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市場調査レポート
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戦術UAV：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Tactical UAV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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戦術UAV：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

戦術UAV市場規模は2024年に54億7,000万米ドルと推定され、2029年には101億2,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは13.08%で成長すると予測されています。

Tactical UAV-Market

重要な軍事任務を成功させるためには、リアルタイム情報は戦闘員、指揮官、部隊にとって身を守るための最も強力な武器となります。したがって、軍隊は優れた戦術インテリジェンス、監視、偵察を使って脅威への対応を調整しています。このため、世界中の軍隊から戦術UAVに対する需要が生じています。

いくつかのUAVメーカーは、電気光学センサーや赤外線センサーの高度なペイロードを搭載した新世代の戦術UAVを開発しています。OEMにとって、偵察、監視、攻撃任務など、さまざまな任務を遂行できるマルチロールUAVプラットフォームに大きな機会が残されています。災害対応やインフラ点検など、民間用途のUAVに対する需要も高まっており、UAVメーカーの収益源となる可能性があります。

戦術用UAVの導入における主な課題は、規制上の制約と空域の統合です。飛行高度や空域へのアクセス制限などの規制上のハードルは、一部の国では戦術UAVの採用を妨げる可能性があります。

UAVの自律性とインテリジェンス能力は継続的に進歩しています。戦術UAVの自律性はますます向上し、人間の介入を最小限に抑えて複雑な任務を遂行できるようになっています。このような自律技術の進歩は、より効率的かつ効果的な軍事作戦の必要性と、人工知能およびセンサー技術の進歩によってもたらされています。即座に配備でき、厳しい環境でも活動できる、より小型で機敏なUAVへの需要がシフトしています。

戦術無人航空機（UAV）市場動向

予測期間中は軍事セグメントが市場をリードすると予測

軍事用途がますます多様化し、最も重要な軍事用途のいくつかで非常に効果的かつ客観的な監視と偵察が求められていることから、市場の軍事用途セグメントからの需要が最も高まっています。世界の主要な軍事大国間の紛争が続いているため世界の不安が高まっており、いくつかの軍隊は敵からのあらゆる敵対行為にうまく対抗するために戦術UAVのフリートの拡大に注力しています。

戦術UAVは、国境で中断のない監視を確保するために不可欠です。その多様な用途のため、戦術UAVの需要は過去10年間に何倍にも増加しています。そのため、世界の軍からの需要増に対応するために、いくつかの調達が進行中であるか、または配置されています。例えば、2022年5月、スイスはイスラエルからエルビット・システムズのHermes 900無人航空機システム6機のうち最初の2機を受領しました。同国は2023年末までに他の4機の無人機を受け取る予定です。

国境警備と航空監視は、これらの無人機の他の重要な応用分野であり、戦術無人機の需要を牽引しています。例えば、2022年3月、サウジアラビアのIntra DefenceTechnologiesは、情報、監視、偵察任務に最適化された設計のSamoomtactical MALE UAVを発表しました。サウジ軍はこの無人機の最初の顧客になることを期待していました。

2022年10月、北部国境の監視システムを強化するため、インド陸軍は緊急調達の下、迅速な手続きで750機の遠隔操縦式航空機（ドローン）と付属品一式を調達する入札を実施しました。このような市場開拓は、今後数年間、軍事分野における戦術UAV市場を牽引すると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が最も高い成長を遂げる

アジア太平洋地域は、研究開発活動の増加や同地域の国々による調達の増加により、予測期間中に最も高い成長と需要を記録すると予想されます。主要な戦術的用途のためのドローンの購入の増加は、これらのドローンの開発に関与する様々な国々からの需要を増加させています。海軍部隊によって使用される効果的な国境パトロールと海上パトロールへの重点の高まりは、これらの用途における戦術ドローンの需要を増加させています。

アジア太平洋は急速な経済成長と地政学的緊張を目の当たりにしているため、各国政府はUAVを含む高度な軍事技術に投資しています。中国、インド、日本、台湾、韓国のような国々は、固有のUAV能力の開発で大きな進歩を遂げています。現在も続く領土紛争や安全保障上の課題が、アジア太平洋におけるISR目的のUAV需要をさらに煽っています。

2022年6月、台湾陸軍は合同大隊の偵察能力を向上させるため、50機の短距離戦術UAVを購入しました。陸軍は2020年から2023年にかけて7億7,998万台湾ドル（2,650万米ドル）の予算を組み、2022年に14機、2023年に36機のUAVを購入しました。2022年1月、日本は、ノースロップ・グラマンのRQ-4世界・ホーク・ドローンを5億2,800万米ドル相当で調達する計画を再開しました。RQ-4世界ホークは、日本の三沢基地に配備される高高度偵察機です。

現在、インド国防省はISR能力を強化し、軍事作戦の有効性を向上させるため、ハイテクUAVを調達しています。2023年12月、ジョンネット・テクノロジーズはインド陸軍から国境監視用の主力戦術UAV「ジョンネットJF-2」の契約を獲得しました。Johnnette JF-2はインド初の耐衝突型ドローンです。Johnnette JF-2は、偵察・偵察活動用に設計された手打ち式の固定翼戦術UAVです。UAVには高解像度のデイカメラと赤外線カメラが搭載されています。UAVはまた、墜落防止アビオニクス・ベイ、対ジャミングおよび対スプーフィング機能を備えており、軍にとって理想的なソリューションとなっています。インドの戦術UAVは現在、航続距離が非常に短い戦術部隊を支援するため、大規模な開発が行われています。

戦術無人航空機（UAV）産業概要

戦術UAVの市場は断片化されており、複数のプロバイダーと戦術およびISRミッションに使用できるUAVがあります。市場の主要企業は、ボーイング社、ロッキード・マーチン社、ノースロップ・グラマン社、イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ社、テキストロン社です。これらのプレーヤーはいずれも国際的な大手企業で、さまざまな戦略を採用することで存在感と製品ポートフォリオを拡大しようとしています。

いくつかのUAVメーカーは、電気光学または赤外線センサーの高度なペイロードと、部隊に力を与えることができるライブビデオやその他の貴重な情報を送信する機能を備えた、より新しい戦術UAVを開発しています。例えば、イスラエルのエルビット・システムズは2024年2月、Hermes 650 Spark UAVを発表しました。このUAVは中高度長期耐久型（MALE）UAVで、8つのモジュール式格納ステーションと翼上の6つのハードポイントを備えています。このマルチペイロード能力は、高品質の電気光学センサー、レーダー、信号情報機器、高度なペイロードを統合しています。

戦術UAVの国産開発への注目の高まりは、市場への新規参入プレイヤーの出現を後押しすると予想されます。ここ数年、いくつかの小規模プレーヤーが絶えず市場での存在感を高めています。これらの企業は、技術が成熟し、飛行時間を増やしながら、軍事・非軍事の両顧客を含む地元ユーザーのために作られた技術や能力を構築しており、将来的に重要な役割を果たすと予想されます。例えば、2023年2月、カリヤニ・グループ（インド）は、マハラシュトラMSMEディフェンス・エキスポで、新しい短距離戦術UAVを披露し、無人航空機（UAV）分野への初進出を発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 軍事
    • 法執行
    • その他の用途
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • イスラエル
      • トルコ
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • SZ DJI Technology Co. Ltd.
    • Aeronautics Ltd
    • General Atomics
    • BAYKAR TECH
    • BlueBird Aero Systems
    • Elbit Systems Ltd.
    • AeroVironment, Inc.
    • Israel Aerospace Industries Ltd.
    • The Boeing Company
    • Safran
    • Leonardo S.p.A.
    • Textron Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Saab AB

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 65391

The Tactical UAV Market size is estimated at USD 5.47 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 13.08% during the forecast period (2024-2029).

Tactical UAV - Market

To succeed in critical military missions, real-time information can be the most powerful weapon for warfighters, commanders, and troops to protect themselves. Hence, the armed forces are tailoring their response to the threat using superior tactical intelligence, surveillance, and reconnaissance. This is generating the demand for tactical UAVs from the armed forces worldwide.

Several UAV manufacturers are developing newer generation tactical UAVs with an advanced payload of electro-optical or infrared sensors, with capabilities to transmit live video and other invaluable information that can empower troops. Major opportunities for OEMs remain in multi-role UAV platforms capable of performing a variety of missions, including reconnaissance, surveillance, and strike missions. There is a growing demand for UAVs for civilian applications, such as disaster response and infrastructure inspection, which can open revenue streams for UAV manufacturers.

The primary challenge for tactical UAV adoption is regulatory constraints and airspace integration. Regulatory hurdles, such as restrictions on flight altitudes and airspace access, can hinder the adoption of tactical UAVs in a few countries.

There is continuous advancement in the autonomy and intelligence capabilities of UAVs. Tactical UAVs are becoming increasingly autonomous and able to perform complex missions with minimal human intervention. This advancement in autonomous technology is driven by the need for more efficient and effective military operations and advancements in artificial intelligence and sensor technologies. There is a shift in demand toward smaller, more agile UAVs that can be deployed instantly and can operate in challenging environments.

Tactical Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market Trends

The Military Segment is Anticipated to Lead the Market During the Forecast Period

The increasingly diverse military applications and the requirement for highly effective and objective surveillance and reconnaissance for some of the most critical military applications are driving the highest demand from the military applications segment of the market. With increasing global unrest due to the ongoing conflicts between major global military superpowers, several militaries are focusing on expanding the fleets of their tactical UAVs to counter any adversary actions from enemies successfully.

Tactical UAVs are critical to ensure uninterrupted surveillance at the borders. Due to its diverse application profile, the demand for tactical UAVs has witnessed a multifold increase during the last decade. Hence, several procurements are underway or being placed to cater to the increased demand from global military forces. For instance, in May 2022, Switzerland received the first two of six Elbit Systems' Hermes 900 unmanned aerial systems from Israel. The country would receive four other drones by the end of 2023.

Border patrol and air surveillance are other critical areas of application for these drones, driving the demand for tactical drones. For instance, in March 2022, Saudi Arabia's Intra DefenceTechnologies unveiled its Samoomtactical MALE UAV, with the design to be optimized for intelligence, surveillance, and reconnaissance tasks. The Saudi Armed Forces anticipated becoming the first customer of the drone.

In October 2022, to bolster the surveillance system on the northern border, the Indian Army floated tenders to procure 750 remotely piloted aerial vehicles or drones along with complete accessories through a fast-track procedure under emergency procurement. Such developments are expected to drive the market for tactical UAVs in the military sector in the coming years.

Asia-Pacific will Experience the Highest Growth During the Forecast Period

Asia-Pacific is expected to register the highest growth and demand during the forecast period due to increasing R&D activities and increasing procurements by countries in the region. The increased purchase of drones for major tactical applications has increased the demand from various countries involved in developing these drones. The rising emphasis on effective border patrol and maritime patrol used by naval forces has increased the demand for tactical drones in these applications.

As Asia-Pacific has been witnessing rapid economic growth and geopolitical tensions, governments are investing in advanced military technologies, including UAVs. Countries like China, India, Japan, Taiwan, and South Korea have made significant strides in developing indigenous UAV capabilities. Ongoing territorial disputes and security challenges have further fueled the demand for UAVs for ISR purposes in Asia-Pacific.

In June 2022, the Taiwan Army purchased 50 short-range tactical UAVs to improve joint battalion reconnaissance capabilities. The Army prepared a budget of TWD 779.98 million (USD 26.5 million) from 2020 to 2023 to acquire 14 UAVs in 2022 and 36 sets in 2023. In January 2022, Japan resumed its plan to procure Northrop Grumman's RQ-4 Global Hawk Drone in a deal worth USD 528 million. The RQ-4 Global Hawk is a High-Altitude surveillance drone to be stationed at the ASDF Misawa Air Base in Japan.

Currently, the Indian Defense Ministry is procuring high-tech UAVs to strengthen its ISR capabilities and improve the effectiveness of its military operations. In December 2023, Johnnette Technologies secured a contract from the Indian Army for its flagship tactical UAV "Johnnette JF-2" for border surveillance. The Johnnette JF-2 is India's first crash-resistant drone. The Johnnette JF-2 is a hand-launched fixed-wing tactical UAV designed for surveillance and reconnaissance operations. The UAV is equipped with a high-definition day camera and a thermal imaging camera. The UAV also features a crash-proof avionics bay and anti-jamming and anti-spoofing capabilities, making it an ideal solution for military forces. India's tactical UAVs are currently being developed on a huge scale to support tactical units with very short ranges.

Tactical Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Industry Overview

The market for tactical UAVs is fragmented, with several providers and UAVs that can be used for tactical and ISR missions. The key players in the market are The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Israel Aerospace Industries Ltd, and Textron Inc. These players are all major international companies trying to expand their presence and product portfolio by adopting different strategies.

Several UAV manufacturers are developing newer tactical UAVs with advanced payloads of electro-optical or infrared sensors and the capability to transmit live video and other invaluable information that can empower troops. For instance, in February 2024, Israel's Elbit Systems unveiled the Hermes 650 Spark UAV. It delivers medium-altitude long-endurance (MALE) UAV capabilities and features eight modular storage stations and six hardpoints on the wings. This multi-payload capability integrates high-quality electro-optical sensors, radar, signals intelligence equipment, and advanced payloads.

The growing focus on the indigenous development of tactical UAVs is anticipated to help the advent of new players in the market. In recent years, several smaller players have constantly grown their market presence. They are expected to play a critical role in the future as their technology matures and gains flight hours while building technologies and capabilities made for their local users, including both military and non-military customers. For instance, in February 2023, Kalyani Group (India) unveiled its first foray into the unmanned aerial vehicle (UAV) sector at the Maharashtra MSME Defence Expo with the showcase of a new short-range tactical UAV.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Military
    • 5.1.2 Law Enforcement
    • 5.1.3 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Israel
      • 5.2.5.4 Turkey
      • 5.2.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 SZ DJI Technology Co. Ltd.
    • 6.2.2 Aeronautics Ltd
    • 6.2.3 General Atomics
    • 6.2.4 BAYKAR TECH
    • 6.2.5 BlueBird Aero Systems
    • 6.2.6 Elbit Systems Ltd.
    • 6.2.7 AeroVironment, Inc.
    • 6.2.8 Israel Aerospace Industries Ltd.
    • 6.2.9 The Boeing Company
    • 6.2.10 Safran
    • 6.2.11 Leonardo S.p.A.
    • 6.2.12 Textron Inc.
    • 6.2.13 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.14 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.15 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS