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中東・アフリカの容積式ポンプ：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024～2029年）

MEA Positive Displacement Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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中東・アフリカの容積式ポンプ：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの容積式ポンプ市場規模は、2024年に5億4,336万米ドルと推定され、2029年には6億2,279万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは3.48%で成長する見込みです。

中東・アフリカ Positive Displacement Pumps-Market

容積式ポンプは、油、塗料、樹脂、食品などの高粘度流体の送液に使用されます。正確な吐出や高圧出力が要求される用途で選択されます。遠心ポンプとは異なり、容積式ポンプの吐出量は圧力の影響を受けません。したがって、供給が不規則な状況でも好まれる可能性が高いです。

中東・アフリカの容積式ポンプ市場の売上を評価するために、中東・アフリカ全域の容積式ポンプの売上を追跡調査しました。本レポートでは、ダイヤフラム、ピストン、ギア、ローブ、スネーク、スクリュー、ベーン、蠕動など、さまざまなタイプのポンプが検討されており、これらは石油・ガス、化学、食品・飲食品、上下水道、医薬品、発電など、複数のエンドユーザー産業で使用されています。競合情勢は、容積式ポンプの普及と、参入企業が有機的と無機的成長戦略にどのように関与するかを計算するために取られました。

容積式ポンプは、一定量の水を閉じ込めて吐出配管に押し出すことで作動します。容積式ポンプには、吸込側に拡大するキャビティ、吐出側に縮小するキャビティを備えた機種もあります。容積式ポンプは、一定量の流体をキャビティに閉じ込め、その流体を吐出配管に押し出すという動作で知られています。一方、遠心ポンプは、回転するインペラを通してモーターの運動エネルギーを液体に伝え、液体を吸い込み、速度を上げて液体を吐出口まで移動させます。

容積式ポンプは、探査、抽出、精製、分配など、石油・ガスのさまざまな作業段階に不可欠です。これらのポンプは、高粘度の液体を扱い、安定した流量を供給するために極めて重要であり、石油・ガスセグメントの重要な用途に適しています。これらのポンプは低速で作動するため、高粘度の油やスラリーを扱う際の損傷リスクを低減し、産業での実用性をさらに高めています。

容積式ポンプに必要な初期投資の高さが、市場成長の大きな障壁となっています。これらのポンプは他のタイプよりも高価であることが多く、潜在的な購入者、特に中小企業の足を引っ張る可能性があります。さらに、ポンプのメンテナンスの難しさがコスト全体を押し上げ、販売と市場浸透に影響を及ぼしています。

中東やアフリカのような新興地域では、市民の水道インフラが急速に成長しているため、容積式ポンプに対するニーズが高まっています。公共部門と産業部門の両方で下水処理の需要が大幅に増加しており、ポンプ装置の設置が増加しています。海水淡水化やゼロ液体排出（ZLD）などの技術を導入することで、市民部門や産業部門における容積式ポンプ市場はさらに活性化すると予想されます。

中東・アフリカ容積式ポンプ市場動向

建設部門の成長が家具製品の需要を押し上げる

  • ダイヤフラムポンプはAODD（Air Operated Double Diaphragm）とも呼ばれ、圧縮空気で作動する二重ダイヤフラム容積式ポンプの一種です。ダイヤフラムポンプは、空気圧バルブを利用して、ポンプの両側で圧縮空気を交互に入れ替えます。ダイアフラムポンプは、浮遊物を含む様々な粘度の液体の管理に優れています。このタイプのポンプは、その設計構成と使用されるマテリアルタイプにより、特に腐食性の強い化学品を安全かつ効率的に取り扱うことができます。
  • ダイアフラムポンプは液面より高い位置にあり、内部に液体がないドライな状態からでも吸引することができます。ポンプと液面間の距離により、損失負荷が発生します。ポンプが鉢植えでない場合、液体を吸引できる最大高さは6mを超えることはできませんが、ポンプが鉢植えであれば9.5mに達します。
  • 用途によっては、2つの流体を送液する必要があるが、2台の別々のポンプを設置する十分なスペースがないです。様々な企業が、送液と吸入の両方を分割してポンプをカスタマイズする機会を提供しています。つまり、同じポンプで、例えば2色の流体を送液することができるのです。ただし、流体の粘度と密度の特性は同じである必要があります。
  • 上水・廃水処理、石油・ガス、飲食品、製薬産業における需要の高まりは、市場成長の大きな原動力となっています。例えばクウェートでは、炭化水素がGDPの50％を占め、石油が輸出収入と財政収入の約90％を占めています。クウェートは、2035年までに石油生産能力を日量400万バレルに、ガス生産能力を2040年までに日量4,250万立方メートルに増強する計画です。KPCは2050年までにネットゼロを目指しており、エネルギー転換の機会を提供しています。クウェートは、既存と成熟油田からの石油生産を拡大するため、今後5年間で探査と掘削に480億米ドルを投資する意向です。

アジア太平洋が大きな市場シェアを占めると予想される

  • サウジアラビアは世界最大級の石油・ガス生産・輸出国です。サウジアラビアは、容積式ポンプ市場の需要形成に重要な役割を果たしています。サウジアラビアの石油・ガス産業は、その膨大な埋蔵量と戦略的イニシアチブを原動力として、容積式ポンプを含む様々な機器と技術を要求しています。
  • サウジアラビア政府は石油・ガス部門に積極的に投資しており、新規油田の発見、既存油田の拡大、生産量の増強を行っています。こうした投資は、同地域の石油・ガス産業の成長に貢献し、その結果、容積式ポンプの需要を押し上げています。
  • 2023年11月、Saudi Aramcoはエンプティ・クォーター地域で2つの新たな天然ガス発見を発表しました。アル・ヒラン・ガス田の発見は、1日あたり3,000万標準立方フィートの流量を示し、1日あたり1,600バレルのコンデンセートを伴っていたことから、確固たるものとなりました。同様に、アル・マハキク・ガス田の存在は、85万標準立方フィートのガスとして確認されました。2024年2月、Saudi Aramcoは陸上のジャフラ非在来型油田で、さらに15Tcfの天然ガスと20億バレルのコンデンセートを発見しました。
  • サウジアラビアの2030年ビジョンでは、サウジアラビアの立地、戦略的パートナーシップ、エネルギー源、ロジスティクスを活用し、国内の工業化と自動化の新たな段階を促進するとしています。また、2030年までに同国の軍事ニーズの半分を同国内で製造し、再生可能エネルギーと工業製造セクターを自動化することを目指しています。
  • 2023年、環境・水・農業省（MEWA）は、今後数年間で800億米ドルを水プロジェクトに充てると発表しました。これは、清潔で安全な水への世界の平等なアクセスを可能にすることを目的とした国連のサステイナブル開発目標（SDGs）に沿ったものです。
  • MEWAは、2030年までにサウジアラビアの水需要の90％を海水淡水化で満たし、残りの10％を地下水と地表水で賄うことを目指しています。予測される450万m3/日の水不足を補うため、現在の都市部の水需要と確実な水供給に合わせて、新しい都市部の海水淡水化施設が必要と考えられています。

中東・アフリカの容積式ポンプ産業概要

中東・アフリカの容積式ポンプ市場は非常にセグメント化されており、Dover Corporation、Ingersoll Rand Inc.、Watson-Marlow Fluid Technology Solutions（Spirax Group PLC）、Alfa Laval AB、Gorman-Rupp Corporation（Gorman-Rupp Company）といった大手企業が存在します。市場の参入企業は、製品ラインナップを強化し、サステイナブル競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

2024年6月-Ingersoll Rand Inc.はILC Dover（ILC）の買収に成功。さらに、Complete Air and Power Solutions（CAPS）、Del PD Pumps &Gear Pvt. Ltd（Del Pumps）、Fruvac Ltd（Fruitland Manufacturing）を連結で約1億5,000万米ドルで買収し、ポートフォリオを強化。

2023年9月-Buschは最新のイノベーションであるエネルギー効率の高いR5 RA真空ポンプを発表。このポンプは、洗練された衛生的なデザイン、低発熱、合理化されたメンテナンスを誇る。オプションのEcotorque可変速ドライブは、エネルギー効率を50%向上させ、ポンピング速度を20%向上させます。さらに、この付属品はポンプの電圧範囲を拡大し、世界の使いやすさを向上させます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 可処分水位の大幅な不足と地下水夾雑によるPDポンプ需要の増加
    • 石油・ガス産業からの需要増加
  • 市場課題
    • 高コストと互換性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • ポンプタイプ別
    • ダイヤフラムポンプ
    • ピストンポンプ
    • ギアポンプ
    • ローブポンプ
    • プログレッシブキャビティポンプ
    • スクリューポンプ
    • ベーンポンプ
    • ペリスタポンプ
    • プランジャーポンプ
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学
    • 飲食品
    • 上下水道
    • 製薬
    • 発電
    • その他
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • クウェート
    • アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Dover Corporation
    • Ingersoll Rand Inc.
    • Watson-Marlow Fluid Technology Solutions（Spirax Group PLC）
    • Alfa Laval AB
    • Gorman-Rupp Corporation（Gorman-Rupp Company）
    • Busch Vacuum Solutions Inc.（Busch Group）
    • Celeros Flow Technology Inc.
    • Flowserve Corporation
    • Atlas Copco AB
    • Xylem Inc.

第8章 市場展望

目次
Product Code: 91392

The MEA Positive Displacement Pumps Market size is estimated at USD 543.36 million in 2024, and is expected to reach USD 622.79 million by 2029, growing at a CAGR of 3.48% during the forecast period (2024-2029).

MEA Positive Displacement Pumps - Market

Positive displacement pumps are used for pumping high-viscosity fluids, including oil, paints, resins, or foodstuffs. They are selected in applications where accurate dosing or high-pressure output is required. Unlike centrifugal pumps, the production of a positive displacement pump is not affected by pressure. Thus, they are also likely to be preferred in any situation where the supply is irregular.

To evaluate the market revenue for the Middle East & African positive displacement market, the sales of positive displacement pumps across the Middle East & Africa have been tracked. Different types of pumps are considered in the report, including diaphragm, piston, gear, lobe, progressive, screw, vane, and peristaltic, which are used in multiple end-user industries like oil and gas, chemicals, food and beverage, water and wastewater, pharmaceuticals, power generation, among others. The competitive landscape has been taken to calculate positive displacement pump penetration and how players involve themselves in organic and inorganic growth strategies.

A positive displacement pump operates by trapping a set amount of water and pushing it into the discharge piping. Some models of positive displacement pumps feature an expanding cavity on the suction side and a shrinking cavity on the discharge side. Positive displacement pumps are known for their operation of trapping a fixed volume of fluid in a cavity and then pushing that fluid into the discharge pipe. On the other hand, centrifugal pumps transfer the motor's kinetic energy to the liquid through a spinning impeller, which draws in fluid and increases velocity to move the liquid to the discharge point.

Positive displacement pumps are integral to various oil and gas operations stages, including exploration, extraction, refinement, and distribution. These pumps are crucial for handling high-viscosity fluids and providing consistent flow rates, which make them suitable for critical applications in the oil and gas sector. The ability of these pumps to work at lower speeds reduces the risk of damage when handling high-viscosity oils and slurries, further enhancing their utility in the industry.

The high initial investment required for positive displacement pumps is a significant barrier to market growth. These pumps are often more expensive than other types, which can deter potential buyers, especially small and medium-sized enterprises. In addition, the difficulty of maintaining these pumps further adds to the overall cost, affecting their sales and market penetration.

The swift growth of civic water utility infrastructure in emerging regions like the Middle East & Africa has resulted in a higher need for positive displacement pumps. There has been a significant rise in the demand for sewage treatment in both the public and industrial sectors, leading to an increased installation of pumping units. Implementing technologies such as desalination and zero-liquid discharge (ZLD) is anticipated to further drive the market for positive displacement pumps in civic and industrial sectors.

MEA Positive Displacement Pumps Market Trends

Growth in the Construction Sector Boosting the Demand for Furniture Products

  • The diaphragm pump, also called an AODD (Air Operated Double Diaphragm), is a type of double diaphragm positive displacement pump operated using compressed air. Diaphragm pumps utilize a pneumatic valve to alternate compressed air between the pump's two sides. They excel at managing liquids of diverse viscosities, including those with suspended solids. This type of pump, due to its design configurations and type of materials used, is also capable of safely and efficiently handling particularly aggressive chemicals.
  • The diaphragm pump is positioned above the fluid level and can aspirate it, even starting from dry when it has no liquid inside. The distance between the pump and the fluid level results in loss loads. If the pump is not potted, the maximum height at which the fluid can be aspirated cannot exceed 6 m, while if the pump is potted, we can reach 9.5 m.
  • In some applications, two fluids need to be pumped, but there is not enough room to accommodate two separate pumps. Various companies offer the opportunity to customize their pumps by splitting both delivery and suction. This means that with the same pump, customers can pump two fluids, for example, of two different colors. The fluids, however, need to have similar viscosity and density characteristics.
  • The growing demand in water and wastewater treatment, oil and gas, food and beverage, and pharmaceutical industries is a significant driver of market growth. For instance, in Kuwait, hydrocarbons contribute 50% of its GDP, with oil accounting for approximately 90% of export earnings and fiscal revenues. Kuwait planned to increase its oil production capacity to 4.0 million barrels per day by 2035 and gas capacity to 42.5 million cubic meters per day by 2040. KPC aims for net zero by 2050, presenting opportunities in the energy transition. Kuwait intends to invest USD 48 billion in exploration and drilling over the next five years to expand its oil production from existing and mature oil fields.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • Saudi Arabia is one of the world's largest producers and exporters of oil and gas. It plays a significant role in shaping the market's demand for positive displacement pumps. The country's oil and gas industry, driven by its vast reserves and strategic initiatives, demands various equipment and technologies, including positive displacement pumps.
  • The Government of Saudi Arabia has been actively investing in the oil and gas sector, identifying new oil fields, expanding existing fields, and enhancing production. These investments contribute to the growth of the oil and gas industry in the region and subsequently drive the demand for PD pumps.
  • In November 2023, Saudi Aramco unveiled two fresh natural gas finds in the Empty Quarter region. The Al-Hiran gas field's discovery was solidified as it exhibited a flow rate of 30 million standard cubic feet per day, accompanied by 1,600 barrels of condensate daily. Similarly, the Al-Mahakik gas field's presence was affirmed as gas emanating at 0.85 million standard cubic feet. In February 2024, Saudi Aramco found an additional 15 Tcf of natural gas and 2 billion barrels of condensate in the onshore Jafurah unconventional field as the world's biggest oil exporter pushes ahead with efforts to expand gas production.
  • Saudi Arabia's 2030 Vision calls for leveraging the Kingdom's location, strategic partnerships, energy sources, and logistics to stimulate a new phase of industrialization and automation in the country. It also aims to bring manufacturing half of the Kingdom's military needs within the Kingdom by 2030 and to automate the Kingdom's renewable energy and industrial manufacturing sector.
  • In 2023, the Ministry of Environment, Water and Agriculture (MEWA) announced that it would allocate USD 80 billion to water projects within the coming years. This aligns with the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), which aim to enable equal access to clean and safe water globally.
  • MEWA aims to satisfy 90% of Saudi Arabia's water demand through desalination by 2030, with the remaining 10% sourced from ground and surface water. To bridge the projected water deficit of 4.5 million m3/day, new urban desalination facilities are deemed necessary, aligning with the current urban water needs and the assured water supply.

MEA Positive Displacement Pumps Industry Overview

The MEA positive displacement pumps market is highly fragmented, with the presence of major players like Dover Corporation, Ingersoll Rand Inc., Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (Spirax Group PLC), Alfa Laval AB, and Gorman-Rupp Corporation (Gorman-Rupp Company). Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

June 2024 - Ingersoll Rand Inc. successfully finalized its acquisition of ILC Dover (ILC). In addition, the company bolstered its portfolio by acquiring Complete Air and Power Solutions (CAPS), Del PD Pumps & Gear Pvt. Ltd (Del Pumps), and Fruvac Ltd (Fruitland Manufacturing) for a consolidated sum of around USD 150 million.

September 2023 - Busch unveiled its latest innovation, the energy-efficient R5 RA vacuum pump. This pump boasts a sleek, hygienic design, lower heat emissions, and streamlined maintenance. The Ecotorque variable speed drive, an optional feature, delivers an impressive 50% boost in energy efficiency and a 20% uptick in pumping speed. Moreover, this accessory expands the pump's voltage range, enhancing its global usability.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for PD Pumps Due to Huge Scarcity in the Disposable Water Level and Groundwater Adulteration
    • 5.1.2 Increasing Demand From the Oil and Gas Industry
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost and Compatibility Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Pump
    • 6.1.1 Diaphragm Pump
    • 6.1.2 Piston Pump
    • 6.1.3 Gear Pump
    • 6.1.4 LobePump
    • 6.1.5 Progressive Cavity Pump
    • 6.1.6 Screw Pump
    • 6.1.7 Vane Pump
    • 6.1.8 Peristaltic Pump
    • 6.1.9 Plunger Pump
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Oil and Gas
    • 6.2.2 Chemicals
    • 6.2.3 Food and Beverage
    • 6.2.4 Water and Wastewater
    • 6.2.5 Pharmaceutical
    • 6.2.6 Power Generation
    • 6.2.7 Other End-user Industries
  • 6.3 By Country
    • 6.3.1 Saudi Arabia
    • 6.3.2 United Arab Emirates
    • 6.3.3 Kuwait
    • 6.3.4 Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Dover Corporation
    • 7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
    • 7.1.3 Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (Spirax Group PLC)
    • 7.1.4 Alfa Laval AB
    • 7.1.5 Gorman-Rupp Corporation (Gorman-Rupp Company)
    • 7.1.6 Busch Vacuum Solutions Inc. (Busch Group)
    • 7.1.7 Celeros Flow Technology Inc.
    • 7.1.8 Flowserve Corporation
    • 7.1.9 Atlas Copco AB
    • 7.1.10 Xylem Inc.

8 MARKET OUTLOOK