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市場調査レポート
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北米の電子試験・計測：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

North America Electronic Test And Measurement - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 80 Pages
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2～3営業日
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北米の電子試験・計測：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の電子試験・計測の市場規模は、2024年に38億6,000万米ドルと推定され、2029年には47億3,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは4.20%で成長すると予測されます。

North America Electronic Test And Measurement-Market

主なハイライト

  • 北米の試験・計測機器市場は、自動車、航空宇宙、防衛、産業輸送、IT・通信などにおける需要の高まりに牽引され、大きな成長を遂げようとしています。これらの業界では、IoT、5G、M2M、ミリメートル技術の採用が増加しており、より接続された安全な世界を目指しています。
  • 北米では、特にIoT向けの組み込み型・ポータブル試験ソリューションが人気を集めています。これらのソリューションは、遠隔トラブルシューティングや最新のインターフェースやプロトコルとの互換性などの機能を誇っています。
  • 予知保全は業界情勢の礎石であり、反応的な問題解決からプロアクティブな根本原因分析へと移行しています。インダストリー4.0の導入により、これらのデバイスは設備管理にとって不可欠なものとなり、事後的な対策ではなく事前の対策として機能しています。
  • 自動車企業は自動試験を迅速に導入し、電子試験機器の需要を促進しています。インフォテインメント、コネクティビティ、安全性にわたる自動車の電子機能の急増は、グリーンモビリティのためのE-ビークルの人気の高まりとともに、電子試験セクターをさらに強化しています。さらに、エレクトロニクスのバリューチェーン全体で研究開発活動が活発化していることも、この需要を拡大させています。
  • しかし、市場は課題に直面しています。価格への敏感さとレンタルサービスへの嗜好の高まりが成長を妨げています。多くの企業、特に資本が限られている企業は、そのような機器を所有するための初期費用が高いため、レンタルを選択しています。

北米の電子試験・計測市場の動向

自動車分野の電動化が需要を牽引

  • 米国の自動車産業は、米国経済の要です。過去10年間で、同産業は生産と販売において大きな変化を目の当たりにしてきました。CEICのデータによると、米国の自動車生産台数は2023年12月に1,061万1,555台を記録し、2022年12月に記録した1,005万2,958台から顕著な伸びを示しました。
  • Infrastructure Investment and Jobs Act（インフラ投資・雇用法）とInflation Reduction Act（インフレ削減法）という2つの重要な法律が、電気自動車業界に数億米ドルを投入しています。これらのイニシアチブは、米国の製造とサプライチェーンの強化、特に小型車と中・大型車の移行を容易にすることに主眼を置いています。
  • 自律走行技術の急速な進化と導入は、電子試験・計測機器の需要を促進します。特に、米国、カナダ、メキシコなどの国々では、自律走行車の導入が急増しています。アメリカの道路を走る多くの車両は現在ADAS（先進運転支援システム）を搭載しており、安全性の向上、負傷の抑制、人命救助に極めて重要な役割を果たしています。
  • Highway Loss Data Institute（HLDI）は、2043年までに米国のほぼすべての登録車両に、リアパーキングセンサー、車線逸脱警告、リアビューカメラ、ブラインドスポットアラートなどの機能を含む統合型ADASが搭載されると予測しています。
  • 2024年3月、ケベック市を拠点とする自動車用ソフトウェア企業LeddarTechは、英国の半導体・ソフトウェア設計のスペシャリストであるArmと手を組みました。両社の提携は、ADASと自律走行技術の限界を押し広げるもので、特にソフトウェアで定義された自動車のためのものです。この提携の主な目標は、ADAS向けCPU機能の強化、市場投入までの時間の短縮、ソフトウェア定義型車両の採用促進などです。
  • この協業は、自動車メーカーやサプライヤー、特にTier I・Tier IIの自動車メーカーやサプライヤーにとって、技術革新サイクルの迅速化から実装の円滑化まで、多くのメリットを約束するものです。自動車業界の生産、販売、最先端技術の導入が急増する中、電子計測機器の需要は着実に高まっています。自動車がより接続され、データ、携帯電話ネットワーク、インフラと統合されるようになるにつれ、電子試験機器と多様な計測に対するニーズは高まる一方です。

米国は大きな成長が見込まれる

  • 米国は、多様で盛んな産業に牽引され、電子試験・計測分野に大きな成長機会をもたらしています。特に、航空宇宙・防衛部門は極めて重要なエンドユーザーであり、最先端の試験ソリューションの需要に拍車をかけています。最近のレポートでは、世界の軍事費における米国の優位性が強調されており、2023年には9,055億米ドルという途方もない金額が割り当てられます。この数字は次の15カ国の軍事予算の合計を上回り、中国が2,195億米ドルで2位、ロシアが3位を占めています。
  • 航空宇宙・防衛セグメントにおける商業・軍事機関からの投資と需要の急増は、電子試験・計測市場を推進する主な要因です。米国市場には、業界をリードする企業が存在し、その強固な製造能力と研究開発能力がこの分野の成長を後押しし、試験・計測ベンダーに有利な収益源を生み出しています。
  • 米国政府は、先進製造業、グリーンエネルギー転換、最先端通信ツールに戦略的な重点を置いており、急速な都市化などの進化する動向に対応しています。このような動向は、スマート家電、グリーンモビリティソリューション、急成長する5G通信の需要に拍車をかけ、試験・計測市場をかつてない成長へと押し上げています。
  • さらに、米国は大手自動車OEMの存在感が大きく、政府のインフラ支援や電気自動車を優遇する規制によってさらに後押しされています。高級車やプレミアム車に対する若い消費者の嗜好の高まりと相まって、市場は大きな成長を遂げようとしています。

北米の電子試験・計測産業の概要

北米の電子試験・計測市場は競争が激しく、複数の企業で構成されています。各社は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主な企業には、Tektronix Inc.、Keysight Technologies、Teledyne LeCroy Inc.などがあります。

  • 2023年9月：Keysight Technologies Inc.は、業界をリードするInfiniiumオシロスコープのポートフォリオを拡張し、ハードウェア・アクセラレーションを搭載したInfiniium MXR Bシリーズを発表しました。
  • 2023年9月：NIは、第3世代のPXIベクトル信号トランシーバ（VST）であるPXIe-5842の新しいオプションと拡張機能を発表しました。PXIe-5842は、NIのソフトウェア・エコシステムと組み合わせることで、航空宇宙・防衛用途における製品の試験と検証のための汎用的なツールとなります。また、信号解析、スペクトラム解析、信号生成などの従来のRF機能もサポートしています。
  • 2023年7月：テラダインは、テラダインアルキメデスアナリティクスソリューションを発表しました。これは、半導体試験にリアルタイム分析を導入するオープンアーキテクチャで、試験フローと歩留まりを最適化し、クラウドベースのソリューションに存在するセキュリティリスクを低減しながらコストを削減します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済動向が電子試験・計測市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 試験・計測機器の必要性をもたらす技術の進歩
    • 電気自動車とハイブリッド車の新興動向
  • 市場の課題
    • 価格への敏感さとレンタルサービスへの嗜好の高まり

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 半導体自動試験機器（ATE）
    • 無線周波数（RF）試験機器
    • デジタル試験機器
    • 電気・環境試験
    • データ収集（DAQ）
  • 用途別
    • 通信機器
    • 半導体・コンピューティング
    • 航空宇宙・防衛
    • 家電
    • 電気自動車
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Tektronix Inc.
    • Keysight Technologies
    • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • National Instruments Corporation
    • Fluke Corporation
    • Teledyne LeCroy Inc.
    • Yokogawa Test & Measurement Corporation
    • Teradyne Inc.
    • Chauvin Arnoux Group
    • Advantest Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002747

The North America Electronic Test And Measurement Market size is estimated at USD 3.86 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.73 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2024-2029).

North America Electronic Test And Measurement - Market

Key Highlights

  • The North American test and measurement equipment market is poised for significant growth, driven by escalating demands in automotive, aerospace, defense, industrial transportation, IT/telecommunications, etc. These industries increasingly adopt IoT, 5G, M2M, and millimeter technologies, aiming for a more connected and secure world.
  • Embedded and portable testing solutions, especially for IoT, are gaining traction in North America. These solutions boast features like remote troubleshooting and compatibility with the latest interfaces and protocols.
  • Predictive maintenance is a cornerstone in the industrial landscape, transitioning from reactive problem-solving to proactive root-cause analysis. With the introduction of Industry 4.0, these devices have become essential for facility management, serving as proactive rather than reactive measures.
  • Automotive firms swiftly embrace automated testing, propelling the demand for electronic testing equipment. The surge in electronic features in vehicles, spanning infotainment, connectivity, and safety, alongside the rising popularity of e-vehicles for green mobility, is further bolstering the electronic testing sector. Additionally, heightened R&D activities across the electronics value chain are set to amplify this demand.
  • Yet, the market faces challenges. Price sensitivity and a growing preference for rental services are hindering growth. Many companies, especially those with limited capital, opt for rentals due to the high initial costs of owning such equipment.

North America Electronic Test And Measurement Market Trends

Rising Electrification in Automotive Sector is Driving the Demand

  • The US automotive industry is a linchpin of the nation's economic landscape. In the past decade, the industry has witnessed significant shifts in production and sales. Data from CEIC reveals that US motor vehicle production hit 10,611,555 units in December 2023, marking a notable increase from the 10,052,958 units recorded in December 2022.
  • Two pivotal legislations, the Infrastructure Investment and Jobs Act and the Inflation Reduction Act, inject hundreds of millions of dollars into the electric vehicle industry. These initiatives are laser-focused on bolstering US manufacturing and supply chains, particularly to ease the transition for both light-duty and medium to heavy-duty vehicles.
  • The rapid evolution and deployment of autonomous driving technologies propel the demand for electronic test and measurement equipment. Notably, countries like the United States, Canada, and Mexico are witnessing a surge in autonomous vehicle adoption. Many vehicles on American roads are now equipped with ADAS (advanced driver assistance systems), pivotal in enhancing safety, curbing injuries, and saving lives.
  • The Highway Loss Data Institute (HLDI) projects that by 2043, nearly all registered vehicles in the United States will feature integrated ADAS, encompassing features like rear parking sensors, lane departure warnings, rearview cameras, and blind-spot alerts.
  • In March 2024, LeddarTech, a Quebec City-based automotive software firm, joined forces with Arm, a British semiconductor and software design specialist. Their collaboration is set to push the boundaries of ADAS and autonomous driving technology, particularly for software-defined vehicles. The primary goals of this partnership include enhancing CPU capabilities for ADAS, accelerating time-to-market, and championing the adoption of software-defined vehicles.
  • This collaboration promises many benefits for automotive manufacturers and suppliers, especially those in Tier I and II, from faster innovation cycles to smoother implementation. As the automotive industry witnesses a surge in production, sales, and the adoption of cutting-edge technologies, the demand for electronic test and measurement equipment is steadily increasing. With vehicles becoming more connected and integrating with data, cellular networks, and infrastructure, the need for electronic testing devices and a diverse range of measurements is only set to grow.

The United States is Expected to Witness Significant Growth

  • The United States presents significant growth opportunities in the electronic test and measurement sector, driven by diverse, thriving industries. Notably, the aerospace and defense sector is a pivotal end-user, fueling demand for cutting-edge test solutions. Recent reports highlight the dominant position of the US in global military spending, allocating a staggering USD 905.5 billion in 2023. This figure surpasses the combined military budgets of the next 15 nations, with China at USD 219.5 billion and Russia following as the second and third highest spenders.
  • Investments and surging demand from commercial and military entities within the aerospace and defense segment are key drivers propelling the electronic test and measurement market. The US market also benefits from the presence of established industry leaders, whose robust manufacturing and R&D capabilities bolster the sector's growth and create lucrative revenue streams for test and measurement vendors.
  • The US government's strategic focus on advanced manufacturing, green energy transitions, and cutting-edge communication tools responds to evolving trends like rapid urbanization. These trends fuel demand for smart appliances, green mobility solutions, and a burgeoning 5G telecom landscape, propelling the testing and measurement market to unprecedented growth.
  • Additionally, the US boasts a significant presence of major automobile OEMs, further bolstered by the government's supportive infrastructure and regulations favoring electric vehicles. Coupled with a rising preference among younger consumers for luxury and premium vehicles, the market is set for significant growth.

North America Electronic Test And Measurement Industry Overview

The North American electronic test and measurement market is highly competitive and consists of several players. Companies continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Tektronix Inc., Keysight Technologies, and Teledyne LeCroy Inc.

  • September 2023: Keysight Technologies Inc. expanded its industry-leading portfolio of Infiniium oscilloscopes with hardware-accelerated Infiniium MXR B-Series, which offers automated analysis tools that enable engineers to shorten time to market by finding anomalies quickly.
  • September 2023: NI announced new options and extended capabilities for its third-generation PXI Vector Signal Transceiver (VST), the PXIe-5842. Combined with NI's software ecosystem, the PXIe-5842 is a versatile tool for testing and validating products in aerospace and defense applications. It also supports traditional RF capabilities such as signal analysis, spectrum analysis, and signal generation.
  • July 2023: Teradyne launched Teradyne Archimedes analytics solution, an open architecture that brings real-time analytics to semiconductor tests, optimizing test flow and yield and lowering costs while reducing the security risks present with cloud-based solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Trends on the Electronic Test and Measurement Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Technological Advancements Leading to the need for Test and Measurement Equipment
    • 5.1.2 Emerging Trend of Electric and Hybrid Vehicle
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Price Sensitivity and Increasing Preference for Rental Services

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Semiconductor Automatic Test Equipment (ATE)
    • 6.1.2 Radio Frequency (RF) Test Equipment
    • 6.1.3 Digital Test Equipment
    • 6.1.4 Electrical and Environmental Test
    • 6.1.5 Data Acquisition (DAQ)
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Communications
    • 6.2.2 Semiconductors and Computing
    • 6.2.3 Aerospace and Defense
    • 6.2.4 Consumer Electronics
    • 6.2.5 Electric Vehicles
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 United States
    • 6.3.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Tektronix Inc.
    • 7.1.2 Keysight Technologies
    • 7.1.3 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
    • 7.1.4 National Instruments Corporation
    • 7.1.5 Fluke Corporation
    • 7.1.6 Teledyne LeCroy Inc.
    • 7.1.7 Yokogawa Test & Measurement Corporation
    • 7.1.8 Teradyne Inc.
    • 7.1.9 Chauvin Arnoux Group
    • 7.1.10 Advantest Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET