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市場調査レポート
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欧州のシングルユースプラスチック包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Europe Single-use Plastic Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のシングルユースプラスチック包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のシングルユースプラスチック包装市場規模は2024年に43億4,000万米ドルと推定され、2029年には52億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3.92%で成長すると予測されます。

Europe Single-use Plastic Packaging-Market

主なハイライト

  • 欧州では都市化が進み、包装済み食品や調理済み食品への需要が高まっており、外食包装の情勢が変化しています。その結果、シングルユースプラスチック包装プラスチック包装ソリューションの需要が増加しています。さらに、特定の地域で都市化が広がり、進化するライフスタイル、ペースの速い職場環境の課題、オンライン・フード・サービスへの依存の高まりと相まって、フードサービス部門におけるシングルユースプラスチック包装プラスチック包装ソリューションの需要はさらに増幅しています。
  • シングルユースプラスチック包装プラスチック包装が消費者や企業に提供する利便性と効率性によって、この動向は今後も続くと予想されます。さらに、特に最近の世界の健康懸念の後、衛生と安全性への注目が高まっていることが、シングルユースプラスチック包装への好みをさらに後押ししています。その結果、メーカー各社はこうした需要に応えるべく技術革新を進め、機能性を維持しながら環境問題に対処するため、より持続可能で環境に優しい選択肢を開発しています。
  • シングルユースプラスチック包装業界は、進化する消費者の需要、特に利便性へのニーズの高まりに対応してきました。多忙なライフスタイルに伴い、専門家は食品のような日用品でさえも手軽さを求めるようになっています。さらに、メーカーは現在、使用後の廃棄物管理に対する関心の高まりを反映し、迅速に廃棄できる包装を優先しています。このシフトは素材とデザインの革新につながり、シングルユースプラスチック包装が消費者の利便性と環境への配慮の両方を満たすことを保証しています。
  • 欧州の食品業界は、数十億米ドル規模のオンライン・フードデリバリー・セクターの台頭を触媒として、顕著な需要の増加を目の当たりにしています。Takeaway.comやDelivery Heroのような主要企業は、強固なインフラと競争力のある手数料率を武器に大きく拡大しています。逆に、DeliverooやUber Eatsのようなプラットフォーム・トゥ・コンシューマー・サービスは、費用対効果に優れたアプローチを誇りながら、配送ロジスティクスの負担をすべて肩代わりしています。これらの企業は、特に都市部で急成長を遂げています。こうした多様なモデルが融合することで、シングルユースプラスチック包装プラスチック包装ソリューションへのニーズが高まる可能性が高いです。この成長の原動力となっているのは、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、これらのサービスが提供する利便性です。その結果、利害関係者は市場の進化する需要に対応するため、配送効率と持続可能性の向上に多額の投資を行っています。
  • 欧州連合（EU）は、シングルユースプラスチック包装の使用を削減する法律と規制を実施しており、特に加盟国全体でプラスチック製カトラリーや皿などの品目を対象としています。これらの規制は、欧州各地域で必要とされるその他のさまざまな包装にも及んでいます。この禁止令は特定の製品を制限する一方で、この地域で事業を展開する企業にとってはユニークな課題でもあります。従来のシングルユースプラスチック包装プラスチックの特性を模倣した代替素材を模索し、革新的なソリューションに軸足を移さざるを得なくなっています。

欧州のシングルユースプラスチック包装プラスチック包装市場の動向

クイックサービスレストランが大きな市場シェアを占める

  • クイックサービス・レストラン（QSR）は、手頃な価格で迅速なサービスを提供することに特化しており、テーブルサービスを制限し、セルフサービスを強調することが多い従来の飲食店とは一線を画しています。QSRは一般的に、硬質ポリスチレン（PS）、発泡ポリスチレン（EPS）、ポリプロピレン（PP）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリ乳酸（PLA）など、さまざまなシングルユースプラスチック包装プラスチック製フードサービス用品を利用しています。これらの素材が選ばれるのは、費用対効果が高く、顧客の回転率が高いマテリアルハンドリングに便利だからです。
  • 目まぐるしく変化する世界のライフスタイルにより、シングルユースプラスチック包装はクイックサービス・レストラン（QSR）で不可欠なものとなっています。家庭料理に費やす時間が減り、多くの人がファーストフードに頼っています。シングルユースプラスチック包装は、外食業者にとって食事を包装する経済的で安全な方法を提供し、顧客にとって便利で効率的な輸送手段を確保します。さらに、シングルユースプラスチック包装は、外食産業で重要な食品衛生と安全基準の維持に役立ちます。また、洗浄や食器洗いの必要性を減らすことで、時間と資源を節約し、QSRの運営効率をサポートします。
  • さらに、クイック・サービス・レストラン（QSR）のメニューのほとんどは、通常、容器や包装から出してそのまま食べる。ファーストフードの魅力は、その利便性、迅速な調理、費用対効果にあり、包装は極めて重要な要素となっています。ファストフードの人気が高まり、QSR店舗が拡大するにつれて、シングルユースプラスチック包装プラスチック包装の需要が急増しています。この動向は、ファーストフード業界における包装の重要な役割を浮き彫りにし、消費者の体験や環境への配慮に影響を与えています。
  • ハンバーガーとフライドポテトで知られる大手ファーストフードブランドのマクドナルドは、英国での存在感を著しく高めています。同社は、食品の種類に合わせた様々なシングルユースプラスチック包装を使用しています。2020年、同チェーンは英国で1,334店舗を運営し、2023年には1,436店舗に急増します。欧州全域におけるクイックサービス・レストランの拡大傾向は、同地域のシングルユースプラスチック包装プラスチック需要に影響を与えると思われます。
  • マクドナルドの店舗数の増加は、利便性とクイックサービスが成長の原動力となっているファーストフード業界全体の動向を反映しています。QSRの出店が増えるにつれ、効率的で持続可能な包装ソリューションの必要性がますます重要になり、シングルユースプラスチック包装プラスチックのサプライチェーンと市場力学に影響を与えています。

市場で大きなシェアを占めると予想されるボトル

  • シングルユースプラスチック包装プラスチックボトルは、外食業者にマーケティング媒体を提供し、顧客満足度を向上させる。手頃な価格で、強いバリア性を持つため、飲食品業界で広く使用されています。ペットボトル製造に対する政府の介入がますます増えているため、プラスチック食品包装業界の生産者は環境に優しく持続可能な原材料から作られた製品を提供しようと努力しています。
  • 欧州のPETボトル市場は、先端技術の普及に後押しされ、顕著な上昇を見せています。革新的な充填技術を導入し、耐熱性PETボトルを生産することで、新たな道が開かれ、市場の可能性が強調されています。欧州全域でボトル入り飲料水の消費量が増加しており、同地域のPETボトル市場はさらなる拡大が見込まれています。
  • その他の特典としては、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する需要の高まりがあります。消費者と規制機関は環境に優しい選択肢を求め、メーカーにリサイクル可能な素材や生分解性素材の採用を促しています。この動向は、欧州連合（EU）の厳格なプラスチック使用・廃棄物管理規制と一致しており、PETボトル市場をさらに押し上げています。
  • さらに、飲食品分野の成長はPETボトル市場に大きな影響を与えています。軽量で耐久性があり、費用対効果の高いパッケージング・ソリューションを求める同分野の需要は、PETボトルを理想的なものにしています。その結果、メーカーはPETボトルの品質と機能性を高めるための研究開発に投資し、市場の進化するニーズに確実に応えています。
  • また、この市場は、外出の多いライフスタイルの人気の高まりにも影響を受けています。消費者は便利で持ち運びに便利な包装オプションを求め、それがPETボトルの需要増加につながっています。この動向は特に都市部で顕著で、忙しいライフスタイルでは持ち運びやすい飲料容器が必要とされます。
  • 2023年、ドイツ人の平均的なソフトドリンク消費量は約124.9リットルで、これにはさまざまな飲料が含まれます。これらのソフトドリンクは、フルーツジュース、スプリッツァー、レモネードからコーラや発泡性飲料まで幅広いです。さらに、果汁入りコーヒーや紅茶のような飲料やエナジードリンクもソフトドリンクのカテゴリーに入る。炭酸入り清涼飲料の需要は、多様で爽快な飲料オプションを求める消費者の嗜好に後押しされ、欧州市場における重要な動向となっています。この動向は、成長機会を生かすために、清涼飲料市場における消費者の行動と嗜好を理解することの重要性を浮き彫りにしています。
  • さらに、市場はパーソナライズされた美的魅力のあるパッケージへとシフトしています。各ブランドは高度な印刷技術を活用して、ユニークで魅力的なPETボトルのデザインを作成し、競争の激しい市場で製品の差別化を図っています。このようなカスタマイズと視覚的アピールの重視が、PETボトル市場のさらなる成長を後押ししています。
  • 最後に、欧州の強固なサプライチェーンインフラが市場の拡大を支えています。効率的なロジスティクスと流通ネットワークにより、原材料と完成品がタイムリーに入手できるため、市場の円滑な運営が促進されます。このように確立されたサプライチェーンは、同地域全体で拡大するPETボトル需要を満たす上で極めて重要です。

