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市場調査レポート
商品コード
1548566

データセンターサービス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Data Center Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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データセンターサービス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

データセンターサービス市場規模は2024年に1,274億4,000万米ドルと推定され、2029年には2,720億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは16.38%で成長する見込みです。

Data Center Services-Market

データセンターサービスの需要急増の主な要因は、クラウド・コンピューティングの普及です。企業や企業は、ストレージ、コンピューティング、アプリケーションの要件をクラウドサービスに求めており、データ量の急増によってデータセンターの容量拡大が必要となっています。

さまざまな業界でデジタルトランスフォーメーション・イニシアチブの需要が高まっていることが、堅牢なデータセンター・インフラの必要性を高めています。企業はますますデジタル技術を活用し、業務の効率化、顧客体験の向上、イノベーションの促進を図っています。組織は、意思決定のために膨大なデータセットを収集・分析するビッグデータとアナリティクスへの依存を深めています。この動向は、堅牢なデータストレージとデータ処理インフラへのニーズの高まりを浮き彫りにしています。

2024年 1月、クラウドおよびキャリアニュートラルデータセンターサービスの世界プロバイダーであるデジタルリアルティーは、インドで最初のデータセンターを公開しました。チェンナイの産業ハブに位置する10エーカーのキャンパスは、最大100メガワットの重要なIT負荷をサポートする能力を誇ります。これは、同社の世界・データセンター・プラットフォームにとって極めて重要な拡張であり、重要な世界市場におけるデジタル・トランスフォーメーションの需要の高まりに対応するものです。

さらに、モノのインターネット（IoT）の増加により、保存、処理、分析が必要な膨大な量のデータを生成する接続されたデバイスが無数に存在し、新たな需要が生じています。人工知能と機械学習の高度化が進むにつれ、膨大な計算能力とストレージが必要となり、データセンターサービスの需要を押し上げています。

COVID-19パンデミックに端を発したリモートワークやデジタルサービスの急増は、データセンターの重要性を浮き彫りにしました。今やデータセンターは、情報やアプリケーションに安全かつ確実にアクセスするための重要なハブとしての役割を果たしています。さらに、厳格なデータ保護規制が、コンプライアンス基準を満たすためにデータセンターサービスへの投資を強化するよう企業を促しています。エネルギー効率の高い設計や冷却ソリューションの強化など、技術の進歩がデータセンターの魅力と費用対効果を高め、市場の成長を後押ししています。

2024年4月、アメリカンタワー社の子会社でハイブリッドITソリューションのプロバイダーであるコアサイトは、NVIDIA DGX-Readyデータセンタープログラムの認定を取得したことを明らかにしました。この認定により、コアサイトは、人工知能（AI）、機械学習（ML）、およびその他の高密度アプリケーションへの需要の高まりを活用しようとする組織に特化した、スケーラブルで高性能なインフラストラクチャを提供できるようになります。コアサイトでNVIDIA DGXインフラをホストすることを選択した顧客は、ロサンゼルス、シリコンバレー、シカゴ、バージニア北部などの主要な場所にある、NVIDIA AIとハイパフォーマンス・コンピューティング用に調整された高密度データセンター・キャンパスのネットワークにアクセスできます。

しかし、高い運用コスト、エネルギー消費への懸念、熟練した専門家の限られた利用可能性によって、市場の成長は制限されています。さらに、データ・セキュリティとプライバシーの課題、規制遵守要件が市場拡大の大きな障壁となっています。

データセンターサービス市場の動向

クラウドとホスティングがデータセンターサービス市場で大きなシェアを占める見込み

  • クラウドとホスティングサービスに対する需要の高まりが、データセンターサービス市場を後押ししています。この急成長の背景には、拡張性の高いインフラの必要性があります。柔軟性、拡張性、費用対効果の高さからクラウドへの移行が進む中、こうしたサービスを支える信頼性の高いデータセンター施設への需要が急増しています。
  • 需要の高まりは、データセンターの建設や拡張への投資を後押ししています。この急増は、技術の進歩に拍車をかけているだけでなく、高性能のコンピューティング、ストレージ、ネットワーキングのソリューションの必要性も高めています。さらに、クラウドベースのサービスへの移行が、データセンター分野の技術革新と競争を促進しています。こうした競争の激化は、より強固なサービス・ポートフォリオと運用効率の向上をもたらしています。
  • Cloudsceneによると、2024年3月現在、米国が世界最多のデータセンター数を誇り、その数は5,381と報告されています。次いでドイツが521、英国が514と僅差で続いています。
  • インターネットに接続された機器は現在数十億台が稼動しており、その数は増加の一途をたどっています。これらのデバイスはしばしば大量のデータを生成し、記録、処理、保存、評価、検索を必要とします。IoTとインダストリー4.0の進展に伴い、製造業は生産性の向上、コスト削減、セキュリティの強化、オペレーションの合理化のために、ビッグデータとアナリティクスをますます活用するようになっています。
  • データ生成が加速するにつれ、タイムリーな洞察を得ることはますます困難になっています。スマートシティやインテリジェントビルディングのような新しいデジタル分野では、すぐにアクセスできる豊富なデータが提供されます。さらに、パブリック・クラウドは費用対効果が高く、メンテナンスの必要性が少ないため、人気が急上昇しています。さらに、クラウドサービスにアクセスしやすくなったことで、中小企業もインフラ費用を要件に合わせて調整できるようになり、効率的に規模を拡大できるようになっています。
  • 2024年5月、ビットコインマイニングと集中コンピューティングのためのグリーンデータセンターを専門とする企業、ソルーナ・ホールディングスが新たなパートナーシップを発表しました。世界の企業向けGPUサーバーOEMおよびAI Infrastructure-as-a-Serviceプロバイダーとの提携計画を発表しました。ソルーナクラウドは、戦略的パートナーの再生可能エネルギーで稼働する高性能データセンターを活用し、サービスを開始する予定です。さらに今回の提携により、ソルーナクラウドのサービスは基本的なインフラから、戦略パートナーのAIパイプライン・ソフトウェア・ソリューション一式にまで拡大する見込みです。

北米が市場で大きなシェアを占める

  • 北米には技術革新者が多く、クラウドコンピューティングやIoTなどの先端技術への需要が高まっています。これらの技術の複雑な性質を考慮すると、弾力性のあるデータセンター施設に対するニーズが高まっています。その結果、同地域ではデータセンターサービスの需要が急増する見通しです。
  • 世界経済の中心である米国は、パブリック・クラウド型データセンターの拡大を牽引する立場にあります。同国ではIT産業が主要な民間雇用主となっており、データセンターの普及が市場の成長をさらに後押ししています。さらに、ハイパースケールプラットフォームの急増に伴い、同国ではハイパースケールプラットフォームのデータセンターニーズへの対応が進んでいます。
  • この地域の企業は、自社でデータセンターを建設するよりもコロケーション・データセンターを好むようになっています。このシフトは、コロケーション施設からのリースがもたらす無数のメリットを実感していることが背景にあります。インフラ設備は、ネットワークや接続機器などの技術の急速な統合により、ますます複雑化しています。
  • 市場では、既存企業と新興企業の双方による競争企業間の激しい敵対関係が見られます。これらの市場参入企業は、競争力を強化し市場成長を促進するため、有機的戦略と無機的戦略を組み合わせて展開しています。例えば、2024年6月、オラクルとグーグル・クラウドは戦略的パートナーシップを発表し、オラクル・クラウド・インフラストラクチャー（OCI）とグーグル・クラウドのテクノロジーを統合する柔軟性を顧客に提供しました。この提携は、ユーザーのアプリケーション移行とアップグレードを迅速化することを目的としています。Oracle Interconnect for Google Cloudは当初、世界11地域で利用可能になる見込みで、顧客はクラウド間のデータ転送料金を負担することなく、汎用ワークロードをシームレスに展開できます。
  • 2023年10月、セキュアでスケーラブルなデータセンター・ソリューションのプロバイダーであるFlexentialは、大規模GPUアクセラレーション・ワークロードに特化した専門クラウド・プロバイダーであるCoreWeaveが、データセンターのプレゼンスを拡大すると発表しました。CoreWeaveの拡張は、オレゴン州ヒルズボロとジョージア州ダグラスビルに戦略的に位置する2つのコロケーション施設に移転することを意味します。この2つの施設はいずれもフレクセンシャルの所有・運営下にあります。CoreWeaveのインフラは、機械学習、AI、VFX、レンダリング、ピクセルストリーミングにまたがるプロジェクトの進化するニーズに対応するよう調整されており、高度なコンピューティングフレームワークを披露しています。

データセンターサービス業界の概要

データセンターサービス市場は非常に細分化されており、競争企業間の敵対関係も激しいです。主な市場企業は、Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., Capgemini, HCL Technologies Limited, and Hewlett Packard Enterprise Company. です。市場参入企業は、戦略的パートナーシップや製品イノベーションを通じて、ポートフォリオを強化し、永続的な競争力を追求しています。

  • 2024年5月北米でネットワークニュートラルな相互接続とハイパースケールエッジデータセンターを提供するコロジックスは、同地域で4番目かつ最も大規模なデータセンターの立ち上げに成功したと発表しました。この拡張は、オハイオ州コロンバスにおけるコロケーションおよび相互接続サービスに対するニーズの高まりに対応するためのCologixの重要な一歩を意味します。
  • 2024年2月世界インフラPlatform-as-a-Service企業のMOD Mission Critical（MOD）は、ネットワーク中心のコロケーション、クラウド、マネージドサービスを提供する365 Data Centers（365）との提携拡大を発表しました。この提携により、MODは分数コロケーションと接続ソリューションを提供できるようになり、顧客は20市場にわたる365のネットワーク中心データセンターが提供するサービスとリソースにアクセスできるようになります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響
  • 市場促進要因
    • データセンター技術への支出の増加
    • 拡張性に伴うデータセンターの複雑化
  • 市場抑制要因
    • データプライバシーに関する懸念

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスタイプ別
    • マネージド・ホスティング・サービス
    • コロケーションサービス
  • データセンタータイプ別
    • ティアIとティアII
    • ティア-III
    • ティア-IV
  • エンドユーザー産業別
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 小売
    • 製造業
    • IT・通信
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujitsu Limited
    • IBM Corporation
    • Singapore Telecommunications Limited（Singtel）
    • Digital Realty Trust Inc.
    • Cisco Systems Inc.
    • Equinix Inc.
    • Hewlett Packard Enterprise Company
    • Vertiv Co.
    • Dell Inc.
    • NTT Communications
    • Capgemini SE

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 47019

The Data Center Services Market size is estimated at USD 127.44 billion in 2024, and is expected to reach USD 272.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.38% during the forecast period (2024-2029).

Data Center Services - Market

The primary driver behind the surge in demand for data center services is the widespread adoption of cloud computing. Businesses and firms are turning to cloud services for their storage, computing, and application requirements, leading to a surge in data volumes that necessitates expanded data center capacity.

The rising demand for digital transformation initiatives in multiple industries is driving the need for robust data center infrastructure. Firms are increasingly turning to digital technologies to boost operations, elevate customer experiences, and foster innovation. Organizations are progressively relying on big data and analytics, collecting and analyzing extensive data sets for decision-making. This trend underscores the growing need for robust data storage and processing infrastructure.

In January 2024, Digital Realty, a global provider of cloud- and carrier-neutral data center services, unveiled its inaugural data center in India. Situated in Chennai's industrial hub, the 10-acre campus boasts the capacity to support up to 100 megawatts of critical IT load. This marks a pivotal expansion for the company's global data center platform, addressing the escalating digital transformation demands in significant global markets.

Moreover, the increase of the Internet of Things (IoT) adds another layer of demand, with countless connected devices generating massive amounts of data that need to be stored, processed, and analyzed. The expanding sophistication of artificial intelligence and machine learning necessitates substantial computational power and storage, thereby driving up the demand for data center services.

The surge in remote work and digital services, catalyzed by the COVID-19 pandemic, underscored the importance of data centers. They now serve as crucial hubs for secure and reliable access to information and applications. Additionally, stringent data protection regulations are nudging businesses to bolster their investments in data center services to meet compliance standards. Technological advancements, including energy-efficient designs and enhanced cooling solutions, are enhancing the appeal and cost-effectiveness of data centers, thereby fuelling market growth.

In April 2024, CoreSite, a subsidiary of American Tower Corporation and a provider of hybrid IT solutions, revealed its certification under the NVIDIA DGX-Ready Data Center program. This certification equips CoreSite to offer scalable, high-performance infrastructure, catering specifically to organizations seeking to leverage the growing appetite for artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and other high-density applications. Customers opting to host their NVIDIA DGX infrastructure with CoreSite can gain access to a network of high-density data center campuses in key locations, such as Los Angeles, Silicon Valley, Chicago, and Northern Virginia, tailored for NVIDIA AI and high-performance computing.

However, the growth of the market is restricted by high operational costs, energy consumption concerns, and limited availability of skilled professionals. Additionally, data security and privacy challenges, along with regulatory compliance requirements, pose significant barriers to expansion.

Data Center Services Market Trends

Cloud and Hosting is Expected to Capture a Major Share in the Data Center Services Market

  • The growing demand for cloud and hosting services is propelling the data center services market. This surge is fuelled by the necessity for enhanced, scalable infrastructure. With businesses increasingly shifting to the cloud for its flexibility, scalability, and cost-effectiveness, the demand for reliable data center facilities has surged to support these services.
  • The rising demand is driving investments in data center construction and expansion. This surge is not only spurring technological advancements but also amplifying the necessity for high-performance computing, storage, and networking solutions. Furthermore, the transition to cloud-based services is fuelling innovation and competition in the data center sphere. This heightened competition is resulting in more robust service portfolios and greater operational efficiencies.
  • According to Cloudscene, as of March 2024, the United States boasted the highest number of data centers globally, with a reported count of 5,381. Germany followed with 521, and the United Kingdom closely behind with 514.
  • Billions of internet-connected devices are in operation today, a number that continues to climb. These devices often produce substantial data volumes, necessitating recording, processing, storage, assessment, and retrieval. As IoT and Industry 4.0 advance, manufacturers increasingly turn to big data and analytics to enhance productivity, cut costs, bolster security, and streamline operations.
  • As data generation accelerates, capturing timely insights becomes increasingly challenging. Emerging digital arenas, like smart cities and intelligent buildings, provide a wealth of readily accessible data. Furthermore, the public cloud's popularity is surging due to its cost-effectiveness and minimal maintenance requirements. Moreover, the accessibility of cloud services is empowering small and medium enterprises to scale efficiently, as they can tailor their infrastructure expenses to match their requirements.
  • In May 2024, Soluna Holdings Inc., a company specializing in green data centers for Bitcoin mining and intensive computing, revealed a new partnership. It announced its plan to collaborate with a global enterprise GPU-server OEM and an AI Infrastructure-as-a-Service provider. Soluna Cloud is set to launch its services, tapping into the renewable-powered, high-performance data centers of its strategic partner. Moreover, this partnership is expected to broaden Soluna Cloud's services from basic infrastructure to encompass its strategic partner's full suite of AI pipeline software solutions.

North America Holds a Substantial Share in the Market

  • North America boasts a surplus of technological innovators, driving demand for advanced technologies such as cloud computing and IoT. Given the intricate nature of these technologies, there is a growing need for resilient data center facilities. Consequently, the region is poised to witness a surge in demand for data center services.
  • The United States, a significant global economy, is poised to drive the expansion of public cloud-based data centers. With the IT industry governing as the nation's primary private employer, the widespread adoption of data centers further fuels market growth. Furthermore, with the surge in hyper-scale platforms, the country finds itself increasingly catering to the data center needs of its hyper-scale platforms.
  • Businesses in the region are increasingly favoring colocation data centers over building their own. This shift is driven by the realization of the myriad benefits that come with leasing from a colocation facility. Infrastructure facilities are becoming increasingly complex due to the rapid integration of technologies such as networks and connectivity devices.
  • The market is witnessing intense competitive rivalry driven by both established and emerging players. These industry participants are deploying a mix of organic and inorganic strategies to enhance their competitive edge and fuel market growth. For instance, in June 2024, Oracle and Google Cloud unveiled a strategic partnership, offering customers the flexibility to integrate Oracle Cloud Infrastructure (OCI) with Google Cloud technologies. This collaboration aims to expedite application migrations and upgrades for users. Oracle Interconnect for Google Cloud is projected to be initially available in 11 global regions for customer onboarding, enabling seamless deployment of general-purpose workloads without incurring cross-cloud data transfer fees.
  • In October 2023, Flexential, a provider of secure and scalable data center solutions, announced that CoreWeave, a specialized cloud provider focusing on large-scale GPU-accelerated workloads, is set to broaden its data center presence. CoreWeave's expansion would see the company moving into two additional colocation facilities, strategically located in Hillsboro, Oregon, and Douglasville, GA. Notably, both these facilities are under the ownership and operation of Flexential. CoreWeave's infrastructure is tailored to cater to the evolving needs of projects spanning machine learning, AI, VFX, rendering, and pixel streaming, showcasing an advanced computing framework.

Data Center Services Industry Overview

The data center service market is highly fragmented, with high competitive rivalry. The major market players are Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., Capgemini, HCL Technologies Limited, and Hewlett Packard Enterprise Company. Market players are bolstering their portfolios and pursuing enduring competitive edges through strategic partnerships and product innovations.

  • May 2024: Cologix, the network-neutral interconnection and hyperscale edge data center provider in North America, announced the successful launch of its fourth and most extensive data center in the region. This expansion signifies a pivotal step in Cologix's dedication to addressing the escalating need for colocation and interconnection services in Columbus, Ohio.
  • February 2024: Global infrastructure Platform-as-a-Service company MOD Mission Critical (MOD) announced an expansion of its partnership with 365 Data Centers (365), a provider of network-centric colocation, cloud, and managed services. Through this partnership, MOD can provide fractional colocation and connectivity solutions, allowing its clients to access the services and resources offered by 365's network-centric data centers across 20 markets, complemented by an additional 125 nationwide points of presence.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Increase in the Expenditure on Data Center Technology
    • 4.5.2 Rising Data Center Complexities Due to Scalability
  • 4.6 Market Restraint
    • 4.6.1 Concerns Relating to Data Privacy

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type of Service
    • 5.1.1 Managed Hosting Service
    • 5.1.2 Colocation Service
  • 5.2 By Data Center Type
    • 5.2.1 Tier-I and -II
    • 5.2.2 Tier-III
    • 5.2.3 Tier-IV
  • 5.3 By End-user Industry
    • 5.3.1 BFSI
    • 5.3.2 Healthcare
    • 5.3.3 Retail
    • 5.3.4 Manufacturing
    • 5.3.5 IT and Telecom
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Fujitsu Limited
    • 6.1.2 IBM Corporation
    • 6.1.3 Singapore Telecommunications Limited (Singtel)
    • 6.1.4 Digital Realty Trust Inc.
    • 6.1.5 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.6 Equinix Inc.
    • 6.1.7 Hewlett Packard Enterprise Company
    • 6.1.8 Vertiv Co.
    • 6.1.9 Dell Inc.
    • 6.1.10 NTT Communications
    • 6.1.11 Capgemini SE

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET