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市場調査レポート
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1524112

医薬品製造の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Pharmaceutical Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 130 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
医薬品製造の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の医薬品製造の市場規模は、2024年に4,651億6,000万米ドルと推定され、2029年には9,671億2,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR12.14%で成長すると予測されています。

Pharmaceutical Manufacturing-Market

同市場の成長は、製薬企業による研究開発費の増加、医薬品製造技術の進歩、慢性疾患の負担増、高齢者人口の急増といった要因に起因しています。さらに、製薬企業による外注量の増加が、今後数年間の市場拡大をさらに促進すると予想されます。

慢性疾患の負担増と高齢者人口の急増は、新規医薬品の需要を促進し、医薬品製造市場を牽引すると予想されます。例えば、米国がん協会の2023年最新情報によると、米国では2022年に190万人のがん患者が発生したのに対し、2023年には約193万人が新たにがんと診断されました。また、米国疾病管理センターの2022年全国糖尿病統計報告書によると、米国の糖尿病有病者数は2022年に3,730万人に増加しました。このように、慢性疾患の世界の有病率の高さは、医薬品需要に拍車をかけ、医薬品製造市場を押し上げると予測されています。

また、オーストラリア保健福祉研究所によると、同国では2022年に1万4,529人の肺がん患者が発生したのに対し、2023年には1万4,800人の肺がん患者が発生したと推定されています。したがって、このような統計は医薬品製造を促進し、それによって今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。

同様に、製薬企業が事業拡大に重点を置くようになり、医薬品生産を強化するための投資が増加していることも、市場成長に寄与すると予想されます。例えば、2023年12月、ピラマル・ファーマ・ソリューションズ（PPS）は4,500万英ポンド（5,715万米ドル）を投資し、英国スコットランドのグランジマウスに抗体薬物複合体（ADC）を製造する新たな製造施設を設立しました。これにより、同社はADC製造能力を強化しました。

さらに2022年4月、フェリング・ファーマシューティカルズはハイデラバードに研究開発・製造統合施設を開設し、総額3,000万ユーロ（3,178万米ドル）を投資しました。この製造施設は主に固形製剤の製造を加速させることを目的としています。したがって、慢性疾患負担の増加や製薬分野の拡大といった上記の要因によって、予測期間中に市場は大きく成長すると考えられます。

さらに、製薬会社やバイオ医薬品会社による研究開発努力の増加は、医薬品製造をさらに加速させ、それによって業界の成長を支えるものと予測されます。例えば、2023年6月の欧州製薬団体連合会のデータによると、欧州製薬企業の研究開発費は2021年の425億3,300万ユーロから2022年には445億ユーロに増加しました。このように、製薬企業による研究開発費の増加は、生産を含む製薬活動に拍車をかけ、業界の拡大を支えるものと予測されます。

その結果、医薬品製造技術の進歩、慢性疾患の負担増、製薬企業による研究開発費の増加が、今後数年間の市場成長を支えるものと予想されます。しかし、バイオ医薬品・製薬企業の価格圧力や厳しい規制が市場の成長を妨げています。

医薬品製造市場の動向

生物製剤・バイオシミラー医薬品セグメントが医薬品製造市場で主要シェアを占める見込み

  • 予測期間中、生物製剤・バイオシミラーセグメントが大きな市場シェアを占めると予想されます。生物学的製剤（生物製剤）とは、生物に由来する、または生物の成分を含む製品のことです。生物製剤には、バイオテクノロジーを利用したヒト、動物、微生物由来の様々な製品が含まれます。ワクチン、モノクローナル抗体、血液、関連製品など、主要な製品のいくつかはこのカテゴリーに属します。
  • 生物製剤の需要の増加と製品認可の増加は、新規生物製剤の開発と生産をさらに推進し、それによってこのセグメントの成長を促進すると予想されます。例えば、米国食品医薬品局は、2022年の14品目に対し、2023年には25品目の新規生物製剤を承認しました。このように、生物製剤の承認の増加は、今後数年間のセグメント拡大を後押しすると予想されます。
  • さらに、低い開発コストや生物学的製剤と同様の有効性など、いくつかの利点があるため、バイオシミラー製造に重点が置かれるようになり、今後数年間のセグメント拡大に拍車がかかると予想されます。例えば、サンドは2023年5月、バイオシミラー製造能力を強化するため、ドイツの製造拠点に2,500万ユーロ（2,700万米ドル）を投資しました。同様に、2023年6月、ファイザーとサムスン・バイオロジクスは、ファイザーの複数製品ポートフォリオの長期的商業生産のために提携しました。この提携はバイオシミラーの製造を後押ししました。このように、バイオシミラーの製造に重点が置かれるようになったことで、今後数年間、同セグメントの拡大がさらに期待されます。
  • さらに、生物製剤とバイオシミラーの重要性が高まるにつれて、この事業を展開する主要企業はいくつかの戦略的な動きを行っており、こうした取り組みが市場の成長をサポートすると予測されています。例えば、2023年2月、旭化成メディカルの米国子会社でフルサービスの生物製剤CDMOであるBionova Scientificは、プロセス開発とGMP生物製剤製造能力の拡大を発表しました。さらに、2022年7月には、Biological Eが2億1,731万米ドルを投資し、ジェネリック注射剤製造とともにワクチン製造能力を拡大しました。このような取り組みにより、今後数年間は同セグメントの成長が促進されると予測されます。
  • このように、生物製剤・バイオシミラーに対する需要の増加、新規生物製剤の承認の増加、バイオシミラー製造の重視の高まりは、生物製剤とバイオシミラーの製造を支え、それによって同セグメントの取り込みを後押しすると予測されます。

北米が市場で大きなシェアを占めると予想され、予測期間中も同様と予想される

  • 北米は、主要製薬メーカーの存在と製薬産業への支出の増加により、大きな市場シェアを占めると予想されます。さらに、研究開発費の増加、慢性疾患の負担増、高度な医薬品製造技術の採用増加などが、この地域の市場をさらに下支えすると予測されています。
  • 例えば、国立慢性疾患予防・健康増進センター（NCCDPHP）の2023年8月の最新情報によると、米国では成人の10人に6人が慢性疾患に罹患しており、2022年には成人の10人に4人が心臓病、糖尿病、がんなど2つ以上の慢性疾患に罹患しています。また、カナダ保健省が2023年7月に発表した最新情報によると、カナダでは心血管疾患が最も一般的な疾患であり、カナダ人の約12人に1人が心臓病と診断されて生活しています。このように、この地域では慢性疾患の負担が大きいため、治療薬に対する需要が高まり、生産が促進されると予測されています。
  • さらに、米国では先進的な医薬品製造技術の採用が増加しており、さまざまな製薬メーカーが斬新な製造技術を採用しようとする動きが活発化していることも、同地域の市場成長を促進すると予想されます。例えば、CDMOのEnzene Biosciencesは2024年1月、米国初の製造拠点を立ち上げました。この製造拠点は特許取得済みのEnzeneX連続製造技術プラットフォームと統合されており、革新的な製薬・バイオ医薬品企業のカスタマイズされた製造要件に対応することが期待されています。同様に2022年12月、米国薬局方はリッチモンドに先進製造技術研究所を開設しました。この研究所は、製薬メーカーの生産能力を加速させるために、連続製薬を含む高度な製造技術で製薬メーカーを支援しました。このように、斬新な製造技術の取り込みの増加は、この地域の市場成長を増大させると予測されます。
  • さらに米国は、CRO、CMO、CDMOの数が多いことから、製薬企業にとってトップクラスのアウトソーシング先となっています。したがって、こうした動向は同国での製造活動を強化し、地域市場の成長を後押しすると予測されます。例えば、Bioplanの「2022 Annual Report and Survey of Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production」によると、米国は医薬品・バイオ医薬品の研究・製造のトップアウトソーシング先の1つであり、これは同国に複数の受託製造業者が存在するためです。
  • したがって、上記の発展により、市場は予測期間中に大きく成長すると予想されます。

医薬品製造業界の概要

医薬品製造市場は、世界的・国際的な市場企業が複数存在し、競争が激しくなっています。主要企業は、市場での存在感を高めるために、提携、契約、協力、新製品の発売、地理的拡大、合併、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。市場の主要企業には、リリー、F.ホフマン・ラ・ロシュ、ファイザー、アストラゼネカ、サノフィなどがいます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 製薬企業による研究開発費の増加
    • 医薬品製造技術の進歩
    • 慢性疾患と高齢者人口の増加
    • 製薬企業による医薬品開発のアウトソーシング利用の増加
  • 市場抑制要因
    • バイオ医薬品・製薬企業の価格圧力
    • 厳しい規制
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）

  • 分子タイプ別
    • 生物製剤・バイオシミラー（大型分子）
    • 従来型医薬品（低分子）
  • 医薬品開発タイプ別
    • 外部委託
    • 自社
  • 剤形別
    • 錠剤
    • カプセル剤
    • 注射剤
    • スプレー剤
    • その他の剤形
  • 用途別
    • がん
    • 糖尿病
    • 心血管疾患
    • 神経疾患
    • 呼吸器疾患
    • その他の用途
  • 処方タイプ別
    • 処方薬
    • 市販薬
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • GlaxoSmithKline plc
    • Lilly
    • Sanofi
    • Novartis AG
    • Merck & Co., Inc.
    • AbbVie
    • Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • Novo Nordisk A/S
    • Pfizer Inc.
    • Takeda Pharmaceutical Company Limited.
    • AstraZeneca
    • Bristol-Myers Squibb Company
    • Gilead Sciences, Inc.
    • Amgen Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 90599

The Pharmaceutical Manufacturing Market size is estimated at USD 465.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 967.12 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.14% during the forecast period (2024-2029).

Pharmaceutical Manufacturing - Market

The market's growth can be attributed to factors such as increasing research and development expenditure by pharmaceutical companies, advancements in pharmaceutical manufacturing technologies, the growing burden of chronic diseases, and the surge in the geriatric population. Moreover, increasing outsourcing volumes by pharmaceutical companies are further expected to propel market expansion over the coming years.

The growing burden of chronic diseases and the surging elderly population are expected to propel the demand for novel pharmaceuticals, thereby driving the pharmaceutical manufacturing market. For instance, according to the American Cancer Society's 2023 update, around 1.93 million new cancer cases were diagnosed in 2023, as compared to 1.9 million cases in 2022 in the United States. In addition, as per the Centers for Disease Control's National Diabetes Statistics Report for 2022, the prevalence of diabetes in the United States rose to USD 37.3 million in 2022. Thus, the high prevalence of chronic diseases globally is projected to spur the demand for pharmaceuticals, thereby boosting the pharmaceutical manufacturing market.

In addition, as per Australian Institute of Health and Welfare, it is estimated that the country recorded 14,800 lung cancer cases in 2023 as compared to 14,529 lung cancer cases in 2022. Thus, such statistics are expected to propel pharma manufacturing, thereby facilitating the market growth over the coming years.

Similarly, the increasing emphasis of pharmaceutical companies on expansion and the rising investments to bolster pharmaceutical production are anticipated to contribute to market growth. For instance, in December 2023, Piramal Pharma Solutions (PPS) invested GBP 45 million (USD 57.15 million) to establish a new manufacturing facility to produce antibody-drug conjugate (ADC) in Grangemouth, Scotland, United Kingdom. This helped the company to bolster its ADC manufacturing capabilities.

Moreover, in April 2022, Ferring Pharmaceuticals opened its integrated R&D and manufacturing facility in Hyderabad, with a total investment of EUR 30 million (USD 31.78 million). The manufacturing facility is mainly designed to accelerate the manufacturing of solid dosage formulations. Hence, with the abovementioned factors, such as the rising burden of chronic disease and the expanding pharmaceutical sector, the market studied is believed to grow significantly over the forecast period.

Furthermore, the increasing research and development efforts by the pharmaceutical and biopharmaceutical companies are further projected to accelerate pharmaceutical manufacturing, thereby supporting the industry growth. For instance, as per the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associates data of June 2023, the R&D expenditure of European pharma companies increased from EUR 42,533 million in 2021 to EUR 44,500 million in 2022. Thus, the increasing R&D expenditure by pharmaceutical companies is projected to spur pharma activities including production, thus supporting industry expansion.

As a result, the advancements in pharmaceutical manufacturing technologies, the growing burden of chronic diseases, and the increasing R&D spending by pharma companies are anticipated to support market growth over the coming years. However, the pricing pressure of biopharmaceutical and pharmaceutical companies and stringent regulations impede the market's growth.

Pharmaceutical Manufacturing Market Trends

Biologics and Biosimilar Segment is Expected to Hold a Major Share in the Pharmaceutical Manufacturing Market

  • The biologics and biosimilar segment is expected to hold a significant market share during the forecast period. A biological drug (biologics) is a product derived from living organisms or containing components of living organisms. Biologic drugs include various products from humans, animals, or microorganisms using biotechnology. Some of the major products, like vaccines, monoclonal antibodies, blood, and related products, fall into this category.
  • The increasing demand and the rising product approvals of biologics are expected to propel the development and production of novel biologics further, thereby fueling the segment growth. For instance, the United States Food and Drugs Administration approved 25 new biologics in 2023 as compared to 14 in 2022. Thus, the increasing approvals of biologics are anticipated to bolster segment expansion over the coming years.
  • Moreover, the increased emphasis on biosimilar manufacturing owing to several benefits like lower cost of development and similar efficacy like biologics is anticipated to fuel segment expansion over the coming years. For instance, in May 2023, Sandoz invested EUR 25 million (USD 27 million) in its German manufacturing site to bolster its biosimilar manufacturing capabilities. Similarly, in June 2023, Pfizer Inc. and Samsung Biologics partnered for the long-term commercial manufacturing of Pfizer's multi-product portfolio. This partnership propelled the manufacturing of biosimilars. Thus, the increased emphasis on the biosimilars manufacturing is further expected to augment segment uptake over the coming years.
  • Furthermore, with the increasing significance of biologics and biosimilars, the key companies operating in the business are undertaking several strategic movements, and such initiatives are projected to support the market growth. For instance, in February 2023, Asahi Kasei Medical's US-based subsidiary Bionova Scientific, a full-service biologics CDMO, announced the expansion of its process development and GMP biologics manufacturing capacity. In addition, in July 2022, Biological E invested USD 217.31 million to expand its vaccine manufacturing capacity, along with generic injectables manufacturing. Thus, such initiatives are projected to foster segment growth over the coming years.
  • Thus, the increased demand for biologics/biosimilars, increasing approvals of novel biologics, and increased emphasis on biosimilars manufacturing are projected to support the manufacturing of biologics and biosimilars, thereby supporting the segment uptake.

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market and Expected to do Same in the Forecast Period

  • The North American region is expected to hold a significant market share due to the presence of key pharmaceutical manufacturers and the growing spending on the pharmaceutical industry. Moreover, increasing research and development expenditure, the growing burden of chronic diseases, and the increasing adoption of advanced pharmaceutical manufacturing technologies are further projected to support the regional market.
  • For instance, as per the August 2023 update by the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP), six in ten adults in the United States have a chronic disease, and 4 in 10 adults have two or more chronic diseases like heart diseases, diabetes, cancer among others in 2022. In addition, as per a July 2023 update from Health Canada, cardiovascular diseases are the most common diseases in the country, and around 1 in 12 Canadians live with a diagnosed heart disease. Thus, the high burden of chronic diseases in the region is projected to propel the demand for therapeutics, thereby fostering their production.
  • Moreover, the rising adoption of advanced pharmaceutical manufacturing technologies in the United States and increasing efforts from various pharmaceutical manufacturers to adopt novel production technologies are expected to drive the regional market growth. For instance, in January 2024, Enzene Biosciences, a CDMO launched its first manufacturing site in the United States. The manufacturing site is integrated with a patented EnzeneX continuous manufacturing technology platform, and this is expected to serve innovative pharma and biopharmaceutical companies for their customized manufacturing requirements. Similarly, in December 2022, the US Pharmacopeia opened an advanced manufacturing technology lab in Richmond. This laboratory helped pharma manufacturers with advanced manufacturing technologies including continuous pharma manufacturing to accelerate their production capabilities. Thus, the increasing uptake of novel production technologies is projected to augment the regional market growth.
  • Furthermore, the United States is one of the top pharma outsourcing destinations for pharma companies, owing to the presence of a significant number of CROs, CMOs, and CDMOs. Thus, such trends are projected to bolster manufacturing activities in the country, thereby supporting the regional market growth. For instance, according to Bioplan's 2022 Annual Report and Survey of Biopharmaceutical Manufacturing Capacity and Production, the United States is one of the top outsourcing destinations for pharmaceutical and biopharmaceutical research and manufacturing, owing to the presence of several contract manufacturers in the country.
  • Thus, the market is expected to grow significantly over the forecast period due to the abovementioned developments.

Pharmaceutical Manufacturing Industry Overview

The pharmaceutical manufacturing market is highly competitive with several global and international market players. The key players are adopting different growth strategies to enhance their market presence, such as partnerships, agreements, collaborations, new product launches, geographical expansions, mergers, and acquisitions. Some of the key players in the market are Lilly, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc., AstraZeneca, and Sanofi.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Research and Development Expenditure by Pharmaceutical Companies
    • 4.2.2 Advancements in Pharmaceutical Manufacturing Technologies
    • 4.2.3 Growing Burden of Chronic Disorders and Geriatric Population
    • 4.2.4 Rise in the Use of Outsourcing by Pharmaceutical Companies for Drug Development
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Pricing Pressure of Biopharmaceutical and Pharmaceutical Companies
    • 4.3.2 Stringent Regulations
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Molecule Type
    • 5.1.1 Biologics and Biosimilars (Large Molecules)
    • 5.1.2 Conventional Drugs (Small Molecules)
  • 5.2 By Drug Development Type
    • 5.2.1 Out-house
    • 5.2.2 In-house
  • 5.3 By Formulation
    • 5.3.1 Tablets
    • 5.3.2 Capsules
    • 5.3.3 Injectables
    • 5.3.4 Sprays
    • 5.3.5 Other Formulations
  • 5.4 By Application
    • 5.4.1 Cancer
    • 5.4.2 Diabetes
    • 5.4.3 Cardiovascular Diseases
    • 5.4.4 Neurological Diseases
    • 5.4.5 Respiratory Diseases
    • 5.4.6 Other Applications
  • 5.5 By Prescription Type
    • 5.5.1 Prescription Medications
    • 5.5.2 Over-the-counter Medications
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 North America
      • 5.6.1.1 United States
      • 5.6.1.2 Canada
      • 5.6.1.3 Mexico
    • 5.6.2 Europe
      • 5.6.2.1 Germany
      • 5.6.2.2 United Kingdom
      • 5.6.2.3 France
      • 5.6.2.4 Italy
      • 5.6.2.5 Spain
      • 5.6.2.6 Rest of Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
      • 5.6.3.1 China
      • 5.6.3.2 Japan
      • 5.6.3.3 India
      • 5.6.3.4 Australia
      • 5.6.3.5 South Korea
      • 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.6.4 Middle East and Africa
      • 5.6.4.1 GCC
      • 5.6.4.2 South Africa
      • 5.6.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.6.5 South America
      • 5.6.5.1 Brazil
      • 5.6.5.2 Argentina
      • 5.6.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd.
    • 6.1.2 GlaxoSmithKline plc
    • 6.1.3 Lilly
    • 6.1.4 Sanofi
    • 6.1.5 Novartis AG
    • 6.1.6 Merck & Co., Inc.
    • 6.1.7 AbbVie
    • 6.1.8 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
    • 6.1.9 Novo Nordisk A/S
    • 6.1.10 Pfizer Inc.
    • 6.1.11 Takeda Pharmaceutical Company Limited.
    • 6.1.12 AstraZeneca
    • 6.1.13 Bristol- Myers Squibb Company
    • 6.1.14 Gilead Sciences, Inc.
    • 6.1.15 Amgen Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS