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市場調査レポート
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1550002

米国のDCモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

United States DC Motor - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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米国のDCモーター：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

米国のDCモーターの市場規模は、2024年に1億1,020万米ドルと推定され、2029年には1億170万米ドルに減少すると予測されています。

United States DC Motor-Market

米国では工業化が進んでいるため、エネルギー効率の高いDCモーターの必要性が高まっています。エネルギー効率の高いDCモーターは効率を改善し、エネルギー損失を低減することができるため、耐用年数を通じて大幅なコスト削減につながります。その結果、エネルギー効率の高いモーターへの需要は、産業、農業、建設、運輸など一部の分野から依然として出ており、これが市場を推進しています。

主なハイライト

  • エネルギー効率の高いモーターの良好な市場環境は、工業化の進展と脱炭素化への取り組みによって促進されています。米国では、エネルギー効率化の手法を採用する産業部門が増加し、脱炭素化への取り組みが強化されていることから、市場の継続的な成長が見込まれています。このような状況下、エネルギー効率の高いDCモーター産業で活躍する企業は、同国のより持続可能な未来に貢献しながら活動を拡大する大きな機会を得ることになります。
  • IEAの報告によると、電動機駆動システムは世界の電力消費の53％を占めています。IECは、エネルギー効率の高い電動機システムを定義する上で極めて重要な役割を果たしてきました。この努力は、世界的に認知された電動機の試験規格IEC 60034-2-1や、電動機の効率を4段階に分類したIEC 60034-30-1分類に代表されます。特筆すべきは、米国がモータのMEPS（最低エネルギー性能基準）を制定した最初の国となり、主導権を握ったことです。
  • さらに2023年6月、エネルギー省（DOE）は連邦官報に、モーターに特化した省エネルギー基準に焦点を当てた直接最終規則を発表しました。DOEはこの規則を通じ、電動機の基準を導入・改定しました。DOEの評価では、これらの更新された基準は大幅な省エネルギーを約束し、技術的に実行可能であり、経済的にも健全であると結論づけています。さらに、政府は、エネルギー効率の高い直流モーターの利点と、それがどのようにさまざまな産業にシームレスに統合できるかについての認識を高めるために、普及活動や教育提供に積極的に関与しています。
  • しかし、設置コストが高いため、DCモーター市場の成長は鈍化しています。DCモーターの初期価格は従来型モーターよりも高く、特定のDCモーターを選択することが難しい顧客もいます。DCモーターの製造には、銅、鉄、アルミニウム、希土類磁石など、さまざまな原材料が使用されます。これらの原材料のコストは、需給の落ち込みによって変動する可能性があり、モーターの総コストに影響を与える可能性があります。
  • 加えて、DCモーターはブラシと整流子のためにメンテナンスの頻度が高く、運転経費がかさみます。逆に、信頼性が高く、メンテナンスが少なくて済むと評価されている代替技術は、現在、製造業で好まれる選択肢となっています。このシフトは、多様な産業用途におけるDCモーターの売上を著しく低下させています。

米国DCモーター市場動向

永久磁石式セグメントが大きなシェアを占める見込み

  • 永久磁石式DCモーターは、誘導モーターとは異なり、新しいタイプのモーターです。電磁原理の強さを利用してトルクを発生させます。このモーターは、DCモーターの磁場を作るために永久磁石を利用します。磁石は均一に着磁され、円形のスチール製ステーターの内縁に配置されています。PMDCモーターは主にステーターとアーマチュアの2つの部品から構成されています。
  • PMDCモーターは、ブラシ付きモーターに比べてコンパクトで重量効率が高いことで知られており、スペースと重量に厳しい制限がある分野での用途に最適です。この利点は、コンパクトで高出力密度のモータの需要が高まっているディスクリート製造、ロボット工学、航空宇宙産業で特に顕著です。
  • エネルギー効率の高いソリューションに対する需要の高まりは、PMDCモータの採用増加の主な原動力として際立っています。この効率は、HVACシステム、ポンプ、ファンなど、連続運転や長時間の運転が必要な用途では特に重要です。さらに、DCモーターの進化は、材料と製造の進歩によって推進されています。例えば、希土類磁石を統合することで、コンパクトでありながら強力なDCモーターが誕生しました。同時に、製造工程の改良によって費用対効果も向上しています。さらに、米国地質調査所によると、米国はレアアース鉱山生産の面で重要な国であり、2023年には4万3,000トンのREOを占めました。
  • さらに、このようなDCモーターの制御システムにも大きな技術革新が起きています。デジタル制御システムは、モーターの速度とトルクを管理する精度と柔軟性を強化しています。こうした進歩により、動的条件にリアルタイムで適応できるインテリジェントモーターへの道が開かれました。

