サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1550043

欧州のアクセスコントロールソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Europe Access Control Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=150.05円
欧州のアクセスコントロールソフトウェア：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

欧州のアクセスコントロールソフトウェア市場規模は2024年に1億5,330万米ドルと推定され、2029年には2億3,480万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.90%で成長すると予測されます。

Europe Access Control Software-Market

欧州は、予測期間中に調査された市場において、高い成長が見込まれる地域のひとつであり続けると予測されています。商業分野で確立された足跡の存在と、欧州の住宅産業における高度なセキュリティソリューションの採用拡大が、調査対象市場の成長に有利な見通しを生み出しています。

欧州は技術革新の主要拠点のひとつであり、その結果、新しい企業が次々と誕生しています。これが国全体の商業オフィスインフラの成長を促進し、アクセスコントロールソフトウェア市場に有利な見通しを生み出しています。例えば、欧州イノベーション協議会（European Innovation Council）によると、3月に行われた第2回2023年EICアクセラレーター選考の結果、新たに51社が欧州イノベーション協議会（European Innovation Council、EIC）の資金援助を受けることになった。

この地域の企業が成長するにつれ、データ・セキュリティを確保し、遠隔地のIT環境を動的に管理するために、管理層とセキュリティ層を改善する必要性も高まっています。さらに、ハイブリッド・クラウドやマルチクラウドのセットアップが企業間で普及していることも、属性ベースのアクセスコントロール、必須アクセスコントロール、裁量アクセスコントロール、役割ベースのアクセスコントロールなど、さまざまなアクセスコントロール技術を生み出し、調査対象市場の成長を後押しする環境を作り出しています。

IoTは、セキュリティで保護されたデータの交換や、スマートオブジェクトのインターネットへの接続を可能にします。この地域のいくつかの企業は、従来のプロセスを置き換え、これらのデバイス間の通信に使用されるIPアドレスを採用することで、IoTを採用しています。さらに、この地域全体でデジタル化が進み、ビジネスプロセスの改善が望まれていることから、ここ数年でIoTデバイスの採用が増加しています。

入退室管理システムは進歩しており、アクセスコントロールソフトウェアのニーズも高まっています。従来の入退室管理は、効率性の高いクラウドベースのソリューションへと急速に移行しています。組織は、商業ビルへのアクセスを得るために、遠隔管理やBluetoothや近距離無線通信などの技術を取り入れています。これもアクセスコントロールソフトウェアの需要を高めています。

しかし、包括的な入退室管理ソリューションを導入するための初期投資が高額になるなど、コスト高となる要因もあり、特に中小規模の企業セグメントでは、調査対象市場の成長に課題となっています。さらに、サイバーセキュリティも市場発展の大きな脅威となっています。欧州では近年、厳格なサイバーセキュリティの枠組みが導入されており、アクセスコントロールソリューションを提供するベンダーはあらゆる規制を遵守する必要があるため、複雑さが増しています。

さらに、COVID-19以降、この地域の経済は回復に苦戦しました。市場推計・予測期間中は景気回復が見込まれるもの、消費者の消費意欲は依然として低いため、現在の景気減速は市場の成長にとって厳しい環境となっています。しかし、一部の地域ではセキュリティ侵害事件や犯罪率の増加といった要因が、消費者に高度なセキュリティ・ソリューションの導入を促し、調査対象市場にとって良好な見通しを生み出しています。

欧州のアクセスコントロールソフトウェア市場動向

商業施設が大きな市場シェアを占める

  • 主要地方都市では商業用不動産が増加しており、新たな条件や需要に適応しつつあります。同地域では商業ビルの数が増加しているため、入退室管理システムのニーズが高まっており、アクセスコントロールソフトウェアの需要が高まっています。例えば、欧州公共不動産協会（EPRA）によると、2023年の商業用不動産市場（1兆9,090億7,000万米ドル）の金額ではドイツが首位で、英国、フランス、イタリア、スペインなどの国がこれに続く。
  • 入退室管理システムは、事業所やオフィス、企業へのアクセスを管理する最も便利な方法となっています。入退室管理システムは、機密データが集まるITルームへの物理的なアクセスを制限するために開発することができます。セキュリティ意識の高まり、高度な入退室管理システムに対する需要の高まり、営利企業による入退室管理機器の採用などにより、同市場の繁栄が見込まれています。
  • パンデミックの初期段階では数カ月間停止していたが、欧州の商業用不動産業界は回復しつつあります。英国、ドイツ、フランス、スウェーデンは、COVID-19後に投資額が急増した主要な欧州市場のひとつです。
  • 欧州の商業スペース需要を牽引している重要な要因は、スタートアップのエコシステムがより充実していることです。例えば、Global Entrepreneurship Monitorによると、2023年には、欧州で起業活動に従事する成人人口の割合の上位3カ国は、ラトビア（14.3%）、オランダ（13.7%）、クロアチア（13.2%）となります。

英国が大きな市場シェアを占める

  • 英国のアクセスコントロールソフトウェア市場は、現代的なセキュリティシステムの中核をなすものとなっています。公共の場における不法行為の脅威が増大し、民間企業による企業活動や関連データのセキュリティ向上への取り組みが増加しているため、入退室管理システムのニーズは加速度的に増加し続けており、アクセスコントロールソフトウェアへのニーズも高まっています。
  • 英国国家統計局（Office for National Statistics）による従業員による不正行為のデータによると、イングランドとウェールズでは23年度に6,558件の従業員による不正行為による窃盗が報告された（前年度は5,633件）。従業員による盗難が増加しているため、複数の企業がセキュリティ分野でアクセス・コントロール・サービスを提供しており、さまざまな企業が設置できるようになっています。その他の入退室管理システムには、さまざまな識別ソフトウェアが付属しています。
  • 英国のヘルスケア業界は、患者のデータを保護し、薬室へのアクセスを保護し、患者とスタッフのための安全な環境を維持するために、入退室管理ソリューションに依存しています。ヘルスケア施設にアクセスコントロールソフトウェアを導入することで、データ漏洩のリスクを軽減し、プライバシー規則を遵守することができます。
  • 日本ではデータ漏えいが増加しています。VPNサービスを提供するSufSharkによると、2023年には英国で約150万件のデータ漏えいが発生しました。こうした動向を受けて、同国の組織はセキュリティ強化のために入退室管理システムの採用を強化することが予想され、同国のアクセスコントロールソフトウェア市場にチャンスをもたらしています。

欧州のアクセスコントロールソフトウェア産業概要

欧州のアクセスコントロールソフトウェア市場は競争が激しく、複数の企業が参入しています。同市場に参入している企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主なプレーヤーには、Bosch Security and Safety Systems社、Johnson Controls社、Honeywell社、Nedap NV社などがあります。

  • 2024年5月、Gunnebo Entrance Control社は、エントランス・コントロール・サービスの専門会社であるDG Concept社とDiadem社を買収し、フランスでのプレゼンスを強化しました。この買収により、グンネボはフランスでの事業範囲を拡大しただけでなく、サービス内容も充実させました。
  • 2024年4月、スマートで健康的かつ持続可能なビルディング・ソリューションのリーディング・プロバイダーであるジョンソンコントロールズは、ISC Westで重要な発表を行い、入退室管理とビデオ監視ソリューションのポートフォリオを披露しました。欧州に強固な足場を持つ同社は、エンタープライズ・アプリケーション向けに自社開発したサイバーハード化製品を発表しました。進化する業界情勢に対応するため、ジョンソンコントロールズはC*CUREプラットフォーム内のOSDPハードウェアの開発を主導し、この分野での先駆的な動きを示しました。同社の最新製品であるOSDP G2-RM-4Eドア・コントロール・モジュールは、OSDPと従来の「RM」モードの間をシームレスに移行する独自の柔軟性で際立っています。このデュアルモード機能により、セキュリティシステムの更新がスムーズかつコスト効率よく行われ、革新性と実用性の両方に対する同社のコミットメントが強調されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • IoTアクセスコントロールの採用拡大
    • 技術の進歩
  • 市場の課題
    • データセキュリティへの懸念
    • 初期投資コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • オンプレミス型
    • クラウドベース
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • 商業
    • 住宅
    • 官公庁
    • 産業
    • 運輸・物流
    • 軍事・防衛
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Bosch Security and Safety Systems
    • Axis Communications AB
    • Johnson Controls
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Fujitsu
    • Thales Group
    • IDEMIA
    • Genetec Inc.
    • Veridium
    • Nedap N.V.
    • Primion Technology GmbH

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002694

The Europe Access Control Software Market size is estimated at USD 153.30 million in 2024, and is expected to reach USD 234.80 million by 2029, growing at a CAGR of 8.90% during the forecast period (2024-2029).

Europe Access Control Software - Market

Europe is anticipated to remain among the regions with high growth potential in the market studied during the forecast period. The presence of an established footprint in the commercial sector and the growing adoption of advanced security solutions in the European residential industry are creating a favorable outlook for the growth of the market studied.

Europe has been among the major hubs for innovation, resulting in the continuous emergence of new companies. This drives the growth of commercial office infrastructure across the country, creating a favorable outlook for the access control software market. For instance, according to the European Innovation Council, a new set of 51 companies were selected to receive European Innovation Council (EIC) funding following the conclusion of the second 2023 EIC Accelerator cut-off in March.

As businesses in the region grow, the need to adopt improved administrative and security layers also grows to ensure data security and manage remote IT environments dynamically. Additionally, the growing proliferation of hybrid cloud or multi-cloud setups among businesses also gives rise to various access control techniques, including attribute-based access control, required access control, discretionary access control, and role-based access control, creating a supportive environment for the growth of the market studied.

IoT enables the exchange of secured data and connecting smart objects to the internet. Several businesses in the region are adopting IoT by replacing traditional processes and adopting IP addresses used to communicate between these devices, as every lock, card reader, access control, or other connected device is equipped with a different IP address. Furthermore, increased digitization across the region and a desire for improvement in business processes have led to increased adoption of IoT devices over the last several years.

Access control systems are advancing, and there is a growing need for access control software. The traditional access control landscape rapidly leads to highly efficient cloud-based solutions. Organizations are embracing remote administration and technologies such as Bluetooth or near-field communication to gain access to commercial buildings. This is also increasing the demand for access control software.

However, factors such as higher initial investment to adopt comprehensive access control solutions are cost-intensive, challenging the growth of the market studied, especially among the small and medium-scale business segments. Furthermore, cybersecurity is another major threat to the market's development as Europe has witnessed the launch of stringent cybersecurity frameworks in recent years, enhancing the complexity of vendors offering access control solutions to abide by every regulation.

Furthermore, post-COVID-19, the economy of the region struggled to recover. Although the economic recovery is estimated during the forecast period, the current economic slowdown creates a challenging environment for the growth of the market studied, as the spending capabilities of consumers remain low. However, factors such as increasing security breach incidents and crime rates in some regions will encourage consumers to adopt advanced security solutions, creating a favorable outlook for the market studied.

Europe Access Control Software Market Trends

Commercial to Hold Significant Market Share

  • Commercial real estate is increasing in major regional cities and is adapting to new conditions and demands. As the number of commercial buildings is increasing in the region, there is a growing need for access control systems, thereby increasing the demand for access control software. For instance, according to the European Public Real Estate Association (EPRA), in 2023, Germany was the leading country in terms of the value of the commercial real estate market (USD 1,909.07 billion), followed by countries such as the United Kingdom, France, Italy, and Spain.
  • Access control systems have become the most convenient method of managing access to business premises, offices, and businesses. An access control system can be developed to limit physical access in IT rooms where confidential data is gathered. The market is expected to flourish due to increasing security consciousness, growing demand for high-level access control systems, and adoption by commercial enterprises of access control equipment.
  • Although the region was halted for several months during the initial phase of the pandemic, Europe's commercial real estate industry has been recovering. The United Kingdom, Germany, France, and Sweden were among the major European markets where investment volumes have spiked post-COVID-19.
  • A significant factor driving the demand for commercial spaces in Europe is a more substantial footprint of the startup ecosystem. For instance, according to the Global Entrepreneurship Monitor, in 2023, Latvia (14.3%), the Netherlands (13.7%), and Croatia (13.2%) were among the top three countries in terms of the percentage of adult population engaged in business startup activities in Europe.

United Kingdom to Hold Significant Market Share

  • The access control software market in the United Kingdom has become a core aspect of today's security systems, which offer modern features and unprecedented efficiency when securing spaces. Owing to the increasing threats of unlawful activities in public places and the increasing number of initiatives taken by the private sector to improve the security of business activities and related data, the need for access control systems continues to grow at an accelerated rate, thereby increasing the need for access control software.
  • According to the employee fraud data by the Office for National Statistics (UK), 6,558 instances of thefts by employee offenses were reported in England and Wales in FY23, compared to 5,633 in the previous reporting year. Due to increasing employee theft, several companies offer access control services in the security field, which different businesses can install. Other access control systems come with various identification software.
  • The healthcare industry in the United Kingdom relies on access control solutions to protect patients' data, safeguard access to medication rooms, and maintain a secure environment for patients and staff. Reducing the risks of data breaches and compliance with privacy rules is possible by implementing access control software at healthcare facilities.
  • The country is witnessing an increase in several data breaches. According to SufShark, a VPN service provider, in 2023, about 1.5 million data records were exposed in data breaches in the United Kingdom. Owing to such trends, organizations in the country are expected to enhance their adoption of access control systems to provide enhanced security, thereby creating an opportunity for the access control software market in the country.

Europe Access Control Software Industry Overview

The European access control software market is highly competitive and has several players. Companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Bosch Security and Safety Systems, Johnson Controls, Honeywell, and Nedap NV.

  • In May 2024, Gunnebo Entrance Control bolstered its French presence by acquiring DG Concept and Diadem, a specialized firm in entrance control services. This move not only expanded Gunnebo's reach in France but also enriched its service offerings.
  • In April 2024, Johnson Controls, a leading provider of smart, healthy, and sustainable building solutions, made a significant announcement at ISC West, showcasing its portfolio of access control and video surveillance solutions. The company, with a strong foothold in Europe, unveiled its in-house developed, cyber-hardened offerings tailored for enterprise applications. In response to the evolving industry landscape, Johnson Controls has spearheaded the development of OSDP hardware within the C*CURE platform, marking a pioneering move in the sector. The company's latest product, the OSDP G2-RM-4E Door Control Module, stands out for its unique flexibility, seamlessly transitioning between OSDP and the legacy "RM" mode. This dual-mode functionality ensures a smooth and cost-effective update for security systems, emphasizing the company's commitment to both innovation and practicality.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing adoption of IoT access Controls
    • 5.1.2 Technological Advancements
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Data Security Concerns
    • 5.2.2 High Initial Investment Cost

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud-based
  • 6.2 By Organization Size
    • 6.2.1 SMEs
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Residential
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Transportation and Logistics
    • 6.3.6 Military and Defense
    • 6.3.7 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Italy
    • 6.4.5 Spain

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Bosch Security and Safety Systems
    • 7.1.3 Axis Communications AB
    • 7.1.4 Johnson Controls
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.6 Fujitsu
    • 7.1.7 Thales Group
    • 7.1.8 IDEMIA
    • 7.1.9 Genetec Inc.
    • 7.1.10 Veridium
    • 7.1.11 Nedap N.V.
    • 7.1.12 Primion Technology GmbH

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET