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市場調査レポート
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アクティブカッパーケーブル（ACC）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測

Global Active Copper Cables (ACC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2024)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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アクティブカッパーケーブル（ACC）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のアクティブカッパーケーブル（ACC）市場は、予測期間中にCAGR4.21%を記録する見込みです。

Global Active Copper Cables（ACC）-Market

アクティブカッパーケーブル（ACC）市場は、現在力強い成長を遂げており、データセンター、高性能コンピュータ、大容量記憶装置、その他の用途により、世界的に成長が見込まれています。

主なハイライト

  • 5Gの導入は、デジタル・オペレーションの強化に不可欠な、効率的な通信への需要の高まりに応えるものです。5Gの広帯域波長は迅速なデータ伝送を可能にする一方で、3Gや4Gに比べて信号の到達距離は限られています。そのため、堅牢な5Gネットワークを構築するには、信号伝送に高速ケーブルに依存するセルタワーを密集させる必要があり、ACC市場の需要が高まります。
  • GSMAは、2029年までに5G接続が全モバイル接続の半分以上（51%）を占め、10年後には56%に上昇し、5Gが主要な接続技術として確固たるものになると予測しています。5Gは、その展開においてこれまでのすべてのモバイル世代を凌駕しており、2023年末までに16億接続を超え、2030年には55億接続に達すると予測されています。その結果、5Gが急拡大を続けるなか、世界のアクティブカッパーケーブル（ACC）市場は近い将来、大きく成長することになる見込みです。
  • 通信会社は通信インフラの次の波に大きな賭けをしています。シスコは5Gが現在の平均的なモバイル接続の13倍の速度を実現すると予測しています。Beyond 5Gは、速度だけでなく、帯域幅の拡大、ネットワークスライシング、人工知能（AI）、仮想現実（VR）、クラウドコンピューティングの強化を約束します。さらに、ケーブルテレビ、電気通信、ブロードバンドのインフラは多くの国ですでに確立されており、高速ケーブルの配備を加速させる下地が整っているため、ACC市場の需要を促進しています。
  • しかし、原材料費の高騰は、アクティブカッパーケーブル（ACC）の生産費に大きな影響を与えています。欧州の信用保険グループ、クレデンドの報告によると、銅価格は2023年後半から着実に上昇しています。2024年2月中旬には20％以上も急騰し、2年ぶりの高値となる1トンあたり1万米ドル近くを記録しましたが、これは主に銅鉱石の不足が原因です。ロシアとウクライナの紛争が続いているため、リサイクル規制が厳しくなり、燃料やエネルギーのコストが上昇しています。ロシアは銅の生産とリサイクルの世界の主要国であり、制裁措置、物流の課題、国内需要の複合的な影響により、世界の銅不足はさらに深刻化し、その結果、銅価格は前代未聞のレベルまで上昇しています。

世界のアクティブカッパーケーブル（ACC）市場動向

データセンター展開の拡大が市場を牽引

  • オンデマンドサービスが脚光を浴びるにつれ、企業はITニーズを満たすためにデータセンターを利用するようになりました。データセンターは、データ管理、バックアップ、リカバリ、電子メールなどの必要不可欠なツールに対する企業の要求の高まりによって大きく進化しています。このようなデータセンター、特にエンタープライズ用途向けのデータセンター需要の急増は、市場の成長を裏付けています。
  • 世界的にハイパースケールデータセンターは増加傾向にあり、膨大なデータ量を保存する必要性に応え、ビジネスに有利な展望をもたらしています。あらゆる産業がハイパースケールデータセンターを活用し、コンピューティング能力、メモリー、ネットワーキング、ストレージを強化しています。これらのセンターの主な特徴には、ワークロードをシームレスにスケールアップできる能力と堅牢な物理インフラがあります。
  • さらに、Flexera State of the Cloud Report 2023によると、72%の企業がハイブリッドクラウドを業務に組み込んでいることが明らかになりました。しかし、この移行には、従来のプライベート・クラウドやパブリック・クラウドのセットアップからの移行を伴うことが多いです。
  • 同市場の有力プレーヤーであるインドと中国は、データセンター建設に多額の投資を行っています。AdaniConnex、Reliance、Sify、Atlassian、Yotta、AWSなどの主要企業は、インドのデータセンターを強化するために大規模なコミットメントを発表しました。例えば、アマゾンの一部門であるAWSは、2030年までに127億米ドルという驚異的な投資計画を示し、積極的な拡大計画を強調しています。これと並行して、Kotak Investment Advisors傘下のKotak Alternate Assetsは、インドの一等地の不動産市場を中心に、8億米ドルを投じて5～7棟の大規模なデータセンター資産の開発を進めており、市場に大きなチャンスをもたらしています。
  • インドではデータセンター市場への投資が急増し、2025年には46億米ドルに達すると予測されています。この成長を支えているのは、国内のインターネットユーザーの急増、クラウドコンピューティングに対する需要の動向、政府主導のデジタル化構想、デジタルサービスプロバイダーの現地化傾向といった要因が重なりあっています。特筆すべきは、インドのデータセンターは、新興国市場と比較した場合、開発と運用の両面でコスト効率に優れているという点です。現在、主要なデータセンターはムンバイ、ベンガルール、チェンナイ、デリー（NCR）、ハイデラバード、プネーに集中しており、カルカッタ、ケララ、アーメダバードに新たな拠点が誕生しています。データセンターへの投資が拡大するにつれて、インド市場全体でIT、電気、機械、一般建設にまたがる関連インフラサービスの需要も拡大しています。

北米が大きなシェアを占める

  • 北米は世界最大のデータセンター市場です。また、北米のデータセンター市場では、クラウドサービスやデジタルトランスフォーメーションの需要を背景に、ハイパースケールデータセンターの建設が急増しています。Cloudsceneのデータによると、2024年3月現在、米国は5,381のデータセンターが報告されており、世界トップとなっています。ドイツが521センターでこれに続き、英国が514センターで僅差で続いています。カッパーケーブルは伝統的にサーバー、ルーター、スイッチ間のネットワークリンクのほとんどを担ってきました。
  • データセンターに加え、米国の5Gネットワーク市場も急成長しようとしています。米国はAT&T、Verizon、米国セルラー、C Spireといった通信大手の本拠地です。GSMA Mobile Economy North America 2023レポートによると、北米は2030年までに5億3,500万以上のセルラーIoT接続に達すると予測されています。企業は、将来にわたってITインフラがボトルネックに直面しないことを保証するために、高速カッパーケーブリングに目を向けています。
  • 産業環境におけるプライベート5Gインフラの採用の増加は、ACC市場の需要を押し上げる見通しです。例えば、エリクソン、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）、日立アメリカR&Dは2023年8月、米国ケンタッキー州ベリアにある日立アステモ・アメリカズの電気自動車製造工場でプライベート5Gインフラを試験的に導入するために協力しました。このような業界では通常、信頼性が高く中断のない接続性を確保するため、専用のインターネット回線が必要となります。
  • 北米ではプライベート5Gネットワークの動向も観測されています。2024年2月、ITインフラ・サービス・プロバイダーのキンドリルは、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）と世界な戦略的提携を結びました。HPEの子会社であるAthonetと協力し、KyndrylはLTEおよび5Gプライベート無線サービスの共同開発と世界提供を主導しています。同様に、2024年4月、交通インフラ・コンセッション企業である世界ビア・グループの技術プラットフォームであるオープンビア・モビリティは、著名なデジタル・ビジネスおよびITサービス・プロバイダーであるNTTデータと提携しました。両社は共同で、米国の道路沿いにプライベート5Gネットワークを展開する準備を進めています。このプライベート5Gの普及は、特に政府機関や民間セクターにおいて、同地域のACC市場を大幅に押し上げる構えです。
  • 2023年10月、米国の連邦通信委員会（FCC）は農村部のブロードバンド強化のために約182億8,000万米ドルの大規模な投資を開始しました。この資金は2024年1月から15年間の予定で、70万カ所以上に100/20Mbpsのブロードバンドを導入し、44州にわたり約200万カ所で同サービスを強化することを目指しています。このような大規模なブロードバンド展開は、ACC市場を大きく押し上げることになると思われます。

世界のアクティブカッパーケーブル（ACC）産業の概要

アクティブカッパーケーブル（ACC）市場はもともと断片的なものです。調査対象となった主な企業は、NVIDIA Corporation、SANWA Technologies、Kordz International、Amphenol Corporationなどです。市場企業は、パートナーシップ、契約、イノベーション、買収などの戦略を採用し、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位を獲得しています。

  • 2024年2月：ブロードバンド接続用の高性能アナログ半導体製品の著名なサプライヤーであるSpectra7 Microsystems Inc.と、台湾を拠点とする大手コネクタ・ケーブルサプライヤーであるACES Electronicsは、カリフォルニア州サンタクララで毎年開催されるDesignCon会議展示会において、800Gアクティブカッパーケーブル（ACC）の卓越した能力を共同で紹介しました。
  • 2024年4月：ファイバースタンプは、最新の製品である800G OSFP Breakout ACCを発表しました。ファイバースタンプは、同社の800G OSFP DACとACCがOSFP MSAとIEEE802.3ck規格に準拠していると主張しています。これらのケーブルは16対のカッパーケーブルを利用し、レート後方互換性を維持しながら、8チャネル、112GB/秒の双方向伝送を可能にします。特筆すべきは、この製品がNVIDIAの機器とシームレスに統合され、同社の製品仕様と完全に一致していることです。800G OSFP DACラインは最大3mをサポートし、800G OSFP ACCラインはそのリーチを5mまで拡張し、特にエヌビディアのAIデータセンター・インフラの需要に対応します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • マクロ経済シナリオの分析（景気後退、ロシア・ウクライナ危機など）

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ビル建設への旺盛な投資
    • 家電需要の増加
  • 市場の課題
    • 限られた距離での使用
    • 技術的専門知識の不足
  • 価格と技術仕様の分析
  • ACCおよびDAC（i.e.パッシブケーブル）の技術的洞察
  • 世界貿易分析
  • ACCの各種データ伝送速度に関する主要な洞察
  • ACCの各種フォームファクターに関する洞察

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途分野別
    • データセンター
    • 通信
    • 高性能コンピューティング（HPC）
    • 家電
    • 産業用途
    • その他の用途分野
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
    • アジア
      • 中国
      • インド
      • 日本
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • NVIDIA Corporation
    • JPC Connectivity
    • Kordz International
    • Amphenol
    • Colfax International
    • SANWA Technologies Co. Ltd
    • TE Connectivity
    • Mellanox Technologies
    • Luxshare Precision Industry Co. Ltd
    • Leoni AG

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002525

The Global Active Copper Cables Market is expected to register a CAGR of 4.21% during the forecast period.

Global Active Copper Cables (ACC) - Market

The active copper cables market is currently experiencing robust growth, and it is expected to grow owing to data centers, high-performance computers, mass storage devices, and other applications globally.

Key Highlights

  • 5G implementation is poised to meet the escalating demand for efficient communication, which is crucial for enhancing digital operations. While 5G's broader wavelength enables rapid data transmission, its signals are limited in range compared to 3G and 4G. Consequently, a robust 5G network necessitates a dense array of cell towers, each reliant on high-speed cables for signal transmission, thereby bolstering the demand for the ACC market.
  • GSMA forecasts that 5G connections will account for over half (51%) of all mobile connections by 2029, climbing to 56% by the decade's close, solidifying 5G as the leading connectivity technology. 5G has outpaced all previous mobile generations in its rollout, exceeding 1.6 billion connections by the end of 2023, and it is projected to reach 5.5 billion by 2030. Consequently, as 5G continues its rapid expansion, the global active copper cables market is poised for significant growth in the near future.
  • Telecom companies are placing significant bets on the next wave of telecommunication infrastructure. Cisco predicts that 5G will deliver speeds 13 times faster than the current average mobile connection. Beyond speed, 5G promises expanded bandwidth, network slicing, and boosts in artificial intelligence (AI), virtual reality (VR), and cloud computing. Moreover, with cable TV, telecom, and broadband infrastructure already well-established in many countries, the groundwork is set to accelerate the deployment of high-speed cables, fueling demand in the ACC market.
  • However, the rising costs of raw materials are significantly impacting the production expenses of active copper cables. As reported by Credendo, a European credit insurance group, copper prices have been steadily climbing since late 2023. By mid-February 2024, they surged by over 20%, hitting a two-year high of nearly USD 10,000 per ton, primarily driven by shortages in copper ore. The ongoing conflict between Russia and Ukraine has led to stricter recycling regulations and increased costs for fuel and energy, further elevating both production and recycling expenses. With Russia being a key global player in copper production and recycling, the combined effects of sanctions, logistical challenges, and domestic demand have exacerbated the global copper shortage, consequently pushing prices to unprecedented levels.

Global Active Copper Cables (ACC) Market Trends

Growing Deployment of Data Centers to Drive the Market

  • As on-demand services gain prominence, enterprises increasingly turn to data centers to meet their IT needs. Data centers have evolved significantly, driven by organizations' heightened demands for data management, backup, recovery, and essential tools like email. This surge in data center demand, especially those catering to enterprise applications, underscores the market's growth.
  • Worldwide, hyper-scale data centers are on the rise, responding to the need to store vast data volumes and presenting lucrative prospects for businesses. Industries across the board leverage hyper-scale data centers to bolster computing power, memory, networking, and storage. These centers' key features include the ability to seamlessly scale up workloads and robust physical infrastructure.
  • In addition, the Flexera State of the Cloud Report 2023 revealed that 72% of companies had integrated hybrid clouds into their operations. However, this shift often involves transitioning away from traditional private and public cloud setups.
  • India and China, prominent players in the market, are channeling significant investments into data center construction. Key players such as AdaniConnex, Reliance, Sify, Atlassian, Yotta, and AWS have unveiled major commitments to bolster India's data center landscape. For instance, AWS, a division of Amazon, has outlined a staggering USD 12.7 billion investment by 2030, underscoring its aggressive expansion plans. In a parallel move, Kotak Alternate Assets, under Kotak Investment Advisors, is injecting USD 800 million into the development of 5-7 sizable data center assets, focusing on prime real estate markets in India, providing the market studied a huge opportunity.
  • India is poised to witness a surge in data center market investments, with projections indicating a climb to USD 4.6 billion by 2025. This growth is underpinned by a confluence of factors: a burgeoning domestic internet user base, escalating demands for cloud computing, government-led digitalization initiatives, and a trend toward localization among digital service providers. Notably, India's data center landscape enjoys a key advantage in cost efficiency, both in development and operation, when juxtaposed with more established markets. Presently, major data center clusters are concentrated in Mumbai, Bengaluru, Chennai, Delhi (NCR), Hyderabad, and Pune, with emerging hubs in Calcutta, Kerala, and Ahmedabad. As these investments in data centers expand, so does the demand for associated infrastructure services, spanning IT, electrical, mechanical, and general construction across the Indian market.

North America to Hold a Major Share

  • North America has the largest data center market in the world. In addition, the data center market in North America is witnessing a surge in hyperscale data center construction, driven by the demand for cloud services and digital transformation. According to Cloudscene's data, as of March 2024, the United States leads globally with 5,381 reported data centers. Germany follows with 521 centers, closely trailed by the United Kingdom with 514. Copper cables have traditionally served most network links between servers, routers, and switches, and the growth of data centers is expected to drive the active copper cable market in the region.
  • In addition to data centers, the 5G network market in the United States is poised for rapid growth. The United States stands as the headquarters for telecom powerhouses such as AT&T, Verizon, US Cellular, and C Spire. As per the GSMA Mobile Economy North America 2023 report, North America is projected to witness over 535 million cellular IoT connections by 2030. Enterprises are turning to high-speed copper cabling to future-proof their networks, guaranteeing that their IT infrastructure will not face bottlenecks in the years ahead.
  • The growing adoption of private 5G infrastructure in industrial settings is set to boost the demand for the ACC market. For instance, Ericsson, Amazon Web Services (AWS), and Hitachi America R&D joined forces in August 2023 to trial a private 5G infrastructure at Hitachi Astemo Americas' electric vehicle manufacturing plant in Berea, Kentucky, United States. Such industries typically necessitate a dedicated, exclusive internet line to ensure reliable, uninterrupted connectivity.
  • A trend has been observed in private 5G networks in North America. In February 2024, Kyndryl, an IT infrastructure services provider, formed a global strategic alliance with Hewlett Packard Enterprise (HPE). Collaborating with Athonet, a subsidiary of HPE, Kyndryl is spearheading the joint development and global delivery of LTE and 5G private wireless services. Similarly, in April 2024, Openvia Mobility, a technological platform within the Globalvia Group, a transport infrastructure concessions company, partnered with NTT DATA, a prominent digital business and IT services provider. Together, they are gearing up to deploy Private 5G networks along US roads. This widespread adoption of private 5G, especially in government and private sectors, is poised to significantly boost the ACC market in the region.
  • In October 2023, the Federal Communications Commission (FCC) in the United States initiated a substantial investment of around USD 18.28 billion to bolster rural broadband. This funding, slated for a 15-year initiative starting January 2024, aims to bring 100/20 Mbps broadband to over 700,000 locations and enhance the same service for about 2 million locations across 44 states. Such a massive broadband rollout is poised to significantly boost the ACC market.

Global Active Copper Cables (ACC) Industry Overview

The active copper cables (ACC) market is fragmented in nature. Some major players in the market studied are NVIDIA Corporation, SANWA Technologies Co. Ltd, Kordz International, and Amphenol Corporation, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • February 2024: Spectra7 Microsystems Inc., a prominent supplier of high-performance analog semiconductor products for broadband connectivity, and ACES Electronics Co. Ltd, a major connector and cable supplier based in Taiwan, jointly showcased the exceptional capabilities of their 800G active copper cables at the annual DesignCon Conference Exhibition in Santa Clara, California.
  • April 2024: FIBERSTAMP unveiled its latest offering, the 800G OSFP Breakout ACC. Fiberstamp asserts that its 800G OSFP DAC and ACC adhere to the OSFP MSA and IEEE802.3ck standards. These cables utilize 16 pairs of copper cables, enabling an 8-channel, 112 GB/s two-way transmission, all while maintaining rate backward compatibility. Notably, the product seamlessly integrates with NVIDIA's equipment, aligning perfectly with their product specifications. The 800G OSFP DAC line supports up to 3 m, while the 800G OSFP ACC line extends that reach to 5 m, catering specifically to the demands of Nvidia's AI data center infrastructure.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Analysis of Macro-Economic Scenarios (Recession, Russia-Ukraine Crisis, etc.)

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Robust Investments in Building Construction
    • 5.1.2 Increase in Demand for Consumer Electronics
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Usage for Limited Distance
    • 5.2.2 Lack of Technical Expertise
  • 5.3 Analysis of Pricing and Technical Specifications
  • 5.4 Technology Insights into ACC and Direct Attach Cables (i.e. Passive Cables)
  • 5.5 Global Trade Analysis
  • 5.6 Key Insights into Various Data Transmission Speeds of ACC
  • 5.7 Key Insights into Various Form Factors of ACC

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application Area
    • 6.1.1 Data Center
    • 6.1.2 Telecommunication
    • 6.1.3 High-Performance Computing (HPC)
    • 6.1.4 Consumer Electronics
    • 6.1.5 Industrial Applications
    • 6.1.6 Other Application Areas
  • 6.2 By Region
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
    • 6.2.3 Asia
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 India
      • 6.2.3.3 Japan
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 NVIDIA Corporation
    • 7.1.2 JPC Connectivity
    • 7.1.3 Kordz International
    • 7.1.4 Amphenol
    • 7.1.5 Colfax International
    • 7.1.6 SANWA Technologies Co. Ltd
    • 7.1.7 TE Connectivity
    • 7.1.8 Mellanox Technologies
    • 7.1.9 Luxshare Precision Industry Co. Ltd
    • 7.1.10 Leoni AG

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS