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市場調査レポート
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1536848

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のメチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）の市場規模は、2024年に809万トンに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 5%超で成長し、2029年には1,046万トンに達すると予測されています。

Methylene Diphenyl Di-isocyanate（MDI）-Market

市場は、2020年のCOVID-19パンデミックによる落ち込みから回復した後、2021年に成長を示しました。MDIの消費は、建設、自動車、その他といった様々なエンドユーザー産業で増加しました。これらのエンドユーザー産業では、MDIはPUフォーム、コーティング剤、接着剤、エラストマー、バインダーなど様々な用途に使用されています。

主なハイライト

  • 短期的には、建設産業における断熱材用PUの需要拡大が市場の成長を牽引すると予想されます。
  • その一方で、MDIに関連する厳しい規制やMDIの毒性が市場成長の障壁となる可能性があります。
  • ホスゲンフリーのMDI製造工程は、市場成長に有利な機会を提供すると予想されます。
  • アジア太平洋が世界市場を独占しており、中国、日本、韓国などの国々での消費が最も大きいです。アジア太平洋は、予測期間中に最も高いCAGRで推移する可能性が高いです。

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場動向

建設セグメントが市場を独占する見込み

  • 建設はMDI市場最大のエンドユーザー産業です。MDIは家庭用、商業用、工業用など様々な用途で使用されています。
  • 最も大きな用途の一つは、硬質PUフォームを壁や屋根の断熱材、断熱パネル、ドアや窓の周りの隙間充填材として使用することです。主に屋根や壁の断熱材として使用されるポリイソラミネート板材が、建築用途の硬質PUフォーム全体の大半のシェアを占めています。
  • 硬質PUフォームの中には、スプレーフォーム、流し込みフォーム、一液フォームなど、隙間を塞いだり不規則な形状をカバーしたりするために塗布できるものもあります。硬質PUフォームの環境面での利点は大きく、エネルギー効率の向上やプロジェクトの軽量化などが挙げられます。
  • PU接着剤は、このエンドユーザー産業におけるPU材料のもう一つの大きな市場です。速硬化性、接着強度、耐候性により、PU接着剤は屋根材、床材、壁板、窓／ドアの施工に使用されています。
  • Oxford Economicsによると、世界の建設エンドユーザー産業は、2037年までに13兆9,000億米ドルの値に達すると思われます。
  • 米国国勢調査局によると、2023年11月の建設支出は季節調整済み年率で2兆501億米ドルと推定され、2022年11月より11.3％増加しました。このため、様々な建設用途でMDIの消費が増加しました。
  • 国家統計局（NBS）によると、中国では建設産業の事業活動指数（BASI）が2023年11月の55.9から12月時点で56.9に上昇しました。BASIスコアが50を上回ると建設産業の成長を示します。2023年10月のBASIスコアは53.5でした。
  • インドの建設産業は2025年までに1兆4,000億米ドルに達すると予測されています。2030年までに、推定6億人が都心部に住むようになり、その結果、中・超高級住宅が2,500万戸追加される必要があります。国家投資計画（NIP）のもと、インドのインフラ投資予算は1兆4,000億米ドルで、その24％が再生可能エネルギー、道路・高速道路、都市インフラ、12％が鉄道に当てられています。
  • そのため、建設産業に関連する前述の要因はすべて、今後数年間の市場需要に大きな影響を与えると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する見通し

  • アジア太平洋は世界のMDI市場を独占しています。中国、インド、日本などの国々では、建設、家具、電化製品、自動車などの産業からの需要が増加しており、この地域でMDIの使用量が増加しています。
  • アジア太平洋では、中国がMDIの主要市場です。MDIは主にポリウレタンに使用され、中国は世界最大のポリウレタン製品の生産国であり消費国でもあります。
  • 国際貿易局によると、年間売上高と製造生産量において、中国は依然として世界最大の自動車市場です。国内生産台数は2025年までに3,500万台に達すると予想されています。OICAによると、同国の自動車生産台数は2023年に3,016万台に達し、年間16％の増加を記録します。
  • また、中国は世界最大の建築市場を有しており、世界全体の建設投資の20％を占めています。同国だけで、2030年までに約13兆米ドルを建築物に投じると予想されています。
  • 日本はエレクトロニクス産業の最大国のひとつです。日本電子情報技術産業協会（JEITA）によると、2023年のエレクトロニクス産業の生産額は10兆7000億円（7,232万米ドル）に達します。
  • インドには2,500社を超える装飾用塗料メーカーと800社を超える工業用塗料メーカーがあります。Akzo Nobel Indiaの年次報告書によると、インドの塗料・コーティング産業の規模は、2023年の75億米ドルから今後5年間で121億米ドルに拡大すると推定されています。これにより、同国におけるMDIの需要はさらに増加すると予想されます。
  • したがって、上記のすべての要因は、今後数年間、アジア太平洋のMDI需要に大きな影響を与えると考えられます。

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）産業概要

メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）市場は統合的な性質を持ち、主要企業が市場の主要シェアを占めています。市場の主要企業には、Wanhua Chemical、BASF SE、Covestro AG、Dow、Huntsman Corporationなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設産業における断熱材用PUの需要拡大
    • 適用範囲の拡大
  • 抑制要因
    • MDIに関連する厳しい規制
    • MDIの毒性
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 生産プロセス分析
  • 技術ライセンシングと特許分析
  • 価格動向シナリオ
  • 規制政策分析

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：数量）

  • 用途
    • 硬質フォーム
    • 軟質フォーム
    • コーティング
    • エラストマー
    • 接着剤・シーラント
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業
    • 建設
    • 家具・インテリア
    • 電子機器
    • 自動車
    • フットウェア
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併・買収、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Covestro AG
    • Dow
    • Hexion
    • Huntsman Corporation
    • Kumho Mitsui Chemicals Corp.
    • Sadara
    • Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • Tosoh Corporation
    • Wanhua
    • Chongqing ChangFeng Chemical Co. Ltd
    • KAROON Petrochemical Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • ホスゲンフリーMDI製造プロセス
目次
Product Code: 52383

The Methylene Diphenyl Di-isocyanate Market size is estimated at 8.09 Million tons in 2024, and is expected to reach 10.46 Million tons by 2029, growing at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029).

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) - Market

The market witnessed growth in 2021 after recovering from the dip caused by the COVID-19 pandemic in 2020. The consumption of MDI increased in various end-user industries, such as construction, automotive, and others. In these end-user industries, MDI is used in various applications, including PU foam, coatings, adhesives, elastomers, and binders.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing demand for PU in insulation in the construction industry is expected to drive the market's growth.
  • On the other side, stringent regulations associated with MDI and the toxic effects of MDI may act as barriers to the growth of the market.
  • The phosgene-free MDI production process is expected to offer lucrative opportunities for market growth.
  • Asia-Pacific dominates the global market, with the most significant consumption in countries like China, Japan, and South Korea. Asia-Pacific is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) Market Trends

The Construction Segment is Expected to Dominate the Market

  • Construction is the largest end-user industry for the MDI market. MDI is used in various household, commercial, and industrial applications in the construction end-user industry.
  • One of the largest applications is the usage of rigid PU foam as wall and roof insulation, insulated panels, and gap fillers for the space around doors and windows. Polyiso laminate board stock, used primarily in roofing and wall insulation, accounts for the majority share of total rigid PU foam in construction applications.
  • Some rigid PU foams, such as spray, pour-in-place, and one-component foams, can be applied to seal gaps and cover irregular shapes. The environmental benefits of rigid PU foam are significant, including increased energy efficiency and reduced project weight.
  • PU adhesives represent another large market for PU materials in this end-user industry. Owing to their fast cure time, bond strength, and weather resistance, PU adhesives are used in roofing, flooring, wallboard, and window/door installations.
  • According to Oxford Economics, the global construction end-user industry will likely reach a value of USD 13.9 trillion by 2037.
  • According to the US Census Bureau, construction spending during November 2023 was estimated at a seasonally adjusted annual rate of USD 2,050.1 billion, representing an 11.3% growth over November 2022. This led to an increase in the consumption of MDI across various construction applications.
  • According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose to 56.9 as of December 2023 from 55.9 in November 2023. The BASI score above 50 indicates growth in the industry; the BASI score for October 2023 was 53.5.
  • India's construction industry is projected to reach a value of USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% of the budget earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
  • Therefore, all the aforementioned factors related to the construction industry are expected to significantly impact the market demand in the coming years.

The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region dominates the global MDI market. With the increasing demand from industries such as construction, furniture, electronic appliances, and automotive in countries like China, India, and Japan, the usage of MDI is increasing in the region.
  • In the Asia-Pacific region, China is the major market for MDI. MDI is primarily used for polyurethane in China, and the country is the world's largest producer and consumer of polyurethane products.
  • According to the International Trade Administration, in terms of annual sales and manufacturing production, China remains the biggest automotive market globally. Domestic production is anticipated to reach 35 million cars by 2025. According to OICA, motor vehicle production in the country reached 30.16 million units in 2023, registering an annual increase of 16%.
  • Also, China has the largest market for buildings in the world, making up 20% of all construction investments globally. The country alone is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030.
  • Japan is one of the largest countries in the electronics industry. According to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the production value of the electronics industry in 2023 reached JPY 10.7 trillion (USD 72.32 million).
  • India is home to over 2,500 decorative coatings and 800 industrial coatings manufacturers. According to Akzo Nobel India's annual report, the size of the Indian paints and coatings industry is estimated to increase to USD 12.1 billion in the next five years from USD 7.5 billion in 2023. This is further expected to increase the demand for MDI in the country.
  • Therefore, all the above-mentioned factors are likely to significantly impact MDI demand in the Asia-Pacific region in the years to come.

Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) Industry Overview

The methylene diphenyl diisocyanate (MDI) market is consolidated in nature, with top players accounting for a major share of the market. Some of the key players in the market include Wanhua Chemical Co. Ltd, BASF SE, Covestro AG, Dow, and Huntsman Corporation.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for PU in Insulation in the Construction Industry
    • 4.1.2 Expanding Scope of Application
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Regulations Associated with MDI
    • 4.2.2 Toxic Effects of MDI
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Production Process Analysis
  • 4.6 Technology Licensing and Patent Analysis
  • 4.7 Price Trend Scenario
  • 4.8 Regulatory Policy Analysis

5 Market Segmentation (Market Size in Volume)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Rigid Foam
    • 5.1.2 Flexible Foam
    • 5.1.3 Coatings
    • 5.1.4 Elastomers
    • 5.1.5 Adhesive and Sealants
    • 5.1.6 Other Applications
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Furniture and Interiors
    • 5.2.3 Electronics and Appliances
    • 5.2.4 Automotive
    • 5.2.5 Footwear
    • 5.2.6 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BASF SE
    • 6.4.2 Covestro AG
    • 6.4.3 Dow
    • 6.4.4 Hexion
    • 6.4.5 Huntsman Corporation
    • 6.4.6 Kumho Mitsui Chemicals Corp.
    • 6.4.7 Sadara
    • 6.4.8 Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.4.10 Tosoh Corporation
    • 6.4.11 Wanhua
    • 6.4.12 Chongqing ChangFeng Chemical Co. Ltd
    • 6.4.13 KAROON Petrochemical Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Phosgene-free MDI Production Process