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アフリカのIPテレフォニー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Africa IP Telephony - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 110 Pages
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2～3営業日
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アフリカのIPテレフォニー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アフリカのIPテレフォニー市場規模は2024年に1億1,621万米ドルと推定され、2029年には1億7,681万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.76%で成長する見込みです。

Africa IP Telephony-Market

アフリカのIPテレフォニー市場は、インターネットベースのコミュニケーションへの嗜好の高まりと、低予算で利用できるテレフォニー・ソリューションへの意欲の高まりに後押しされ、着実な盛り上がりを見せています。企業も消費者も、効率向上とコスト削減が期待できるIPベースの通信システムに移行しつつあります。

主なハイライト

  • アフリカ全土でインターネット接続が拡大し、より多くのユーザーがIPテレフォニーに必要なインフラにアクセスできるようになり、市場導入が促進されています。アフリカ諸国ではインターネット拡大のための新たなプロジェクトや提携が進んでいます。インターネットの普及に伴い、IPテレフォニー市場は安定した成長が見込まれます。
  • IPテレフォニーの費用対効果の高さもこの技術の利点であり、アフリカ諸国での成長に寄与しています。IPテレフォニーは従来のPSTNシステムと比べて通信コストを削減できるため、経費削減を目指す企業にとって魅力的な選択肢となります。
  • アフリカではインターネットの利用が急増し、人々のコミュニケーション、仕事、情報収集の方法が根本的に変化しています。この変化は主に、モバイル技術の普及とインターネット・インフラへの多額の投資によってもたらされ、その結果、デジタル領域に参入するアフリカの人々の数が増加しています。アフリカの企業が国内市場だけでなく世界市場にも進出していることから、IPテレフォニーなどの信頼性と適応性に優れたコミュニケーションツールの需要が高まっています。
  • 通話品質の向上やビデオ会議のような追加機能など、VoIP技術の強化がIPテレフォニーの普及を後押ししています。アフリカ諸国は、その費用対効果と多用途性からVoIPをますます支持するようになっており、デジタル化の進展と革新的なコミュニケーションへの献身をアピールしています。
  • しかし、インターネット接続の品質が安定していないことが、市場の成長を妨げる可能性があります。2024年6月には、複数の海底通信ケーブルの障害が報告され、アフリカの12カ国で大規模なインターネット障害が発生しました。

アフリカのIPテレフォニー市場動向

音声・ビデオ会議ソリューションの需要増加が市場を牽引する見込み

  • アフリカではインターネット接続と帯域幅の改善により、IPベースの会議ツールの普及が進んでいます。継続的なインフラ強化により、これらの技術はより幅広い地域で利用できるようになっています。過去10年間で、アフリカ諸国のデジタル環境は大きく進化しました。GSMAの「The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2023」レポートによると、アフリカのスマートフォンユーザーは2025年までに6億人に達すると予測されています。
  • アフリカのビジネスはますます世界化しており、効率的でスケーラブルな通信ソリューションへの需要が高まっています。IPテレフォニーは、統合された音声およびビデオ会議機能と相まって、世界なパートナーや顧客とのリアルタイムのやり取りを容易にします。注目すべきは、アフリカが近年、デジタル・インフラの強化で他地域を上回っていることです。
  • 例えば、ナイジェリアのデジタル決済サービス・プラットフォームであるInterswitchは、ナイジェリアの消費者と企業は、Interswitchが対応するさまざまなチャネルを通じて、合計で毎月3億件以上のデジタル取引を行っていると報告しています。さらに、Interswitchは世界の上場を視野に入れており、その評価額は10億米ドルに達する可能性があり、アフリカの次のユニコーンとして位置づけられています。
  • IPネットワーク経由の音声・ビデオ会議は、従来の電話会議と比較して大幅なコスト削減が可能です。出張費や通信費を削減するためにこれらのソリューションを採用する企業が増えており、市場の成長をさらに後押ししています。2024年3月のMyBroadbandの企業ITブランド調査によると、Vox、Switch Telecom、BitCo、Euphoriaが、南アフリカのIT意思決定者の間で企業向けのボイスオーバーIP（VoIP）プロバイダーとして好まれています。
  • アフリカにおけるインターネット料金の高さは、同地域でのIPテレフォニー導入に大きな課題をもたらしています。cable.co.ukが報告したところによると、2023年、サハラ以南のアフリカにおけるモバイルインターネットの1ギガバイトの平均コストは3.31米ドルで、世界最高水準にあります。ジンバブエはアフリカで最も高額なモバイル・インターネット料金で際立っており、1ギガバイトあたり平均43.75米ドルで世界トップだった。このような料金の高騰には、高い税金や不十分なインフラなどいくつかの要因があります。

南アフリカが大きなシェアを占める見込み

  • 南アフリカはアフリカで最も洗練された通信インフラを誇り、IPテレフォニーには欠かせない広範なブロードバンドカバレッジと弾力性のあるインターネット接続が特徴です。Meltwaterによると、2024年1月までの南アフリカのインターネットユーザー数は4,530万人で、前年から約180万人増加しました。
  • 極めて重要なビジネスの中心地である南アフリカには、多国籍企業や著名な企業が点在しており、IPテレフォニーをはじめとする最先端の通信技術を率先して取り入れています。主要な雇用創出源であるサービス部門は繁栄しているが、歴史的に経営に長けてきた企業領域は生産性の伸び悩みに苦しんでいます。特筆すべきは銀行・金融サービス部門の安定性で、ヨハネスブルグ証券取引所（JSE）は世界でも有数の新興市場取引所となっています。
  • 南アフリカ政府はデジタルトランスフォーメーションの取り組みを積極的に支援しており、IPベースの通信ソリューションの導入に有利な環境を整えています。その一環として、政府は年末までに、Wi-Fiホットスポットの配備を通じて、農村部やタウンシップ地域の150万世帯をインターネットに接続することを目指しています。
  • 南アフリカはテクノロジー導入でアフリカ諸国をリードし、IPテレフォニーソリューションの普及を促進しています。デジタル・トランスフォーメーションは南アフリカのガバナンスを再構築し、電子政府サービスの新時代を切り開いています。2023年9月に開催された注目すべきイベントで、南アフリカの通信・デジタル技術省は「包括的デジタル経済」の育成の必要性を強調しました。その焦点は、すべての市民にとってのアクセシビリティ、アフォーダビリティ、デジタルリテラシーの確保であり、技術進歩への普遍的なアクセスの重要性を強調しました。
  • 2024年3月の時点で、デジタルトランスフォーメーションとクラウドソリューションの企業であるノバック・テクノロジー・ソリューションズは、2024年に南アフリカ市場に参入する予定だった。この動きは、アフリカ約10カ国の急成長するハイテク市場をターゲットとする彼らの大きな計画の戦略的ステップでした。これらの市場は、金融、保険、小売、デジタル教育など多様なセクターにまたがっています。同社の担当者は、南アフリカにおけるデジタルおよびクラウドサービスの大きな可能性を強調しています。

アフリカIPテレフォニー業界の概要

アフリカのIPテレフォニー市場は細分化されています。同市場の主なプレーヤーには、グーグル、シスコ、ロジテック、アバヤ（Avaya LLC）などがあります。同市場のプレーヤーは、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、契約、イノベーション、買収などの戦略を採用しています。

  • 2024年5月アンバニ氏率いるリライアンス・インダストリーズの子会社、ラディシス（Radisys Corp.）は、ガーナのネクストジェン・インフラコ（Next-Gen InfraCo）で極めて重要な役割を確保。今年後半に開始予定のNext-Gen InfraCoは、携帯電話事業者とインターネット・サービス・プロバイダーの双方に最先端の5Gブロードバンド・サービスを提供することで、ガーナのデジタル環境に革命をもたらすと期待されています。
  • 2024年4月エアテル・アフリカのホールセール部門であるエアテル・テレソニックは、2アフリカ海底ケーブルシステムの第一期開通を完了。このマイルストーンは、ボーダフォンの英国ブードでのケーブル陸揚げに続き、ケニア、タンザニア、南アフリカを結ぶものです。45,000kmに及ぶ2Africaは、欧州、アフリカ、南アジアの大部分を結ぶ、世界で最も広範な海底ケーブルネットワークです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • マクロ経済シナリオの分析（景気後退、ロシア・ウクライナ危機など）

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 音声およびビデオ会議ソリューションに対する需要の高まり
    • ワークフォースダイナミクスの変化による企業コラボレーションの先進デバイスの登場
  • 市場の課題
    • インターネット接続の品質が安定しないため、コミュニケーション体験に支障をきたす可能性があります。
    • 高額の設備投資と複雑な統合が必要
    • 技術的専門知識の不足
  • 価格モデルと価格設定の分析
  • IPテレフォニーデバイスの種類に関する主な洞察
  • アフリカにおけるIPテレフォニー関連の主要指標の概要

第6章 市場セグメンテーション

  • 企業規模別
    • 中小企業（従業員500人以下）
    • 大企業（従業員500人以上）
  • 国別
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • ケニア

第7章 競合情勢

  • 主要ベンダーの市場ランキング分析
  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Alcatel-Lucent Enterprise（ALE）International
    • Avaya LLC
    • Grandstream Networks Inc.
    • 3CX
    • Google Inc.
    • Logitech South Africa
    • Yealink SA
    • Comms Partner（Pty）Ltd
    • AVICOM
    • Unify（Mitel）

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002598

The Africa IP Telephony Market size is estimated at USD 116.21 million in 2024, and is expected to reach USD 176.81 million by 2029, growing at a CAGR of 8.76% during the forecast period (2024-2029).

Africa IP Telephony - Market

The African IP telephony market is witnessing a steady upsurge, propelled by a rising preference for internet-based communication and a growing appetite for budget-friendly telephony solutions. Businesses and consumers alike are pivoting to IP-based communication systems, drawn by their promise of heightened efficiency and lowered costs.

Key Highlights

  • With growing internet connectivity across Africa, more users have access to the infrastructure needed for IP telephony, driving market adoption. There are new projects and partnerships for the expansion of the Internet in African countries. With the growing adoption of the internet, the IP telephony market is expected to grow steadily.
  • The cost-effectiveness of IP Telephony is another advantage of the technology, benefitting its growth in African countries. IP telephony reduces communication costs compared to traditional PSTN systems, making it an attractive option for businesses looking to cut expenses.
  • Internet usage in Africa has surged, fundamentally altering how its people communicate, work, and seek information. This shift is primarily driven by the pervasive use of mobile technology and substantial investments in internet infrastructure, resulting in a rising number of African people entering the digital sphere. With African enterprises venturing into both local and global markets, the demand for dependable and adaptable communication tools, such as IP telephony, is on the rise.
  • Enhancements in VoIP technology, such as improved call quality and added features like video conferencing, are driving the uptake of IP telephony. African nations are increasingly favoring VoIP due to its cost-effectiveness and versatility, showcasing their digital progression and dedication to innovative communication.
  • However, the inconsistency of internet connection quality may hamper the growth of the market. In June 2024, multiple undersea telecommunication cables reported failures, leading to a significant internet outage in a dozen African countries.

Africa IP Telephony Market Trends

Rising Demand for Audio and Video Conferencing Solutions is Expected to Drive the Market

  • Improved internet connectivity and bandwidth in Africa are enabling the widespread adoption of IP-based conferencing tools. With ongoing infrastructure enhancements, these technologies are becoming accessible to a broader range of regions. Over the past decade, the digital terrain in African nations has seen a significant evolution. As per GSMA's 'The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2023' report, it is projected that smartphone users in Africa will reach 600 million by 2025.
  • African businesses are increasingly globalizing, underscoring the demand for efficient, scalable communication solutions. IP telephony, coupled with integrated audio and video conferencing features, facilitates real-time interactions with global partners and clients. Notably, Africa has outpaced other regions in bolstering its digital infrastructure in recent years.
  • For instance, Interswitch, a Nigerian digital payment service platform, reported that Nigerian consumers and businesses collectively conduct over 300 million digital transactions monthly through various Interswitch-enabled channels. Additionally, Interswitch is eyeing a global listing, potentially valuing the company at a staggering USD 1 billion, positioning it as Africa's next unicorn.
  • Audio and video conferencing over IP networks offer substantial cost savings compared to traditional telephony. Businesses are increasingly adopting these solutions to reduce travel and communication expenses, further propelling market growth. According to MyBroadband's Corporate IT brand survey in March 2024, Vox, Switch Telecom, BitCo, and Euphoria are the preferred voice-over-IP (VoIP) providers for businesses among South Africa's IT decision-makers.
  • High internet prices in Africa pose a significant challenge to the adoption of IP telephony in the region. In 2023, the average cost of one gigabyte of mobile Internet in Sub-Saharan Africa was USD 3.31, ranking among the highest globally, as reported by cable.co.uk. Zimbabwe stood out with the most expensive mobile internet rates in Africa, averaging USD 43.75 per gigabyte, topping the global charts. Several factors contributed to these elevated prices, including high taxation and inadequate infrastructure.

South Africa is Expected to Hold a Major Share

  • South Africa boasts Africa's most sophisticated telecommunications infrastructure, marked by extensive broadband coverage and resilient internet connectivity, which are crucial for IP telephony. Meltwater reported that by January 2024, South Africa had 45.3 million internet users, reflecting a rise of approximately 1.8 million from the preceding year.
  • South Africa, a pivotal business center, boasts a landscape dotted with multinational corporations and prominent enterprises, often at the forefront of embracing cutting-edge communication technologies, notably IP telephony. The services sector, a key employment generator, thrives, while the corporate realm, historically adept at management, grapples with sluggish productivity growth. Notably, the banking and financial services sector exudes stability, and the Johannesburg Stock Exchange (JSE) stands as one of the premier emerging market bourses globally.
  • The South African government is proactively backing digital transformation efforts, creating a favorable landscape for the uptake of IP-based communication solutions. As part of its initiatives, the government aims to link 1.5 million households in rural and township regions to the Internet by year-end, facilitated through the deployment of Wi-Fi hotspots.
  • South Africa leads African nations in technology adoption, expediting the widespread implementation of IP telephony solutions. Digital transformations are reshaping South African governance, ushering in a new era of e-government services. In a notable event in September 2023, the South African Department of Communications and Digital Technologies underscored the imperative of fostering an "inclusive digital economy." Its focus was on ensuring accessibility, affordability, and digital literacy for all citizens, emphasizing the importance of universal access to technological progress.
  • As of March 2024, Novac Technology Solutions, a digital transformation and cloud solutions firm, was expected to enter the South African market in 2024. This move was a strategic step in their larger plan to target the burgeoning tech markets across approximately 10 African nations. These markets span diverse sectors, including finance, insurance, retail, and digital education. Company representatives highlight the significant opportunities they see in South Africa for their digital and cloud offerings.

Africa IP Telephony Industry Overview

The African IP telephony market is fragmented in nature. Major players in the market include Google, Cisco, Logitech, and Avaya LLC. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • May 2024: Radisys Corp., a subsidiary of Reliance Industries Ltd, under the leadership of Ambani, secured a pivotal role in Ghana's Next-Gen InfraCo. Next-Gen InfraCo, slated to launch later this year, is expected to revolutionize Ghana's digital landscape by offering cutting-edge 5G broadband services to both mobile operators and internet service providers.
  • April 2024: Airtel Africa's wholesale arm, Airtel Telesonic, completed the first phase activation of the 2Africa submarine cable system. This milestone links Kenya, Tanzania, and South Africa, following Vodafone's cable landing in Bude, UK. Spanning an impressive 45,000 km, 2Africa stands as the world's most extensive subsea cable network, bridging Europe, Africa, and significant portions of South Asia.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Analysis of Macro-Economic Scenarios (recession, Russia-Ukraine crisis, etc.)

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising demand for audio and video conferencing solutions
    • 5.1.2 Changing workforce dynamics leading to the emergence of advanced devices of enterprise collaboration
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Inconsistent quality of internet connection may hamper the communication experience
    • 5.2.2 Requirement of high capital investment and complexity in integration
    • 5.2.3 Lack of technical expertise
  • 5.3 Analysis of pricing models and pricing
  • 5.4 Key insights on types of IP telephony devices
  • 5.5 Overview of key metrics related to IP telephony in Africa

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Enterprise Size
    • 6.1.1 Small and Medium-sized Enterprises (upto 500 employees)
    • 6.1.2 Large Enterprises (more than 500 employees)
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Nigeria
    • 6.2.2 South Africa
    • 6.2.3 Kenya

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Market Ranking Analysis for Key Vendors
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Cisco Systems Inc.
    • 7.2.2 Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) International
    • 7.2.3 Avaya LLC
    • 7.2.4 Grandstream Networks Inc.
    • 7.2.5 3CX
    • 7.2.6 Google Inc.
    • 7.2.7 Logitech South Africa
    • 7.2.8 Yealink SA
    • 7.2.9 Comms Partner (Pty) Ltd
    • 7.2.10 AVICOM
    • 7.2.11 Unify (Mitel)

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS