NORフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

NORフラッシュメモリ市場規模は、2024年に26億9,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）中にCAGR 6.01%で成長し、2029年には36億米ドルに達すると予測されます。

出荷量では、2024年の44億8,000万個から2029年には77億6,000万個に拡大し、予測期間（2024～2029年）のCAGRは11.63％と予測されます。

NORフラッシュメモリ分野は、自動車から家電までさまざまな用途で需要が伸びており、急速な成長率を示しています。NORフラッシュはメモリであり、不揮発性ストレージ技術の一種です。

主なハイライト

• コンシューマー・エレクトロニクス機器は、長い間、現代のライフスタイルに欠かせない一部となっています。スマートフォン、スマートテレビ、スマート家電の需要増加に牽引され、世界の家電市場は過去2年間で勢いを取り戻しました。
• しかし、世界のスマートフォン需要は、インフレの進行、個人消費の減少、消費者見通しの悪化により、2022年と比較して2023年には顕著な減少が見られ、これがNORフラッシュメモリ市場の足かせになると予想されます。NORフラッシュのASPは、在庫と需要の増加により大幅に低下しました。経済成長の鈍化、地政学的緊張の高まり、業界の季節変動などの結果、エンドユーザー消費者電子機器市場の需要が低迷したため、川下の在庫問題が川上のメモリチップサプライヤーに波及し、製品需要と価格の両方に影響を与えました。
• その一方で、5Gスマートフォンの需要増と各国での5Gネットワーク接続の拡大により、2024年度には市場は若干回復すると予想されます。5Gスマートフォンの普及と世界のデータセンターの増加が、市場の成長を後押しします。フラッシュメモリの性能と消費者市場の魅力を考えれば、需要が急速に伸びている理由は明らかです。
• NORフラッシュメモリに対するエンドユーザーの要求が高まるにつれて、研究開発コストは増加すると予想されます。マイクロンなどのベンダーは、アイダホ州ボイシにメモリ製造用の新しい製造施設を建設するために150億米ドルを投資すると発表しました。
• さらに同社は、技術展開を強化し、運用効率を高めて市場投入までの時間を短縮するため、新しい製造工場を本社の研究開発センターと併設する計画です。これにより、自動車、データセンター、人工知能や5Gのメモリ・アプリケーションなどの産業に対応します。これは、研究開発と製造プロセスのための高価なセットアップを示し、課題を推進しています。
• 将来を展望すると、世界の経済環境は依然として不確実性が高く、メモリ業界は景気循環の底を打った後の立ち直りを待っています。したがって、NORフラッシュメモリの主要サプライヤーは、地政学的な緊張や市場の低迷によってこれらの動向の方向性が変わることはないと予想されるため、研究開発の強化と車載製品、特にEV向けの収益シェア拡大に向けて取り組んでいます。

NORフラッシュメモリ市場動向

コンシューマー・エレクトロニクス・エンドユーザー産業セグメントが大きな市場シェアを占める見込み

• 現在、民生用電子機器セグメントは市場で最も顕著なセグメントの1つです。NORフラッシュは、カメラ、ウェアラブル端末、携帯電話など、多くの携帯消費者向け製品でコード実行用の組み込みデバイスとして展開されることが多いです。そのため、近年これらの製品の使用量が大幅に増加していることが、調査対象市場の需要を促進しています。
• 例えば、2023年米国消費者技術所有と市場潜在力調査によると、複雑な経済情勢にもかかわらず、米国の世帯の約84％が今後12ヵ月間に技術製品を購入する計画を立てており、消費者が購入したいと考える技術製品のカテゴリーでは、携帯電話とワイヤレス技術製品がトップとなっています。
• さらに、スマートフォンは米国の家庭に遍在しており、37％の世帯が今後1年以内に新しいスマートフォンを購入する予定であり、そのうち99％はリピート購入者であることから、テクノロジー市場は飽和状態にありますが、忠実な市場であることがわかります。その結果、2023年には、全世界の携帯電話契約数は前年の約86億件からほぼ89億件に増加します。国際通信連合（ITU）によると、2019年に初めて80億契約を超えました。
• 5Gの商用化は、調査した市場の世界の動向を増殖させます。例えば、5Gへの大幅な移行は、高度なモバイル機器の需要を加速させます。エリクソンが発表したモビリティレポートによると、5Gのモバイル契約数は2029年末までに53億に達すると予測されています。
• さらに、2023年第3四半期には1億6,300万件の5G契約が追加され、合計14億件となります。このような出来事もまた、コンシューマー・エレクトロニクスの需要を促進し、それによって調査された市場の成長を後押しすると予想されます。

中国が大きな市場シェアを占める見込み

• 中国における携帯電子機器の動向の高まりやIoTなどの先端技術の浸透は、NORフラッシュメモリ市場の成長を促す要因のひとつです。中国における家電販売の増加は、NORフラッシュ市場の開拓をエスカレートさせています。
• 国務院によると、中国の家電産業はここ数年着実に成長しています。2023年の最初の7ヵ月で、コンピューター、通信、電子機器メーカーの利益は2,763億2,000万人民元（約383億9,000万米ドル）に増加しました。2023年の携帯電話生産台数は8億1,000万台に達し、うちスマートフォン生産台数は5億9,300万台でした。
• 工業情報化部と財政部は、中国はハイエンド電子機器の供給を急増させ、消費を拡大し、経済を強化する計画であると述べています。中国は、2024年までに5G携帯電話の出荷台数が国内携帯電話市場の85%以上を占めるように努力しています。こうした取り組みは、NORフラッシュメモリ・メーカーの自社開発を促し、同国経済を支えることになります。
• 中国における電子機器製造の集中は、国内の高い消費者需要によってさらに刺激され、同国におけるIoT製品の大幅な発展の基礎を築きました。インフラ整備に対する国家主導の多額の支出は、中国のIoT開発に大きなメリットをもたらしています。例えば、中国は新たなIoTインフラ整備のための3カ年計画（2021～2023年）を発表し、2023年までに主要都市で新たなIoTインフラを完成させることを目指しています。こうした取り組みは、IoT対応スマートデバイスの成長を促進し、市場の成長を促進すると期待されています。
• 中国は、国内市場の安定した業績とその計り知れない潜在力により、自動車・運輸業界のリーダーの1つとして認識されています。世界最大の自動車メーカーとしての地位強化に加え、中国工業情報化省は、国内の自動車生産台数が2025年までに3,500万台に達すると予測しています。さらに、中国の自動車物流市場の予測に基づき、2025年までに新エネルギー乗用車カテゴリーにおけるBEVの市場シェアは84%になり、BEVへのADAS統合などの重要な技術開拓につながると予測されています。
• CAAMによると、2023年8月の中国の新エネルギー車販売台数は84万6,000台で、そのうち80万8,000台が乗用車、3万9,000台が商用電気自動車でした。BEVは55万9,000台、PHEVは24万8,000台でした。中国は、2024年までにスマートドライビングシステム採用の閾値に達すると予想されます。ADレベルの採用が進めば、自動車の買い替えサイクルが短くなることが予定されています。集中的な消費者教育とメディアへの露出は、中国の消費者のインテリジェント運転へのシフトを加速させ、供給の増加に伴いそうです。

NORフラッシュメモリ業界の概要

NORフラッシュメモリ市場は、Infineon、Micron Technology、GigaDevice Semiconductor（Beijing）Inc.、Winbond Electronics Corporationなどの大手ベンダーが独占し、半固体化しています。参入障壁が高いため新規参入は厳しいですが、既存ベンダーは革新的な新製品の研究開発に投資しています。

• 2024年4月：Micron Technology Inc.は、最新のイノベーションであるMicron Serial NOR Flash Memoryの発売を発表しました。このメモリは、自動車、産業用から民生用電子機器まで、様々なアプリケーションの性能と信頼性を向上させるように設計されています。Micron Serial NOR Flash Memoryは、読み出しおよび書き込み速度の大幅な向上、より多くの情報記憶容量、および耐久性の向上を実現します。この進歩により、データを迅速かつ確実に保存・検索する要求の厳しいアプリケーションに使用できるようになります。
• 2024年2月：GigaDevice Semiconductor は、EKOM Elektronikと同社製品の販売契約を締結しました。トルコ市場のニーズに応え、エレクトロニクス分野の健全な成長に貢献するため、このパートナーシップにより、ギガデバイスの製品ラインを必要なブレークスルーを実現できる分野に拡大します。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ動向の市場への影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • デジタル化の進展とデータ中心アプリケーションの出現
  • スマートビークルの進化
• 市場抑制要因
  • 研究開発と製造の高コスト
  • 代替品の存在

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • シリアルNORフラッシュ
  • パラレルNORフラッシュ
• エンドユーザー用途別
  • コンシューマー・エレクトロニクス
  • 通信機器
  • 自動車
  • 産業用
  • その他エンドユーザー用途
• 地域別
  • アメリカ
  • 欧州
  • 日本
  • 中国
  • 世界のその他の地域
• 密度別
  • 2メガビット以下のNOR
  • 4メガビット以下（2MB超）NOR
  • 8メガビット以下（4MB超）NOR
  • 16メガビット以下（8MB超） NOR
  • 32メガビットおよびそれ以下（16MB超）NOR
  • 64メガビット以下（32MB超）NOR
  • その他の密度

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Infineon Technologies AG
  • Micron Technology Inc.
  • GigaDevice Semiconductor Inc.
  • Macronix International Co. Ltd
  • Winbond Electronics Corporation
  • Integrated Silicon Solution Inc.
  • Microchip Technology Inc.
  • Renesas Electronics Corporation
  • Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.
  • Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Ltd（XMC）

第8章 ベンダー市場シェア

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

第11章 価格分析価格分析

The NOR Flash Memory Market size is estimated at USD 2.69 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.01% during the forecast period (2024-2029). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 4.48 billion units in 2024 to 7.76 billion units by 2029, at a CAGR of 11.63% during the forecast period (2024-2029).

The NOR flash memory sectors are witnessing a rapid growth rate due to their demand growth in various applications from automotive to consumer electronics. NOR flash is a memory and one of the types of non-volatile storage technologies.

Key Highlights

• Consumer electronics devices have long been an integral part of modern lifestyles. Driven by the increasing demand for smartphones, smart TVs, and smart home appliances, the global consumer electronics market has regained its momentum over the past two years.
• However, the worldwide smartphone demand observed a noteworthy decline in 2023 compared to 2022 due to ongoing inflation, decreased consumer spending, and a weaker consumer outlook, which is expected to hamper the NOR flash memory market. The ASP of NOR flash declined significantly owing to growing stockpiles and demand. Due to weak demand in the end-user consumer electronics market as a result of sluggish economic growth, rising geopolitical tensions, and seasonal fluctuations in the industry, downstream inventory issues trickled to upstream memory chip suppliers, impacting both product demand and prices.
• On the contrary, the market is expected to recover slightly in FY 2024 owing to increased demand for 5G smartphones and growing 5G network connectivity across the nations. The increased proliferation of 5G smartphones and an increasing number of data centers worldwide drive the market's growth. Given the capabilities and attractiveness of flash memory to the consumer market, it is clear why demand for it has rapidly grown.
• Research and development costs are anticipated to increase with the growing end-user requirements for NOR flash memory. Vendors such as Micron announced an investment of USD 15 billion to build a new fabrication facility for memory manufacturing in Boise, Idaho.
• Moreover, the company plans to co-locate the new manufacturing fab with Micron's R&D center at its headquarters to enhance technology deployment and improve time to market with operational efficiency. This will cater to industries like automotive, data centers, and memory applications in artificial intelligence and 5G. This indicates the costly setup for the research and development and fabrication process and drives the challenges.
• Looking forward to the future, the global economic environment is still highly uncertain, and the memory industry is waiting to bounce back after bottoming out in the business cycle. Thus, major suppliers of NOR flash memory are working toward strengthening their R&D and increasing their revenue share for automotive products, especially EVs, as the direction of these trends is not expected to change due to geopolitical tensions or market downturns.

NOR Flash Memory Market Trends

Consumer Electronics End-user Industry Segment is Expected to Hold Significant Market Share

• Currently, the consumer electronics segment is one of the most prominent segments in the market. NOR flash is often deployed as an embedded device for code execution in many portable consumer products, such as cameras, wearables, or mobile phones. As such, the significant growth in the usage of these products in recent years is driving the demand for the market studied.
• For instance, according to the 2023 US Consumer Technology Ownership and Market Potential Study, despite complex economic times, about 84% of US households make plans to purchase tech products in the next 12 months, with mobile and wireless tech products leading the categories of tech products that consumers want to buy.
• Moreover, smartphones are omnipresent in US households, and 37% of households plan to buy a new smartphone in the next 12 months, out of which 99% will be repeat buyers, indicating a saturated but loyal technology market. As a result, in 2023, there were almost 8.9 billion mobile phone subscriptions worldwide, up from around 8.6 billion the previous year. The number of subscriptions exceeded 8 billion for the first time in 2019, according to the International Telecommunication Union (ITU).
• The commercialization of 5G proliferates global trends in the market studied. For instance, the significant transition toward 5G accelerates the demand for advanced mobile devices. According to the Ericsson Mobility Report released, 5G mobile subscriptions are anticipated to reach 5.3 billion by the end of 2029.
• Further, during the third quarter of 2023, 163 million 5G subscriptions were added to make up a total of 1.4 billion. Such events are also expected to drive the demand for consumer electronics, thereby boosting the growth of the market studied.

China is Expected to Hold a Major Market Share

• The rising trend of portable electronic devices and the penetration of advanced technologies, such as IoT, in China are among the factors driving the growth of the NOR flash memory market. The increase in consumer electronics sales in China is escalating the development of the NOR flash market.
• According to the State Council, China's consumer electronics industry has grown steadily over the past few years. In the first seven months of 2023, computer, communications, and electronic device manufacturers saw their profits rise to CNY 276.32 billion (about USD 38.39 billion). In 2023, mobile phone production reached 810 million units, including 593 million smartphones.
• The Ministry of Industry and Information Technology and the Ministry of Finance stated that China plans to surge the supply of high-end electronic devices to increase consumption and strengthen the economy. China will strive to ensure that 5G mobile phone shipments account for over 85% of the domestic mobile phone market by 2024. These initiatives will encourage NOR Flash memory manufacturers to develop in-house and support the country's economy.
• The concentration of electronics manufacturing in China has laid a foundation for the substantial development of IoT products in the country, further stimulated by high domestic consumer demand. Heavy state-led spending on enabling infrastructure has a great advantage on IoT development in China. For instance, China announced a three-year plan for new IoT infrastructure development (2021-2023), aiming to complete new IoT infrastructure in major cities by 2023. These initiatives are expected to fuel the growth of IoT-enabled smart devices and facilitate the market's growth.
• China has been recognized as one of the leaders in the automobile and transport industry due to the consistent performance of the national market and its immense potential. In addition to strengthening its position as the world's largest car manufacturer, the Chinese Ministry of Industry and Information Technology projects that domestic vehicle production will reach 35 million by 2025. Furthermore, it is projected that by 2025, the market share of BEVs in a new energy passenger car category will be 84% and lead to significant technical developments, such as integrating ADAS into BEVs based on projections from the Chinese automotive logistics market.
• According to CAAM, China's new energy vehicle sales amounted to 846,000 units, 808,000 of which were passenger EVs, and 39,000 were commercial electric vehicles during August 2023. Sales of BEVs and PHEVs were 559,000 and 248,000 vehicles, respectively. China is expected to have reached a threshold for adopting smart driving systems by 2024. Increased adoption of AD levels could shorten the vehicle replacement cycle, which is scheduled to be shorter. Intensive consumer education and media exposure, which will accelerate the shift of Chinese consumers toward intelligent driving, is likely to accompany a rise in supply.

NOR Flash Memory Industry Overview

The NOR flash memory market is semi-consolidated, with major vendors such as Infineon, Micron Technology, GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc., and Winbond Electronics Corporation dominating it. High entry barriers make it tough for new players to enter the market, but existing vendors are investing in the research and development of new and innovative products.

• April 2024: Micron Technology Inc. announced the launch of its latest innovation, the Micron Serial NOR Flash Memory. It is designed to improve the performance and reliability of various applications, e.g., from automotive and industrial to consumer electronics. Micron Serial NOR Flash Memory offers substantial reading and writing speed improvements, more information storage capacity, and improved endurance. This advancement allows it to be used for demanding applications in which data is stored and retrieved quickly and reliably.
• February 2024: GigaDevice Semiconductor signed an agreement with EKOM Elektronik to distribute its products. To meet the needs of Turkey's market and contribute to healthy growth in the electronics sector, this partnership would extend GigaDevice's product line into areas where it can make necessary breakthroughs.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Impact of Macro Trends in the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Digitalization and Emergence of Data-centric Applications
  • 5.1.2 Increasing Evolution of Smart Vehicles
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Cost of R&D and Fabrication
  • 5.2.2 Availability of Substitutes

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Serial NOR Flash
  • 6.1.2 Parallel NOR Flash
• 6.2 By End-user Application
  • 6.2.1 Consumer Electronics
  • 6.2.2 Communication
  • 6.2.3 Automotive
  • 6.2.4 Industrial
  • 6.2.5 Other End-user Applications
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 Americas
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Japan
  • 6.3.4 China
  • 6.3.5 Rest of the World
• 6.4 By Density
  • 6.4.1 2 MEGABIT and LESS NOR
  • 6.4.2 4 MEGABIT and LESS (>2 MB) NOR
  • 6.4.3 8 MEGABIT and LESS (>4 MB) NOR
  • 6.4.4 16 MEGABIT and LESS (>8 MB) NOR
  • 6.4.5 32 MEGABIT and LESS (>16 MB) NOR
  • 6.4.6 64 MEGABIT and LESS (>32 MB) NOR
  • 6.4.7 Other Densities

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Infineon Technologies AG
  • 7.1.2 Micron Technology Inc.
  • 7.1.3 GigaDevice Semiconductor Inc.
  • 7.1.4 Macronix International Co. Ltd
  • 7.1.5 Winbond Electronics Corporation
  • 7.1.6 Integrated Silicon Solution Inc.
  • 7.1.7 Microchip Technology Inc.
  • 7.1.8 Renesas Electronics Corporation
  • 7.1.9 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.
  • 7.1.10 Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (XMC)

8 VENDOR MARKET SHARE

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITES AND FUTURE TRENDS

11 PRICING ANALYSIS