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市場調査レポート
商品コード
1536916

木質系パネルの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Wood-based Panel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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本日の銀行送金レート: 1USD=152.86円
木質系パネルの市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

木質系パネル市場規模は、2024年には4億387万立方メートルと推定され、2029年には4億7,436万立方メートルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3%以上で成長します。

Wood-based Panel-Market

調査対象市場は2020年にCOVID-19によるマイナスの影響を受けました。数カ国が国内生産者を支援するため、家具に使用される特定品種の繊維板の輸入に反ダンピング関税を課しました。ウイルスの蔓延を食い止めるために、建設工事やその他の活動はすべて中止され、市場に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年以降、建築・建設活動が活発化していることから、同市場は着実に成長すると予測されます。

主なハイライト

  • 短期的には、住宅・商業建築の強気な成長動向と家具業界の需要増加が市場成長の主な要因です。
  • しかし、木質系パネルからのホルムアルデヒド放散は、予測期間中の市場成長を抑制する主要因です。
  • とはいえ、構造用断熱パネル（SIPS）におけるOSBの用途が増加していることから、間もなく世界市場に有利な成長機会が生まれると予想されます。
  • アジア太平洋地域は、その望ましい特性により、家具、建築、包装などの最終用途分野で木質系パネルが広く使用されているため、木質系パネル市場は評価期間中に成長すると推定されます。

木質パネルの市場動向

家具産業からの需要増加

  • そのいくつかの利点から、木質系パネルは住宅用家具に広く使用されています。木製家具には様々な代替品があるが、その需要は依然としてピークにあります。木製パネルは長持ちし、経済的で、掃除がしやすく、汎用性が高いです。
  • 世界の家具市場は、家庭用家具の65％を占め、次いで商業用（オフィス、ホテル、その他を含む）です。アジア太平洋は世界最大の家庭用家具生産国で、中でも中国、インド、日本などが主要生産国です。
  • イケアは世界最大の家具メーカーのひとつです。同社が公表したデータによると、2023年の年間収益は約6.73%増加し、476億ユーロ（～502億9,000万米ドル）となった。
  • 中国は、家庭用家具の世界の主要生産国です。都市化の動向により、中国の家具業界では新しいブランドが台頭しています。最も熱心な顧客は、新しい動向を取り入れ、絶大な購買力を持つ若年層です。さらに、同国の技術進歩の高まりが、家具業界に新しい世代を育てています。
  • インドの家具産業の最大セグメントは家庭用家具です。インドの家庭用家具市場で最もシェアが高いのはベッドルーム用家具であり、次いでリビングルーム用家具です。しかし、ワードローブとキッチンは最も高価な買い物であり、顧客はキッチン家具に約7,000～1万米ドルを費やします。
  • 欧州の家庭用家具業界は、アジア諸国からの輸入品に大きく依存しており、最近のサプライチェーンの中断は調達戦略を複雑にしています。その結果、小売業者は輸送コストと納期を削減するため、アジア諸国よりも近隣諸国からの輸入比率を高めています。
  • 2022年10月、MoKo Home+Livingは、米国の投資ファンドTalantonとスイスの投資家AlphaMundi Groupが共同主導するシリーズBデット・エクイティ資金調達ラウンドで65億米ドルを調達しました。その目的は、家庭用家具の増産と良質な品質の維持です。この取り組みが家庭用家具分野の成長を牽引しています。
  • 在宅勤務のような労働形態の変化により、コンパクトで耐久性があり、扱いやすい家庭用家具の需要が高まっています。オフィスのワークスペースから住宅環境へのシフトにより、より機能的でフレキシブルな家庭用家具の需要が高まっています。いくつかのメーカーは、ウッドパネルを使った効率的な家具を提供し始めています。人間工学に基づいた椅子であれ、オフィスデスクや勉強机であれ、在宅勤務は家庭のインテリアに焦点を戻し、家具分野の成長を増大させる。
  • 以上のような要因が、今後数年間、木質系パネル市場を牽引していくと予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占する

  • アジア太平洋地域が世界市場で大きなシェアを占めています。中国、インド、日本などの国々で建設活動が活発化し、家具需要が増加していることから、同地域では木質系パネルの需要が増加しています。
  • 国際熱帯木材機関（ITTO）によると、中国におけるホルムアルデヒドフリー木質系パネル製品の生産量は2022年に前年比約36％増加し、ホルムアルデヒドフリー合板（160万立方メートル）、ファイバーボード（20万立方メートル）、パーティクルボード（630万立方メートル）など約810万立方メートルとなった。
  • 中国の木質系羽目板生産は、山東省、江蘇省、広西チワン族自治区に集中しており、総生産量の約60％を占めています。中国木材・木材製品流通協会によると、昨年、中国の木質系パネルの約44％が家具製造、装飾、リフォームに使用されました。
  • 中国は建設ブームに沸いています。中国国家統計局によると、2023年の中国の建設産業の総生産額は1.99％増加し、71兆2,847億2,000万人民元（～10兆867億8,000万米ドル）となった。さらに、中国は2030年までに建築物に13兆米ドル近くを投じると予想されており、木質系パネルにとって明るい展望が開けています。
  • Invest Indiaによると、インドは世界第5位の家具生産国であり、世界第4位の家具消費国です。同国の家具市場は2022年に231億2,000万米ドルと評価されました。さらに、インドの家具市場は2023年から28年にかけてCAGR 10.9％で成長し、2026年には327億米ドルに達すると予想されています。
  • インド政府によるMake in Indiaイニシアチブは、いくつかの多国籍企業の同国への投資を誘致し、これは推定される時間内に新しいオフィスビルの需要を増加させ、家具生産用のパーティクルボードなど様々な木質系パネルの需要をサポートすると予想されます。
  • インドの建設セクターは2022年までに世界第3位の建設市場になると予想されています。インド政府によって実施されている政策として、スマートシティプロジェクトと2022年までのHousing For Allがあります。これらの政策は、低迷する建設業界に必要な刺激をもたらすと期待されています。
  • 以上の要因が、予測期間中の同地域における木質系パネル消費需要の増加に寄与しています。

木質パネル産業の概要

木質系パネル市場は、その性質上、非常に細分化されています。主要企業（順不同）には、Kronoplus Limited、West Fraser、ARAUCO、EGGER、Kastamonu Entegreが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 住宅・商業建築の堅調な成長動向
    • 家具産業からの需要増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 木質パネルからのホルムアルデヒド放出
    • その他の阻害要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • 中密度繊維板（MDF）／高密度繊維板（HDF）
    • 配向性ストランドボード（OSB）
    • パーティクルボード
    • ハードボード
    • 合板
    • その他の製品タイプ（ランバーパネル、ソフトボード、チップボード、ビードボード）
  • 用途
    • 家具
      • 住宅用
      • 商業用
    • 建築
      • 床と屋根
      • 壁
      • ドア
      • その他の構造（装飾用途、木枠、付属品）
    • 包装
    • その他の用途（芸術品、工業用試作品、玩具など）
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • マレーシア
      • タイ
      • インドネシア
      • ベトナム
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • スペイン
      • ノルディック
      • トルコ
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • コロンビア
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • カタール
      • エジプト
      • アラブ首長国連邦
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ARAUCO
    • CenturyPly
    • VRG Dongwha MDF
    • DEXCO
    • EGGER
    • Georgia-Pacific Wood Products LLC
    • GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED
    • Kastamonu Entegre
    • Kronoplus Limited
    • Langboard Inc.
    • Louisiana-Pacific Corporation
    • Pfleiderer
    • Roseburg Forest Products
    • SWISS KRONO Group
    • West Fraser
    • Weyerhaeuser Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • 構造用断熱パネル（SIPS）におけるOSBの用途拡大
  • その他の機会
目次
Product Code: 62252

The Wood-based Panel Market size is estimated at 403.87 Million cubic meters in 2024, and is expected to reach 474.36 Million cubic meters by 2029, growing at a CAGR of greater than 3% during the forecast period (2024-2029).

Wood-based Panel - Market

The market studied was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Several countries imposed anti-dumping duty on the import of a certain variety of fiberboard used in furniture in order to aid domestic producers. All the construction work and other activities were put on hold to curb the spreading of the virus, thereby negatively affecting the market. However, the market studied is projected to grow steadily, owing to increased building and construction activities since 2021.

Key Highlights

  • Over the short term, bullish growth trends in residential and commercial construction, coupled with increasing demand from the furniture industry, are major factors driving the growth of the market studied.
  • However, formaldehyde emission from wood-based panels is a key factor anticipated to restrain the growth of the market studied over the forecast period.
  • Nevertheless, the increasing application of OSB in structural insulated panels (SIPS) is expected to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • The Asia-Pacific region is estimated to experience growth over the assessment period in the wood-based panel market due to the wide usage of wood-based panels in end-use application segments, such as furniture, construction, and packaging, due to their desirable properties.

Wood-based Panel Market Trends

Increasing Demand from the Furniture Industry

  • Due to their several benefits, wood-based panels are extensively used in residential furniture. There are various alternatives to wooden furniture, but the demand for it is still at its peak. Wooden panels are long-lasting, economically friendly, easy to clean, and highly versatile.
  • The global furniture market comprises 65% of domestic home furniture, followed by commercials (including offices, hotels, and others). Asia-Pacific is the world's largest home furniture producer, among which China, India, Japan, and others are the leading producers.
  • IKEA is one of the largest furniture manufacturers globally. According to public data published by the company, its annual revenue in 2023 increased by about 6.73% and was valued at EUR 47.6 billion (~USD 50.29 billion).
  • China is the leading producer of home furniture globally. Due to the growing trend of urbanization, new brands have emerged in the Chinese furniture industry. Their most dedicated customers are younger people who adopt new trends and have tremendous purchasing power. Moreover, the growing technological advancement in the country has brought up a new generation in the furniture industry.
  • The Indian furniture industry's largest segment is home furniture. Bedroom furniture has the highest share of the Indian home furniture market, followed by living room furniture. However, wardrobes and kitchens are the most expensive purchases, with customers spending around USD 7,000-10,000 on kitchen furniture.
  • The European home furniture industry is heavily dependent on products imported from Asian countries, and recent supply chain interruptions complicate their sourcing strategies. As a result, retailers have increased their share of imports from neighboring countries compared to Asian countries to reduce transportation costs and delivery times.
  • In October 2022, MoKo Home + Living raised USD 6.5 billion in a Series B debt-equity funding round, co-led by US-based investment fund Talanton and Swiss investor AlphaMundi Group. The aim is to increase home furniture production and maintain good quality. This initiative has driven the growth of the home furniture segment.
  • The ongoing working pattern, such as work-from-home, has increased the demand for compact, durable, and easy-to-handle home furniture. The shift from office workspaces to house settings has increased the demand for more functional and flexible home furniture. Several manufacturers have started offering efficient furniture using wood panels. Whether it is an ergonomic chair, office desk, or study table, working from home puts the focus back on home decor, increasing the growth of the furniture segment.
  • All the above factors are expected to drive the market for wood-based panels in the coming years.

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region held a major share of the global market. With growing construction activities and the increasing demand for furniture in countries such as China, India, and Japan, the demand for wood-based panels is increasing in the region.
  • According to the International Tropical Timber Organisation (ITTO), the production of formaldehyde-free wood-based panel products in China increased by about 36% in 2022 as compared to the previous year and stood at about 8.1 million cubic meters, including formaldehyde-free plywood (1.6 million cubic meters), fibreboard (0.2 million cubic meters) and particleboard (6.3 million cubic meters).
  • China's wood-based paneling production is concentrated in the Shandong, Jiangsu, and Guangxi provinces, which account for about 60% of the total production. According to the China Timber and Wood Products Distribution Association, around 44% of China's wood-based panels were used for furniture manufacturing, decoration, or renovation last year.
  • China is amid a construction mega-boom. According to the National Bureau of Statistics of China, the gross output value of the construction industry in China in 2023 increased by 1.99% and was valued at CNY 71,284.72 billion (~USD 10,086.78 billion). Furthermore, China is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030, creating a positive outlook for wood-based panels.
  • According to Invest India, India is the 5th largest producer and 4th largest consumer of furniture globally. The furniture market in the country was valued at USD 23.12 billion in 2022. Furthermore, the Indian furniture market is expected to grow at a CAGR of 10.9% during 2023-28 and reach USD 32.7 billion by 2026.
  • The Make in India initiative by the government attracted several multinational companies to invest in the country, which is expected to increase the demand for new office buildings in the estimated time, supporting the demand for various wood-based panels, such as particle boards for furniture production.
  • The Indian construction sector is expected to become the world's third-largest construction market by 2022. The Smart Cities project and Housing For All by 2022 are policies implemented by the Indian government. These policies are expected to bring the needed impetus to the slowing construction industry.
  • The factors above are contributing to the increasing demand for wood-based panel consumption in the region during the forecast period.

Wood-based Panel Industry Overview

The wood based panel market is highly fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include Kronoplus Limited, West Fraser, ARAUCO, EGGER, and Kastamonu Entegre.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Bullish Growth Trends in Residential and Commercial Construction
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Furniture Industry
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Formaldehyde Emission from Wood-based Panels
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Medium-density Fiberboard (MDF)/High-density Fiberboard (HDF)
    • 5.1.2 Oriented Strand Board (OSB)
    • 5.1.3 Particleboard
    • 5.1.4 Hardboard
    • 5.1.5 Plywood
    • 5.1.6 Other Product Types (Lumber Panels, Softboard, Chipboard, and Beadboard)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Furniture
      • 5.2.1.1 Residential
      • 5.2.1.2 Commercial
    • 5.2.2 Construction
      • 5.2.2.1 Floor and Roof
      • 5.2.2.2 Wall
      • 5.2.2.3 Door
      • 5.2.2.4 Other Constructions (Decorative Applications, Wooden Frames, and Accessories)
    • 5.2.3 Packaging
    • 5.2.4 Other Applications (Artistry, Industrial Prototyping, Toys, etc.)
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Malaysia
      • 5.3.1.6 Thailand
      • 5.3.1.7 Indonesia
      • 5.3.1.8 Vietnam
      • 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 NORDIC
      • 5.3.3.7 Turkey
      • 5.3.3.8 Russia
      • 5.3.3.9 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Colombia
      • 5.3.4.4 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Nigeria
      • 5.3.5.4 Qatar
      • 5.3.5.5 Egypt
      • 5.3.5.6 United Arab Emirates
      • 5.3.5.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ARAUCO
    • 6.4.2 CenturyPly
    • 6.4.3 VRG Dongwha MDF
    • 6.4.4 DEXCO
    • 6.4.5 EGGER
    • 6.4.6 Georgia-Pacific Wood Products LLC
    • 6.4.7 GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED
    • 6.4.8 Kastamonu Entegre
    • 6.4.9 Kronoplus Limited
    • 6.4.10 Langboard Inc.
    • 6.4.11 Louisiana-Pacific Corporation
    • 6.4.12 Pfleiderer
    • 6.4.13 Roseburg Forest Products
    • 6.4.14 SWISS KRONO Group
    • 6.4.15 West Fraser
    • 6.4.16 Weyerhaeuser Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Application of OSB in Structural Insulated Panels (SIPS)
  • 7.2 Other Opportunities