石油・ガス産業が大きな市場シェアを占める見込み

  • DCモーターは、何十年もの間、掘削業界で極めて重要な役割を果たしてきました。DCモーターは、ドローワークへの電力供給や坑井への流体圧送から、坑井に戻った後の切断くずの処理に至るまで、さまざまな重要な作業を促進します。この業界の進化において、このようなモーターはジャッキアップの建設に役立っており、海底に脚を下ろしたり、プラットフォームを波の上に上げたりすることを可能にしています。これらのモーターは、アンカーを巻き上げる作業から、動的に配置された半潜水艇やドリルシップのスラスターを推進する作業まで、深海リグで利用されています。
  • PMDCモーターは現在、石油・ガス処理産業や、特にクルーズ船の推進に応用されています。特に、モーターとコンプレッサーが完全に統合され、同じガス環境内で作動するシナリオでは、永久磁石機械の技術が説得力のある代替案を提供し、高い信頼性と堅牢なシステム設計を保証します。
  • さらに、自励式DCモーターは石油・ガス産業において極めて重要であり、重要な機器の信頼できる電源として機能します。例えばコンプレッサーでは、安定した圧力を確保します。これらのモーターは、長距離の効率的な輸送のために石油・ガスの流れを監視し、制御バルブを駆動して圧力、温度、流量を調整します。速度を微調整し、変動に素早く適応する能力は、安全性と完全性を維持する上で重要な役割を果たします。
  • 米国では石油・ガス生産が増加しており、予測期間中の市場成長の原動力となることが期待されています。米国地質調査所によると、2023年に米国の石油・ガス採掘産業の生産指数は推定140に達し、2017年の100から大幅に上昇しました。

米国DCモーター産業の概要

米国のDCモーター市場は断片化されており、複数の世界および地域企業が存在します。市場競争は激しいです。大手企業は、競合他社より優位に立ち、世界市場での地位を維持するために、買収、提携、パートナーシップ、投資、技術的な発表などの戦略を採用しています。効率的な製品ポートフォリオを開発するには、研究開発に多額の投資を行う必要があります。

  • 2023年11月：ポーテスカップは、フラットモータのポートフォリオに加え、新しいフレームサイズの60ECFブラシレスDCスロットフラットモータを発売し、ブラシレスフラット技術の能力を大幅に拡大しました。コンパクトなパッケージでより効果的な熱管理を実現するため、この60mm BLDCモーターはボディ長38.2mm、オープンケーシング設計の外側スロット付きローターを持っています。
  • 2023年10月：デルタ・ラインは、外径わずか38mmの同シリーズ最小モデル38BLF07を発表し、フレームレスBLDCモータの製品ラインアップを拡充しました。このモデルは、現在38mm、50mm、70mm、85mm、115mmサイズの既存製品群を補完するものです。さまざまな用途のニーズに応えるため、多くのオプションが用意されています。同社によると、38BLF07は、高いトルク効率とコンパクトなサイズが最重要視されるポータブル電動工具、精密医療機器、スペースに制約のあるロボットなどのスペースと性能の要件を満たすために開発されました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度：ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 複数の産業における自動化の増加
    • エネルギー効率の高いDCモーターの採用拡大
  • 市場抑制要因
    • 初期導入コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 永久磁石式
    • 他励式
    • 自励式
      • シャント
      • 直列
      • 複合
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 発電
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • 飲食品
    • ディスクリート産業
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB limited
    • Siemens AG
    • Maxon
    • Nidec Corporation
    • AMETEK Inc.
    • Allied Motion Inc.
    • Sinotech Inc.
    • Oriental Motor USA Corp.
    • Delta Line North America Inc.
    • Johnson Electric Holdings Limited
    • Portescap SA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002639

The United States DC Motor Market size is estimated at USD 110.20 million in 2024, and is expected to decline to USD 101.70 million by 2029.

United States DC Motor - Market

The need for energy-efficient DC motors has become more urgent because of growing industrialization in the United States. Energy-efficient DC motors can improve efficiency and lower energy loss, resulting in significant cost savings throughout their lifetime. Consequently, demand for energy-efficient motors is still coming from some sectors, such as industry, agriculture, construction, and transport, which is propelling the market.

Key Highlights

  • A favorable market environment for energy-efficient motors is fostered by increasing industrialization and efforts toward decarbonization. Given the rising number of industrial sectors adopting energy efficiency practices in the United States and increasing their commitment to decarbonization, continued market growth is expected. With this situation, companies active in the energy-efficient DC motor industry will have a significant opportunity to expand their activities while contributing to a more sustainable future in the country.
  • The IEA reports that electric motor-driven systems account for 53% of global electricity consumption. The IEC has played a pivotal role in defining energy-efficient electric motor systems. This effort is exemplified by the globally recognized test standard IEC 60034-2-1 for electric motors and the IEC 60034-30-1 classification, which delineates four levels of motor efficiency. Notably, the United States led the charge by becoming the first nation to establish MEPS (Minimum Energy Performance Standards) for motors.
  • In addition, in June 2023, the Department of Energy (DOE) released a direct final rule in the Federal Register, focusing on energy conservation standards specifically for motors. The DOE, through this rule, introduced and revised standards for electric motors. Their evaluation concluded that these updated standards promise substantial energy conservation and are both technologically viable and economically sound. Furthermore, the government is actively involved in dissemination initiatives and providing education to raise awareness of the advantages of energy-efficient DC motors and how they can be seamlessly integrated into different industries.
  • However, the growth of the market for DC motors is slowing down due to higher installation costs. The initial price of DC motors is higher than that of conventional ones, which makes it difficult for some customers to choose specific DC motors. Different raw materials are used to produce these DC motors, including copper, steel, aluminum, and rare Earth magnets. The cost of those raw materials may fluctuate owing to dips in supply and demand, which can affect the total motor costs.
  • In addition, DC motors, due to their brushes and commutators, demand more frequent maintenance, elevating operational expenses. Conversely, alternative technologies, lauded for their reliability and reduced maintenance, are now the favored option in manufacturing. This shift has notably dampened the sales of DC motors in diverse industrial applications.

United States DC Motor Market Trends

The Permanent Magnet Type Segment is Expected to Hold a Significant Share

  • The permanent magnet DC motor is a newer type of motor, unlike induction motors. It uses the strength of electromagnetic principles so it can produce torque. This motor utilizes a permanent magnet to create the magnetic field of the DC motor. The magnets are uniformly magnetized and positioned on the circular steel stator's inner edges. A PMDC motor primarily consists of two parts: a stator and an armature.
  • PMDC motors, known for their compactness and weight efficiency compared to brushed motors, are ideal for applications in sectors with stringent space and weight limitations. This advantage is especially pronounced in discrete manufacturing, robotics, and aerospace industries, where the demand for compact, high-power-density motors is rising.
  • The rising demand for energy-efficient solutions stands out as the primary driver behind the increasing adoption of PMDC motors. This efficiency is especially crucial in applications requiring continuous or prolonged operation, like HVAC systems, pumps, and fans. Furthermore, the evolution of DC motors is propelled by advancements in materials and manufacturing. For instance, integrating rare Earth magnets has created compact yet potent DC motors. Simultaneously, refinements in manufacturing processes have bolstered their cost-effectiveness. Additionally, as per the US Geological Survey, the United States is a significant country in terms of rare Earth mine production, accounting for 43,000 metric tons of REO in 2023.
  • Further, significant innovations have emerged in control systems for such DC motors. Digital control systems offer enhanced precision and flexibility in managing motor speed and torque. These advancements have paved the way for intelligent motors capable of real-time adaptation to dynamic conditions.

The Oil and Gas Industry is Expected to Hold a Significant Market Share

  • DC motors have played a pivotal role in the drilling industry for decades. They facilitate various crucial operations, ranging from powering draw works and pumping fluids down the wellbore to handling cuttings upon return. In the industry's evolution, such motors have been instrumental in constructing jack-ups, allowing for the lowering of legs to the seafloor and elevating the platform above the waves. These motors are harnessed in deep-water rigs for tasks ranging from reeling in anchors to propelling thrusters on dynamically positioned semisubmersibles and drillships.
  • PMDC motors find current applications in the oil and gas processing industries and, notably, in propelling cruise vessels. The technology of permanent magnet machines offers a compelling alternative, particularly in scenarios where motors and compressors are fully integrated, operating within the same gas environment, ensuring a highly reliable and robust system design.
  • Further, self-excited DC motors are pivotal in the oil and gas industry, acting as dependable power sources for crucial equipment. In compressors, for example, they ensure steady pressure. These motors oversee the oil and gas flow for efficient transportation over long distances and drive the control valves, regulating pressure, temperature, and flow rates. Their ability to finely tune speeds and swiftly adapt to variations is instrumental in upholding safety and integrity.
  • The country's increasing oil and gas production is expected to drive market growth over the projected period. According to the US Geological Survey, in 2023, the US oil and gas extraction industry's production index reached an estimated 140, marking a significant rise from its 2017 level of 100.

United States DC Motor Industry Overview

The US DC motor market is fragmented, with the presence of several global and local players. The market is highly competitive. Big companies are adopting strategies like acquisitions, alliances, partnerships, investments, and technological launches to obtain an edge over competitors and retain their position in the global market. Developing an efficient product portfolio requires players to invest significantly in research and development.

  • November 2023: Portescap launched the 60ECF brushless DC-slotted flat motor, a new frame size in addition to its portfolio of Flat Motors, and significantly expanded its Brushless Flat Technology capabilities. To provide more effective heat management in its compact package, this 60 mm BLDC motor has a body length of 38.2 mm and an outer slotted rotor with an open casing design.
  • October 2023: Delta Line expanded its frameless BLDC motor product portfolio by introducing the family's smallest member, the 38BLF07, with only a 38 mm outer diameter. This model will supplement the existing range, which currently contains sizes 38, 50, 70, 85, and 115 mm. It has been made available with many options to meet different application needs. The company said it developed 38BLF07 to meet the space and performance requirements of portable power tools, precision medical devices, and space-constrained robotics, where high torque efficiency and compact size are of paramount importance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Automation Across Several Industries
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Energy-efficient DC Motors
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Installation Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Permanent Magnet
    • 6.1.2 Separately Excited
    • 6.1.3 Self-excited
      • 6.1.3.1 Shunt
      • 6.1.3.2 Series
      • 6.1.3.3 Compound
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.2.3 Power Generation
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Metal and Mining
    • 6.2.6 Food and Beverage
    • 6.2.7 Discrete Industries
    • 6.2.8 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB limited
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 Maxon
    • 7.1.4 Nidec Corporation
    • 7.1.5 AMETEK Inc.
    • 7.1.6 Allied Motion Inc.
    • 7.1.7 Sinotech Inc.
    • 7.1.8 Oriental Motor USA Corp.
    • 7.1.9 Delta Line North America Inc.
    • 7.1.10 Johnson Electric Holdings Limited
    • 7.1.11 Portescap SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET