バイオメトリクス技術は、急速に拡大している近接セキュリティ・ソリューションです。ユーザーの身体的特徴を識別することで、インフラへの物理的アクセスを制御できます。この先進技術は、銀行・金融サービス、運輸・物流、商業企業、政府機関、住宅分野でますます普及しています。音声認識と顔認識は非接触で、脅威を与えず、ユーザーフレンドリーなバイオメトリクス技術です。識別・認証プロセスが非接触であるため、個人はより多くのバイオメトリクス・リーダーへの投資を促しています。
  • 指紋、虹彩、顔スキャンなどのバイオメトリクス識別子は、暗証番号や鍵で操作する錠前と比較して、高度なセキュリティ・レベルを提供します。この保護レベルの高さは、財産や資産を効果的に保護しようとする個人や企業にとって重要な要素です。2023年には、指紋認証は中国で最も一般的なスマート・ドアロックの識別方法であり、市場で入手可能なすべてのスマート・ドアロックに採用されていました。さらに、顔認証は16％のスマート・ドアロックで使用されていました。
  • バイオメトリクス・スキャナーは、パスポートの管理と入国審査手続きに採用されており、これにより国境警備が向上し、旅行者の手続きが迅速化されます。例えば、2024年6月、ベンガルール国際空港（BIAL）は、インドで先駆的な生体認証セルフバッグ預け入れサービスを導入しました。これまでは、同空港のセルフ・バッグ・ドロップを利用する旅行者は、セルフ・チェックイン・キオスクで搭乗券を印刷しなければならなかった。その後、この搭乗券をスキャンして手荷物預け入れ手続きを開始します。顔認識生体認証を活用したDigi Yatraにより、国内線の利用者は、物理的な搭乗券や身分証明書なしで空港内を移動できるようになった。
  • アジア太平洋では、この分野の最近の進歩により、認証にバイオメトリクス技術を採用するケースが増えています。例えば、日本のセブン銀行は、2024年 3月までに、全国約20,000台のATMで顔認証による入出金を可能にします。顔認証が有効になるには、まずセブン銀行が運営するATMで口座情報と生体情報を紐付ける必要があります。セブン銀行は他行のATM手数料に依存しているため、他行も追随してATMで顔認証を利用できるようにするとみられます。
  • インド、中国、日本、韓国などの国々では5Gネットワーク接続が増加しており、無線近接アクセス・コントロール・システムに十分な機会が生まれています。例えば、MIITによると、2023年末までに中国の5G基地局数は338万に達します。大規模なインフラ投資と野心的な展開計画により、中国は5Gの大幅な普及を達成しました。予測によると、基地局数は2024年までに600万以上に達すると予測されています。

著しい成長が期待されるインド

  • インドでは、インテリジェントビルやインフラのアクセス制御システムを重視する傾向が強まっており、安全で機能的、かつ接続された空間を確立するために不可欠です。インド政府によると、2030年までにインドでは人口の約40％が都市部に住み、GDPの75％を占めるようになると予想されています。政府はこの計画に7,20,000カロールインドルピー（863億5,000万米ドル）を割り当て、最初の5年間は1都市あたり平均100カロールインドルピー（1,200万米ドル）が割り当てられます。この制度は、中央政府が50カロールインドルピー（600万米ドル）、州政府または連合準州政府が50カロールインドルピーを拠出する折半出資のCSMとして実施されます。
  • アジア太平洋地域では、インドのような国々が、Aadhaarカード・システムのようなイニシアチブを通じて、世界で最も包括的なバイオメトリクス・データベースを開発しました。Aadhaarベースの認証を導入することで、アクセス・コントロール・システムのセキュリティ層がさらに強化されます。UIDAIによると、2023年 12月現在、インドでは約13億枚のAadhaar IDカードが発行されています。2023年度には、インドで約3,690万枚のAadhaarカードが発行されました。インド政府が導入した最も包括的な生体認証システムです。
  • 豊かさとより近代的なライフスタイルへの憧れの高まりにより、インドでは利便性とセキュリティの両面から集合住宅の入退室管理システムの普及が進んでいます。国全体の無線ネットワーク接続と5Gネットワークの拡大は、近接アクセス制御のような無線アクセス制御システムの採用を加速させています。
  • 近接アクセス制御市場は、インドの小売業、接客業、ホスピタリティ、空港、ATM、銀行、住宅、宗教施設など、さまざまな分野でアクセス制御システムの普及が進んでいることから、需要の急増が見込まれています。さらに、テロ攻撃のリスクの高まり、犯罪率の増加、インドの警察人口比率の低さなどが、入退室管理市場をさらに刺激する可能性が高いです。
  • さらに、消費者が費用対効果の高いセキュリティー・ソリューションの活用に関心を寄せるようになり、近接型アクセス・コントロール分野が成長しています。最後に、さまざまな用途でワイヤレスやモノのインターネット（IoT）ベースのセキュリティ・システムの需要が高まっていることも、入退室管理市場を促進すると予想されます。

アジア太平洋の近接アクセス・コントロール産業の概要

アジア太平洋の近接アクセス・コントロール市場は断片化されています。市場競争は激しく、複数のプレーヤーが存在します。市場に参入している企業は、新製品の投入、戦略的パートナーシップの形成、事業の拡大、M&A、提携などによって、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主なプレーヤーには、Identiv Inc.、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Johnson Controls、Dahua Technology、Avigilon（Motorola Solutions Inc.）、Honeywell International Inc.、Schneider Electric、Verkada Inc.、Innovatrics、Vicon、Idemia、SALTO Systemsなどがあります。

  • 2024年2月：Hikvisionは業務用アクセスコントロール製品の最新ラインナップを発表。これには、DS-K1T805 &502シリーズのバンダルプルーフアクセスコントロールターミナル、DS-K1109シリーズのリーダー、DS-K2700Xシリーズのアクセスコントローラーが含まれます。DS-K1109シリーズリーダーは、NFC、QRコード、Bluetoothなどのモバイルアクセス技術をサポートしています。
  • 2024年3月アレジオンは、集合住宅市場の需要に合わせた電子ロックコレクション、シュラージXE360シリーズワイヤレスロックのイントロダクションを発表。この新シリーズは、Schlageによる電子ロック技術の最新の進歩を象徴するもので、集合住宅向けに求められるさまざまなオプションや機能を提供します。このロックは、さまざまな共用部の開口部にシームレスに統合できるよう設計されており、不動産管理者と居住者の双方にとって汎用性と利便性を保証します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19パンデミックの後遺症とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • タッチレス入退室管理ソリューションの台頭
    • セキュリティに対する意識の高まり
    • 職場の安全性への関心の高まり
  • 市場の課題
    • 導入にかかる初期コストの高さ
    • データ・セキュリティとプライバシーに対する懸念の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • ハードウェア
    • ソフトウェア
  • タイプ別
    • カードリーダー
    • バイオメトリクス・スキャナー
    • 近接リーダー
    • アラーム
    • 金属探知機
    • ドアコントローラー
    • ワイヤレス・ロック
  • エンドユーザー産業別
    • 政府サービス
    • 銀行・金融サービス
    • IT・通信
    • 運輸・物流
    • 小売
    • ヘルスケア
    • 住宅産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Identiv Inc.
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Johnson Controls
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Avigilon（Motorola Solutions Inc.）
    • Honeywell International Inc.
    • Schneider Electric
    • Verkada Inc.
    • Innovatrics
    • Vicon Industries
    • Idemia
    • SALTO Systems
    • HID Global
    • ADT
    • Genetec

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002865

The Asia-Pacific Proximity Access Control Market size is estimated at USD 0.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.34 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.80% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Proximity Access Control - Market

Key Highlights

  • The rapid urbanization and the development of residences and commercial establishments in countries such as India, China, and Japan have created a demand for proximity access control systems to control entry and security effectively. Proximity card readers enable contactless card reading, promoting hygienic access control for regular use. United Nations projections indicated that by 2050, the global urban population will surpass its rural counterpart. India's urban population is set to surge by 328 million between 2022 and 2047, a figure exceeding the entire population of the United States.
  • Further, increasing security concerns and a corresponding rise in security budget allocations are poised to drive significant growth in electronic access control system sales. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), India's reported crime rate in 2023 was 445.9 per 100,000 individuals. Theft was the most common crime, followed by robbery and assault. Similarly, the National Police Agency of Japan reported that in 2023, there were approximately 44.23 thousand instances of grand theft, with nearly 17.5 thousand of these occurring in non-residential properties.
  • The accessibility of commercial properties is highly dependent on access control systems. Proximity readers have become increasingly popular across all commercial properties. A significant number of businesses have already adopted proximity access control systems as a means of allowing authorized personnel to access the premises. This system is highly adaptable and can be designed to the needs of each business. The emergence of heightened security concerns, both in private companies and public settings, has necessitated the implementation of advanced access control solutions to safeguard individuals and resources.
  • Additionally, customers are drawn to proximity access control systems due to the development of biometrics, blockchain, wireless connectivity, and other technologies. Additionally, biometric security is a significant investment in developing production facilities. Biometric technology, known for its effective identification, authentication processes, and enhanced security for information systems, is gaining popularity, especially for controlling access to electronic resources.
  • Further, a smaller card reading range will restrict the adoption of these types of cards for access control, as if a proximity card reader has a limited read range, users may face difficulties in card usage. The market's growth is hindered by a need for more awareness of the advantages of contemporary security solutions and the high installation costs associated with workplace access control systems.
  • Additionally, data privacy and security concerns, particularly in Asia Pacific with strict data protection regulations, may impede the implementation of proximity access control systems that store sensitive user data.
  • Further, the ongoing war between Russia and Ukraine has disrupted the global supply chain, particularly affecting the availability and cost of electronic components and raw materials used in access control systems. This is leading to delays in production and increased costs for manufacturers. The rising inflation rates have increased the cost of goods and services, including proximity access control systems. Higher costs are leading to reduced purchasing power for consumers and businesses, slowing down the market's growth.

Asia-Pacific Proximity Access Control Market Trends

The Biometric Scanners Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

  • Biometric technology is a rapidly expanding proximity security solution. It enables the identification of a user's physical characteristics to provide controlled physical access to infrastructures. This advanced technology is becoming increasingly popular in banking and financial services, transportation and logistics, commercial enterprises, government institutes, and residential sectors. Speech and facial recognition are contactless, non-threatening, and user-friendly biometrics technologies. The non-contact nature of the identification and authentication process encourages individuals to invest in more biometric readers.
  • Biometric identifiers such as fingerprints, irises, and facial scans offer a heightened level of security compared to PIN or key-operated locks. This heightened level of protection is a significant factor for individuals and companies seeking to safeguard their properties and assets effectively. In 2023, fingerprint recognition was the most common identification method for smart door locks in China, as it was present in all smart door locks available on the market. Additionally, facial recognition was used in 16% of smart door locks.
  • Biometric scanners are employed to control passports and conduct immigration procedures, thereby improving border security and speeding up the processing of travelers. For instance, in June 2024, Bengaluru International Airport Limited (BIAL) introduced India's pioneering biometric self-bag drop service. Previously, travelers at the airport's self-bag drop had to print their boarding passes at self-check-in kiosks. Subsequently, these passes were scanned to kickstart the bag drop procedure. Through Digi Yatra, which leverages facial recognition biometrics, domestic flyers can now move through airports sans a physical boarding pass or identification.
  • Asia-Pacific is increasingly adopting biometric technology for authentication due to the recent advances in the field. For instance, Japan's Seven Bank will enable customers to deposit and withdraw funds through facial recognition at approximately 20,000 ATMs nationwide by March 2024. For facial authentication to be effective, customers must first link the account details to their biometric data at an ATM operated by Seven Bank. As Seven Bank depends on ATM charges from other banks, other banks are expected to follow suit to enable their customers to utilize facial recognition at the ATMs.
  • The increasing 5G network connectivity in countries such as India, China, Japan, and South Korea creates ample opportunities for wireless proximity access control systems. For instance, according to MIIT, by the end of 2023, the number of 5G base stations in China amounted to 3.38 million. With extensive infrastructure investments and ambitious rollout plans, China has achieved significant 5G coverage. According to forecasts, the number of base stations is projected to reach over six million by 2024.

India is Expected to Witness Significant Growth

  • India's increasing emphasis on intelligent buildings and infrastructure access control systems is essential for establishing secure, functional, and connected spaces. According to the Government of India, by 2030, approximately 40% of the population in India is expected to live in urban areas and contribute 75% of the country's GDP. The government has allocated INR 7,20,000 crore (USD 86.35 billion) for this scheme, with an average of INR 100 crore (USD 12.0 million) per city for the first five years. This scheme will be implemented as a CSM on a 50-50 basis, with the central government contributing INR 50 crore (USD 6.0 million) and the state or union territory governments contributing INR 50 crore.
  • In Asia-Pacific, countries like India have developed the world's most comprehensive biometric database through initiatives such as the Aadhaar Card System. Implementing Aadhaar-based authentication provides an additional layer of security for access control systems. According to UIDAI, as of December 2023, approximately 1.3 billion Aadhaar identification cards were issued in India. In FY2023, around 36.9 million Aadhaar cards were issued in India. It is the most comprehensive biometric identification system implemented by the Indian government.
  • The rise of affluence and the aspiration for a more modern lifestyle has resulted in a greater prevalence of access control systems for residential complexes in India, both in terms of convenience and security. The growing wireless network connectivity and 5G network across the country accelerates the adoption of wireless access control systems such as proximity access control.
  • The proximity access control market is expected to experience a surge in demand due to the increasing prevalence of access control systems in various sectors, such as retail, hospitality, hospitality, airports, ATMs, banking, residential, and religious institutions in India. Furthermore, the heightened risk of terrorist attacks, increased crime rates, and India's low police-to-population ratio are likely to stimulate the access control market further.
  • Moreover, the proximity access control segment is growing as consumers become increasingly interested in utilizing cost-effective security solutions. Finally, the demand for wireless and Internet of Things (IoT)-based security systems across various applications is expected to propel the access control market.

Asia-Pacific Proximity Access Control Industry Overview

The Asia-Pacific proximity access control market is fragmented. The market is highly competitive and has several players. Companies in the market are continuously trying to increase their market presence by introducing new products, forming strategic partnerships, expanding their operations, mergers and acquisitions, and collaborations. Some of the major players are Identiv Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, Johnson Controls, Dahua Technology Co. Ltd, Avigilon (Motorola Solutions Inc.), Honeywell International Inc., Schneider Electric, Verkada Inc., Innovatrics, Vicon, Idemia, and SALTO Systems.

  • February 2024: Hikvision launched its latest line of professional access control products. This includes the DS-K1T805 & 502 series vandal-proof access control terminals, the DS-K1109 series reader, and the DS-K2700X series access controller. The DS-K1109 series reader supports mobile access technologies, including NFC, QR codes, and Bluetooth.
  • March 2024: Allegion announced the introduction of the Schlage XE360 Series Wireless Locks, an electronic lock collection tailored to meet the demands of the multifamily market. This new series represents the latest advancement in electronic lock technology by Schlage, offering a variety of sought-after options and features catered to multifamily properties. The locks are designed to seamlessly integrate into a wide range of common area openings, ensuring versatility and convenience for property managers and residents alike.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of the Aftereffects of the COVID-19 Pandemic and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rise of Touchless Access Control Solutions
    • 5.1.2 Increased Awareness of Security
    • 5.1.3 Increased Focus on Workplace Safety
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Upfront Costs for Installations
    • 5.2.2 Increasing Concerns Over Data Security and Privacy

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solution
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Card Readers
    • 6.2.2 Biometric Scanners
    • 6.2.3 Proximity Readers
    • 6.2.4 Alarms
    • 6.2.5 Metal Detectors
    • 6.2.6 Door Controllers
    • 6.2.7 Wireless Locks
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Government Services
    • 6.3.2 Banking and Financial Services
    • 6.3.3 IT and Telecommunications
    • 6.3.4 Transportation and Logistics
    • 6.3.5 Retail
    • 6.3.6 Healthcare
    • 6.3.7 Residential
    • 6.3.8 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 Japan
    • 6.4.3 India

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Identiv Inc.
    • 7.1.2 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Johnson Controls
    • 7.1.4 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.5 Avigilon (Motorola Solutions Inc.)
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 Verkada Inc.
    • 7.1.9 Innovatrics
    • 7.1.10 Vicon Industries
    • 7.1.11 Idemia
    • 7.1.12 SALTO Systems
    • 7.1.13 HID Global
    • 7.1.14 ADT
    • 7.1.15 Genetec

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET