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市場調査レポート
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1550231

スマートホームのビデオ監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Smart Home Video Surveillance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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スマートホームのビデオ監視：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

スマートホームのビデオ監視市場規模は2024年に78億米ドルと推定され、2029年には150億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは13.90%で成長します。

Smart Home Video Surveillance-Market

セキュリティは常に住宅所有者の優先事項の上位にランクされます。しかし、テクノロジーが日常生活により深く関わるようになるにつれて、セキュリティの脅威は進化しています。その結果、財産や愛する人を守るために堅牢なセキュリティ・システムに投資する必要性が近年急増しています。

主なハイライト

  • 窃盗や強盗の世界の増加が、ホームセキュリティを取り巻く懸念の主な要因となっています。FBIの統一犯罪報告（UCR）プログラムによると、米国では1日平均3,062件の窃盗事件が発生しているという厳しい現実が明らかになっています。この憂慮すべき数字は、全米で家宅侵入が多発していることを裏付けています。窃盗、自動車窃盗、放火、窃盗を含む財産犯罪も同様に深刻です。FBIは、米国ではおよそ4.4秒に1件の割合でこれらの犯罪が発生していると指摘しています。
  • 都市化は、高密度居住環境の課題に対応するスマート・ホーム・セキュリティ・ソリューションの需要を促進しています。世界銀行によると、現在、世界人口の56％が都市部に居住しています。2045年までに、この数は1.5倍の60億人に増加し、20億人の都市住民が増えると予測されています。個人が安全性とセキュリティの強化を求める中、潜在的な侵入を住宅所有者に警告することができるスマート・セキュリティ・デバイスの役割は、調査された市場においてますます重要になってきています。
  • リアルタイムの監視機能と侵入者を抑止する実証済みの能力を備えたスマート・ホーム・セキュリティ・カメラは、こうしたセキュリティ上の懸念の高まりに対処するための要として登場しました。抑止力としての目に見える効果は消費者の心を打ち、普及に拍車をかけています。これらのカメラは、警戒のための歩哨としての役割を果たすだけでなく、遠隔監視やインスタント・アラート機能を備えているため、留守中であっても住宅所有者に管理意識と自覚を与えることができます。
  • さらに、ビデオ監視業界では、セキュリティ・カメラとAIの融合が目立っています。特に2023年には、AIが急速に業界の運用規範となり、さまざまな分野で広く受け入れられるようになった。このAI開発の急増は、特にスマートホームセグメントにおけるビデオ監視の魅力を大幅に強化しました。

スマートホームのビデオ監視市場の動向

大きな牽引力を得るIPカメラ

  • セキュリティの脅威が激化する今日の状況では、住宅所有者にとって先を見越した行動を取ることが最も重要です。技術の進歩に伴い、従来のアナログ監視システムはその優位性を失いつつあり、より強力な代替手段であるIPカメラへの道が開かれつつあります。このインターネット・プロトコルのカメラは、監視のあり方を変え、安全で安心な未来を約束します。
  • IPまたはネットワーク・カメラは、インターネットまたはコンピューター・ネットワーク上でシームレスにデータを交換できるデジタル・ビデオ・カメラです。専用ケーブルが必要なアナログカメラとは異なり、IPカメラは既存のネットワーク設定を活用するため、柔軟性とコスト効率が向上します。高画質な画像伝送、遠隔監視、高度な分析などの機能を誇るIPカメラは、セキュリティ・プロトコルの強化を求める企業や家庭の両方にとって、急速に好ましい選択肢となりました。
  • IPカメラは優れた拡張性を備えているため、企業は進化するニーズに合わせてカメラ台数を簡単に調整することができます。既存のネットワークインフラを活用することで、これらのカメラは大規模なケーブル配線の必要性を排除し、コストを抑えながら設置や再構成を合理化します。高度な分析機能により、動きを検出し、対象物を追跡し、不審な行動にリアルタイムでフラグを立てることができます。
  • さらに、IPカメラは入退室管理やアラームなど他のセキュリティ・システムとシームレスに統合し、セキュリティの枠組み全体を強化します。このような統合動向は、セキュリティを強化するだけでなく、遠隔監視・管理も可能にするため、企業にとっては好都合です。帯域幅が拡大し、ストレージコストが急落するにつれて、IPカメラは高解像度とメガピクセル画像にシフトしています。
  • クラウドベースのソリューションが普及するにつれ、IPカメラもその波に乗り、各メーカーはクラウド機能を製品に組み込んでいます。クラウドストレージ、リモートアクセス、リアルタイムアラートは今や標準となっており、企業に便利な監視映像のアクセスと管理を提供しています。

アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • 世界のパンデミックの後退にもかかわらず、アジア太平洋地域の建設セクターは近年上昇基調にあります。同地域の政府は現在、インフラ投資を強化する方向で準備を進めており、この動きは建設部門をさらに推進することになります。
  • この傾向を示すように、中国は2024年5月、住宅危機の緩和を目指し、地方政府が数百万戸の売れ残り住宅を購入する計画を発表しました。国有企業は、経営難に陥っているデベロッパーからこれらの住宅を大幅な割引価格で購入し、国営銀行からの融資によって支援することになっています。このイニシアチブは、これらの不動産の多くを手頃な価格の住宅に再利用することを目的としています。
  • 2023年12月、州政府は複数の企業と総額29億6,062万米ドルのMoUを締結し、来るべきグジャラート世界サミット（VGGS）の土台を築いた。さらに、国営のHudcoがグジャラート州政府との提携を発表し、住宅と都市インフラプロジェクトに最大17億3,730万米ドルを拠出することを約束しました。
  • 集合住宅が普及するにつれ、住宅所有者はますますセキュリティを重視するようになり、ビデオ監視システムへの投資が急増しています。従来のビジネス環境よりも、住宅における先進技術へのシフトは、リアルタイムの正確な情報に対する需要の高まりが原動力となっています。ドアベルカメラの採用が増加していることは、この動向の証であり、アジア太平洋地域地域におけるスマートホーム監視市場の役割が拡大していることを裏付けています。

スマートホーム監視カメラ産業の概要

スマートホームのビデオ監視市場は、Axis Communication、Honeywell International Inc.、Panasonic Corporationなどさまざまなベンダーが存在するため、非常に断片化されています。この市場の特徴は、様々なエンドユーザー産業でスマートホームのビデオ監視ソリューションの採用が増加していることです。ベンダーはまた、市場での存在を拡大するために重要な製品開発を行っています。また、戦略的パートナーシップや買収も市場拡大のための有利な道筋とみられています。

  • 2024年6月：Intelligent Monitoring Group Ltdは、オーストラリアとニュージーランドの大手セキュリティプロバイダーAdeva Home Solutionsを250万米ドルで買収しました。IMGのこの動きは、オーストラリア市場で有名な「Signature Security」ブランドを復活させるための戦略的なものです。
  • 2024年4月Resideo Technologiesは、監視カメラやサーモスタットなどのセキュリティ・ソリューションを専門とするSnap Oneの買収を発表。負債を含めた買収額は約14億米ドルで、ResideoのADI部門を強化します。ADIはオーディオビジュアルと低電圧製品の世界の販売で知られ、スナップワンの革新的なスマート・リビング・ソリューションから大きな利益を得ることになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ホームセキュリティと安全性への関心の高まり
    • IoT、人工知能、音声制御アシスタントなどの技術の進歩
  • 市場抑制要因
    • 複雑な設置とセットアップ
    • 相互運用性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ハードウェア
    • サービス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Axis Communications AB
    • Bosch Security Systems Incorporated
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • CP PLUS International
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Honeywell Security Group
    • Samsung Group
    • Panasonic Corporation
    • ADT Inc
    • FLIR Systems
    • Avigilon Corporation
    • Vivint Smart Home Inc.
    • Hanwha Vision Co. Ltd
    • Brinks Home Security
    • Xiaomi Inc.
    • Skylinkhome
    • SimpliSafe Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002815

The Smart Home Video Surveillance Market size is estimated at USD 7.80 billion in 2024, and is expected to reach USD 15 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.90% during the forecast period (2024-2029).

Smart Home Video Surveillance - Market

Security always ranks high on homeowners' priority lists. Yet, security threats are evolving as technology becomes more intertwined with daily life. Consequently, the need to invest in robust security systems to safeguard property and loved ones has surged in recent years.

Key Highlights

  • The rising global instances of thefts and burglaries are a key driver of concerns surrounding home security. The FBI's Uniform Crime Reporting (UCR) Program reveals a stark reality: the United States witnesses an average of 3,062 burglaries daily. This alarming figure underscores the prevalence of home invasions in the nation. Property crimes, encompassing burglary, motor vehicle theft, arson, and larceny-theft, are equally concerning. The FBI notes that in the United States, one of these crimes occurs roughly every 4.4 seconds.
  • Urbanization is driving the demand for smart home security solutions, addressing the challenges of high-density living environments. According to the World Bank, 56% of the global population currently resides in urban areas. By 2045, this number is projected to increase by 1.5 times to 6 billion, adding 2 billion more urban residents. As individuals seek enhanced safety and security, the role of smart security devices, which can alert homeowners to potential intrusions, is becoming increasingly significant in the market studied.
  • Smart home security cameras, equipped with real-time monitoring and a proven ability to deter intruders, have emerged as a cornerstone in addressing these heightened security concerns. Their visible effectiveness as deterrents has struck a chord with consumers, fueling their widespread adoption. Beyond their role as vigilant sentinels, these cameras offer features remote monitoring and instant alerts, empowering homeowners with a sense of control and awareness, even when they are away.
  • Moreover, the video surveillance industry has prominently featured the convergence of security cameras and AI. Notably, in 2023, AI swiftly became the industry's operational norm, witnessing broad acceptance across various sectors. This surge in AI's development has significantly bolstered the appeal of video surveillance, particularly in the smart home segment.

Smart Home Video Surveillance Market Trends

IP Cameras Gaining Significant Traction

  • In today's landscape of escalating security threats, staying proactive is paramount for homeowners. As technology progresses, traditional analog surveillance systems are losing their edge, making way for a more potent alternative - IP cameras. These Internet Protocol cameras are reshaping the surveillance landscape, promising a future that is both safe and secure.
  • IP or network cameras are digital video cameras that can seamlessly exchange data over the internet or a computer network. Unlike their analog predecessors, which demand dedicated cabling, IP cameras leverage existing network setups, offering heightened flexibility and cost efficiency. Boasting features like high-quality image transmission, remote monitoring, and advanced analytics, IP cameras have swiftly become the preferred choice for both businesses and homeowners seeking to bolster their security protocols.
  • IP cameras offer remarkable scalability, allowing organizations to easily adjust their camera count to suit evolving needs. Leveraging existing network infrastructure, these cameras eliminate the need for extensive cabling, streamlining installations and reconfigurations while keeping costs in check. Their advanced analytics empower them to detect motion, track objects, and flag suspicious activities in real-time.
  • Moreover, IP cameras seamlessly integrate with other security systems like access control and alarms, bolstering the overall security framework. This integration trend not only enhances security but also enables remote monitoring and management, a boon for businesses. As bandwidth capabilities grow and storage costs plummet, IP cameras are pivoting toward higher resolutions and megapixel imaging.
  • As cloud-based solutions gain traction, IP cameras are riding the wave, with manufacturers embedding cloud functionalities into their offerings. Cloud storage, remote access, and real-time alerts are now standard, providing businesses with convenient surveillance footage access and management.

Asia-Pacific Expected to Dominate the Market

  • Despite a global pandemic setback, the construction sector in Asia-Pacific has been on an upward trajectory in recent years. Governments in the region are now gearing up to boost infrastructure investments, a move set to further propel the construction sector.
  • Illustrating this trend, in May 2024, China unveiled plans for local governments to purchase millions of unsold homes, aiming to alleviate the housing crisis. State-owned enterprises are set to assist by acquiring these homes at significant discounts from struggling developers, facilitated by loans from state banks. The initiative aims to repurpose many of these properties into affordable housing units.
  • Highlighting further investments, in December 2023, the state government inked MoUs totaling USD 2,960.62 million with several companies, laying the groundwork for the upcoming Gujrat Global Summit (VGGS). Additionally, state-owned Hudco announced a partnership with the Government of Gujarat, committing up to USD 1,737.3 million for housing and urban infrastructure projects.
  • As group housing gains traction, homeowners are increasingly emphasizing security, leading to a surge in investments in video surveillance systems. This shift toward advanced technology in residential properties, over traditional business settings, is driven by a growing demand for real-time, precise information. The rising adoption of doorbell cameras is a testament to this trend, underscoring the expanding role of the smart home surveillance market in the APAC region.

Smart Home Video Surveillance Industry Overview

The smart home video surveillance market is highly fragmented due to the presence of various vendors like Axis Communication, Honeywell International Inc., and Panasonic Corporation. The market features increasing adoption of smart home video surveillance solutions in various end-user industries. The vendors are also making significant product developments to expand their market presence. The market is also viewing strategic partnerships and acquisitions as a lucrative path for expansion.

  • June 2024: Intelligent Monitoring Group Ltd finalized the acquisition of Adeva Home Solutions, a leading security provider in Australia and New Zealand, for a sum of USD 2.5 million. This move by IMG is strategically designed to revive the renowned 'Signature Security' brand in the Australian market.
  • April 2024: Resideo Technologies announced the acquisition of Snap One, a company specializing in security solutions like surveillance cameras and thermostats. The deal, valued at approximately USD 1.4 billion, inclusive of debt, is set to bolster Resideo's ADI unit. ADI, known for its global distribution of audio-visual and low-voltage products, stands to gain significantly from Snap One's innovative smart-living solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Concern about Home Security and Safety
    • 5.1.2 Advances in Technology, Such as IoT, Artificial Intelligence, and Voice-controlled Assistants
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complex Installation and Setup
    • 5.2.2 Interoperability Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Hardware
    • 6.1.2 Service
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Latin America
    • 6.2.6 Middle East and Africa

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Axis Communications AB
    • 7.1.2 Bosch Security Systems Incorporated
    • 7.1.3 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.4 CP PLUS International
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.6 Honeywell Security Group
    • 7.1.7 Samsung Group
    • 7.1.8 Panasonic Corporation
    • 7.1.9 ADT Inc
    • 7.1.10 FLIR Systems
    • 7.1.11 Avigilon Corporation
    • 7.1.12 Vivint Smart Home Inc.
    • 7.1.13 Hanwha Vision Co. Ltd
    • 7.1.14 Brinks Home Security
    • 7.1.15 Xiaomi Inc.
    • 7.1.16 Skylinkhome
    • 7.1.17 SimpliSafe Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET