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市場調査レポート
商品コード
1549916
シューズの包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）Shoe Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| シューズの包装：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 102 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
シューズの包装市場規模は2024年に52億1,000万米ドルと推定・予測され、2029年には75億3,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは7.62%で成長すると予測されます。
主なハイライト
- シューズの包装市場は、ファッション動向の変化、可処分所得の増加、消費者意識の高まりに後押しされ、近年大きな成長を遂げています。その結果、シューズの包装ソリューションへのニーズが顕著に高まっています。シューズの包装は輸送中の靴を保護し、美的魅力を高め、メーカーに独特なブランディングの道を提供します。さらに、持続可能な包装材料と革新的なデザインソリューションの先進パッケージングにより、市場は拡大し、環境意識の高い消費者の嗜好の進化に対応しています。
- 多くの高級ブランドが好んで使用する透明なシューズの包装は、消費者が箱の中の靴を垣間見ることができます。この動向はターゲットとなる消費者の共感を呼び、結果として市場の需要を牽引しています。さらに、環境に優しい実践を提唱する政府の取り組みが、靴業者や関連業界における透明包装の採用をさらに後押ししています。視覚に訴えるパッケージング・ソリューションに対する嗜好の高まりと、持続可能なパッケージング・オプションに対する意識の高まりは、市場をさらに拡大すると予想されます。
- シューズ箱は高度にカスタマイズ可能であるため、ブランドは特定の要件に合わせてそれらを調整することができます。印刷や仕上げの技術は、視覚的な魅力をさらに高める。高級感を演出するために、金や銀で仕上げられたものもあります。通常、段ボールやクラフト紙から作られるこれらの素材は、環境にやさしく、コスト効率が高いです。
- さらに、世界のシューズの包装市場では、既存企業も新規参入企業も革新的なデザインを採用しています。このようなデザインは、幅広い層に対応するだけでなく、原材料のコスト削減にも役立ちます。こうしたデザインが普及し、様々な種類の靴の保管や出荷に効果的であることが証明されれば、世界のシューズの包装市場の成長を後押しすることになると思われます。美観を高めることで新たな消費者を惹きつけるシューズの包装の能力を活用することは、業界にとって大きな販売機会となります。
- さらに、シューズの包装に持続可能な素材や環境に優しい慣行を取り入れることが支持を集めており、市場の拡大をさらに後押ししています。企業はますます技術革新に注力しており、これはユニークな包装製品に対する消費者の需要の高まりと一致しています。この動向は、シューズの包装市場の成長とイノベーションに新たな道を開くと期待されています。
- 例えば、2023年12月、アディダスは3Dプリンティング会社WASPと提携し、8度目のバロンドール受賞を祝ったリオネル・メッシのために特注のシューズ箱を製作しました。このコラボレーションは、3Dプリンティングの躍進を強調するだけでなく、個人の好みに合わせて製品を仕立てるという3Dプリンティングの可能性を示しています。
- さらに、世界のシューズの包装市場は、軽量包装に対する需要の高まりと、革新的な包装ソリューションに対する消費者の嗜好の高まりに後押しされ、成長を目の当たりにしています。包装は機能的な側面だけでなく、製品のマーケティング戦略の重要な部分でもあります。数多くの靴ブランドが視覚的に魅力的なデザインを採用することで、売上が伸びるだけでなく、靴とその包装の両方に対する需要も高まっています。こうした動向は、今後数年間、シューズの包装市場に大きな成長機会をもたらすと考えられます。
- 紙や板紙をはじめとする原材料のさらなる価格上昇は、新しい包装モデルやスタイルの頻繁なイントロダクションと相まって、市場の成長に大きな課題を突きつけています。この力学は、コストが市場の変動に直結する製品で利益を得ようとする企業にとって、大きな障害となります。さらに、包装コストの増加は、市場における企業の全体的な収益性と競合を妨げる可能性があります。企業は市場での地位と収益性を維持するために、サプライチェーンを最適化し、費用対効果の高い代替品を模索し、包装デザインを革新することで、こうした課題を乗り切らなければならないです。
シューズの包装市場の動向
箱とカートンのセグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- シューズ箱とカートンは、靴を光、温度、湿度、傷、汚れなどの様々な要素から保護する上で極めて重要です。単なる保管にとどまらず、シューズ箱は企業にとって強力な広告ツールでもあります。これらの箱を飾るロゴ、スローガン、デザインは、顧客の心の中でブランドをさりげなく強化します。
- さらに、これらの箱は箱から出した時の全体的な体験に貢献し、顧客の満足度と忠誠心を高めます。また、シューズ箱に環境に優しい素材を使用することは、持続可能なパッケージング・ソリューションに対する消費者の需要の高まりと合致し、ブランドのイメージをさらに強化します。
- シューズの包装市場は、拡大する靴産業の追い風に乗って、大幅な成長を遂げようとしています。この急成長を後押しする要因としては、eコマースの台頭、持続可能な包装への重点の高まり、ブランディングと美観への注目、高級品セグメントの急成長、技術の進歩などが挙げられます。eコマースは、顧客体験を向上させるために、段ボール箱やカートンのような耐久性があり、視覚に訴えるパッケージング・ソリューションへの需要を高めています。
- さらに、環境問題に対する意識の高まりが、包装に環境に優しい素材や慣行を採用するよう企業を後押ししています。高級品セグメントの成長は、ブランドのイメージと価値を反映する高級包装の必要性をさらに煽っています。自動化やスマートパッケージングのような技術の先進は、シューズの包装市場を変革する上で極めて重要です。
- アスレチックフットウェア分野は、今後数年で大きく成長する見込みです。この急成長の原動力となっているのは、健康意識の高まりによる世界のスポーツ活動の活発化です。特に、ミレニアル世代と高齢者層の両方がフィットネスを取り入れ、あらゆる年齢層でアスレチックシューズの需要に拍車をかけています。さらに、スポーツイベントの増加もこのセグメントの成長軌道をさらに後押ししています。アスレチックウェアとレジャーウェアを組み合わせたアスレジャー人気が高まっていることも、市場の拡大に寄与しています。
- さらに、クッション性やサポート性の向上といったフットウェア技術の進歩が、より多くの消費者を惹きつけています。eコマース・プラットフォームの台頭は、アスレチック・シューズをより身近なものにし、売上をさらに押し上げています。最後に、アスリートや有名人による推薦が消費者の嗜好に影響を与え続け、ブランドの知名度と市場への浸透を高めています。例えば、中国におけるアスレチックシューズの市場規模は、2022年の376億米ドルから2023年には426億米ドルに大きく成長し、2026年には586億米ドルに達すると予測されており、シューズの包装メーカーにとって潜在的な市場であることを示しています。
- さらに、靴業界のメーカーと包装サプライヤーは、こうした動向に合わせ、協力して革新的で持続可能な包装ソリューションを作り上げる必要があります。この協力体制は、変化する需要に対応するだけでなく、需要の高まりに対応し、シューズの包装分野における新たなビジネスチャンスの扉を開くことにもなります。市場の変化に積極的に対応することで、進化する市場情勢の中で長期的な成長と競合情勢を確保することができます。
北米セグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
- 北米は人口増加とスポーツ、ファッション、デイリーシューズに対する消費者需要の高まりにより、業界を支配しています。同地域の迅速な工業化と、製造ユニット設立のための積極的なガバナンス・イニシアチブが、同市場を最も急成長している市場セグメントとして後押ししています。さらに、重要な市場企業の存在と技術の進歩が、この地域の市場シェアをさらに高めています。
- 可処分所得の増加と消費者のライフスタイル嗜好の変化も、北米市場の拡大に大きく寄与しています。さらに、同地域は確立されたサプライチェーンと強固な流通網の恩恵を受けており、効率的な製品供給と市場浸透が確保されています。イノベーションと持続可能性を重視する業界の姿勢も、北米市場における主導的地位を維持する上で重要な役割を果たしています。
- さらに、米国ではeコマースとデジタル・プラットフォームが急増し、フットウェアの需要が高まっています。絶大な人気を博しているオンライン・ショッピングは、消費者に多くの靴の選択肢とシームレスなショッピング体験を提供しています。この変化により、ブランドはより多くの消費者にリーチし、多様な消費者の嗜好に合わせた商品を提供できるようになった。さらに、都市化と近代化がこの地域の多くの国々を席巻する中、ライフスタイルやファッションの嗜好も進化しています。その結果、こうした消費者ニーズの変化に対応し、スタイル、快適性、汎用性をシームレスに融合させたフットウェアへの需要が高まっています。可処分所得の増加やファッション動向の影響も、消費者が靴の選択を通じて個性を表現しようとしていることから、この需要増に寄与しています。
- さらに、有名人が若者の間でトレンディなフットウェアの需要を大きく押し上げています。ソーシャルメディアや推薦文を通じた彼らの影響力により、スタイリッシュなフットウェアは若い消費者の必需品となっています。さらに、この地域ではスポーツとフィットネス文化が急成長しており、アスレチックシューズのニーズが高まっています。スポーツ、フィットネス、アウトドア活動への熱意が高まる中、スポーツシューズ、ランニングシューズ、その他のアスレチックシューズ市場は大幅な成長を遂げています。この動向は、スポーツインフラへの投資の増加や、フィットネスイベントやマラソン大会の人気の高まりにも支えられています。
- アスレチックウェアとフットウェアのトップブランドであるナイキは、スーパーボウルのような主要イベントのスポンサーを務め、FCバルセロナのような有名サッカークラブと提携しています。さらに、ラファエル・ナダルのような一流アスリートとのエンドースメント・コラボレーションにより、世界のスポーツファン層をさらに強固なものにしています。
- 2023年、同社は米国を中心に1,032の小売店の世界ネットワークを誇った。ナイキの売上高は、2020年の146億2,500万米ドルから2023年には220億700万米ドルへと大幅に急増しました。この大幅な成長は、同社の市場での存在感と影響力の拡大を浮き彫りにしています。Nikeのような有名ブランドが足跡を増やしていることから、シューズの包装に対する需要は今後数年で上昇すると見られています。この動向は、小売業者と消費者双方の進化するニーズに応えようと各社が努力する中で、シューズの包装市場における技術革新と競合を促進すると予想されます。さらに、持続可能性と環境に優しいパッケージングソリューションへの重点の高まりは、シューズの包装業界の将来を形作る可能性が高く、ブランドはより環境に責任のある慣行を採用するよう奨励されます。
シューズの包装業界の概要
シューズの包装市場は半固体化しており、PackQueenやPackman Packaging Private Limitedのような少数の世界的・地域的企業で構成されています。Smurfit Kappa、MARBER SRL、DS Smithのような企業は、この競争の激しい空間で注目度を競っています。この市場の特徴は、製品の差別化が低いこと、製品の普及レベルが高まっていること、市場競争が激しいことです。
- 2023年10月-DSスミスは革新的なパッケージングソリューションの研究開発を促進するための「R8」センターを発表。このセンターは、業界の重要な課題に対処し、DSスミス、顧客、パートナー間のコラボレーションを促進することを目的としています。
- 2023年7月- 著名なシューズブランドであるアレス・グレイは、素材イノベーターであるスウェイ社とコラボレートし、環境に優しいソリューションを導入しました。堆肥化可能でバイオベースのコンポーネントを採用。海藻由来のこの革新的なパッケージは、従来のシューズ箱を完全に再構築。材料の使用量と重量を最小限に抑えるように設計されています。輸送中の靴は、急速に分解する100％バイオベースのフィルムで保護されるため、追加の包装は必要ないです。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
- 市場力学
- 市場促進要因
- パッケージングの急速な先進化
- 軽量で快適なアスレチックシューズへの需要の高まり
- 持続可能な包装ソリューションへの需要
- 市場の課題
- 新モデルや新スタイルの頻繁な導入による包装コストの上昇
- 市場促進要因
第5章 市場セグメンテーション
- 素材タイプ別
- プラスチック
- 紙・板紙
- 製品タイプ別
- 袋
- ラップ
- 箱・カートン
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- オーストラリア・ニュージーランド
- ラテンアメリカ
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Smurfit Kappa
- PackQueen
- Packman Packaging Private Limited
- Unipack AD
- PakFactory
- Packtek
- MARBER SRL
- DS Smith
第7章 投資分析
第8章 市場の将来
目次
Product Code: 50002556
The Shoe Packaging Market size is estimated at USD 5.21 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.53 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.62% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- The shoe packaging market has experienced significant growth in recent years, propelled by shifting fashion trends, escalating disposable incomes, and heightened consumer awareness. Consequently, the need for shoe packaging solutions has seen a notable uptick. Shoe packaging safeguards shoes during transit and elevates their aesthetic appeal, offering manufacturers a distinctive branding avenue. Additionally, the market has expanded due to advancements in sustainable packaging materials and innovative design solutions, catering to the evolving preferences of eco-conscious consumers.
- Transparency in shoe packaging, favored by numerous luxury brands, allows consumers a glimpse of their shoes within the box. This trend resonates well with the target audience, consequently driving market demand. Moreover, governmental initiatives advocating for eco-friendly practices have further bolstered the adoption of transparent packaging among shoe providers and related industries. The increasing preference for visually appealing packaging solutions and the rising awareness of sustainable packaging options are expected to expand the market further.
- Shoeboxes are highly customizable, allowing brands to tailor them to their specific requirements. Printing and finishing techniques further enhance their visual appeal. Some are even finished in gold or silver for a touch of luxury. Typically crafted from cardboard or kraft paper, these materials are eco-friendly and cost-efficient
- Moreover, established players and entrants in the global shoe packaging market embrace innovative designs. These designs not only cater to a broader audience but also help cut costs for raw materials. As these designs become more prevalent and prove effective in storing and shipping various types of shoes, they are poised to bolster the global shoe packaging market's growth. Leveraging the ability of shoe packaging to attract new consumers through enhanced aesthetics presents a significant sales opportunity for the industry.
- Additionally, integrating sustainable materials and eco-friendly practices in shoe packaging is gaining traction, further driving market expansion. Companies are increasingly focusing on innovation, which aligns with the growing consumer demand for unique packaging products. This trend is expected to create new avenues for growth and innovation in the shoe packaging market.
- For instance, in December 2023, Adidas partnered with 3D printing company WASP to craft a bespoke shoe box for Lionel Messi, who was celebrating his eighth Ballon d'Or victory. This collaboration not only underscores the strides in 3D printing but also showcases its potential in tailoring products to individual preferences.
- Furthermore, the global shoe packaging market is witnessing growth, propelled by a rising demand for lightweight packaging and a growing consumer preference for innovative packaging solutions. Packaging is not just a functional aspect but a crucial part of a product's marketing strategy. The adoption of visually appealing designs by numerous shoe brands has not only boosted sales but also heightened the demand for both shoes and their packaging. These trends are poised to create significant growth opportunities for the shoe packaging market in the coming years.
- Further rising prices of raw materials, notably paper and paperboard, coupled with frequent introductions of new packaging models and styles, pose a significant challenge to the market's growth. This dynamic presents a major hurdle for companies aiming to profit from products whose costs are directly tied to market fluctuations. Additionally, the increased packaging costs can hinder the overall profitability and competitiveness of businesses in the market. Companies must navigate these challenges by optimizing their supply chains, seeking cost-effective alternatives, and innovating packaging design to maintain their market position and profitability.
Shoe Packaging Market Trends
The Boxes and Cartons Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market
- Shoeboxes and cartons are crucial in safeguarding shoes from various elements like light, temperature, humidity, scratches, and stains. Beyond mere storage, a shoebox is a powerful advertising tool for businesses. Logos, slogans, and designs adorning these boxes subtly reinforce the brand in customers' minds.
- Additionally, these boxes contribute to the overall unboxing experience, enhancing customer satisfaction and loyalty. Using eco-friendly materials in shoeboxes also aligns with the increasing consumer demand for sustainable packaging solutions, further strengthening the brand's image.
- The shoe packaging market is set for substantial growth, riding on the coattails of the expanding footwear industry. Factors driving this surge include the ascent of e-commerce, a heightened emphasis on sustainable packaging, a focus on branding and aesthetics, a burgeoning luxury segment, and technological strides. E-commerce has increased demand for durable and visually appealing packaging solutions like corrugated boxes and cartons to enhance customer experience.
- Additionally, the growing awareness of environmental issues has pushed companies to adopt eco-friendly materials and practices in their packaging. The luxury segment's growth has further fueled the need for premium packaging that reflects the brand's image and value. Technological advancements like automation and smart packaging are crucial in transforming the shoe packaging market.
- The athletic footwear segment is poised for significant growth in the coming years. This surge is fueled by a global uptick in sports activities, driven by heightened health awareness. Notably, both millennials and older demographics are embracing fitness, spurring demand for athletic shoes across all age brackets. Moreover, a rising number of sports events further bolsters the segment's growth trajectory. The increasing popularity of athleisure, which combines athletic and leisurewear, also contributes to the expanding market.
- Additionally, advancements in footwear technology, such as improved cushioning and support, are attracting more consumers. The rise of e-commerce platforms has made athletic footwear more accessible, further driving sales. Lastly, endorsements by athletes and celebrities continue to influence consumer preferences, enhancing brand visibility and market penetration. For instance, the market size of athletic footwear in China grew significantly from USD 37.60 billion in 2022 to USD 42.60 billion in 2023 and is forecasted to reach USD 58.60 billion by 2026, showing a potential market for shoe packaging manufacturers.
- Further, manufacturers and packaging suppliers in the shoe industry need to align with these trends and work together to craft innovative and sustainable packaging solutions. This collaboration not only meets the sector's changing demands but also positions them to leverage rising demand, opening doors to fresh opportunities in the shoe packaging segment. By staying proactive and responsive to market shifts, they can ensure long-term growth and competitiveness in the evolving landscape.
The North America Segment is Expected to Hold a Significant Share in the Market
- North America dominates the industry, driven by a growing population and escalating consumer demand for sports, fashion, and daily shoes. The region's swift industrialization and proactive governance initiatives to establish manufacturing units propel it as the fastest-growing market segment. Additionally, the presence of significant market players and advancements in technology further bolster the region's market share.
- Increasing disposable income and changing consumer lifestyle preferences also contribute significantly to the market's expansion in North America. Furthermore, the region benefits from a well-established supply chain and robust distribution networks, ensuring efficient product availability and market penetration. The industry's strong emphasis on innovation and sustainability also plays a crucial role in maintaining North America's leading position in the market.
- Further, the surge in e-commerce and digital platforms in the United States has heightened the demand for footwear. Online shopping, gaining immense popularity, offers consumers many footwear choices and seamless shopping experiences. This shift has enabled brands to reach a broader audience and tailor their offerings to meet diverse consumer preferences. Moreover, as urbanization and modernization sweep through numerous countries in the region, lifestyles and fashion tastes are evolving. Consequently, there is a growing appetite for footwear that seamlessly marries style, comfort, and versatility, aligning with these shifting consumer needs. The increasing disposable income and the influence of fashion trends also contribute to this rising demand, as consumers seek to express their individuality through footwear choices.
- Further, celebrities are significantly boosting the demand for trendy footwear among the youth. Their influence through social media and endorsements has made stylish footwear a must-have for young consumers. Additionally, the region's burgeoning sports and fitness culture drives the need for athletic footwear. With a rising enthusiasm for sports, fitness, and outdoor activities, the market for sports shoes, running shoes, and other athletic footwear is witnessing substantial growth. This trend is further supported by increasing investments in sports infrastructure and the growing popularity of fitness events and marathons.
- Nike, a leading brand in athletic apparel and footwear, sponsors major events like the Super Bowl and partners with renowned football clubs like FC Barcelona. Moreover, its endorsement collaborations with top-tier athletes, like Rafael Nadal, further solidify its global sports fan base.
- In 2023, the company boasted a global network of 1,032 retail stores, primarily concentrated in the United States. Nike's revenue surged significantly from USD 14,625 million in 2020 to USD 22,007 million by 2023. This substantial growth highlights the company's expanding market presence and influence. With renowned brands like Nike increasing their footprint, the demand for shoe packaging is set to rise in the coming years. This trend is expected to drive innovation and competition within the shoe packaging market as companies strive to meet the evolving needs of both retailers and consumers. Additionally, the growing emphasis on sustainability and eco-friendly packaging solutions is likely to shape the future of the shoe packaging industry, encouraging brands to adopt more environmentally responsible practices.
Shoe Packaging Industry Overview
The shoe packaging market is semi-consolidated and comprises a few global and regional players, such as PackQueen and Packman Packaging Private Limited. Players like Smurfit Kappa, MARBER SRL, and DS Smith are vying for attention in this contested space. This market is characterized by low product differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition.
- October 2023 - DS Smith unveiled its 'R8' center, designed to expedite the research and development of innovative packaging solutions. The center aims to address the industry's significant challenges and foster collaboration among DS Smith, its customers, and partners.
- July 2023 - Ales Grey, a prominent shoe brand, collaborated with material innovators Sway to introduce an eco-friendly solution. Their creation features compostable and bio-based components. This innovative packaging, derived from seaweed, completely reimagines the traditional shoebox. It is designed to minimize material usage and weight. The shoes are shielded during shipping by a 100% biobased film that rapidly decomposes, eliminating the need for additional packaging.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Market Dynamics
- 4.4.1 Market Drivers
- 4.4.1.1 Swift Advancement in Packaging
- 4.4.1.2 Demand for Lightweight and Comfortable Athletic Footwear is Increasing
- 4.4.1.3 Demand for Sustainable Packaging Solutions
- 4.4.2 Market Challenge
- 4.4.2.1 Frequently Introducing New Models and Styles Can Lead to an Increase in Packaging Costs
- 4.4.1 Market Drivers
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Material Type
- 5.1.1 Plastic
- 5.1.2 Paper and Paperboard
- 5.2 By Product Type
- 5.2.1 Bags
- 5.2.2 Wraps
- 5.2.3 Boxes and Cartons
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Australia and New Zealand
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Mexico
- 5.3.4.3 Argentina
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 South Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Smurfit Kappa
- 6.1.2 PackQueen
- 6.1.3 Packman Packaging Private Limited
- 6.1.4 Unipack AD
- 6.1.5 PakFactory
- 6.1.6 Packtek
- 6.1.7 MARBER SRL
- 6.1.8 DS Smith
