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市場調査レポート
商品コード
1549796

シリコンコンデンサの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Silicon Capacitors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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シリコンコンデンサの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のシリコンコンデンサの市場規模は、2024年に19億4,000万米ドルと推定され、2029年には26億5,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR6.43%で成長すると予測されています。

Silicon Capacitors-Market

主なハイライト

  • シリコンコンデンサは、主にシングルまたはマルチMIM構造で、半導体技術を用いて製造されます。二酸化ケイ素や窒化ケイ素で構成される誘電体は、安定性、信頼性、温度耐性を備え、高密度用途に適しています。これらのコンデンサは、その堅牢な性能により、要求の厳しい環境下で有用性を発揮します。高密度タイプは、表面積を高めるために3Dナノ形状電極を採用しています。
  • 半導体製造方法で作られたシリコンコンデンサは、優れた静電容量密度と信頼性を高めるため、安定性を高めるシリコン誘電体層を備えており、高周波用途に優れています。これらのコンデンサは、最大10年の大幅な経年変化を示します。高温や過酷な環境条件下でも動作するため、シリコンコンデンサの今後の市場普及を後押しします。
  • シリコンコンデンサは、その高周波数、小型設計互換性のための超小型・薄型、高性能SoCパッケージ・モジュールへの応用により、世界の5G、さらには6G通信の成長に伴い、通信機器や家電製品での有用性が高まっています。
  • シリコンコンデンサには安定性、高周波性能、小型化などいくつかの利点があるが、欠点もあります。セラミックやタンタルのような従来のコンデンサに比べて、静電容量範囲が狭い、電荷漏れが多いなど、いくつかの欠点があります。こうした制約が世界のシリコンコンデンサ市場の拡大を妨げています。
  • インフレ率の上昇、エンドユーザー需要の低迷、COVID-19危機時の個人消費の減少など、さまざまな要因がシリコンコンデンサ需要に影響を与えました。ロシア・ウクライナ紛争と米国・中国の緊張は、技術制限を含め、成長を妨げる構えです。しかし、家電製品の需要増加、電気自動車の普及、パンデミック後の世界の半導体産業の製造拡大は、市場の成長を支えると思われます。

シリコンコンデンサ市場動向

自動車分野が大きな成長を遂げる

  • 世界のシリコンコンデンサ市場を後押しする要因の一つは、自動車分野で小型化が受け入れられつつあることです。自律走行システム、高度運転支援システム、電気自動車（EV）などの最新の自動車技術は、ADASに必要な電子部品の小型化、経済性、高性能化の動向に依存しています。
  • シリコンコンデンサは等価直列抵抗（ESR）が低いため、エネルギー効率が非常に高いことで知られています。これは、バッテリー寿命と走行距離を延ばすために効果的な電力管理に依存するEVやHEVにとって極めて重要です。シリコンコンデンサが効果的に機能することができる広い温度範囲（-55℃～+150℃）は、過酷な気候条件にさらされる車載用途にとって不可欠です。シリコンコンデンサの寸法は小さいため、現代のEV自動車の限られた車内により適合し、スペース効率の高い設計が可能になります。
  • IEAによると、新興国における電気自動車の販売台数は2倍以上に増加していますが、販売台数はまだ伸びる必要があります。2023年第1四半期の販売台数は、2022年同期比で25%増加しました。2022年上半期の販売台数は大幅に増加し、EIAは2023年末までに世界のEV販売シェアが18％を超えることを示唆しています。したがって、シリコンコンデンサは、業界がより小型で効率的な電源システムへと移行するにつれて需要が高まる小型化部品のひとつであり、その需要はEV製造の大幅な増加と密接な相関関係にあります。
  • ADASと自律走行車にとって、シグナルインテグリティと高速データ処理は極めて重要です。シリコンコンデンサは、高度なレーダー、LIDAR、カメラシステムに必要な信頼性の高い性能を提供するため、高周波用途の有力な候補となります。シリコンコンデンサの卓越した耐久性と信頼性は、自動車のライフサイクルを通じて安定した性能を保証し、これは自律走行における安全関連用途に不可欠です。
  • インテルによると、自律走行車の登録台数シェアは2030年までに約12%に達すると予想されています。自律走行システムの普及が進めば、シリコンコンデンサのような信頼性の高い高周波部品の需要が高まります。
  • 自動車業界は小型化を推進しており、シリコンコンデンサへのニーズが高まっています。シリコンコンデンサのような電気部品は、信頼性、性能、小型化が重要であり、電気ドライブトレイン、自律走行技術、インテリジェントエンターテインメントシステムを統合することで、自動車における重要性が高まっています。最新の自動車の能力を高めるだけでなく、この要因が世界のシリコンコンデンサ産業の大きな成長を促しています。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

  • この地域、特に中国、日本、韓国、台湾のような国々は技術革新の最前線にあります。これらの国々は半導体製造やエレクトロニクスの重要な企業であり、シリコンコンデンサを採用し開発するための強固な基盤を提供しています。
  • Telenor IoT Megatrends Reportによると、アジア太平洋におけるIoTの導入はかつてない速度で成長し、2030年までに389億台以上のIoTデバイスが存在すると予想されています。同レポートは、セルラーIoT接続からの収益は継続的に成長するだろうと述べています。
  • 2023年2月、インド政府は、COVID-19後のエレクトロニクス需要の高まりを受け、電子情報技術省に1,654億9,000万インドルピー（20億1,177万米ドル）を割り当てました。政府は、半導体製造業とディスプレイ製造業を後押しするため、半導体ミッションに30億インドルピー（3,647万米ドル）を投資することを目標としています。これにより、家電の生産が促進されることが期待されます。
  • 需要の増加は、同国を自動車製造のハブにするための政府の支援的規制とともに、同地域の自動車セクターの成長をさらに促進しています。例えば、インド自動車ミッション・プラン2026は、インド政府とインド自動車業界による相互イニシアティブであり、業界発展のためのロードマップを示すものです。
  • 自動車産業におけるエネルギー供給需要の高まりは、この分野の成長の大きな原動力となっています。インドでは排ガス規制がさらに厳しくなっています。
  • 例えば、2030年までに電化を達成するためにハイブリッド車や電気自動車技術の製造を促進するため、政府は「Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid &Electric Vehicles in India Under the National Electric Mobility Mission Plan（NEMMP）」を立ち上げています。このような動向は、調査対象市場の成長をサポートすると予想されます。

シリコンコンデンサ産業の概要

シリコンコンデンサ市場は半固定的です。市場への浸透度と新技術への投資能力を考慮すると、競争企業間の敵対関係は今後拡大すると予想されます。予測期間中、製品の差別化が決定的な要因となるため、これはバイヤーにとって有益と言えるかもしれません。主な企業には、村田製作所、Vishay Intertechnology Inc.、Skyworks Solutions Inc.、Empower Semiconductor、TSMCなどがあります。

  • 2024年5月- エンパワーセミコンダクターは、高周波デカップリング用ECAP製品群の中で最大のシリコンコンデンサを発表しました。新しいEC1005Pは16.6マイクロファラッド（μF）のシングルコンデンサンスデバイスで、高性能システムオンチップ（SoC）で一般的に見られる最も要求の厳しいパワーインテグリティ目標に適しています。あらゆるSoCの基板やインターポーザーに挿入可能なコンパクトな形状で、1 GHzまでの超低インピーダンスを提供し、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）や人工知能（AI）用途に適しています。
  • 2023年10月- ネクスぺリアは、先端電子部品の世界的メーカーである京セラAVXコンポーネンツ（ザルツブルグ）との戦略的提携を発表しました。両社は共同で、新しい650V、20Aの炭化ケイ素（SiC）整流器モジュールを開発します。このモジュールは、3～11kWの電力スタック範囲内の高周波電力用途向けに設計されています。対象となる用途には、産業用電源、EV充電ステーション、車載充電器などがあります。今回の提携は、両社の長年にわたるパートナーシップの大きな前進を意味します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術動向
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の影響とマクロ経済要因が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車産業における小型化の人気の高まり
    • 技術進歩の高まり
  • 市場の課題
    • シリコンコンデンサの高電荷漏れと低容量範囲

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • MOSコンデンサ
    • MISコンデンサ
    • ディープトレンチ・シリコン・コンデンサ
  • エンドユーザー用途別
    • 自動車
    • 家電
    • IT・通信
    • 航空宇宙・防衛
    • ヘルスケア
    • その他のエンドユーザー用途
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Skyworks Solutions Inc.
    • Empower Semiconductor
    • TSMC
    • KYOCERA AVX Components Corporation
    • Microchip Technology Inc.
    • ELOHIM Inc.
    • Massachusetts Bay Technologies
    • MACOM Technology Solutions Holdings Inc.

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 5000014

The Silicon Capacitors Market size is estimated at USD 1.94 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.65 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.43% during the forecast period (2024-2029).

Silicon Capacitors - Market

Key Highlights

  • Silicon capacitors, predominantly single or multiple MIM structures, are crafted using semiconductor technologies. Their dielectrics, composed of silicon dioxide or silicon nitride, are favored for high-density applications, offering stability, reliability, and temperature resilience. These capacitors, with their robust performance, find utility in demanding environments. High-density variants employ 3D nano-shaped electrodes to enhance surface area.
  • Silicon capacitors, crafted through semiconductor manufacturing methods, feature silicon dielectric layers for enhanced stability to enhance superior capacitance density and reliability and excel in high-frequency applications. These capacitors exhibit a significant aging time of up to a decade. They can operate at high temperatures and in harsh environmental conditions, driving the future market adoption of silicon capacitors.
  • Due to their high frequency, ultra-small and thin for miniaturized design compatibility, and application in high-performance SoC package modules, silicon capacitors are finding increased utility in communication devices and consumer electronics, in line with the growth of 5G and even 6G communications worldwide.
  • Although silicon capacitors have several benefits, including stability, high-frequency performance, and miniaturization, they also have some drawbacks. There are several drawbacks, including smaller capacitance ranges and higher charge leakages compared to more conventional capacitors like ceramic or tantalum. These limitations impede the expansion of the global silicon capacitor market.
  • Various factors, including rising inflation, weak end-user demand, and reduced consumer spending during the COVID-19 crisis, impacted the demand for silicon capacitors. The Russo-Ukraine conflict and US-China tensions, including technology restrictions, are poised to hinder growth. However, the increasing demand for consumer electronic products, the emergence usage of electric vehicles, and the manufacturing expansion of semiconductor industries worldwide in the post-pandemic period would support the market's growth.

Silicon Capacitors Market Trends

Automotive Sector to Witness Major Growth

  • One factor propelling the global silicon capacitor market is the growing acceptance of miniaturization in the automotive sector. Modern automotive technologies, such as autonomous driving systems, enhanced driver assistance systems, and electric cars (EVs), depend on the trend toward smaller, more economical, and higher-performing electronic components required in ADAS.
  • Due to the low equivalent series resistance (ESR) of silicon capacitors, they are well known for being extremely energy efficient. This is crucial for EVs and HEVs, which depend on effective power management to increase battery life and driving range. The broad temperature range (-55 °C to +150 °C) over which silicon capacitors may function effectively makes them essential for automotive applications subjected to harsh climatic conditions. Silicon capacitor's small dimensions enable more adaptable and space-efficient designs to fit into the constrained interior of contemporary EV automotives.
  • According to IEA, Electric car sales in emerging nations have more than doubled, but sales volumes still need to grow. In the first quarter of 2023, sales increased by 25% compared to the same period in 2022. Sales climbed significantly in the first half of 2022, and EIA implies that the global EV sales share was over 18% by the end of 2023. Therefore, silicon capacitors are among the miniaturized components in high demand as the industry moves toward smaller and more efficient power systems, and their demand is closely correlated with the significant increase in EV manufacturing.
  • Signal integrity and high-speed data processing are critical to ADAS and autonomous cars. Silicon capacitors are strong candidates for high-frequency applications since they offer the reliable performance needed for sophisticated radar, LIDAR, and camera systems. Silicon capacitors' exceptional endurance and dependability guarantee steady performance throughout the car's life cycle, which is essential for safety-related applications in autonomous driving.
  • According to Intel, the share of registered autonomous vehicles is expected to reach about 12% by 2030. The increasing prevalence of autonomous driving systems will drive demand for dependable high-frequency components such as silicon capacitors.
  • The automotive industry's push for miniaturization drives the need for silicon capacitors. Reliability, performance, and compactness are critical for electrical components such as silicon capacitors, which are becoming more important in cars by integrating electric drivetrains, autonomous driving technologies, and intelligent entertainment systems. In addition to increasing the capabilities of modern cars, this factor is driving significant growth in the global silicon capacitor industry.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

  • The region, particularly countries like China, Japan, South Korea, and Taiwan, is at the forefront of technological innovation. These countries are significant semiconductor manufacturing and electronics players, providing a solid foundation for adopting and developing silicon capacitors.
  • According to the Telenor IoT Megatrends Report, the adoption of IoT in Asia-Pacific is expected to grow at an unprecedented rate, and more than 38.9 billion IoT devices will be there by 2030. The report stated that the revenue from cellular IoT connections would grow continuously.
  • In February 2023, the Government of India allocated INR 16,549 crore (USD 2011.77 million) to the Ministry of Electronics and Information Technology, owing to the growing demand for electronics post-COVID-19. The government aims to invest INR 300 crore (USD 36.47 million) in the semiconductor mission to boost the semiconductor manufacturing and display manufacturing industry. This is expected to fuel the production of consumer electronics.
  • Increasing demand, along with supportive government regulations to make the country an automotive manufacturing hub, is further driving the growth of the automotive sector in the region. For instance, India's Automotive Mission Plan 2026 is a mutual initiative by the Government of India and the Indian automotive industry to lay down the roadmap for the industry's evolution.
  • The rise in demand for energy supply in the automobile industry has been a significant driver for growth in this sector. Exhaust emission control norms have become even more stringent in the country.
  • For instance, to promote the manufacturing of hybrid and electric vehicle technologies to achieve electrification by 2030 ultimately, the government has even launched the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid & Electric Vehicles in India Under the National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP) as silicon capacitors are increasingly used in the electronics and subsystems of electric vehicles. Such trends are expected to support the growth of the market studied.

Silicon Capacitors Industry Overview

The silicon capacitor market is semi-consolidated. Considering the market penetration and ability to invest in new technologies, the competitive rivalry is expected to grow in the future. This may be termed beneficial for the buyers, as product differentiation would be a determinate factor during the forecast period. Some of the key players include Murata Manufacturing Co. Ltd, Vishay Intertechnology Inc., Skyworks Solutions Inc., Empower Semiconductor, and TSMC.

  • May 2024 - Empower Semiconductor revealed the largest silicon capacitor in its ECAP product range for high-frequency decoupling. The new EC1005P is a single 16.6-microfarad (μF) capacitance device suitable for the most demanding power integrity goals typically found in high-performance systems-on-chip (SoCs). It offers ultra-low impedance up to 1 GHz in a compact form that may be inserted into the substrate or interposer of any SoC, making it well-suited for high-performance computing (HPC) and artificial intelligence (AI) applications.
  • October 2023 - Nexperia announced a strategic partnership with KYOCERA AVX Components (Salzburg) GmbH, a global manufacturer of advanced electronic components. Together, they will develop a new 650 V, 20 A silicon carbide (SiC) rectifier module. This module is designed for high-frequency power applications within the 3 kW to 11 kW power stack range. Target applications include industrial power supplies, EV charging stations, and on-board chargers. This collaboration signifies a significant advancement in the longstanding partnership between the two companies.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technology Trends
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Technology Snapshot
  • 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 and the Impact of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Popularity of Miniaturization in the Automotive Industries
    • 5.1.2 Growing Technological Advancements
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Charge Leakages and Lower Capacitance Range of Silicone Capacitors

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 MOS Capacitors
    • 6.1.2 MIS Capacitors
    • 6.1.3 Deep-trench Silicon Capacitors
  • 6.2 By End-user Applications
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Consumer electronics
    • 6.2.3 IT and Telecommunications
    • 6.2.4 Aerospace and defense
    • 6.2.5 Healthcare
    • 6.2.6 Other End-user Applications
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 7.1.2 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.1.3 Skyworks Solutions Inc.
    • 7.1.4 Empower Semiconductor
    • 7.1.5 TSMC
    • 7.1.6 KYOCERA AVX Components Corporation
    • 7.1.7 Microchip Technology Inc.
    • 7.1.8 ELOHIM Inc.
    • 7.1.9 Massachusetts Bay Technologies
    • 7.1.10 MACOM Technology Solutions Holdings Inc.

8 FUTURE OF THE MARKET