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市場調査レポート
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金属探知機の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Metal Detectors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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金属探知機の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の金属探知機の市場規模は、2024年に16億5,000万米ドルと推定され、2029年には25億4,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR9.05%で成長すると予測されています。

Metal Detectors-Market

金属探知機市場とは、セキュリティスクリーニング、産業用途、考古学的探査、宝探しなど様々な目的で金属探知機を製造・販売する産業を指します。金属探知機は、電磁界を利用して金属物体の存在を検出する電子機器です。

セキュリティの脅威と公共の安全の必要性は、世界的に重要な関心事となっています。金属探知機は、空港、港湾、政府施設、学校、公共イベント、娯楽施設など、さまざまな環境におけるセキュリティ対策の強化に不可欠です。セキュリティリスクに対する意識の高まりと、効果的なスクリーニング対策の必要性が、金属探知機の需要を促進しています。

金属探知機業界は著しい技術進歩を経験してきました。メーカーは、高度なターゲット識別、ワイヤレス接続、ユーザーフレンドリーなインターフェイスなどの機能を導入しながら、検出精度、感度、信頼性を継続的に改善しています。技術革新は、既存の金属探知機のアップグレードや先進システムへの投資を検討している顧客を魅了し、市場の成長に寄与しています。

2023年9月、インド工科大学マドラス校（IITマドラス）の研究者は、科学的訓練を受けた人でなくても使いやすい機能で土壌や水中の重金属を検出できるポータブルのポイント・オブ・ユース・ツールを開発することにより、環境汚染の軽減に向けて革新的な前進を遂げたと述べました。誘導結合プラズマ発光分光分析法（ICP-OES）のような現在のハイエンド技術は、複雑な実験室と長期の工程を必要とし、農家のニーズからは外れています。

さらに、米国を中心に、学校の敷地内に武器や違法物質が持ち込まれる事例が増えています。そのため、政府と教育委員会は、金属探知機が重要な役割を果たす予防策を実施しています。例えば、2023年3月、デカルブ郡教育委員会は、同郡内のすべての小中学校に金属探知機を設置するため、Evolv Weapons Detectionとの800万米ドルの契約を承認しました。4年間で800万米ドルが学校敷地内への金属探知機設置に使用されます。アジェンダによると、エヴォルヴはセンサーと人工知能を使い、生徒に武器がないかスクリーニングします。

しかし、金属探知機市場では価格への敏感さが大きな課題となっています。教育機関、イベント、中小企業など価格に敏感な業界では、顧客は高度で高価格のものよりも安価な金属探知機を選びます。これは、生産者に対する価格圧力につながり、生産者の収益性を制限し、研究開発投資に影響を与える可能性があります。

金属探知機市場の動向

ハンドヘルド金属探知機が大きな市場シェアを占める見込み

  • ハンドヘルド金属探知機は、物や人の体内の金属片や粒子を検出できる装置です。ハンドヘルド金属探知機には、電磁場を作り出す送信コイルと電磁気を観測する受信コイルの2つの部品があります。送信コイルは、ハンドヘルド金属探知機から約20cm離れた場所に磁場を発生させ、金属物体の識別に役立ちます。
  • これらの機器は、金属探知に役立つだけではありません。また、イベントに禁止物品を持ち込もうとする個人を特定するのにも役立つため、全体的な安全性が向上し、来場者がより安心できるようになります。さらに、ハンドヘルド探知機は持ち運びが可能で、入口から会議場まで、どこでも迅速かつ効果的に使用することができます。
  • さらに、空港における旅客数の増加は、個人所得の増加や観光客の増加など、いくつかの要因によってもたらされており、このような成長に対処するために、ハンドヘルド探知機のような効率的で正確な金属探知機を含むセキュリティ対策の必要性が高まっています。乗客、航空会社、空港インフラの安全を確保するため、ますます強固なセキュリティ対策が必要になっていることは否定できません。IATAによると、アジア太平洋の航空会社は2023年の航空旅客輸送量の約31.7%を占めています。
  • 世界のセキュリティ脅威の増加により、ハンドヘルド金属探知機は、空港、地下鉄駅、官公庁などで様々なセキュリティ目的で広く利用されています。このような装置は、人に隠された武器やその他の危険物などの金属物を検出することを目的としています。セキュリティ担当者は、ハンドヘルド金属探知機を通して、安全なエリアに入る前に、可能性のある脅威を迅速かつ効率的に検知し、無力化することができます。
  • セキュリティ目的でのこの技術の能力と重要性は、監視、ホスピタリティ、刑務所サービスにおけるハンドヘルド検出器の配備によって実証されています。ハンドヘルド金属探知機は、金属物体を迅速かつ正確に検知するため、さまざまな業界のセキュリティ・プロトコルに不可欠な要素となっています。そのため、信頼性の高いハンドヘルド検出器への投資を増やすことが組織にとって最も重要です。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米では近年、テロの脅威や治安への懸念などさまざまな要因から、セキュリティ対策への注目が高まっています。金属探知機は、公共スペース、空港、学校、スタジアム、その他の交通量の多い場所でのセキュリティを強化します。セキュリティ対策が重視されるようになったことが、この地域における金属探知機の需要を押し上げています。
  • 北米各国の政府は、公共の安全を確保するために厳しい規制や基準を導入しています。これらの規制は、輸送、防衛、法執行などの特定の産業で金属探知機の使用を義務付けていることが多いです。こうした規制の遵守が、同地域の金属探知機需要を牽引しています。
  • 北米では、空港、港湾、公共交通システムの建設など、インフラ開発プロジェクトが進行中です。CAPAによると、建設プロジェクトは1,107億米ドルの価値があり、新しい空港建設予算は16億米ドルです。これらのプロジェクトでは、インフラと利用者の安全を確保するため、金属探知機を含む高度なセキュリティ・システムを統合することが多くなっています。
  • さらに、金属探知機は、製造業、鉱業、食品加工、医薬品など、さまざまな産業にわたって多様な用途があります。北米諸国はこれらの産業において強い存在感を示しており、製品の品質管理を確実にし、機器の損傷を防ぎ、業界の規制に準拠するために金属探知機の採用が増加しています。

金属探知機産業の概要

金属探知機市場は、Garrett Metal Detectors、CEIA SpA、Minelab、WIPOTEC GmbH、Mettler Toledoなど複数の大手企業によって著しく競合しています。これらの企業は、研究開発を通じて継続的に製品を革新することで競争優位性を獲得してきました。戦略的パートナーシップ、合併、買収を通じて、これらの企業は市場で強力な足跡を残しており、探知機技術のさらなるアップグレードが期待されています。

2023年7月：Garrett Metal Detectorsは、新発売のパラゴン探知機の受注を開始すると発表しました。Paragonは、ギャレットのウォークスルー・セキュリティ・スクリーニング製品ラインの新基軸であり、クラス最高の66の検出ゾーンと、Zero Touch NFCやAmbiscan指向性感度などの使いやすさを追求した画期的な新機能を備えています。同社は、Paragonはウォークスルー金属検出の世界における40年にわたるセキュリティ実績の集大成であり、将来的にはエキサイティングな開発を計画していると述べています。

2023年5月：メトラー・トレドは、M30 Rシリーズ金属探知システムのアップグレードバージョンのリリースを発表しました。M30 R-Seriesは、メトラー・トレドの製品群の中で初めて、最先端のSENSEソフトウェア技術を搭載し、金属検出のインテリジェンスと創造性を新たな高みへと導きます。リーズナブルな価格でより高いレベルの金属探知セキュリティと性能を提供するだけでなく、非常に革新的なSENSEソフトウェアは、世界中の製造業者が使用する幅広い食品安全要件と規格に適合しています。改良されたソフトウェアにより、M30Rシリーズ金属探知機はProdXデータ管理ソフトウェアとシームレスに相互作用できるようになりました。その結果、検査手順が最適化され、検査の自動レポートが作成されるため、ボタンを押すだけで簡単かつリアルタイムのデータ収集が可能になります。また、データの保存が簡素化され、ペーパーレス化されるとともに、情報の検索が迅速になります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • バリューチェーン分析
  • マクロ動向が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界のテロ活動の増加が市場成長を促進する見込み
    • 進歩する金属探知機技術
  • 市場抑制要因
    • コストに関する制約

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハンドヘルド型
    • スタティック/ウォークスルー
  • 最終用途別
    • 飲食品
    • セキュリティと安全
    • 医薬品
    • 鉱業および建設
    • その他の最終用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東
    • アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fischer Scientific Inc.
    • CEIA SpA
    • Garrett Metal Detectors
    • Minelab
    • WIPOTEC GmbH
    • Fortress Technology Inc.
    • Mettler Toledo
    • Safeway Inspection System Limited
    • Westminster Group PLC
    • Nuctech Company Limited
    • OSI Systems Inc.
    • Hikvision Digital Technology Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002577

The Metal Detectors Market size is estimated at USD 1.65 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.54 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.05% during the forecast period (2024-2029).

Metal Detectors - Market

The metal detectors market refers to the industry that manufactures and sells metal detection devices for various purposes, such as security screening, industrial applications, archaeological exploration, and treasure hunting. Metal detectors are electronic devices that detect the presence of metallic objects with the use of electromagnetic fields.

Security threats and the need for public safety have become significant concerns globally. Metal detectors are crucial in enhancing security measures across various settings, including airports, seaports, government buildings, schools, public events, and entertainment venues. The rising awareness of security risks and the need for effective screening measures drive the demand for metal detectors.

The metal detectors industry has witnessed significant technological advancements. Manufacturers are continually improving detection accuracy, sensitivity, and reliability while introducing features like advanced target identification, wireless connectivity, and user-friendly interfaces. Technological innovations attract customers looking to upgrade their existing metal detectors or invest in advanced systems, contributing to market growth.

In September 2023, researchers from the Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) mentioned taking innovative strides toward mitigating environmental contamination by developing a portable, point-of-use tool that can detect heavy metals in soil and water with user-friendly features even for those without scientific training. Current high-end techniques like Inductively Combined Plasma and Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) require complex laboratory and lengthy procedures, which are outside the needs of farmers.

Further, there have been increasing instances in school premises, majorly in the United States, where weapons and illegal substances are being brought. Hence, the government and school boards are implementing preventative measures where metal detectors play a significant role. For instance, in March 2023, the DeKalb County Board of Education approved a USD 8 million contract with Evolv Weapons Detection for installing metal detectors in all elementary and secondary schools within the district. Over four years, USD 8 million will be used to install the metal detectors on school premises. According to the agenda, Evolv uses sensors and artificial intelligence to screen students for weapons.

However, price sensitivity is a significant challenge in the metal detectors market. Customers choose cheaper metal detectors over advanced, higher-cost ones in price-sensitive industries such as educational institutions, events, and SMEs. This can lead to price pressures on producers, which may limit their profitability and affect R&D investments.

Metal Detectors Market Trends

Handheld Metal Detectors Expected to Hold Significant Market Share

  • A handheld metal detector is a device that can detect metallic fragments and particles in objects or people's bodies. Handheld metal detectors have two parts, including a transmitter coil to create the electromagnetic field and a receiver coil to observe electromagnetism. The transmitter coil will produce a magnetic field about 20 cm away from the handheld metal detector, which helps identify the metal objects.
  • These devices are more than helpful in detecting metal objects. They also help identify individuals who intend to bring banned items to an event, thereby increasing overall safety and making visitors feel more secure. In addition, handheld detecting devices are portable and can be swiftly and effectively used anywhere from the entry point to the conference hall itself.
  • Further, increased passenger traffic at airports is driven by several factors, such as increased personal income and tourism, which lead to the increasing need for security measures, including efficient and accurate metal detectors, such as handheld detectors, to cope with this growth. There is an undeniable need for increasingly robust security measures to ensure the safety of passengers, air carriers, and airport infrastructure. According to the IATA, the airlines of the Asia-Pacific region accounted for about 31.7% of air passenger traffic during 2023.
  • Owing to the increasing security threats worldwide, handheld metal detectors are widely utilized at airports, metro stations, and government offices for various security purposes. Such devices are intended to detect metal objects, such as weapons or other hazardous substances, hidden on a person. Security personnel can rapidly and efficiently detect possible threats before they enter a secure area through a handheld metal detector, neutralizing them.
  • The ability and importance of the technology for security purposes have been demonstrated by the deployment of handheld detectors in surveillance, hospitality, and prison services. They are an essential element of security protocols in different industries due to their rapid and accurate detection of metallic objects. Therefore, increasing investments in reliable handheld detectors is paramount to organizations.

North America Expected to Hold Significant Market Share

  • North America has been increasingly focused on security measures in recent years due to various factors, such as terrorism threats and concerns about public safety. Metal detectors enhance security in public spaces, airports, schools, stadiums, and other high-traffic areas. The growing emphasis on security measures drives the demand for metal detectors in the region.
  • Governments across North American countries have implemented stringent regulations and standards to ensure public safety. These regulations often mandate using metal detectors in specific industries, such as transportation, defense, and law enforcement. Compliance with these regulations drives the demand for metal detectors in the region.
  • North America is witnessing ongoing infrastructure development projects, including the construction of airports, seaports, and public transportation systems. According to the CAPA, construction projects are worth USD 110.7 billion, while the new airport construction budget is USD 1.6 billion. These projects often involve integrating advanced security systems, including metal detectors, to ensure infrastructural and user safety.
  • Moreover, metal detectors have diverse applications across various industries, including manufacturing, mining, food processing, and pharmaceuticals. North American countries have a strong presence in these industries, which increasingly adopt metal detectors to ensure product quality control, prevent equipment damage, and comply with industry regulations.

Metal Detectors Industry Overview

The metal detectors market is significantly competitive due to several major players, such as Garrett Metal Detectors, CEIA SpA, Minelab, WIPOTEC GmbH, and Mettler Toledo. These companies have gained a competitive advantage by continually innovating their offerings through research and development. Through strategic partnerships, mergers, and acquisitions, these players have gained a strong footprint in the market and are expected to upgrade the detector technologies further.

July 2023: Garrett Metal Detectors announced that it would begin accepting orders for its newly released Paragon detector. Paragon is the new capstone for Garrett's line of walkthrough security screening products, with best-in-class 66 detection zones and revolutionary new features for ease of use, such as Zero Touch NFC and Ambiscan directional sensitivity. The company mentioned that Paragon is a culmination of 40 years of security achievements in the world of walkthrough metal detection, with plans for exciting future developments.

May 2023: Mettler Toledo announced the release of the upgraded version of its M30 R-Series metal detection systems. The M30 R-Series is the first of Mettler-Toledo's product family that has been created with cutting-edge SENSE software technology, empowering metal detection to achieve new heights of intelligence and creativity. In addition to providing a higher level of metal detection security and performance at a reasonable price, the highly innovative SENSE software meets a wide range of food safety requirements and standards that manufacturers worldwide use. Due to the improved software, the M30R series metal detectors can now interact seamlessly with ProdX data management software. This results in optimized procedures and automatic reporting of inspections, enabling easy and real-time data collection at the push of a button. This also simplifies data storage and makes it paperless while making information retrievals quick.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces' Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Terrorism Activities Worldwide Expected to Drive Market Growth
    • 5.1.2 Advancing Metal Detector Technologies
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Cost-related Constraints

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Handheld
    • 6.1.2 Static/Walk-through
  • 6.2 By End-use Application
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Security and Safety
    • 6.2.3 Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Mining and Construction
    • 6.2.5 Other End-use Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East
    • 6.3.7 Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thermo Fischer Scientific Inc.
    • 7.1.2 CEIA SpA
    • 7.1.3 Garrett Metal Detectors
    • 7.1.4 Minelab
    • 7.1.5 WIPOTEC GmbH
    • 7.1.6 Fortress Technology Inc.
    • 7.1.7 Mettler Toledo
    • 7.1.8 Safeway Inspection System Limited
    • 7.1.9 Westminster Group PLC
    • 7.1.10 Nuctech Company Limited
    • 7.1.11 OSI Systems Inc.
    • 7.1.12 Hikvision Digital Technology Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET