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市場調査レポート
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1550210

貨物・車両スクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Cargo And Vehicle Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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貨物・車両スクリーニング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

貨物・車両スクリーニング市場規模は2024年に27億7,000万米ドルと推定・予測され、2029年には37億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.5%で成長すると予測されます。

Cargo And Vehicle Screening-Market

国境通過、海港、重要地域保護アプリケーションからの貨物・車両貢献システムに対する需要の増加は、予測期間中、世界の貨物・車両スクリーニング市場の市場成長に寄与すると予想されます。

主なハイライト

  • 密輸業者は、航空貨物、列車、船舶、トラックで大型コンテナや小型小包を輸送するかどうかにかかわらず、検知を逃れる新しい方法を見つけようとします。その結果、貨物スクリーニング技術で検出する必要のある品目は多岐にわたります。近年、世界中の国々で、密輸や違法な貨物輸送が急増しています。例えば、2023年8月、米国税関・国境警備局のコロンビア-連帯橋現場作戦局は、1,900万米ドル以上の路上価値のある覚醒剤を押収しました。
  • 一般的な脅威には、爆発物、麻薬、武器、未申告または虚偽表示の物品、禁制品、農産物、通貨、環境リスクをもたらす物品、文化財、大量破壊兵器、偽造品などがあります。さらに、貨物・車両検査システム市場の成長は、テロリストの脅威や国境を越えた犯罪の増加、世界中で乗用車や貨物車両の需要が高まっていること、核兵器や危険物の事故が増加していることに起因しています。
  • 貨物・車両検査システムにおける先進技術の採用が増加していることも、市場の成長に寄与しています。例えば、主要ベンダーであるNuctechは、ロボット式貨物・車両検査システムMRシリーズを提供しています。同社は、これらのシステムが高度なX線画像とカスタマイズ可能な検出ソリューションをシームレスに融合していることを強調しています。この統合により、貨物コンテナ、トラック、その他の車両に禁制品がないか効率的に検査することができます。
  • しかし、設置コストやメンテナンスコストの高さなどが発展を阻んでいます。検査システムの調達と設置には多額の初期投資がかかり、これが市場に影響を与える重要なポイントの一つとなっています。さらに、さまざまな港でコンテナごとに検査を行うため、輸送会社のコンテナの荷卸しや積み込みに要する時間が長くなり、業務効率が低下する可能性があります。
  • パンデミック（世界的大流行病）の発生は、主に各国での厳重な封鎖措置の実施により、一部のセグメントで見られた成長を除けば、市場調査の成長に抑制的な影響を及ぼしていますが、パンデミックからの世界の緩やかな回復は、世界貿易の再開に伴い、市場調査の成長にも同様の影響を及ぼしています。例えば、世界貿易機関（WTO）によると、国際商品貿易は2024年に2.6％、2025年には3.3％の成長が見込まれています。したがって、このような動向は、今後数年間の市場の成長をサポートすると予想されます。

貨物・車両スクリーニング市場の動向

市場の成長を支えるスクリーニングのための先端技術の採用

  • AI検出アルゴリズムは、脅威検出と物品識別に革命をもたらし、自動化を強化します。膨大なデータセットを迅速に処理する能力を持つAIは、実用的な洞察を効率的に抽出することを目指しています。特に、AIは貨物や車両のスクリーニングを自動化するための極めて重要なツールとして浮上しています。
  • Nuctechの関係者は、画像と危険物認識におけるAIの実力を強調しています。AIの利点は多岐にわたります。疲労や賄賂などの要因によるヒューマンエラーを軽減し、スクリーニング効率を大幅に向上させます。これは主に、人間の認知能力を凌駕するAIの迅速な計算能力と、疲労を伴わずに反復作業を完璧にこなし、人件費を削減する能力によります。
  • 最近の貨物スクリーニングの進歩は、プロセスを迅速化し、信頼性を強化し、大量の貨物を管理する能力を高めています。その結果、今後の貨物・車両セキュリティ検査の進歩の主な目的は、安全基準を高め、セキュリティ・クリアランスを迅速化することです。
  • 貨物・車両スクリーニング市場における先進技術の導入を促進するもう一つの主な要因は、各国間の貨物輸送量が増加しており、当局が貨物や車両を迅速にスクリーニングできるようになっていることです。例えば、DGCA（インド）によると、インドの国際航空貨物輸送量は2016年の140万4,000トンに対し、2023年には152万9,000トンに増加します。
  • 貨物・車両スクリーニング業界からの需要の高まりと新たな使用事例を考慮し、業界の利害関係者も革新的なソリューションの開発に注力しています。さらに、貨物輸送および荷役組織は、その能力を強化するために高度なソリューションを求めるようになっています。例えば、2023年にECAC（欧州民間航空会議）は、航空貨物スクリーニングに爆発物蒸気検知器（EVD）を導入することを承認しました。

アジア太平洋はより速いペースで成長する見込み

  • インフラ開発、港湾・貿易活動、国境セキュリティ対策の改善への投資が増加する中、アジア太平洋地域では貨物・車両スクリーニングソリューションの需要が大幅に増加する見込みです。
  • 2023年、ジャイプール国際空港は、月間2300MTの国内貨物輸送能力を持つ新たな国内貨物ユニットの運用を開始し、新たなスタートを切る計画を発表しました。インディゴ航空はすでに就航しており、その後、国内貨物事業全体をターミナル1の新貨物ユニットで運営する予定です。
  • 新貨物ユニットには、100X100線手荷物検査システム（XBISマシン）2台と爆発物微量検出装置1台が含まれ、受入・発送される貨物を選別します。この施設では、果物、野菜、食料品、冷蔵・冷凍魚、予備部品、繊維製品などの品目も管理します。さらに同空港は、今年末までに国際貨物部門を立ち上げることにも注力しています。こうした取り組みも、同地域における貨物・車両検査システムの需要をさらに促進すると予想されます。
  • テロ活動や国境を越えた密輸の拡散と相まって、安全・確実な貨物輸送を確保するための輸送・ロジスティクス部門からの貨物・車両検査システムに対する需要の高まりが、世界の貨物・車両検査システムの需要を促進しています。これはまた、この地域における貨物・車両検査システムの需要を促進すると予想されます。例えば、CBICによると、2023-24会計年度（2023年11月まで）には、インドで約4,040件の金密輸が登録されました。
  • さらに、商品やサービスの輸出活動の増加、中国のような国々における輸送・貨物運送業界の市場拡大、農産物の輸出増加、消費者の間で高まるセキュリティの重要性、航空・海上貨物に対する需要の高まりが、アジア太平洋地域における市場の成長を促進しています。例えば、中国交通運輸省によると、中国は水路貨物量の着実な増加を記録した（2024年1月～5月）。同省によると、水路は全国で約39億トンの貨物を扱い、年間7％の増加を示しました。

貨物・車両スクリーニング業界の概要

貨物および車両のスクリーニング市場は比較的穏やかで、Rapiscan Systems.、LINEV Systems、Nuctech Netherlands BV、Westminster Group PLC、Leidos Inc. などの重要なプレーヤーがいます。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、提携、技術革新、買収など、さまざまな戦略を採用しています。最近の市場開拓には以下のようなものがあります。

  • 2024年7月-OSI Systems, Inc.は、同社のセキュリティ部門が海外の顧客から約1,700万米ドルの有利な受注を獲得したと発表しました。この受注は、特に貨物検査システムと車両検査システムに焦点を当てています。注目すべきは、高エネルギー・ドライブスルー型貨物・車両検査システムのEagle P60と、トレーラー搭載型車両検査システムのT60です。OSIシステムは、システムの納入、設置、トレーニングの提供、複数年にわたるサービスとメンテナンス・サポートの提供を計画しています。
  • 2024年7月- セキュリティスクリーニング技術のリーディングプロバイダーであるSmiths Detectionは、Flughafen Zurich AG（チューリッヒ空港）と提携し、機内持ち込み手荷物用の最新鋭X線スキャナーHI-SCAN 6040 CTiXと、先進の自動トレイ返却システムiLane A20SC ATRSの試験運用を開始しました。この試験は、空港内の2つのセキュリティレーンで実施されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 品質保証製品に対する需要の増加
    • 輸送インフラの増加
  • 市場の課題
    • 世界各地で異なる規則と規制

第6章 市場セグメンテーション

  • スクリーニングシステムのタイプ別
    • 据置型スクリーニング
    • 移動式スクリーニング
  • エンドユーザー業界別
    • 空港
    • 港湾および国境
    • 政府および防衛
    • 重要インフラ
    • 商業
  • 地域別
    • アジア
    • アメリカ
    • 欧州
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Rapiscan Systems.
    • LINEV Systems
    • Nuctech Netherlands B.V.
    • Westminster Group Plc
    • Leidos, Inc.
    • OSI Systems
    • Braun & Co. Limited
    • Smiths Detection Group Ltd.
    • Vantage Security
    • Intertek Group plc

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002779

The Cargo And Vehicle Screening Market size is estimated at USD 2.77 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2024-2029).

Cargo And Vehicle Screening - Market

The increasing demand for cargo and vehicle contributions on systems from border crossings, seaports, and critical areas protection applications is expected to contribute toward the market growth of the global cargo and vehicle screening market during the forecast period.

Key Highlights

  • Whether smugglers transport large containers or small parcels in air cargo, trains, ships, and trucks, they try to find new ways to evade detection. As a result, the items that need to be detected by cargo screening technology are wide and varied. In recent years, countries across the globe have witnessed a surge in the number of smuggling and illegal cargo shipments. For instance, in August 2023, the United States Customs and Border Protection Office of Field Operations of Colombia-Solidarity Bridge seized methamphetamine with a street value of over USD 19 million.
  • The common threats include explosives, narcotics, weapons, undeclared or misrepresented goods, contraband, agricultural items, currency, items presenting environmental risks, cultural artifacts, weapons of mass destruction, and counterfeit goods. Furthermore, the growth of the cargo and vehicle inspection system market can be attributed to the increasing terrorist threats and cross-border crimes, rising demand for passenger vehicles and cargo vehicles across the globe, and the growing number of nuclear and hazardous material accidents.
  • The increasing adoption of advancing technologies in cargo and vehicle inspection systems contributes to the market's growth. For instance, Nuctech, a key market vendor, offers MR Series robotic Cargo/Vehicle Inspection Systems. The company highlights that these systems blend advanced X-ray imaging seamlessly with a customizable detection solution. This integration efficiently checks cargo containers, trucks, and other vehicles for contraband.
  • However, factors such as high installation and maintenance costs are restraining the development of this market. The procurement and installation of inspection systems incur a heavy initial investment, which is one of the critical points affecting the market. Moreover, the inspection of each container at various ports could increase the time required to unload and load containers in the carriers, thereby decreasing the efficiency of the operations.
  • While the outbreak of the pandemic has had a restraining impact on the market studied growth, barring growth observed across a few segments, mainly due to the enforcement of strict lockdown measures across countries, the gradual recovery of the world from the pandemic is having a similar impact on the market studied growth as the global trade has resumed. For instance, according to the World Trade Organization (WTO), international merchandise trade is anticipated to grow by 2.6% in 2024 and 3.3% in 2025. Hence, such trends are expected to support the growth of the market studied in the coming years.

Cargo And Vehicle Screening Market Trends

Adoption of Advanced Technologies For Screening to Support the Market's Growth

  • AI detection algorithms are poised to revolutionize threat detection and item identification, offering enhanced automation. With its ability to swiftly process vast datasets, AI aims to extract actionable insights efficiently. Notably, AI is emerging as a pivotal tool for automating cargo and vehicle screening.
  • Nuctech officials highlight AI's prowess in image and dangerous goods recognition. AI's benefits are manifold: It mitigates human errors from factors like fatigue or bribery and significantly boosts screening efficiency. This is mainly due to AI's rapid computing capabilities, which outpace human cognition, and its knack for flawlessly executing repetitive tasks without fatigue, thereby cutting labor costs.
  • While recent advancements in cargo screening have notably expedited the process, bolstered reliability, and enhanced the capacity to manage high shipment volumes, the pursuit of refining this technology remains relentless. Consequently, the primary objective for future cargo and vehicle security inspection advancements is to elevate safety standards and expedite security clearances.
  • Another major factor driving the uptake of advanced technologies in the cargo and vehicle screening market is the growing cargo traffic across countries, allowing authorities to screen cargo and vehicles quickly. For instance, according to DGCA (India), international air cargo traffic in India increased to 1,529 thousand metric tons in 2023, compared to 1,404 thousand metric tons in 2016.
  • Considering the growing demand and emerging use cases from the cargo and vehicle screening industry, industry stakeholders also focus on developing innovative solutions. Furthermore, cargo shipping and handling organizations are increasingly looking for advanced solutions to enhance their capabilities. For example, in 2023, the ECAC (European Civil Aviation Conference) approved the implementation of Explosive Vapor Detectors (EVDs) for air cargo screening.

Asia-Pacific Is Expected To Grow At A Faster Pace

  • With the rising investments in infrastructure development, port and trade activities, and improving border security measures, the demand for cargo and vehicle screening solutions is expected to increase significantly in the Asia-Pacific region.
  • In 2023, Jaipur International Airport announced its plan to mark a new beginning by commencing operations at a new domestic cargo unit with a capacity of 2300 MT per month A domestic cargo. Indigo Airlines has already been onboarded, after which it will operate its entire domestic cargo business from the new cargo unit at Terminal 1.
  • The new cargo unit included two 100 X 100 Ray baggage inspection systems (XBIS Machine) and one explosive trace detection equipment to screen the goods received and dispatched. The facility would also manage items like fruits, vegetables, foodstuffs, chilled/frozen fish, spare parts, and textiles. Furthermore, the airport is also focusing on starting an international cargo unit by the end of this year. Such initiatives are also expected to promote further the demand for cargo and vehicle screening systems in the region.
  • Increasing demand for cargo and vehicle inspection systems from the transportation and logistics sector to ensure safe and secure transport of goods, coupled with the proliferation of terrorist activities and cross-border smuggling, is driving the demand for cargo and vehicle inspection systems worldwide. This is also expected to promote the demand for Cargo and Vehicle Screening systems in the region. For instance, according to CBIC, in the 2023-24 financial year (till November 2023), about 4,040 cases of gold smuggling were registered in India.
  • Furthermore, rising export activities of goods and services, increasing market for transportation and freight transfer industry in countries like China, growing export of agro-commodity, increasing significance of security among consumers, and growing demand for air and sea cargo are driving the market's growth in the Asia-Pacific region. For instance, according to the Chinese Ministry of Transport, China recorded a steady increase in waterway freight volume (January - May 2024). According to the ministry, waterways handled approximately 3.9 billion tonnes of cargo nationwide, exhibiting a 7% yearly increase.

Cargo And Vehicle Screening Industry Overview

The cargo and vehicle screening market is relatively moderate, with significant players like Rapiscan Systems., LINEV Systems, Nuctech Netherlands BV, Westminster Group PLC, and Leidos Inc. Players in the market are adopting various strategies such as partnerships, mergers, collaborations, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain a sustainable competitive advantage. Some of the recent developments in the market include.

  • July 2024 - OSI Systems, Inc. announced a significant win for its Security division, securing a lucrative order worth around USD 17 million from an overseas client. The order specifically focuses on cargo and vehicle inspection systems. Notable inclusions are the Eagle P60, a high-energy, drive-through cargo and vehicle inspection system, and the T60, a trailer-mounted vehicle inspection system. OSI Systems plans to deliver the systems, handle their installation, provide training, and offer multi-year service and maintenance support.
  • July 2024 - Smiths Detection, a leading provider of security screening technologies, teamed up with Flughafen Zurich AG (Zurich Airport) to pilot their cutting-edge HI-SCAN 6040 CTiX X-ray scanners for carry-on baggage and the iLane A20SC ATRS, an advanced automatic tray return system. This trial will take place at two security lanes within the airport.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand For Quality Assurance Commmodity
    • 5.1.2 Increased Transport Infrastructure
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Different Rules and Regulations Across The Globe

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Screening System
    • 6.1.1 Stationary Screening
    • 6.1.2 Mobile Screening
  • 6.2 By End User Vertical
    • 6.2.1 Airports
    • 6.2.2 Ports and Borders
    • 6.2.3 Government and Defense
    • 6.2.4 Critical Infrastructure
    • 6.2.5 Commercial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 Asia
    • 6.3.2 Americas
    • 6.3.3 Europe
    • 6.3.4 Middle East and Africa
    • 6.3.5 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Rapiscan Systems.
    • 7.1.2 LINEV Systems
    • 7.1.3 Nuctech Netherlands B.V.
    • 7.1.4 Westminster Group Plc
    • 7.1.5 Leidos, Inc.
    • 7.1.6 OSI Systems
    • 7.1.7 Braun & Co. Limited
    • 7.1.8 Smiths Detection Group Ltd.
    • 7.1.9 Vantage Security
    • 7.1.10 Intertek Group plc

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET