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市場調査レポート
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1537694

炭酸リチウム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Lithium Carbonate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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適宜更新あり
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炭酸リチウム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

炭酸リチウム市場規模は2024年に560LCEキロトンと推定・予測され、2029年には160LCEキロトンに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは23.22%で成長すると予測されます。

Lithium Carbonate-Market

リチウムイオン電池の需要拡大とガラス・セラミックス産業への投資の増加が炭酸リチウム市場を牽引すると予想されます。反面、リチウム抽出における制約やリチウム鉱山の地理的制約が市場成長の妨げになると予想されます。

主なハイライト

  • 冶金産業におけるビジネスチャンスの拡大が、予測期間中に市場にチャンスをもたらすと予想されます。
  • アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されます。また、予測期間中にかなりの成長率を記録することが予想されます。これは、リチウムイオン電池、製薬、歯科、ガラス・セラミックス用途での炭酸リチウムの需要が増加しているためです。

炭酸リチウム市場の動向

リチウムイオン電池用途が成長を牽引する見込み

  • EV Volumesによると、2023年の電気自動車の世界総販売台数は15.8%増加し、総販売台数が1,050万台だった2022年と比較して1,410万台に達しました。このように、電気自動車の販売台数の増加は、リン酸鉄リチウム（LFP）電池の需要を増加させると予想されます。
  • リチウムイオン電池は、軽量で、自己放電が少なく、メンテナンスが容易で、拡張性が高いという理由から、太陽光発電システム（光起電力効果を利用して太陽光を取り込み、電気に変換する工学的装置）の太陽エネルギー電池バンク用途への採用が増加しています。北米、アジア太平洋、欧州における太陽光発電設備の高い成長が、市場全体でリチウムイオン電池の需要を牽引しています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）によると、車載用リチウムイオン電池の需要は、2022年に世界全体で前年比55%増となるEV乗用車の新規登録台数に見られるように、電気乗用車の驚異的な販売増に後押しされ、2021年の330GWhから2022年には550GWhへと、実に65%も急増しました。
  • 最近のリチウム空気電池分野の動向は、様々な産業分野からの需要増に対応する兆しを見せています。例えば、2023年2月、イリノイ工科大学（IIT）と米国エネルギー省（DOE）アルゴンヌ国立研究所の研究者は、1回の充電で電気自動車に1000マイル以上の電力を供給できるリチウム空気電池の開発を発表しました。同チームが開発した新しいバッテリーは、将来、国内線飛行機や長距離トラックにも搭載される可能性があります。
  • 世界のバッテリー・エネルギー・システムの台頭は、今後数年間で炭酸リチウムの需要を押し上げると予想されます。Rystad Energyのレポート2022によると、2022年から2030年にかけて、年間のバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は10倍に成長すると予想されています。世界の新規BESS導入量は、2022年の43GWhから2030年には421GWhに達すると予想されます。
  • これらの要因から、炭酸リチウム市場は予測期間中に世界的に成長すると思われます。

アジア太平洋が主要市場シェアを占めると予測

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が炭酸リチウム市場を独占すると予想されます。中国、日本、インドなどの国々では、リチウムイオン電池、製薬、アルミニウム製造の用途から炭酸リチウムの需要が高まっています。
  • 中国は炭酸リチウムの純輸入国です。国際貿易センター（Trademap）によると、2023年第4四半期に同国は11億7,000万米ドル相当の炭酸リチウムを輸入しましが、これは2022年同期より若干減少しました。同四半期、同国は炭酸リチウムの88%近くをチリから輸入しました。一方、同国は2023年第4四半期に2,823万米ドル相当の炭酸リチウムを輸出しました。
  • Invest Indiaによると、インドの製薬産業は2023年の500億米ドルから2030年には1,300億米ドルに達すると予想されています。政府の政策やスキームが業界の成長を支えています。例えば、インド製薬省の「製薬産業強化（SPI）」計画では、総額6,090万米ドル（500カロールインドルピー）の資金が投入され、生産性、品質、持続可能性を向上させるために、全国の既存の製薬クラスターやMSMEに必要な支援を拡大しています。
  • インドにおけるアルミニウム生産の増加は、同国における炭酸リチウムの需要を増加させると予想されます。例えば、鉱業省によると、同国のアルミニウム生産量は2023年に350万トンに達し、2022年比で13%減少しました。国内のアルミニウム需要は2025年までに倍増すると予想されており、これが炭酸リチウムの需要を促進すると予測されています。
  • 日本アルミニウム合金協会によると、2023年のアルミニウム二次地金とアルミニウム合金二次地金の生産量と出荷量はいずれも前年より増加しました。2023年の生産量は2022年比0.8%増の73万958トン、出荷量は同0.6%増の73万8,199トンです。国内におけるアルミニウムとその合金生産の増加は、今後数年間、炭酸リチウムの需要を促進すると思われます。
  • セメント協会によると、2023年の国内セメント消費量は3,537万トンで、前年比5.6%減少しました。したがって、セメント消費量の減少は、今後数年間、日本で調査される市場の成長に影響を与える可能性が高いです。
  • これらの要因から、アジア太平洋の炭酸リチウム市場は予測期間中に安定した成長を遂げると予想されます。

炭酸リチウム産業の概要

世界の炭酸リチウム市場は統合された性質を持っており、主要企業が市場の主要シェアに貢献しています。市場の主要企業には、Albemarle Corporation、SQM SA、Ganfeng Lithium Group、Tianqi Lithium Industry、Arcadium Lithiumなどがあります（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • リチウムイオン電池の需要拡大
    • ガラス・セラミックス産業への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • リチウム抽出の制約とリチウム鉱山の地理的制約
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量ベース）

  • グレード別
    • テクニカルグレード
    • バッテリーグレード
    • 工業用グレード
  • 用途別
    • リチウムイオン電池
    • 医薬品と歯科
    • ガラス・セラミックス
    • アルミニウム製造
    • セメント産業
    • その他の用途
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Albemarle Corporation
    • Arcadium Lithium
    • Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co. Ltd
    • Levertonhelm Limited
    • Lithium Americas Corp.
    • Lithium Argentina Corp.
    • Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd
    • SQM SA
    • Tianqi Lithium Industry Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 冶金産業における成長機会
目次
Product Code: 91355

The Lithium Carbonate Market size is estimated at 0.56 Thousand LCE kilotons in 2024, and is expected to reach 0.16 Thousand LCE kilotons by 2029, growing at a CAGR of 23.22% during the forecast period (2024-2029).

Lithium Carbonate - Market

The growing demand for lithium-ion batteries and the increasing investments in the glass and ceramics industries are expected to drive the market for lithium carbonate. On the flip side, constraints in lithium extraction and geographical restrictions of lithium mines are expected to hinder the growth of the market.

Key Highlights

  • The growing opportunity in the metallurgy industry is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. It is also expected to register a considerable growth rate during the forecast period. This is due to the rising demand for lithium carbonate from Li-ion batteries, pharmaceuticals and dental, and glass and ceramics applications.

Lithium Carbonate Market Trends

Li-Ion Battery Applications Expected to Drive Growth

  • According to EV Volumes, in 2023, the total sales of electric vehicles globally increased by 15.8%, with total sales reaching 14.1 million units compared to 2022, when total sales stood at 10.5 million units. Thus, increasing sales of electric vehicles is expected to increase the demand for lithium iron phosphate (LFP) batteries.
  • Li-ion batteries are being increasingly employed for solar energy battery bank applications in solar photovoltaic systems (engineered devices that capture and convert sunlight into electricity using the photovoltaic effect) on account of being lightweight, having low self-discharge, low maintenance, and high scalability. The high growth of solar power installation in North America, Asia-Pacific, and Europe is driving the demand for Li-ion batteries across the market.
  • According to the International Energy Agency (IEA), the demand for automotive Li-ion batteries jumped by a whopping 65% in 2022, reaching 550 GWh, up from 330 GWh in 2021, propelled by the tremendous rise in electric passenger car sales as evidenced by the new EV passenger car registrations increasing by 55% in 2022 y-o-y globally.
  • The development in the lithium-air battery segment in recent years has shown signs of meeting the growing demand from various industry sectors. For instance, in February 2023, researchers at the Illinois Institute of Technology (IIT) and the US Department of Energy's (DOE) Argonne National Laboratory announced the development of a lithium-air battery that could power electric vehicles for more than a thousand miles on a single charge. The team's new battery design could also power domestic airplanes and long-haul trucks in the future.
  • The rising battery energy system globally is expected to boost the demand for lithium carbonate in the coming years. As per the Rystad Energy report 2022, the annual battery energy storage system (BESS) is expected to grow ten times from 2022 to 2030. The new global BESS installations are expected to reach 421 GWh by 2030 from 43 GWh in 2022.
  • Owing to all these factors, the market for lithium carbonate is likely to grow globally during the forecast period.

Asia-Pacific Projected to Hold Major Market Share

  • Asia-Pacific is expected to dominate the lithium carbonate market during the forecast period. There is a rising demand for lithium carbonate from the Li-ion battery, pharmaceutical, and aluminum production applications in countries like China, Japan, and India.
  • China is a net importer of lithium carbonate. According to the International Trade Centre (Trademap), in the fourth quarter of 2023, the country imported USD 1,170 million worth of lithium carbonate, which is slightly lower than the same period in 2022. The country imported nearly 88% of lithium carbonate from Chile in the same quarter. On the other hand, the country exported USD 28.23 million worth of lithium carbonate in Q4 2023.
  • The pharmaceutical industry in India is expected to reach USD 130 billion by 2030 from USD 50 billion in 2023, according to Invest India. The government policies and schemes are supporting the growth of the industry. For instance, The Ministry's scheme "Strengthening of Pharmaceutical Industry (SPI)," with a total financial outlay of USD 60.9 million (INR 500 crores), extends support required to existing pharma clusters and MSMEs across the country to improve their productivity, quality, and sustainability.
  • The rising aluminum production in India is expected to increase the demand for lithium carbonate in the country. For instance, aluminum production in the country reached 3.50 million tons in 2023, which decreased by 13% compared to 2022, according to the Ministry of Mines. The demand for aluminum in the country is expected to double by 2025, which is projected to propel the demand for lithium carbonate.
  • According to the Japan Aluminum Alloy Association, the production and shipment volumes of secondary aluminum ingots and secondary aluminum alloy ingots in 2023 have both increased compared to the previous year. Production volume increased by 0.8% to 730,958 tons in 2023, and shipment volume increased by 0.6% to 738,199 tons in 2023 compared to 2022. The rising aluminum and its alloy production in the country is likely to foster the demand for lithium carbonate in the coming years.
  • According to the Cement Association of Japan, domestic cement consumption reached 35.37 million tons in 2023, which declined by 5.6% compared to the previous year. Thus, declining cement consumption will likely impact the growth of the market studied in Japan in the coming years.
  • Due to these factors, the lithium carbonate market in Asia-Pacific is expected to experience steady growth during the forecast period.

Lithium Carbonate Industry Overview

The global lithium carbonate market is consolidated in nature, with top players contributing to the major share of the market. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Albemarle Corporation, SQM SA, Ganfeng Lithium Group Co. Ltd, Tianqi Lithium Industry Co. Ltd, and Arcadium Lithium.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand From Lithium-ion Batteries
    • 4.1.2 Increasing Investments in the Glass and Ceramics Industry
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Constraints in Lithium Extraction and Geographical Restriction of Lithium Mines
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 By Grade
    • 5.1.1 Technical Grade
    • 5.1.2 Battery Grade
    • 5.1.3 Industrial Grade
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Li-ion Battery
    • 5.2.2 Pharmaceuticals and Dental
    • 5.2.3 Glass and Ceramics
    • 5.2.4 Aluminum Production
    • 5.2.5 Cement Industry
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Albemarle Corporation
    • 6.4.2 Arcadium Lithium
    • 6.4.3 Jiangxi Ganfeng Lithium Group Co. Ltd
    • 6.4.4 Levertonhelm Limited
    • 6.4.5 Lithium Americas Corp.
    • 6.4.6 Lithium Argentina Corp.
    • 6.4.7 Shandong Ruifu Lithium Co. Ltd
    • 6.4.8 SQM SA
    • 6.4.9 Tianqi Lithium Industry Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Opportunity in the Metallurgy Industry