欧州のシングルユースプラスチック包装プラスチック包装産業の概要

欧州のシングルユースプラスチック包装プラスチック包装市場は断片化されています。Berry Global Inc.、Amcor Group GmbH、Huhtamaki Oyj、Hotpack Packaging Industries LLCのような世界的・地域的プレーヤーが、この競争の激しい市場で注目を集めようと争っています。この市場の特徴は、製品の差別化が低いこと、製品の普及が進んでいること、競合が多いことです。

2024年4月、持続可能なパッケージング・ソリューションの世界的大手プロバイダーであるAmcorが、画期的な製品を発表することになった。炭酸飲料（CSD）専用に設計された1リットルのポリエチレンテレフタレート（PET）ボトルです。この革新的な製品は、100％消費者使用後のリサイクル材（PCR）を使用している点が特徴です。この動きは、アムコアの持続可能性へのコミットメントを強調するものであり、環境に優しい取り組みを強化したい顧客に具体的なソリューションを提供するものです。

2023年8月、著名なプラスチック包装メーカーであるベリー・世界社は、M&H事業とPETパワー事業を統合し、欧州市場に特化した統一企業ベリー・アジャイル・ソリューションズを設立するという戦略的な動きを発表しました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 地域におけるQSR数の増加
  • 市場抑制要因
    • EUによるプラスチックのシングルユースプラスチック包装に関する厳しい規制

第6章 市場セグメンテーション

  • 材料タイプ別
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリエチレン（PE）
    • その他の材料タイプ
  • 製品タイプ別
    • ボトル
    • バッグ・パウチ
    • クラムシェル
    • トレイ、カップ、蓋
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー別
    • クイックサービスレストラン
    • フルサービスレストラン
    • 公共公益
    • 小売
    • その他
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Novolex
    • Dart Container Corporation
    • Berry Global Inc
    • Amcor Group GmbH
    • Huhtamaki Oyj
    • Hotpack Packaging Industries LLC
    • Graphic Packaging International LLC
    • Caterline
    • Celebration Packaging Limited
    • Nutripack

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002594

The Europe Single-use Plastic Packaging Market size is estimated at USD 4.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.26 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.92% during the forecast period (2024-2029).

Europe Single-use Plastic Packaging - Market

Key Highlights

  • The rise of urbanization in Europe has fueled a growing appetite for pre-packaged and ready-to-eat foods, reshaping the landscape of food service packaging. Consequently, the demand for single-use plastic packaging solutions is on the rise. Moreover, as urbanization spreads in specific areas, coupled with evolving lifestyles, the challenges of a fast-paced work environment, and a growing reliance on online food services, the demand for single-use plastic packaging solutions in the foodservice sector is further amplified.
  • This trend is expected to continue, driven by the convenience and efficiency that single-use plastic packaging offers consumers and businesses. Additionally, the increasing focus on hygiene and safety, especially after recent global health concerns, further boosts the preference for single-use packaging. As a result, manufacturers are innovating to meet these demands, developing more sustainable and eco-friendly options to address environmental concerns while maintaining functionality.
  • The single-use packaging industry has responded to evolving consumer demands, especially the rising need for convenience. With busy lifestyles, professionals seek ease, even in everyday items like food. Moreover, manufacturers are now prioritizing packaging that can be swiftly disposed of, reflecting a growing concern for post-use waste management. This shift has led to innovations in materials and design, ensuring that single-use packaging meets both consumer convenience and environmental considerations.
  • The food industry in Europe is witnessing a notable increase in demand, catalyzing the rise of the multi-billion-dollar online food delivery sector. Key players like Takeaway.com and Delivery Hero have expanded significantly, leveraging robust infrastructure and competitive commission rates. Conversely, while boasting a cost-effective approach, platform-to-consumer services like Deliveroo and Uber Eats shoulder the entire delivery logistics burden. Notably, these companies are experiencing rapid growth, especially in urban hubs. These divergent models will likely merge, fueling a heightened need for single-use plastic packaging solutions. This growth is driven by changing consumer preferences, technological advancements, and the convenience these services offer. As a result, stakeholders are investing heavily in improving delivery efficiency and sustainability practices to meet the evolving demands of the market.
  • The European Union has implemented laws and regulations to reduce the use of single-use packaging, notably targeting items such as plastic cutlery and plates across its member states. These regulations extend to various other packaging needs throughout the European regions. While this ban restricts certain products, it also presents a unique challenge for companies operating in the region. They are now compelled to pivot towards innovative solutions, exploring alternative materials that mimic the properties of traditional single-use plastics.

Europe Single-use Plastic Packaging Market Trends

Quick Service Restaurants to Hold Significant Market Share

  • Quick service restaurants (QSRs) specialize in offering affordable meals with swift service, setting them apart from conventional dining establishments that often feature limited table service and highlight self-service options. QSRs commonly rely on a range of disposable plastic foodservice items, such as rigid polystyrene (PS), expanded polystyrene (EPS), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), and polylactic acid (PLA). These materials are chosen for their cost-effectiveness and convenience in handling high customer turnover.
  • Due to the fast-paced global lifestyle, single-use packaging has become indispensable in quick service restaurants (QSRs). With less time dedicated to home-cooked meals, many people rely on fast food. Single-use packaging offers an economical and secure way for foodservice providers to package meals and ensures a convenient and efficient mode of transportation for customers. Additionally, single-use packaging helps maintain food hygiene and safety standards, which is crucial in the food service industry. It also supports the operational efficiency of QSRs by reducing the need for cleaning and dishwashing, thereby saving time and resources.
  • Moreover, most quick service restaurant (QSR) menu items are typically enjoyed straight from their containers or packaging. Fast food's appeal lies in its convenience, quick preparation, and cost-effectiveness, making the packaging a pivotal element. As the popularity of fast food rises, leading to an expansion in QSR outlets, the demand for single-use plastic packaging has surged. This trend underscores the critical role of packaging in the fast food industry, influencing consumer experience and environmental considerations.
  • McDonald's, a leading fast-food brand known for its burgers and fries, has notably expanded its presence in the United Kingdom. The company uses various single-use packaging segments tailored to different food types. In 2020, the chain operated 1,334 stores in the United Kingdom, surging to 1,436 by 2023. This uptrend in quick service restaurant expansion across Europe is poised to influence the demand for single-use plastics in the region.
  • The increase in McDonald's outlets reflects a broader trend in the fast-food industry, where convenience and quick service drive growth. As more QSRs open, the need for efficient and sustainable packaging solutions becomes increasingly critical, impacting single-use plastics' supply chain and market dynamics.

Bottles Expected to Hold Significant Share in the Market

  • Single-use plastic bottles offer a marketing medium to food service providers and improve customer satisfaction. They are affordable and have strong barrier properties, so they are widely used in the food and beverages industry. With more and more government intervention in manufacturing plastic bottles, producers in the plastic food packaging industry are striving to offer products made from eco-friendly and sustainably sourced raw materials.
  • The European PET bottle market is witnessing a notable upswing, propelled by the widespread embrace of advanced technologies. Introducing innovative filling techniques and producing heat-resistant PET bottles have created new avenues and underscored the market's potential. With the escalating consumption of bottled water across Europe, the region's PET bottle market is poised for further expansion.
  • Additionally, the market benefits from the increasing demand for sustainable packaging solutions. Consumers and regulatory bodies are pushing for environmentally friendly options, driving manufacturers to adopt recyclable and biodegradable materials. This trend aligns with the European Union's stringent plastic usage and waste management regulations, further boosting the PET bottle market.
  • Moreover, the growth of the food and beverage sector significantly impacts the PET bottle market. The sector's demand for lightweight, durable, and cost-effective packaging solutions makes PET bottles ideal. As a result, manufacturers are investing in research and development to enhance the quality and functionality of PET bottles, ensuring they meet the market's evolving needs.
  • Also, the market is influenced by the increasing popularity of on-the-go lifestyles. Consumers are seeking convenient and portable packaging options, which has led to a rise in the demand for PET bottles. This trend is particularly evident in urban areas where busy lifestyles necessitate easy-to-carry beverage containers.
  • In 2023, the average German consumed approximately 124.9 liters of soft drinks, encompassing a variety of beverages; these soft drinks range from fruit juice, spritzers, and lemonade to cola and fizzy drinks. Additionally, beverages like coffee and tea with fruit juice, along with energy drinks, fall under the soft drinks category. The demand for carbonated soft drinks represents a significant trend in the European market, driven by consumer preferences for diverse and refreshing beverage options. This trend highlights the importance of understanding consumer behavior and preferences in the soft drinks market to capitalize on growth opportunities.
  • In addition, the market is shifting toward personalized and aesthetically appealing packaging. Brands leverage advanced printing technologies to create unique and attractive PET bottle designs, which help differentiate their products in a competitive market. This focus on customization and visual appeal drives further growth in the PET bottle market.
  • Lastly, Europe's robust supply chain infrastructure supports the market's expansion. Efficient logistics and distribution networks ensure the timely availability of raw materials and finished products, facilitating smooth market operations. This well-established supply chain is crucial in meeting the growing demand for PET bottles across the region.

Europe Single-use Plastic Packaging Industry Overview

The European single-use plastic packaging market is fragmented. Several global and regional players like Berry Global Inc., Amcor Group GmbH, Huhtamaki Oyj, and Hotpack Packaging Industries LLC are vying for attention in this contested space. This market is characterized by low product differentiation, growing product penetration, and high competition.

In April 2024, Amcor, a leading global provider of sustainable packaging solutions, was set to introduce a groundbreaking product. It is a one-liter polyethylene terephthalate (PET) bottle designed specifically for carbonated soft drinks (CSDs). This innovation is unique because it is made entirely from 100% post-consumer recycled (PCR) materials. This move underscores Amcor's commitment to sustainability and offers a tangible solution for customers looking to bolster their eco-friendly initiatives.

In August 2023, Berry Global, a prominent plastic packaging manufacturer, unveiled its strategic move: merging its M&H and PET Power businesses to establish a unified entity, Berry Agile Solutions, focusing on the European market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industrial Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising number of QSRs in the region
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Strict Regulations on Single-use of Plastic by European Union

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
    • 6.1.2 Polyethylene (PE)
    • 6.1.3 Other Material Types
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Bottles
    • 6.2.2 Bags and Pouches
    • 6.2.3 Clamshells
    • 6.2.4 Trays, Cups, and Lids
    • 6.2.5 Other Product Types
  • 6.3 By End-user Type
    • 6.3.1 Quick Service Restaurants
    • 6.3.2 Full Service Restaurants
    • 6.3.3 Institutional
    • 6.3.4 Retail
    • 6.3.5 Other End-user Types
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Germany
    • 6.4.2 United Kingdom
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Italy

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Novolex
    • 7.1.2 Dart Container Corporation
    • 7.1.3 Berry Global Inc
    • 7.1.4 Amcor Group GmbH
    • 7.1.5 Huhtamaki Oyj
    • 7.1.6 Hotpack Packaging Industries LLC
    • 7.1.7 Graphic Packaging International LLC
    • 7.1.8 Caterline
    • 7.1.9 Celebration Packaging Limited
    • 7.1.10 Nutripack

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET