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市場調査レポート
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アジア太平洋の電子試験・計測：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Asia-Pacific Electronic Test And Measurement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 80 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋の電子試験・計測：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の電子試験・計測の市場規模は、2024年に70億4,000万米ドルと推定され、2029年には91億4,000万米ドルに達し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは5.40%で成長すると予測されます。

Asia-Pacific Electronic Test And Measurement-Market

主なハイライト

  • 試験・計測機器は、電子機器の検証、特に熱、衝撃、振動などの外的要因によって劣化するコンポーネントの特定に極めて重要です。この機器は、デバイスの信頼性を確保する上で極めて重要です。
  • 世界の動向を反映するように、アジア太平洋では試験・計測分野で急速なデジタル変革が起きています。5G、インダストリー4.0、クラウドコンピューティング、モノのインターネット（IIoT）、高度な分析などの技術の進歩がこの進化を促進しています。特に5Gは極めて重要であり、試験・計測（T&M）における仮想化と自動化という長期的な動向と一致しています。その結果、試験・計測ツールはよりコンパクトで使いやすくなり、より迅速で正確な結果を提供できるようになっています。
  • さらに、アジア太平洋ではモジュール式機器や家電の採用が増加しており、この分野の重要性が高まっています。品質と信頼性を確保するために電子機器の精度が向上するにつれて、エンジニアはモバイル、ハンドヘルド、小型化された試験・計測ツールへの依存度を高めています。
  • さらに、アジア太平洋の自動車産業はエレクトロニクスに大きく依存しており、試験・計測の需要を強化しています。中国は乗用車販売台数2,600万台以上で同地域をリードし、2023年にはインドが410万台でこれに続きました。特に、電気自動車（EV）の販売台数は着実に増加しており、中国だけでも100万台近いバッテリー式電気自動車を販売しています。
  • 航空宇宙、防衛、家電にまたがる技術的進歩は、情勢を大きく変えつつあります。機械学習（ML）や人工知能（AI）のような最先端技術を統合することで、リアルタイムのモニタリングが可能になります。例えば、日本の著名な試験機器メーカーである株式会社アドバンテストは、生成AI用途のハイエンド半導体の使用により、チップ試験機の需要が急増すると予測しています。
  • こうした進歩にもかかわらず、市場の成長は課題に直面しています。価格への敏感さとレンタルサービスへの嗜好の高まりが、特に資本に制約のある企業の間で、市場の拡大を妨げています。試験・計測機器の初期コストが高いため、多くの企業がレンタルサービスを選ぶようになっています。

アジア太平洋の電子試験・計測市場動向

電気自動車セグメントが大きな成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋諸国における電気自動車需要は、自動車産業の進歩に牽引され、補助金、助成金、税制優遇措置などの政府支援政策によって強化され、著しい急増を経験しています。電気自動車の生産と保守では、接地抵抗計、マイクロオーム計、マルチメータ、電圧計などの電気・電子試験機器一式が重要な役割を果たします。これらのツールは、モーター、電源システム、バッテリー、充電システム、配線など、さまざまなコンポーネントをテストするために不可欠であり、電気自動車の信頼性と効率を保証します。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、この勢いを示すように、中国では電気自動車の新規登録台数が顕著に急増し、2023年には810万台に達しました。これは前年比35％の増加です。これとは対照的に、従来の自動車市場は8％縮小しましたが、電気自動車セグメントは5％拡大しました。このデータは、成熟しつつある市場における電気自動車の回復力と成長を強調しています。電気自動車の販売台数が増加し続ければ、電気・電子試験機器に対する需要もそれに応じて急増します。
  • この動向を反映して、日本はプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の採用を積極的に推進しています。日本政府は2023年末までに規制を緩和し、企業が急速充電ステーションを設置・運営するプロセスを合理化する計画です。この構想の一環として、急速充電ポイントを送電網に接続する企業を支援する急速充電基金が設立されます。これらの措置は、電気・電子試験機器市場をさらに強化し、成長する電気自動車のエコシステムを支える強固なインフラを提供すると予想されます。
  • 電気自動車がこの地域で普及するにつれて、包括的なバッテリー性能試験、セキュリティ評価、電気モーター評価、充電器試験、認証のニーズが大幅に増加すると予想されます。こうした需要の高まりは、電気自動車の安全性、性能、信頼性を確保する上で高度な試験機器が果たす重要な役割を浮き彫りにし、アジア太平洋における持続可能な輸送ソリューションの幅広い採用を後押しします。

著しい成長が期待されるインド

  • インドでは、各分野で技術革新が急速に進む中、試験・計測機器の一大需要地として台頭しつつあります。
  • 最先端技術に対する需要の急増に後押しされ、インド政府は先進製造業、グリーンエネルギー転換、コミュニケーションツールの強化に関心を向けています。このような戦略的な焦点は、急速な都市化、スマート家電、グリーンモビリティ、急成長する5G通信分野への需要の喚起など、エスカレートする動向に対応するものです。その結果、インドの試験・計測市場はかつてない盛り上がりを見せています。
  • Invest Indiaの報告によると、エレクトロニクス生産はCAGR13％と著しい成長軌道をたどっており、2017年度の490億米ドルから23年度には1,010億米ドルに飛躍しました。予測によると、同国のエレクトロニクス輸出は26年度までに1,200億米ドルに達します。この勢いを強化するため、インド政府はエレクトロニクス製造部門を積極的に育成しています。全国に輸出ハブを設置し、バリューチェーンにおける世界の地位を強化し、世界の電子機器輸出市場でより大きなシェアを追求します。
  • Foxconn Technology GroupやMegatron Asia Pacific Ltdのような世界的大企業がインドでの存在感を強めており、インドが製造拠点として魅力的であることを裏付けています。インドをチップ・エレクトロニクス製造の世界的リーダーとして位置づけるための大胆な動きとして、25年度中間予算では、これらの部門に71.4％の大幅増額、総額1,310億4,500万ルピー（15億7,000万米ドル）の割り当てが提案されました。
  • インドの電気自動車（EV）市場は急成長しています。2023年には、インドの乗用車（PV）販売台数が前年比10％増の400万台を突破する一方、電気自動車（EV）セグメントは販売台数をほぼ倍増させ、前年比97％増という驚異的な伸びを記録し、四輪車市場の2％を獲得しました。政府がEVの導入に積極的なインセンティブを与え、インフラを強化する中、EVのシームレスな運用を保証する電子試験・計測機器の役割は最も重要です。

アジア太平洋の電子試験・計測産業の概要

アジア太平洋の電子試験・計測市場は競争が激しく、複数の企業が参入しています。各社は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主な企業には、Tektronix Inc.、Keysight Technologies、Fluke Corporationなどがあります。

2024年4月：Kanders & Company Inc.は、L3Harris Technologiesから一部のアンテナおよび試験機器部門を2億米ドルで買収する契約を締結しました。この買収により、3つの異なる事業部門がカンダースのフィジカ傘下に統合されます。1960年代に設立されたこれらの企業は、空中・地上アンテナ、電磁波システム、シミュレーターの専門技術で知られています。これらの技術は、レーダー、通信、警報システム、リモートセンシング、核影響試験、イメージングなど、様々な用途に対応しています。

2023年9月：Keysight Technologies Inc.は、業界をリードするInfiniiumオシロスコープのポートフォリオを拡張し、ハードウェアアクセラレーション機能を備えたInfiniium MXR Bシリーズを発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 電子試験・計測市場のマクロ経済動向

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 試験・計測機器の必要性につながる技術の進歩
    • 電気自動車とハイブリッド車の新興動向
  • 市場の課題
    • 価格への敏感さとレンタルサービスへの嗜好の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 半導体自動試験機器（ATE）
    • 高周波（RF）試験機器
    • デジタル試験機器
    • 電気・環境試験
    • データ収集（DAQ）
  • 用途別
    • 通信機器
    • 半導体・コンピューティング
    • 航空宇宙・防衛
    • 家電
    • 電気自動車
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Tektronix Inc.
    • Keysight Technologies
    • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • National Instruments Corporation
    • Fluke Corporation
    • Teledyne LeCroy Inc.
    • Yokogawa Test & Measurement Corporation
    • Teradyne Inc.
    • Chauvin Arnoux Group
    • Advantest Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002748

The Asia Pacific Electronic Test And Measurement Market size is estimated at USD 7.04 billion in 2024, and is expected to reach USD 9.14 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.40% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Electronic Test And Measurement - Market

Key Highlights

  • Test and measurement equipment is crucial for validating electronic devices, especially pinpointing components that degrade due to external factors like heat, shocks, and vibrations. This equipment is pivotal in ensuring the reliability of devices.
  • APAC, mirroring global trends, is witnessing a rapid digital transformation in the test and measurement sector. Technological advancements, including 5G, Industry 4.0, cloud computing, the Industrial Internet of Things (IIoT), and advanced analytics, are driving this evolution. Notably, 5G is pivotal, aligning with the long-term trends of virtualization and automation in test and measurement (T&M). As a result, test and measurement tools are becoming more compact and user-friendly, offering quicker and more precise results.
  • Moreover, the rising adoption of modular equipment and consumer electronics in APAC amplifies the sector's significance. Engineers increasingly rely on mobile, handheld, and miniaturized test and measurement tools as electronics become more precise to ensure quality and reliability.
  • Additionally, the automotive industry in APAC, heavily reliant on electronics, has bolstered the demand for testing and measurement. China led the region with over 26 million passenger car sales, followed by India with 4.1 million units in 2023. Notably, the sales of electric vehicles (EVs) are on a steady rise, with China alone selling close to a million battery-electric passenger cars.
  • Technological advancements spanning aerospace, defense, and consumer electronics are reshaping the landscape. Integrating cutting-edge technologies like machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) enables real-time monitoring. For instance, Advantest Corporation, a prominent Japanese test equipment manufacturer, foresees a surge in chip testing machine demand driven by the use of higher-end semiconductors for generative AI applications.
  • Despite these advancements, market growth faces challenges. Price sensitivity and a growing preference for rental services hinder the market's expansion, especially among capital-constrained companies. The high initial costs of test and measurement equipment are prompting many firms to opt for rental services.

Asia-Pacific Electronic Test and Measurement Market Trends

The Electric Vehicles Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • Electric car demand in APAC countries is experiencing a significant surge, driven by advancements in the automotive industry and reinforced by supportive government policies, including subsidies, grants, and tax rebates. In producing and maintaining electric vehicles, a comprehensive suite of electrical and electronic test equipment, such as ground resistance testers, micro ohm meters, multimeters, and voltmeters, plays a crucial role. These tools are indispensable for testing a wide range of components, including motors, power systems, batteries, charging systems, and wiring, ensuring the reliability and efficiency of electric vehicles.
  • According to the International Energy Agency (IEA), illustrating this momentum, China recorded a notable surge in new electric car registrations, reaching 8.1 million units in 2023. This represents a 35% increase from the previous year. In contrast, the traditional car market contracted by 8%, while the electric vehicle segment expanded by 5%. This data underscores the resilience and growth of electric vehicles within a maturing market. As electric vehicle sales continue to rise, the demand for electrical and electronic test equipment will escalate correspondingly.
  • By mirroring this trend, Japan is actively promoting the adoption of plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs). By the end of 2023, the Japanese government plans to ease regulations, thereby streamlining the process for businesses to set up and operate fast-charging stations. As part of this initiative, a rapid charging fund will be established to assist companies in connecting their fast charge points to the power grid. These measures are anticipated further to fortify the electrical and electronic test instruments market, providing a robust infrastructure to support the growing electric vehicle ecosystem.
  • As electric vehicles gain traction across the region, the need for comprehensive battery performance testing, security assessments, electrical motor evaluations, charger tests, and certifications is expected to increase significantly. This growing demand highlights the critical role of advanced testing equipment in ensuring electric vehicles' safety, performance, and reliability, thereby supporting the broader adoption of sustainable transportation solutions in Asia-Pacific.

India is Expected to Witness Significant Growth

  • India, amid a sweeping technological transformation across sectors, is emerging as a prime destination for testing and measurement equipment.
  • Driven by a surge in demand for cutting-edge technologies, the Indian government is directing its attention toward advanced manufacturing, green energy transitions, and bolstering communication tools. This strategic focus is in response to escalating trends such as rapid urbanization, fueling demand for smart appliances, green mobility, and a burgeoning 5G telecom sector. Consequently, India's testing and measurement market is witnessing an unprecedented upsurge.
  • Invest India reports a remarkable growth trajectory in electronics production, with a CAGR of 13%, leaping from USD 49 billion in FY17 to USD 101 billion in FY23. Projections indicate that the country's electronics exports are set to hit USD 120 billion by FY26. To bolster this momentum, the Indian government is actively fostering the electronics manufacturing sector. Initiatives comprise establishing export hubs nationwide, strengthening its global position in the value chain, and pursuing a larger share of the global electronics export market.
  • Global giants like Foxconn Technology Group and Megatron Asia Pacific Ltd are solidifying their presence in India, underlining the nation's attractiveness as a manufacturing hub. In a bold move to position India as a global leader in chip and electronics manufacturing, the interim budget for FY25 proposed a substantial 71.4% increase in allocation, totaling INR 13,104.50 crore (USD 1.57 billion) for these sectors.
  • The Indian electric vehicle (EV) market is on a rapid ascent. In 2023, while the country's passenger vehicle (PV) sales grew by 10% Y-o-Y, surpassing 4 million units, the electric vehicle (EV) segment nearly doubled its sales, marking a staggering 97% Y-o-Y increase and capturing 2% of the four-wheeler market. With the government actively incentivizing EV adoption and ramping up infrastructure, the role of electronic test and measurement equipment in ensuring the seamless operation of EVs is paramount.

Asia-Pacific Electronic Test and Measurement Industry Overview

The Asia-Pacific electronic test and measurement market is highly competitive and consists of several players. Companies continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some major players include Tektronix Inc., Keysight Technologies, and Fluke Corporation.

April 2024: Kanders & Company Inc. finalized a deal to purchase select antenna and test equipment divisions from L3Harris Technologies for USD 200 million. This acquisition will consolidate three distinct business arms under Kanders' established Fisica Inc. umbrella. Originating in the 1960s, the acquired entities are renowned for their expertise in crafting both airborne and ground-based antennas, along with electromagnetic systems and simulators. These technologies cater to various applications, spanning radar, communications, warning systems, remote sensing, nuclear effects testing, and imaging.

September 2023: Keysight Technologies Inc. expanded its industry-leading portfolio of Infiniium oscilloscopes with hardware-accelerated Infiniium MXR B-Series, which offers automated analysis tools that enable engineers to shorten time to market by finding anomalies quickly.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Macroeconomic Trends on the Electronic Test and Measurement Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Technological Advancements Leading to the Need for Test and Measurement Equipment
    • 5.1.2 Emerging Trend of Electric and Hybrid Vehicle
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Price Sensitivity and Increasing Preference for Rental Services

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Semiconductor Automatic Test Equipment (ATE)
    • 6.1.2 Radio Frequency (RF) Test Equipment
    • 6.1.3 Digital Test Equipment
    • 6.1.4 Electrical and Environmental Test
    • 6.1.5 Data Acquisition (DAQ)
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Communications
    • 6.2.2 Semiconductors and Computing
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Consumer Electronics
    • 6.2.5 Electric Vehicles
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 Japan
    • 6.3.3 India

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Tektronix Inc.
    • 7.1.2 Keysight Technologies
    • 7.1.3 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 7.1.4 National Instruments Corporation
    • 7.1.5 Fluke Corporation
    • 7.1.6 Teledyne LeCroy Inc.
    • 7.1.7 Yokogawa Test & Measurement Corporation
    • 7.1.8 Teradyne Inc.
    • 7.1.9 Chauvin Arnoux Group
    • 7.1.10 Advantest Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET