サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1536841

自動車用コーティング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.86円
自動車用コーティング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

世界の自動車用コーティングの市場規模は、2024年に281億6,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 5%以上で成長し、2029年には364億2,000万米ドルに達すると予測されています。

Automotive Coatings-Market

主なハイライト

  • 自動車生産の拡大、投資の増加、自動車OEMに有利な政府政策が自動車用コーティング市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、厳しいVOC規制が市場成長の妨げになると予想されます。
  • 電気自動車市場の成長は、予測期間中に市場に機会をもたらすと予想されます。
  • アジア太平洋が市場を独占し、予測期間中に最も高いCAGRで推移すると予想されます。これは、同地域の自動車OEMやリファイン産業からの自動車用コーティングの需要が高まっているためです。

自動車用コーティング市場の動向

OEMセグメントが大きな成長が見込まれそうだ

  • 乗用車や小型商用車などの自動車は、気温の変化、酸性雨、粉塵、水など様々な過酷な環境にさらされ、美観や性能を劣化させます。コーティングは、車両の軽量化やタイヤの転がり抵抗の強化によって、車両全体の効率を高めるのに役立ちます。
  • ポリウレタンをベースとするコーティングは、自動車の表面に長期間にわたり、改善された外観と高い光沢をもたらします。ポリウレタン樹脂系はエポキシ樹脂系に比べ初期コストは高いが、寿命がエポキシ樹脂系のおよそ1.5倍から2倍であるため、長期的には費用対効果が高いです。
  • アクリル系コーティングとポリエステル系コーティングは、自動車OEM用途で見られる他のタイプの樹脂コーティングです。エポキシ樹脂はアクリル樹脂よりも強靭なプラスチックです。そのため、自動車OEM用途では、細かなディテールをより効果的に仕上げることができ、また研磨特性にも優れています。
  • 自動車用OEMコーティングでは、溶剤が重要な役割を果たしています。消費者の嗜好は、コーティングやコーティング剤に含まれるVOCをより少なくする方向にシフトしているため、予測期間中は水性コーティングがより好まれると予想されます。しかし、溶剤は水性コーティングと比較してより優れた特性を発揮します。
  • 世界の自動車生産台数の増加は、自動車OEMコーティング市場の需要を増加させる可能性が高いです。例えば、欧州自動車工業会（ACEA）によると、2022年の世界自動車生産台数は8,540万台に達し、2021年比で5.7%増加しました。
  • これらの要因から、調査対象市場のOEM用途セグメントは予測期間中に成長を示す可能性が高いです。

アジア太平洋が最も高い成長率を示す見込み

  • アジア太平洋は自動車用コーティングの最大市場であり、北米、欧州がこれに続きます。インドとASEAN諸国における自動車生産が、同地域における自動車用コーティングの需要を押し上げると予想されます。
  • 中国自動車工業協会（CAAM）によると、中国の自動車生産台数は2023年に3,016万台に達し、前年比11.6%増となった。国際自動車工業連合会（OICA）によると、2022年の中国の自動車生産台数は2,702万台に達し、同時期の2021年比で3%増加しました。
  • 国際貿易局によると、中国の国内生産台数は2025年までに3,500万台に達すると予想されています。同国における自動車の生産台数の増加は、自動車用コーティングの消費量の増加をもたらすと思われます。
  • インドの自動車産業はインド経済にとって不可欠な指標であり、この部門は技術の進歩とマクロ経済の拡大の両方において重要な役割を果たしています。産業動向として、インドの自動車産業は近年、巨大な成長を遂げています。
  • 自動車生産台数の増加により、今後数年間は自動車用コーティングの需要が増加すると予測されています。国内外の複数のメーカーが、自動車生産台数を増やし、同国の需要を満たすために同国に投資しています。例えば、2023年5月、インド最大の自動車生産会社であるMaruti Suzuki Indiaは、2030年までに生産能力を倍増させるために55億米ドル以上を投資する計画を明らかにしました。
  • 日本の自動車産業は世界第3位の自動車製造業であり、全国に78の工場があり、550万人以上の労働者が働いています。自動車製造業は日本最大の製造業（輸送機械工業）の89%を占め、自動車部品メーカーは日本経済の重要な一部となっています。
  • 日本自動車工業会（自工会）が発表した新車登録台数データによると、2023年9月の日本の新車市場は前月の39万5,163台から11%近い伸びを示し、43万7,493台に達しました。9月の好調な伸びは、8月の市場開拓に続くものでした。3ヵ月連続で減速していた日本市場は、8月に加速しました。
  • これらの要因から、同地域の自動車用コーティング市場は予測期間中、安定した成長が見込まれます。

自動車用コーティング産業の概要

自動車用コーティング市場は細分化されています。同市場の主要企業には、Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems Ltd, Kansai Nerolac Paints Limited, Nippon Paint Holdings, and PPG Industries Inc.などが挙げられます（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車生産の成長
    • 自動車OEMへの投資と政府政策の増加
    • その他の促進要因
  • 市場抑制要因
    • 厳しいVOC規制
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額ベース）

  • タイプ別
    • ポリウレタン
    • エポキシ
    • アクリル
    • その他の樹脂タイプ
  • 技術別
    • 溶剤系
    • 水性
    • パウダー
  • 層別
    • Eコート
    • プライマー
    • ベースコート
    • クリアコート
  • 用途別
    • OEM
    • リフィニッシュ
  • 地域別
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • インドネシア
      • マレーシア
      • タイ
      • その他のASEAN
      • その他のアジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • フランス
      • 英国
      • イタリア
      • スペイン
      • ロシア
      • その他の欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Akzo Nobel NV
    • Axalta Coating Systems Ltd
    • BASF SE
    • Beckers Group
    • Cabot Corporation
    • Eastman Chemical Company
    • HMG Paints Limited
    • Jotun
    • Kansai Nerolac Paints Limited
    • KCC Corporation
    • Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • Parker Hannifin Corp.
    • PPG Industries Inc.
    • RPM International Inc.
    • Shanghai Kinlita Chemical Co. Ltd
    • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車市場における機会の増大
  • その他の機会
目次
Product Code: 51942

The Automotive Coatings Market size is estimated at USD 28.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 36.42 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Coatings - Market

Key Highlights

  • The growing automotive production, increasing investments, and favorable government policies for automotive OEMs are expected to drive the market for automotive coatings.
  • However, stringent VOC regulations are expected to hinder the market's growth.
  • Growth in the electric vehicle market is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, registering the highest CAGR during the forecast period. This is due to the rising demand for automotive coatings from automotive OEM and refinish industries in the region.

Automotive Coatings Market Trends

OEM Segment is Likely to Show Significant Growth

  • Automotive vehicles such as passenger cars and light commercial vehicles are subjected to various harsh environments, such as changing temperatures, acid rains, dust, and water, which deteriorate the aesthetics and performance of the vehicle. Coatings help in increasing the vehicle's overall efficiency by making it lighter or enhancing the tires' rolling resistance.
  • Polyurethane-based coatings deliver an improved appearance and high gloss for a longer period to automotive surfaces. While a polyurethane resin system will initially cost more compared to an epoxy resin system, it is more cost-effective in the long term as its lifespan is roughly one and a half to double that of the epoxy resin system.
  • Acrylic-based coatings and polyester-based coatings are other types of resin coatings found in automotive OEM applications. Epoxy resin is a tougher plastic than acrylic resin. Hence, it provides minor details more effectively and also offers good polishing properties for automotive OEM applications.
  • In automotive OEM coatings, solvents play a significant role. Consumer preferences are shifting toward lesser VOC in paints and coatings, and hence, water-borne coatings are expected to be more preferred during the forecast period. However, solvents offer greater properties when compared to water-borne coatings.
  • Rising automotive production globally is likely to increase the demand for the automotive OEM coating market. For instance, according to the European Automotive Manufacturers Association (ACEA), global vehicle production reached 85.4 million in 2022, which increased by 5.7% compared to 2021.
  • Owing to these factors, the OEM application segment of the market studied is likely to witness growth during the forecast period.

Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest Growth Rate

  • Asia-Pacific is the largest market for automotive coatings, followed by North America and Europe. Automotive production in India and ASEAN countries is expected to boost the demand for automotive coatings in the region.
  • According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), vehicle production in China reached 30.16 million units in 2023, witnessing a growth of 11.6% compared to the previous year. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), vehicle production in China reached a total of 27.02 million units in 2022, which is an increase of 3% over 2021 for the same period.
  • Domestic production in China is expected to reach 35 million units by 2025, according to the International Trade Administration. The growing production of automobiles in the country is likely to create a hike in the consumption of automotive coatings.
  • The automotive industry in India is an essential indicator of the Indian economy, as this sector plays a vital role in both technological advancements and macroeconomic expansion. As per industry trends, the automotive industry in India has been growing on a huge scale in recent times.
  • The rising vehicle production is projected to increase the demand for automobile coatings in the coming years. Several domestic and international manufacturers are investing in the country to increase vehicle production and meet the country's demand. For instance, in May 2023, Maruti Suzuki India, the largest vehicle producer in India, revealed its plans to invest over USD 5.5 billion to double capacity by 2030.
  • Japan's automotive industry is the world's third-largest automotive manufacturing industry, with 78 factories spread across the country employing more than 5.5 million workers. Automotive manufacturing accounts for 89% of the largest manufacturing sector (transportation machinery industry) in the country, while auto parts suppliers have become a significant part of the Japanese economy.
  • In September 2023, Japan's new vehicle market grew by nearly 11% to reach 437.493 units from 395.163 units in the previous month, according to new vehicle registration data published by the Japan Automotive Manufacturers Association (JAMA). The strong September growth followed a positive market development in August. After slowing for three consecutive months, the Japanese market picked up speed in August. The August sales rate reached an impressive 5,36 million units per year, a 28% increase from the weak July.
  • Due to all these factors, the market for automotive coatings in the region is expected to show steady growth during the forecast period.

Automotive Coatings Industry Overview

The automotive coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems Ltd, Kansai Nerolac Paints Limited, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, and PPG Industries Inc., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Growing Automotive Production
    • 4.1.2 Increasing Investments and Government Policies for Automotive OEM
    • 4.1.3 Other Drivers
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 Stringent VOC Regulations
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Polyurethane
    • 5.1.2 Epoxy
    • 5.1.3 Acrylic
    • 5.1.4 Other Resin Types
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Solvent-Borne
    • 5.2.2 Water-Borne
    • 5.2.3 Powder
  • 5.3 By Layers
    • 5.3.1 E-Coat
    • 5.3.2 Primer
    • 5.3.3 Base Coat
    • 5.3.4 Clear Coat
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 OEM
    • 5.4.2 Refinish
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Asia-Pacific
      • 5.5.1.1 China
      • 5.5.1.2 India
      • 5.5.1.3 Japan
      • 5.5.1.4 South Korea
      • 5.5.1.5 Australia and New Zealand
      • 5.5.1.6 Indonesia
      • 5.5.1.7 Malaysia
      • 5.5.1.8 Thailand
      • 5.5.1.9 Rest of ASEAN
      • 5.5.1.10 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.2 North America
      • 5.5.2.1 United States
      • 5.5.2.2 Canada
      • 5.5.2.3 Mexico
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 France
      • 5.5.3.3 United Kingdom
      • 5.5.3.4 Italy
      • 5.5.3.5 Spain
      • 5.5.3.6 Russia
      • 5.5.3.7 Rest of Europe
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Saudi Arabia
      • 5.5.5.2 South Africa
      • 5.5.5.3 Egypt
      • 5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Akzo Nobel NV
    • 6.4.2 Axalta Coating Systems Ltd
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Beckers Group
    • 6.4.5 Cabot Corporation
    • 6.4.6 Eastman Chemical Company
    • 6.4.7 HMG Paints Limited
    • 6.4.8 Jotun
    • 6.4.9 Kansai Nerolac Paints Limited
    • 6.4.10 KCC Corporation
    • 6.4.11 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
    • 6.4.12 Parker Hannifin Corp.
    • 6.4.13 PPG Industries Inc.
    • 6.4.14 RPM International Inc.
    • 6.4.15 Shanghai Kinlita Chemical Co. Ltd
    • 6.4.16 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Opportunity in the Electric Vehicle Market
  • 7.2 Other Opportunities