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市場調査レポート
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1549722

ヘルスケアにおける半導体：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Semiconductor In Healthcare - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 127 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ヘルスケアにおける半導体：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ヘルスケアにおける半導体市場規模は、2024年に74億7,000万米ドルと推定され、2029年には128億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11.41%で成長する見込みです。

Semiconductor In Healthcare-Market

ヘルスケア産業で使用される多くの機器は、半導体製造技術に依存しています。センサ、集積回路（IC）、ディスクリートデバイス、メモリ電源管理デバイスなどの半導体部品は、医療画像、臨床診断・治療、携帯型・在宅ヘルスケアなどの分野でさまざまな用途を牽引しています。

主なハイライト

  • 市場は医療機器の様々な開拓を目の当たりにしており、先端半導体へのニーズが高まると予想されます。ポータブル透析装置は市場の牽引役となっており、バクスターなどのベンダーは、患者の処方箋や治療データの電子カルテに直接接続するよう設計されたパンデミック後にFDAの認可を取得しています。このような開発が、先端半導体へのニーズを後押ししています。
  • 遠隔患者監視装置の使用の増加、診断・治療方法の開拓、非伝染性疾患の高い発生率などの要因も、ヘルスケアにおける半導体市場の成長を促進すると予想されます。例えば、米国がん協会は、2024年に米国全体で新たに肺がんと気管支がんと診断される症例が234,580人になると予測しています。このうちフロリダ州は、その数が最も多いと報告されています。治療の選択肢は複数あるが、現代の凍結手術技術は完治を可能にします。
  • さらに、IARCの『世界がん報告』によれば、がんの予防と治療が絶えず進歩しているにもかかわらず、世界のがん罹患者数は2018年から2040年の間に50％増加すると予測されており、がん罹患者数は依然として増加しています。IARCは、2000年に1,010万人、2018年には1,810万人の新規がん患者を検出し、その数は2040年までに年間2,700万人に増加すると予測しています。
  • かなりの数のヘルスケア専門家や病院が、現在の技術水準に合わせる必要のある様々なレガシー・ハードウェアをいまだに使用しており、新しい技術にアップグレードすることができないです。これに加えて、中古医療技術の市場は世界的に巨大であり、そのような機器に対するより多くの利用可能性と資金調達の必要性が、新技術の成長と採用を妨げています。
  • ロシア・ウクライナ戦争は半導体のサプライチェーンに影響を与えています。ロシアとウクライナは、様々な機器を含む半導体や電子部品を生産するための原材料の重要な供給国です。紛争はサプライチェーンを混乱させ、これらの原材料の不足と価格上昇を引き起こし、メーカーに影響を与え、エンドユーザーのコスト上昇につながる可能性があります。
  • さらに、UkraineInvestによると、銅価格は2022年3月上旬に1万845米ドル/トンまで上昇したが、2023年にはやや緩和されました。ロシアとウクライナの戦争、エネルギーコストの高騰、欧州における排出基準の厳格化などが、銅不足が続く主な原因として指摘されています。

ヘルスケアにおける半導体市場動向

医療用イメージングが急成長アプリケーションに

  • メディカル・イメージング分野は、コンピュータ断層撮影法、磁気共鳴画像法、X線撮影法、ポジトロン放射断層撮影法などで構成され、メディカル・イメージングによって、ガンや慢性疾患などさまざまな病気の診断に応用されます。
  • 技術の進歩やヘルスケア分野での技術導入の増加に伴い、医療用放射線に関する機器や技術にも多くの進歩が見られるようになった。
  • ここ数年、インターベンショナルX線検査における重要な進歩のひとつは、放射線量を増加させることなく高画質・高解像度の画像を提供するためのコア技術とそれを支える技術に注目が集まっていることです。これは、シーメンスのArtis Q、フィリップスのClarityIQとQ.zenテクノロジー、GEヘルスケアの画像誘導システム（IGS）、東芝のInfinix Elite製品ラインなどの技術的進歩を支える重要な原動力となっています。これらが先端半導体需要を牽引しています。
  • 放射線診断検査への注目が高まり、慢性疾患の負担が増加しているため、医療機器業界では、画像診断や診断検査の年間実施件数が伸びています。
  • 国連の世界人口見通しによると、65歳以上の人口は着実に増加しています。世界中の高齢者（60歳以上）の数は、2050年までに20億人に増加し、そのうち80％は低・中所得国に住むと推定されています。そのため、高齢者人口の増加と整形外科や心臓血管系の手術件数の増加は、ヘルスケアアプリケーションにおける医療用画像の採用をさらに促進すると考えられます。
  • 医療分野では、歯科用途ではより小さく短いスキャンが必要となります。リステリン・プロフェッショナルによると、口腔疾患は世界で39億人に影響を与える最も直面する健康問題です。そのため、歯科分野では、X線イメージングの主な需要が増加し、調査対象市場の各種半導体需要を牽引すると予想されます。
  • さらに、複数の企業がX線画像分析ソフトウェアに関連する製品を発売し、このセグメントの成長にプラスの影響を与えています。例えば、2024年1月、Carestream Health社は、DXR-Excel Plusを発売しました。DXR-Excel Plusは、透視検査と一般X線検査の両方に対応するツーインワンシステムであり、ユーザー、患者、管理者のエクスペリエンス向上に役立つ機能を提供しながら、幅広い検査に対応するリアルタイム画像を容易に提供します。

アジア太平洋地域が急成長市場になる見込み

  • アジア太平洋地域は予測期間中に健全な拡大が見込まれます。主な成長要因としては、研究・イノベーションセンターへの投資の増加、政府プログラム、IT・ヘルスケア機器・装置市場を促進する政策などが挙げられます。さらに、この地域は世界最大の半導体市場でもあります。これは、中国、日本、インド、台湾、韓国、シンガポールといった国々によるものです。これらの国々はヘルスケア分野の成長に貢献しています。
  • 日本では、企業は先進的なビジネスを構築し、持続的な成長を達成するためにヘルスケアに投資しています。例えば、富士フイルムホールディングスは、2022年3月期（2021年度）から2023年度までの3年間を対象とした新中期経営計画「VISION2023」をスタートさせました。VISION2023」では、3年間で総額8兆4,910億円を投資し、ヘルスケア事業と高機能材料事業を中心に事業成長を加速させる。ヘルスケア事業は、売上高・営業利益ともに最も大きなセグメントに拡大し、持続的成長を可能にする強固な事業基盤を構築します。
  • さらに、中国国務院が2014年に発表した「国家集積回路産業発展指針」では、2030年までに半導体産業のあらゆる分野で世界のリーダーになるという目標が掲げられています。さらに、「メイド・イン・チャイナ2025」イニシアチブは、中国の将来の経済と社会にとって半導体製造が極めて重要であることを強調しています。さらに、同国はヘルスケア分野に5,740億米ドルを費やしています。
  • さらに、韓国は調査対象市場における主要な消費者、投資家、革新者の1つです。半導体産業と医療機器製造における韓国の強い存在感は、世界の半導体ヘルスケア市場における韓国のプレゼンス強化に役立っています。政府はまた、主に経済を牽引するために、国内市場の開拓に重要な役割を果たしています。
  • さらに、同国は医薬品産業でAIを活用し、市場をさらに拡大しています。政府によると、韓国のAI主導の医薬品市場開拓は毎年40%成長し、2024年には39億米ドルに達すると予想されています。

ヘルスケアにおける半導体産業の概要

ヘルスケアにおける半導体市場は、予測期間中に緩やかな成長が見込まれます。Texas Instruments Incorporated、On Semiconductor Corporation、Analog Devices Inc.、Maxim Integrated Products Inc.、STMicroelectronicsなどの市場競争大手企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年11月Millerは、圧力センサー技術を通じて医学的理解を深め、科学的発見を可能にする圧力センサーとpHセンサーの完全統合製造企業であるSentronを買収する戦略的計画を発表。
  • 2023年11月デュポン・リボ・ヘルスケアは、STの多機能マイクロ・センサと制御エレクトロニクスをデュポンのフレキシブル・パッチ・デザインに組み込み、遠隔生体信号モニタリング用の新しいスマート・ウェアラブル・デバイス・コンセプトを開発するためのSTマイクロエレクトロニクスとの協業を発表。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • 主要マクロ動向の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 医薬品コネクテッドデバイスの成長
    • より良い医療のための高度な半導体技術の必要性
  • 市場抑制要因
    • 既存ハードウェアの刷新と最終製品の設備コストの高騰

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 医療用イメージング
    • 消費者用医療エレクトロニクス
    • 診断患者モニタリングと治療
    • 医療機器
  • コンポーネント別
    • 集積回路
      • アナログ
      • ロジック
      • メモリー
      • マイクロコンポーネント
    • オプトエレクトロニクス
    • センサー
    • ディスクリート部品
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Texas Instruments Incorporated
    • ON Semiconductor Corporation
    • Analog Devices Inc.
    • Maxim Integrated Products Inc.
    • STMicroelectronics
    • NXP Semiconductors NV
    • Broadcom Inc.
    • ams Osram
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Renesas Electronics Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 62363

The Semiconductor In Healthcare Market size is estimated at USD 7.47 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.82 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.41% during the forecast period (2024-2029).

Semiconductor In Healthcare - Market

Many devices used in the healthcare industry rely on semiconductor manufacturing technology. Semiconductor components, such as sensors, integrated circuits (ICs), discrete devices, and memory power management devices, are driving various applications in fields, including medical imaging, clinical diagnostics and therapy, and portable and home healthcare.

Key Highlights

  • The market is witnessing various developments in medical devices that are expected to increase the need for advanced semiconductors. Portable dialysis machines are gaining market traction, and vendors like Baxter have received FDA clearance post-pandemic that is designed to directly connect electronic medical records for patients' prescriptions and treatment data. Such developments are driving the need for advanced semiconductors.
  • Factors like increasing use of remote patient monitoring devices, development in diagnostic and treatment modalities, and high incidence of non-communicable diseases are also expected to drive the growth of the semiconductor in the healthcare market. For instance, the American Cancer Society predicts that there will be 234,580 new cases of lung and bronchus cancer diagnosed in the United States overall in 2024. The state of Florida is reported to have the most significant number of these instances. Even though there are multiple treatment options, modern cryosurgery technology gives a complete cure.
  • Furthermore, according to the IARC's World Cancer Report, despite constant progress in cancer prevention and treatment, the global cancer burden is still growing as the number of new cases is anticipated to increase by 50% between 2018 and 2040. IARC detected 10.1 million new cancer cases in 2000 and 18.1 million in 2018, and the number is projected to increase to 27 million new cancer cases per year by 2040.
  • A significant number of healthcare professionals and hospitals still use various legacy hardware that need to be in line with current technological standards and are incapable of upgrading to new tech. In addition to this, there is a huge market for pre-owned medical technology worldwide, owing to the need for more availability and funding for such devices, which is hampering the growth and adoption of new technology.
  • The Russia-Ukraine War is impacting the supply chain of semiconductors. Being a significant supplier of raw materials for producing semiconductors and electronic components, including various equipment. The dispute has disrupted the supply chain, causing shortages and price increases for these materials, impacting manufacturers and potentially leading to higher costs for end users.
  • Further, according to UkraineInvest, copper prices escalated to USD 10,845/mt in early March 2022; however, it eased somewhat in 2023. The war between Russia and Ukraine, high energy costs, and stricter emissions standards in Europe have been noted as the primary reasons for the continued shortage of copper.

Semiconductor In Healthcare Market Trends

Medical Imaging to be the Fastest-growing Application

  • The medical imaging segment consists of computed tomography, magnetic resonance imaging, X-ray, and positron emission tomography that find applications in diagnosing various diseases, such as cancer and chronic diseases, via medical imaging.
  • With the advancements in technology and the increasing adoption of technology in the healthcare sector, many advances were seen in medical radiation regarding equipment and techniques.
  • Over the past few years, one of the significant advancements in interventional X-ray has been an increased focus on core and supporting technologies to provide high-quality, high-resolution images without a corresponding increase in radiation dose. This has been a critical driver behind technological advancements, such as Siemens' Artis Q, Philips' ClarityIQ and Q.zen technology, GE Healthcare's image-guided systems (IGS), and Toshiba's Infinix Elite product line. These have been driving the demand for advanced semiconductors.
  • Owing to the increasing focus on radiological diagnostic tests and the rising burden of chronic diseases, the medical devices industry is witnessing growth in yearly imaging and diagnostic tests performed.
  • According to the United Nations World Population Prospects, the number of people aged 65 years and over is steadily increasing. The number of older people (60 years and older) around the world is estimated to increase to 2 billion by 2050, of which 80% will live in low-income and middle-income countries. Therefore, the growing elderly population and increasing number of orthopedic and cardiovascular procedures are likely to further promote the adoption of medical imaging in healthcare applications.
  • In the medical sector, dental applications require smaller and shorter scans. According to the Listerine Professional, oral conditions are the most faced health issues affecting 3.9 billion people globally. Therefore, in the dental sector, the primary demand for X-ray imaging is expected to increase and drive the demand for various semiconductors in the market studied.
  • Furthermore, several companies are launching products associated with X-ray image analysis software to positively impact the segment's growth. For example, in January 2024, Carestream Health launched the DXR-Excel Plus, which is a two-in-one system for both fluoroscopy and general radiology that facilitates real-time images for a wide range of exams while providing features that help create an enhanced experience for users, patients, and administrators.

Asia-Pacific is Expected to be the Fastest-growing Market

  • Asia-Pacific is expected to expand healthy during the forecast period. Key growth factors include increased investment in research and innovation centers, government programs, and policies to promote the IT and healthcare equipment and devices market. Additionally, the region is also the world's largest semiconductor market. This is due to countries like China, Japan, India, Taiwan, South Korea, and Singapore. These countries contribute to the growth of the healthcare segment.
  • In Japan, companies invest in healthcare to build advanced businesses and achieve sustainable growth. For instance, FUJIFILM Holdings Corporation launched a new medium-term management plan, VISION2023, covering three years from the fiscal year ending March 2022 (FY2021) to FY2023. Over three years, VISION2023 foresees investments totaling USD 8.491 trillion to accelerate business growth, focusing on healthcare and highly functional materials businesses. The healthcare business will be expanded to the most considerable revenue and operating income segment to build a robust business foundation that enables sustainable growth.
  • Moreover, China's State Council's 2014 National Integrated Circuit Industry Development Guidelines set the goal of becoming a world leader in all areas of the semiconductor industry by 2030. Furthermore, the Made in China 2025 initiative emphasizes semiconductor manufacturing as crucial to China's future economy and society. In addition, the country spent USD 574 billion on the healthcare sector.
  • Additionally, South Korea is one of the major consumers, investors, and innovators in the market studied. South Korea's strong presence in the semiconductor industry and medical device manufacturing is helping the country strengthen its presence in the global semiconductor healthcare market. The government also plays a significant role in developing the domestic market, mainly to drive its economy.
  • Moreover, the country utilizes AI in its pharmaceutical industry, further expanding the market. According to the government, South Korea's AI-driven drug development market is expected to grow by 40% annually and reach USD 3.9 billion in 2024.

Semiconductor In Healthcare Industry Overview

The semiconductor in the healthcare market is expected to grow moderately during the forecast period. The major players in the market, like Texas Instruments Incorporated, On Semiconductor Corporation, Analog Devices Inc., Maxim Integrated Products Inc., and STMicroelectronics, are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • November 2023: Miller announced its strategic plan to acquire Sentron, which is a fully integrated pressure and pH sensor manufacturing company for advancing medical understanding and enabling scientific discoveries through pressure sensor technology.
  • November 2023: DuPont Liveo Healthcare announced its collaboration with STMicroelectronics to develop a new smart wearable device concept for remote biosignal monitoring, which employs multifunctional microsensors and control electronics from ST embedded in a flexible patch design from DuPont.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Key Macro Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of Connected Devices in Medicines
    • 5.1.2 Need for Advanced Semiconductor Technology for Better Medical Care
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Revamp of the Existing Hardware and High Equipment Cost of the End-use Product

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Medical Imaging
    • 6.1.2 Consumer Medical Electronics
    • 6.1.3 Diagnostic Patient Monitoring and Therapy
    • 6.1.4 Medical Instruments
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Integrated Circuits
      • 6.2.1.1 Analog
      • 6.2.1.2 Logic
      • 6.2.1.3 Memory
      • 6.2.1.4 Micro Components
    • 6.2.2 Optoelectronics
    • 6.2.3 Sensors
    • 6.2.4 Discrete Components
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Texas Instruments Incorporated
    • 7.1.2 ON Semiconductor Corporation
    • 7.1.3 Analog Devices Inc.
    • 7.1.4 Maxim Integrated Products Inc.
    • 7.1.5 STMicroelectronics
    • 7.1.6 NXP Semiconductors NV
    • 7.1.7 Broadcom Inc.
    • 7.1.8 ams Osram
    • 7.1.9 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.1.10 Renesas Electronics Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET