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市場調査レポート
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1550147

ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Government & Security Biometrics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス市場規模は2024年に32億米ドルと推定・予測され、2029年には62億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは14%で成長すると予測されます。

Latin America Government &Security Biometrics-Market

ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス市場は、政府の積極的な取り組み、組織のセキュリティニーズの高まり、政府・セキュリティ分野でのバイオメトリクス技術の統合により、予測期間中の成長が見込まれています。同地域は、セキュリティの向上、プロセスの合理化、市民にとってより安全な環境の構築のために、これらの進歩を活用し続ける構えです。

主なハイライト

  • バイオメトリクス技術は、バイオメトリクス有権者登録システム、バイオメトリクス法執行、バイオメトリクス刑務所管理、軍事基地管理システム、バイオメトリクス国境管理システムなど、さまざまな目的で政府・安全保障分野で利用されています。政府はテロリストやペテン師を特定するために最先端のバイオメトリック技術を使用しています。
  • 地域の政府機関は、物理的およびデジタル施設へのアクセス、職員のID管理、セルフサービスの実現、電子政府とのやり取りにおけるより大きな信頼の醸成など、派生的な利点があるため、すでにバイオメトリック・システムを導入しています。例えば、2023年1月、ブラジルの首都の当局者は、政権が「反民主的」と呼ぶ、退任する大統領の支持者数万人によって破壊された政府施設のセキュリティを強化する措置をとった。
  • ラテンアメリカ諸国が世界経済への統合を進めるにつれ、自国のセキュリティーと身分証明システムを国際的なベンチマーク、特にICAOのような組織が旅行書類に関して確立したものに合わせることが不可欠になっています。バイオメトリック技術の導入は、こうした基準を満たすのに役立つだけでなく、国境を越えた取引や旅行を合理化します。
  • さらに、精度、スピード、費用対効果の向上など、バイオメトリクス技術の進歩により、この地域の政府やセキュリティ機関にとって、これらのソリューションがより身近で魅力的なものとなっています。例えば、顔認証技術（FRT）はブラジルの40近い都市で展開されており、公安、交通、国境管理における業務の合理化を目指しています。こうした取り組みは、「スマートシティ」構想の傘下にあります。加えて、バイオメトリクス・ハードウェアとソフトウエアのコストが低下していることも、こうした技術の採用拡大に寄与しています。
  • しかし、バイオメトリック・データが悪用される可能性や個人のプライバシーを保護する必要性について、国民や政府の間で懸念が高まっています。強固なデータ・プライバシー規制を策定し、地域全体でこれらの規則の遵守を確保することは重要な課題です。

ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス市場動向

顔認証が大きな市場シェアを占める見込み

  • 顔認証バイオメトリクスは、より高い信頼性とアカウンタビリティを提供する次世代セキュリティ・システムに不可欠となる可能性が高いです。この高度なセキュリティ・ソリューションは、デジタル画像やビデオ画像に基づいて人物の身元を自動的に識別・確認します。さまざまな活動に使用されるその他のバイオメトリクス技術と比較することができます。
  • 同地域におけるマルウェア攻撃の増加は、同市場の成長を支えるものと予想されます。米連邦捜査局（FBI）のインターネット犯罪報告書によると、マルウェア攻撃の国際的な苦情件数は、コロンビア、メキシコ、ブラジルなどの中南米地域が上位を占めています。ブラジルは1,305件を占め、2023年には同地域で最多となった。
  • 同地域の各国政府は、セキュリティの向上とユーザーエクスペリエンスの向上を実現するため、顔認証バイオメトリクスの導入に注力しています。例えば、2023年1月、National Civil RegistryとColombian Union of Notariesは、遠隔プロセスにおける生体顔認証を導入しました。
  • 顔認証の追加により、住民はオンラインまたはショッピングモールなど人通りの多い場所に設置されたATM型キオスクで、遠隔地から住宅登録を完了することができます。コロンビアの人々は、携帯電話でチップ対応のIDカードをデジタル化し始めています。IDは顔による生体認証で作成できます。2023年9月までに、すでに50万人以上がIDを作成しました。
  • さらに2023年5月、ブラジルは旅客の手続きを容易にするため、空港に顔認証技術を導入しました。この新システムは、乗客の顔の生体データをスキャンし、国のデータベースで身元を確認することができます。ブラジルでは、インフラストラクチャー省が経済省の行政・デジタル政府部門と共同で、Serpro社と提携し、特に顔認識システムを通じて「拡張ID」技術を活用することでプロセスを合理化しました。

大幅な成長が期待されるブラジル

  • 近年、ブラジル政府は国家セキュリティ対策の強化に重点を置いています。指紋、顔認識、虹彩スキャンなどのバイオメトリクス技術は、法執行機関、国境管理機関、その他の政府機関によって、本人確認や検証プロセスを強化するために採用されつつあります。
  • ブラジルは、犯罪や詐欺をはじめとするさまざまなセキュリティ課題に取り組んでいます。暴力アトラス調査によると、ブラジルは犯罪と暴力対策に年間約1,200億米ドルを費やしており、GDPの5.9％を占めています。民間セクターの支出は、GDPの4.2％に相当します。
  • ブラジルは特定の技術で遅れをとっているため、不正行為に有利な条件が整っています。例えば、ブラジルで偽造される文書の半数以上は、機械で読み取り可能なゾーンを含んでおらず、そのため特に偽造が容易です。ブラジルの身分証明書の中で最も偽造が多いのはパスポートで（全パスポートの1.2％に偽造の形跡あり）、運転免許証は最も偽造が少ない（偽造の0.18％）。
  • ブラジルは、連邦国税庁と民間身分証明機関との間の安全なデータ交換を促進するために設計された新しい国民IDカードの展開を進める中で、政府はブロックチェーン・ネットワークの開発を掘り下げてセキュリティ対策を強化しています。Registro de Identidade Civil（RIC）プロジェクトのようなイニシアチブの下、ブラジル政府は国民に安全でバイオメトリックに裏付けされた国民IDカードを提供するためのバイオメトリック・ソリューションを展開しています。
  • サイバー犯罪とID関連の詐欺の増加に伴い、ブラジル政府と市民は、強固なID検証ソリューションの必要性をより強く認識するようになっています。バイオメトリクス技術は、こうした課題に対処する信頼性の高い方法として認識されています。Netscoutのレポートによると、ブラジルは2023年の最初の6ヶ月間に328,326件の分散型サービス拒否サイバー攻撃に直面し、ラテンアメリカにおけるそのような攻撃の42%を占めました。

ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス産業の概要

ラテンアメリカの政府およびセキュリティ向けバイオメトリクス市場は断片的で競争が激しく、複数の企業が参入しています。同地域の複数の企業は、市場での競争力を維持するために、新製品の導入、パートナーシップ、M&Aなどの戦略的イニシアチブを採用しています。

  • 2023年12月IDEX Biometrics社とToppan Gravity社は、ラテンアメリカでバイオメトリクス・スマートカードを発売すると発表しました。この提携により、革新的なIDEX Pay指紋認証決済ソリューションを搭載したバイオメトリクスカードが発表されました。このカードは2024年第1四半期までに市場に投入される予定です。
  • 2023年11月Aware Inc.とSerban Groupは、バイオメトリクス・デジタルIDおよび認証ソリューションの提供を強化するために提携しました。両社は、ラテンアメリカと欧州の金融サービス企業、政府、営利企業に重点を置いています。Aware社の専用プログラムは、バイオメトリック・ソリューションの提供により、テクノロジー・プロバイダが収益源を拡大することを支援します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場のマクロ経済動向の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 政府による市民のセキュリティ強化と利便性向上のためのバイオメトリクス採用の増加
  • 市場の課題
    • バイオメトリクス技術は個人情報を使用するため、データ漏洩のリスクが高い

第6章 市場セグメンテーション

  • 認証タイプ別
    • 単一認証要素
    • 多要素認証
  • 接触タイプ別
    • 接触型
    • 非接触型
  • 製品タイプ別
    • 音声認識
    • 顔認識
    • 指紋認識
    • 静脈認証
    • 虹彩認証
  • 用途別
    • 国境管理
    • 電子パスポート
    • 電子ビザ
    • 国民ID
    • ヘルスケア＆福祉
    • 公共安全
    • その他の用途
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • コロンビア
    • アルゼンチン
    • ペルー
    • チリ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujitsu
    • Thales Group
    • HID Global Corporation
    • Precise Biometrics AB
    • M2SYS Technologies
    • Aware, Inc.
    • NEC Corporation
    • Aratek
    • EyeLock Inc.
    • IDEMIA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002711

The Latin America Government & Security Biometrics Market size is estimated at USD 3.20 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 14% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Government & Security Biometrics - Market

The Latin American government & security biometrics market is expected to grow during the forecast period due to proactive government initiatives, increasing security needs of organizations, and the integration of biometric technology in the government and security sectors. The region is poised to continue leveraging these advances to improve security, streamline processes, and create a safer environment for its citizens.

Key Highlights

  • Biometrics technology is used in the government and security sector for various purposes, such as biometric voter registration systems, biometric law enforcement, biometric prison management, military base management systems, and biometric border control systems. The government uses cutting-edge biometric technology to identify terrorists and crooks.
  • Regional government organizations have already implemented biometric systems because of the derived benefits, such as gaining access to physical and digital facilities, managing personnel identity, enabling self-service, and fostering greater trust in e-government interactions. For instance, in January 2023, officials in Brazil's capital took steps to tighten security at government facilities that were vandalized by tens of thousands of supporters of the outgoing president in what the administration called "anti-democratic" action.
  • As Latin American nations increasingly integrate into the global economy, aligning their security and identification systems with international benchmarks, notably those established by organizations like ICAO for travel documents, becomes imperative. Embracing biometric technologies not only aids in meeting these standards but also streamlines cross-border transactions and travel.
  • Moreover, advancements in biometric technologies, including improved accuracy, speed, and cost-effectiveness, have made these solutions more accessible and attractive to governments and security agencies in the region. For instance, facial recognition technology (FRT) is being rolled out in nearly forty Brazilian cities, aiming to streamline operations in public safety, transportation, and border control. These efforts fall under the umbrella of 'Smart City' initiatives. In addition, the declining costs of biometric hardware and software have also contributed to the increased adoption of these technologies.
  • However, there are growing concerns among the public and government about the potential misuse of biometric data and the need to protect individual privacy. Developing robust data privacy regulations and ensuring compliance with these rules across the region is a significant challenge.

Latin America Government & Security Biometrics Market Trends

Facial Recognition is Expected to Hold Significant Market Share

  • Facial recognition biometrics will likely be vital to next-generation security systems, providing greater reliability and accountability. This advanced security solution automatically identifies and verifies a person's identity based on digital or video images. It can be compared to other biometric technologies used for various activities.
  • An increase in malware attacks in the region is anticipated to support the market's growth. According to the Federal Bureau of Investigation Internet Crime Report, the top international complainants for malware attacks are from Latin American regions, including Colombia, Mexico, and Brazil. Brazil accounted for 1,305 cases, the region's highest in 2023.
  • The governments in the region are focusing on implementing facial recognition biometrics to offer improved security and enhance user experience. For instance, in January 2023, the National Civil Registry and the Colombian Union of Notaries introduced biometric facial recognition in remote processes.
  • The addition of facial biometrics allows residents to complete residential registration remotely, either online or at ATM-style kiosks in high-traffic locations such as malls. Colombians are beginning to digitize their chip-enabled ID cards with their mobile phones. ID can be created through facial biometric authentication. By September 2023, more than 500,000 people had already created their IDs.
  • Furthermore, in May 2023, Brazil implemented facial recognition technology at airports to facilitate passenger procedures. The new system can scan the biometric data of passengers' faces and check their identity in the country's databases. In Brazil, the Ministry of Infrastructure, in conjunction with the Department of Administration and Digital Government of the Ministry of Economy, partnered with Serpro to streamline processes by leveraging "Augmented Identity" technology, specifically through a facial recognition system.

Brazil is Expected to Witness Significant Growth

  • In recent years, the Brazilian government has placed a greater emphasis on bolstering national security measures. Biometric technologies, such as fingerprint, facial recognition, and iris scanning, are being increasingly adopted by law enforcement, border control, and other government agencies to enhance identification and verification processes.
  • Brazil grapples with a range of security challenges, notably crime and fraud. According to the Violence Atlas Study, Brazil allocates approximately USD 120 billion annually to combat crime and violence, accounting for 5.9% of its GDP. The private sector's expenditures mirror this commitment, representing 4.2% of the nation's GDP.
  • Brazil lags in specific technologies, giving rise to favorable conditions for fraud. For example, more than half of the documents forged in Brazil do not contain machine-readable zones and are, therefore, particularly easy to make up. Among Brazilian ID documents, passports are the most forged (1.2% of all passports have signs of forgery), while driving licenses are the least likely to be forged (0.18% of forgeries).
  • As Brazil advances the rollout of its new national identity card, designed to facilitate secure data exchange between the Federal Revenue Service and civil identification bodies, the government is bolstering security measures by delving into blockchain network development. Under initiatives like the Registro de Identidade Civil (RIC) project, the Brazilian government is rolling out biometric solutions to provide citizens with a secure, biometrically backed national ID card.
  • With the rise of cybercrime and identity-related fraud, the Brazilian government and citizens are becoming more aware of the need for robust identity verification solutions. Biometric technologies are perceived as a reliable way to combat these challenges. According to the Netscout report, Brazil faced 328,326 distributed denial of service cyberattacks in the first six months of 2023, accounting for 42% of all such attacks in Latin America.

Latin America Government & Security Biometrics Industry Overview

The Latin American government & security biometrics market is fragmented and highly competitive and has several players. Several companies in the region are adopting strategic initiatives like introducing new products, partnerships, and mergers & acquisitions to remain competitive in the market.

  • December 2023: IDEX Biometrics and Toppan Gravity announced the launch of biometric smart cards in Latin America. The collaboration introduced biometric cards featuring the innovative IDEX Pay fingerprint authentication payment solution. The cards were expected to be available in the market by Q1 2024.
  • November 2023: Aware Inc. and Serban Group partnered to enhance the provision of biometric digital identity and authentication solutions. Their focus is on serving financial services firms, governments, and commercial enterprises in Latin America and Europe. Aware's dedicated program empowers technology providers to boost revenue streams by providing biometric solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Increasing Adoption of Biometrics to Enhance Security and Convenience for Citizens by the Government
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Risk of Data Breach as Biometrics Technology Uses Personal Information

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Authentication Type
    • 6.1.1 Single Authentication Factor
    • 6.1.2 Multi-factor Authentication
  • 6.2 By Contact Type
    • 6.2.1 Contact-based
    • 6.2.2 Non-contact-based
  • 6.3 By Product Type
    • 6.3.1 Voice Recognition
    • 6.3.2 Facial Recognition
    • 6.3.3 Fingerprint Identification
    • 6.3.4 Vein Recognition
    • 6.3.5 Iris Recognition
  • 6.4 By Application
    • 6.4.1 Border Control
    • 6.4.2 E-Passport
    • 6.4.3 E-Visa
    • 6.4.4 National ID
    • 6.4.5 Healthcare & Welfare
    • 6.4.6 Public Safety
    • 6.4.7 Other Applications
  • 6.5 By Country
    • 6.5.1 Brazil
    • 6.5.2 Mexico
    • 6.5.3 Colombia
    • 6.5.4 Argentina
    • 6.5.5 Peru
    • 6.5.6 Chile

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fujitsu
    • 7.1.2 Thales Group
    • 7.1.3 HID Global Corporation
    • 7.1.4 Precise Biometrics AB
    • 7.1.5 M2SYS Technologies
    • 7.1.6 Aware, Inc.
    • 7.1.7 NEC Corporation
    • 7.1.8 Aratek
    • 7.1.9 EyeLock Inc.
    • 7.1.10 IDEMIA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET