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市場調査レポート
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1550211

欧州の貨物・車両スクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Europe Cargo And Vehicle Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 100 Pages
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2～3営業日
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欧州の貨物・車両スクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の貨物・車両スクリーニング市場規模は、2024年には6億820万米ドルと推定され、2029年には8億1,190万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.90%で成長する見込みです。

Europe Cargo And Vehicle Screening-Market

貨物スクリーニング技術は、貨物サプライチェーン内の不正行為を積極的に検出し、抑止するために導入されています。その主な目的は、貿易の円滑な流れを確保しながら貨物のセキュリティを強化することです。特に、サプライチェーンセキュリティとリスク評価の強化に重点が置かれているため、欧州地域では高度な貨物スクリーニングツールとシステムの導入が顕著に増加しています。

テロ活動の激化や地政学的ダイナミクスの変化に対応し、欧州連合（EU）諸国全体で貨物スクリーニングおよび検出装置の採用が増加しているため、欧州では市場の大幅な急増が予想されます。

テロリストや密輸活動の急増に伴い、高効率のセキュリティ・ソリューションに対する需要の急増が予測されるため、欧州各国の貨物や車両の主要な入口におけるスクリーニング装置の導入が増加すると予想されます。例えば2024年4月、ラトビア国境に近いロシアのプスコフ地方で、連邦保安局（FSB）が爆発物の大幅な押収を報告しました。同局は定期的な貨物検査で数十キロの爆発物を押収しました。

2023年初め、ルーマニアとブルガリアは、31カ国の法執行機関が参加した共同作戦を主導し、不正な販売業者から銃器を調達していた容疑者を逮捕しました。欧州刑事警察機構（ユーロポール）が支援したこの作戦は、1,621丁の武器と、24,735発の弾薬および爆発物の押収につながった。違法な武器・爆発物取引との闘いにおけるユーロポールの重要な支援は、その重要性を強調しています。その結果、違法活動の動向の高まりは、高度な爆発物検出スクリーニング技術に対する需要を顕著に急増させ、調査した市場の機会を促進すると思われます。

さらに、麻薬密売の増加という課題に対処するため、欧州連合（EU）は規制の枠組みを積極的に構築しています。これらの枠組みは、特にEUとその国民の安全と福祉を危険にさらす可能性のある高リスクの貨物や商品の特定を対象としています。こうした動向は、同地域における市場の成長に有利なエコシステムも生み出しています。

さらに、この地域の市場は、ベンダーの関与の高まりによって大きく成長する態勢が整っています。特にNuctechは、EU加盟27カ国のうち26カ国に設置され、欧州での足場を固めています。国家安全保障上の理由で米国市場からの排除に直面しながらも、同社は戦略的に貨物スキャナーを配備しています。これらのスキャナーは、フィンランドのロシア国境沿い、ベラルーシやウクライナといったEUの重要な入国地点、さらにはリトアニアとポーランドの間に位置する重要な核ミサイル保管施設でも稼働しています。

予測期間を通じて、市場は予算の制約、規制のハードル、熟練労働者の不足に起因する課題に直面する可能性があります。さらに、スクリーニング機械や訓練を受けたスタッフの不足により、貨物が陸側に積み上がる可能性もあります。さらに、機械の故障を管理・修正する専門知識の強化が求められることで、市場の拡大が妨げられる可能性もあります。

コヴィッド後の欧州諸国は厳しい状況にあります。景気後退のほか、ロシアとウクライナの間で戦争が勃発し、同国の経済と地政学的状況に大きな影響を及ぼしました。同地域の経済の不確実性は市場の成長にマイナスの影響を与えるかもしれないが、地政学的ダイナミクスの変化は、同地域の国々が人々とインフラの安全とセキュリティを確保するために高度な貨物・車両スクリーニングソリューションに投資する原動力となり、市場の成長に有利なエコシステムを生み出すと予想されます。

欧州の貨物・車両スクリーニング市場の動向

移動式スクリーニング装置が需要の大幅な伸びを示す

  • 移動式スクリーニング機器は、密輸からテロや人身売買に至るまで、違法行為の摘発と防止に極めて重要です。これらの装置は、輸送コンテナや車両などの大型アイテムをスキャンすることに長けており、隠された禁制品、武器、爆発物を迅速に発見することができます。さまざまなスクリーニング方法の中でも、X線技術は特に効果的で、多くのベンダーが積極的に採用し、改良を加えています。
  • 欧州では複数のベンダーがモバイル・スクリーニング装置を提供しています。その代表的な例が、ウェストミンスター・グループの「モバイル貨物・コンテナX線スキャン・システム」です。デュアルエネルギーX線技術を搭載したこの最新システムは、マニフェスト（積荷目録）書類と貨物を迅速に照合する能力において、この地域で際立っています。禁制品や爆発物から麻薬や武器に至るまで、さまざまな品目を検出できるよう設計されています。
  • 近年、欧州各国では麻薬の密売や密輸が増加しています。デンマーク統計局が報告した2023年のデンマークでは、麻薬の密売・密輸が1,589件記録され、2022年の1,332件から増加しています。爆発物微量検知（ETD）や目視検査などの技術を活用した高度なモバイル・スクリーニング・システムは、さまざまな爆発物や違法麻薬をピンポイントで検出できるため、この動向は今後数年で採用を後押しすると予想されます。
  • CSISの報告によると、欧州ではコカイン市場の成長により、殺人、誘拐、脅迫が顕著に増加しています。たとえばアントワープでは、対立するギャングが覇権を争っているため、過去5年間で約200件の麻薬がらみの暴力事件が報告されています。フランス内務省は、過去10年間でコカインの押収量が5倍に急増したと指摘しています。このような違法薬物取引の増加は、モバイル・スクリーニング・ソリューションの需要を押し上げる構えです。
  • さらに、市場ベンダーは製品のイノベーションに積極的に投資しており、この分野の成長を後押ししています。例えば、2023年3月、英国を拠点とする脅威検知とセキュリティ・スクリーニングのスペシャリストであるSmiths Detection社は、最新製品である軽量化学物質検知器（LCD）4とその拡張製品であるLCD XIDを発表しました。この発表により、LCDの能力は大きく飛躍し、街頭の麻薬から爆発物、医薬品に至るまで、幅広い脅威を検知できるようになった。特筆すべきは、CBRNeシナリオに理想的な堅牢な移動式微量検出器としても機能することです。

英国が大きな市場シェアを占める

  • 英国は、欧州地域における貨物およびスクリーニング・システムの有力な市場の1つであり続けると予想されます。同国には大規模な貨物・物流産業が存在し、大量の貨物や車両が流入するため、市場の成長を支える大きな要因となっています。
  • 例えば、英国国家統計局の報告によると、2023年の年間商品・サービス輸入総額は8,956億英ポンド（約1兆1,471億米ドル）に達し、輸出総額は8,426億英ポンド（約1兆422億米ドル）でした。同機関は、輸出額が増加したのとは対照的に、輸入総額が減少したことを指摘しました。
  • 英国はまた、輸出入活動に携わる企業の裾野も広いです。その数は最近減少しているもの、依然として欧州で最も高い水準にあります。例えば、Gov.UKのデータによると、2023年、英国の税関申告書に記載された事業者総数は350,107社で、そのうち約115,989社がEU諸国と非EU諸国の両方との間で商品を移動させています。
  • さらに近年、英国では違法行為、特に麻薬・薬物に関する件数が大幅に増加しています。例えば、2024年2月、国家犯罪対策庁と国境警備隊は、英国史上最大のA級麻薬の押収を行った。サウサンプトン港のコンテナから、なんと5.7トンものコカインが発見されたのです。したがって、このような動向は、高度なスクリーニングとセキュリティ・ソリューションへの投資を促進し、同国における研究市場の成長に資する環境を作り出すと予想されます。

欧州の貨物・車両スクリーニング産業の概要

欧州の貨物・車両スクリーニング市場の競争は中程度で、少数のベンダーがかなりの部分を支配しています。3DX-RAY、Rapiscan Systems、Nuctech、Westminster Group PLCなどが主要企業です。これらのプレーヤーは、製品発売、コラボレーション、パートナーシップなどの戦略的イニシアチブを駆使して、この地域市場で競争優位性を獲得しています。

2024年6月- チョップにあるハンガリーとウクライナの国境交差点が、貿易効率向上のためEUの資金援助を受けた最先端のモバイル・カーゴ・スキャナーを受領。約250万ユーロ（約270万米ドル）に相当するこの貢献は、EU・ウクライナ連帯レーン構想の重要な要素です。この高度なスキャナーにより、税関職員は貨物を迅速かつ正確に選別し、不正品目や禁止品目を迅速に特定できるようになり、合法的な貿易の通過が促進されます。

2024年4月-Smiths Detection社は、機内持ち込み手荷物用のHI-SCAN 6040 CTiX X線スキャナーや先進の自動トレイ返却システムであるiLane A20SC ATRSなどの最先端技術をベルファスト国際空港に導入することを明らかにしました。HI-SCAN 6040 CTiXの3D画像処理機能により、セキュリティチェックの際、乗客は液体物や大型電子機器を機内持ち込み手荷物に入れたままにしておくことができます。自動トレイ返却システムの追加により、これらの技術的進歩は空港のセキュリティに変革をもたらします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 航空貨物セキュリティの向上と優れた脅威検知の必要性の高まり
    • EUにおけるテロ活動の影響を軽減する必要性の高まり
  • 市場の課題
    • 専門知識の不足、予算の制約、技術スタッフの不足

第6章 市場セグメンテーション

  • スクリーニングシステムのタイプ別
    • 据置型スクリーニング
    • 移動式スクリーニング
  • エンドユーザー業界別
    • 空港
    • 港湾および国境
    • 政府および防衛
    • 重要インフラ
    • 商業
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • オランダ
    • ロシア
    • スペイン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rapiscan Systems.
    • 3DX-RAY
    • LINEV Systems
    • Nuctech Company Limited
    • Westminster Group Plc
    • Leidos, Inc.
    • OSI Systems
    • Braun & Co. Limited
    • Smiths Detection Group Ltd.
    • Vantage Security
    • Intertek Group plc
    • MION Technologies
    • L3 Security & Detection Systems

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002781

The Europe Cargo And Vehicle Screening Market size is estimated at USD 608.20 million in 2024, and is expected to reach USD 811.90 million by 2029, growing at a CAGR of 5.90% during the forecast period (2024-2029).

Europe Cargo And Vehicle Screening - Market

Cargo screening technologies are being implemented to proactively detect and deter illicit activities within the cargo supply chain. The primary goal is to bolster cargo security while ensuring the unimpeded flow of trade. Notably, there's a heightened focus on bolstering supply chain security and risk assessment, fueling a notable uptick in adopting advanced cargo screening tools and systems in the European region.

The market is expected to witness a significant surge in Europe owing to the increasing adoption of cargo screening and detection devices throughout the European Union nations in response to the escalating terrorist activities and the changing geo-political dynamics.

The projected surge in demand for high-efficiency security solutions, in conjunction with the upsurge in terrorist and smuggling activities, is anticipated to increase the implementation of screening devices at major entry points for cargo and vehicles across various European countries. For instance, in April 2024, the Federal Security Service (FSB) reported a significant seizure of explosives in Russia's Pskov region, near the Latvian border. The agency confiscated dozens of kilos of explosives during a routine cargo inspection.

In early 2023, Romania and Bulgaria led a joint operation, joined by law enforcement agencies from 31 countries, to apprehend suspects involved in procuring firearms from illicit dealers. Facilitated by Europol, this operation led to the seizure of 1,621 weapons, along with 24,735 rounds of ammunition and explosives. Europol's crucial support in combating illegal arms and explosives trafficking underscores its significance. As a result, the rising trend in illicit activities is likely to drive a notable surge in the demand for advanced explosive detection screening technologies, driving opportunities in the market studied.

Furthermore, to address the rising challenge of drug trafficking, the European Union is proactively crafting regulatory frameworks. These frameworks target the identification of high-risk shipments and goods, particularly those that could jeopardize the security and welfare of the EU and its populace. Such trends also create a favorable ecosystem for the market's growth in the region.

In addition, the region's market is poised for substantial growth, driven by heightened vendor engagements. Notably, Nuctech has solidified its footing in Europe, with installations in 26 of the 27 EU member states. While facing exclusion from the US market on national security grounds, the company has strategically deployed its cargo scanners. These scanners are operational along Finland's Russian border, at key EU entry points like Belarus and Ukraine, and even at a critical nuclear missile storage facility nestled between Lithuania and Poland.

Throughout the forecast period, the market could face challenges stemming from budget constraints, regulatory hurdles, and a shortage of skilled labor. Moreover, a lack of screening machines and trained staff might result in cargo piling up on the land side. Furthermore, the market's expansion could be hampered by a demand for enhanced expertise in managing and rectifying machine malfunctions.

The post-covid period has been challenging for the European countries. Apart from witnessing an economic downturn, the outbreak of war between Russia and Ukraine has significantly influenced the country's economic and geopolitical landscape. While the economic uncertainty of the region may have a negative impact on the market's growth, the changing geo-political dynamics are anticipated to drive countries across the region to invest in advanced cargo and vehicle screening solutions to ensure the safety and security of the people and infrastructure, creating a favorable ecosystem for the market's growth.

Europe Cargo And Vehicle Screening Market Trends

Mobile Screening Devices to Witness Substantial Growth in Demand

  • Mobile screening machines are crucial in uncovering and preventing illicit activities, from smuggling to terrorism and human trafficking. These devices are adept at scanning large items like shipping containers and vehicles, swiftly uncovering hidden contraband, weapons, or explosives. Among the various screening methods, X-ray technology stands out as particularly effective, with many vendors actively adopting and refining it.
  • Several vendors in Europe provide mobile screening devices. One notable example is Westminster Group's Mobile Cargo and Container X-Ray Scanning System. This cutting-edge system, equipped with dual-energy X-ray technology, stands out in the region for its ability to swiftly verify cargo against manifest documentation. It's designed to detect various items, from contraband and explosives to narcotics and weapons.
  • Recent years have seen a rise in drug trafficking and smuggling across various European nations. In 2023, Denmark, as reported by Statistics Denmark, recorded 1,589 cases of drug trafficking or smuggling, up from 1,332 in 2022. With advanced mobile screening systems utilizing technologies like explosive trace detection (ETD) and visual inspection to pinpoint a variety of explosives and illegal narcotics, the trend is expected to boost their adoption in the coming years.
  • CSIS reports showed that the cocaine market's growth in Europe has led to a notable rise in homicides, kidnappings, and intimidation. In Antwerp, for example, there have been around 200 reported instances of drug-related violence in the last five years as rival gangs compete for control. The French Ministry of the Interior notes a fivefold surge in cocaine seizures over the past decade. This uptick in illicit drug trafficking is poised to boost the demand for mobile screening solutions.
  • Moreover, market vendors are actively investing in product innovations, bolstering the sector's growth. For example, in March 2023, Smiths Detection, a UK-based specialist in threat detection and security screening, launched its latest product, the Lightweight Chemical Detector (LCD) 4, and its extension, the LCD XID. This unveiling marks a significant leap in the LCD's capabilities, which are now able to detect a wide range of threats, from street narcotics to explosives and pharmaceuticals. Notably, it can also function as a robust mobile trace detector, which is ideal for CBRNe scenarios.

United Kingdom to Hold a Significant Market Share

  • The United Kingdom is anticipated to remain among the European region's prominent markets for cargo and screening systems. The presence of a larger freight and logistics industry in the country is a major factor supporting the market's growth, as it drives a significant amount of cargo and vehicles into the country.
  • For example, in 2023, the UK Office of National Statistics reported that the total annual imports of goods and services reached GBP 895.6 billion (approximately USD 1,147.1 billion), with exports totaling GBP 842.6 billion (about USD 1,042.2 billion). The organization noted a decrease in the total value of imports, contrasted with a rise in the value of exports.
  • The United Kingdom also has a broader base of businesses involved in import and export activities. Although the numbers have declined recently, they remain among the highest in Europe. For instance, according to the data by the Gov.UK, in 2023, the total number of businesses named on a Customs declaration in the United Kingdom in the UK stood at 350,107, of which about 115,989 businesses were moving goods to or from both EU and non-EU countries.
  • Furthermore, in recent years, the United Kingdom has witnessed significant growth in the number of illegal activities, especially in terms of drugs and narcotics. For example, in February 2024, the National Crime Agency and Border Force conducted the largest seizure of class A drugs in the UK's history. A staggering 5.7 tonnes of cocaine were discovered in a container at Southampton Port. Hence, such trends are anticipated to drive investment in advanced screening and security solutions, creating a conducive environment for the studied market's growth in the country.

Europe Cargo And Vehicle Screening Industry Overview

The European cargo and vehicle screening market is moderately competitive, with a few vendors controlling a sizable portion. 3DX-RAY, Rapiscan Systems, Nuctech, Westminster Group PLC, and others are among the key players. These players use product launches, collaboration, and partnerships, among other strategic initiatives, to gain a competitive advantage in the regional market.

June 2024 - The Hungarian-Ukrainian border crossing point in Chop received a cutting-edge mobile cargo scanner funded by the EU to enhance trade efficiency. Valued at around EUR 2.5 million (approximately USD 2.7 million), this contribution is a key component of the EU-Ukraine Solidarity Lanes initiative. This advanced scanner empowers customs officials to swiftly and accurately screen cargo, swiftly identifying illicit or banned items, thereby expediting the passage of lawful trade.

April 2024 - Smiths Detection revealed that it will equip Belfast International Airport with cutting-edge technology, including the HI-SCAN 6040 CTiX X-ray scanners for carry-on baggage and the iLane A20SC ATRS, an advanced automatic tray return system. The HI-SCAN 6040 CTiX's 3D imaging capabilities will enable passengers to keep liquids and large electronics in their carry-ons during security checks. With the addition of the automatic tray return system, these technological advancements are set to transform airport security.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Need to Improve Air Cargo Security and Superior Threat Detection
    • 5.1.2 The Rising Need to Deteriorate the Impact of Terrorist Activities in EU
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Expertise, Budget Constraints, and Lack of Technical Staff

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Screening System
    • 6.1.1 Stationary Screening
    • 6.1.2 Mobile Screening
  • 6.2 By End User Vertical
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Ports and Borders
    • 6.2.3 Government and Defense
    • 6.2.4 Critical Infrastructure
    • 6.2.5 Commercial
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United Kingdom
    • 6.3.2 Germany
    • 6.3.3 France
    • 6.3.4 Netherlands
    • 6.3.5 Russia
    • 6.3.6 Spain

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rapiscan Systems.
    • 7.1.2 3DX-RAY
    • 7.1.3 LINEV Systems
    • 7.1.4 Nuctech Company Limited
    • 7.1.5 Westminster Group Plc
    • 7.1.6 Leidos, Inc.
    • 7.1.7 OSI Systems
    • 7.1.8 Braun & Co. Limited
    • 7.1.9 Smiths Detection Group Ltd.
    • 7.1.10 Vantage Security
    • 7.1.11 Intertek Group plc
    • 7.1.12 MION Technologies
    • 7.1.13 L3 Security & Detection Systems

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET