スマートモーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スマートモーター市場の規模は2025年に21億6,000万米ドルと評価され、2026年の22億9,000万米ドルから2031年までに30億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.76％となる見込みです。

本レポートは、コンポーネント（可変速ドライブ、モーター、一体型モーター・ドライブ）、出力定格（1 kW未満、1～10 kW、10 kW超）、通信プロトコル（イーサネット／IPなど）、用途（産業用、商業用、自動車用、航空宇宙・防衛用）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

世界のスマートモーター市場の動向と洞察

SiC／GaNパワーデバイスによる統合型モーター・ドライブパッケージのコスト低下

ワイドバンドギャップの炭化ケイ素（SiC）および窒化ガリウム（GaN）トランジスタにより、材料コストが約5分の1に削減されており、サプライヤーは追加コストをかけずにモーター、インバーター、フィードバックセンサーを1つの筐体に収めることが可能となっています。100 kHzを超えるスイッチング周波数により、受動部品のサイズが40%縮小され、統合ユニットは軽量化され、協働ロボットや電気自動車の冷却ループへの取り付けが容易になります。導通損失は30～35%低減され、充電間の稼働時間を延長しなければならないバッテリー駆動の移動ロボットにとって、これは極めて重要な利点となります。2025年には、200 mm SiCの世界のウェーハ生産量が増加し、モジュール価格が85米ドルから62米ドルへと低下したことで、中級クラスの産業用ドライブ向けにも統合パッケージの実現が可能となりました。導入が最も急速に進んでいるのは北米と欧州ですが、中国のファブは歩留まりや信頼性のベンチマークにおいて、依然として12～18ヶ月遅れをとっています。

欧州および中国における産業用エネルギー効率基準の義務化

欧州連合（EU）は2025年7月、IE4要件を0.75キロワット未満のモーターにも拡大し、中国は2024年1月、新規プロジェクトにおけるIE2モーターの使用を禁止しました。これにより、IE3以上の効率を基準とする世界の規制が統一されつつあります。ドライブを備えた75キロワットのIE4モーターは、消費電力を8～12％削減でき、産業用電気料金であれば、1,800米ドルの追加費用を18ヶ月以内に回収できます。そのため、金属、セメント、パルプの生産者は、モーターが故障する前に老朽化したものを廃棄し、検証済みの効率曲線が添付されたターンキー方式の統合ユニットを好んで採用しています。タイは2027年を目標にIE3義務化案を策定し、ベトナムはIE4目標について協議を行っており、ASEAN全域への波及が示唆されています。マクロ経済的な逆風にもかかわらず、交換サイクルの加速が需要の増加を支えています。

ネットワーク接続型モーターシステムのサイバーセキュリティ上の脆弱性

2025年に発覚した14件のファームウェアの欠陥により、認証なしのModbus-TCP書き込みが可能となり、スマートドライブの緊急停止機能が解除される恐れがありました。2025年の出荷製品のうち、IEC 62443のSL2を満たしたのはわずか38％であり、暗号化とロールベースのアクセス制御を義務付けるSL3に達したのは12％未満でした。2024年に欧州の処理施設で、パッチが適用されていないPROFINETドライブを介して発生したセキュリティ侵害を受け、水道事業者と製油所が最大のリスクに直面しています。セキュリティ強化策、ネットワークのセグメンテーション、署名付きファームウェア、侵入検知システムを導入すると、モーター1台あたり300～800米ドルの追加コストが発生し、OTとセキュリティの両方のスキルを持つエンジニアが必要となりますが、事業者の64％はこの人材を欠いています。

セグメント分析

モーターとドライブが一体化したパッケージ製品は、スマートモーター市場全体よりも速いペースで成長しており、CAGRは6.31％に達しています。これは、設置時間の30～40％短縮や、電磁干渉によるトラブルシューティングの軽減を重視するユーザーを獲得しているためです。2025年においても、スタンドアロンの可変速ドライブは依然として売上高の44.56％という最大のシェアを占めています。これは、レトロフィットプロジェクトでは、モーターそのものではなくコントローラーのみを交換することが多いためです。しかし、一体型設計は、単一筐体のIP69K対応ユニットによりステンレス製エンクロージャーのコストを回避できる、移動型ロボットや洗浄可能な食品製造ラインに浸透しつつあります。

この変化は、分散制御の動向と一致しています。40軸のサーボを必要とする包装機の場合、各モーターシャフトに統合型ドライブを取り付けることで、キャビネット1列分のスペースを節約できます。アジア太平洋地域では、資本予算の都合上、段階的なアップグレードが好まれるため、スタンドアロン型ドライブへの需要は依然として高いですが、中国の補助金プログラムにより、重工業分野の国有企業は500キロワット以上の統合型プラットフォームへの移行を進めています。モジュール式アーキテクチャは引き続き採用されており、故障時にはオペレーターがモーターまたはドライブのいずれかを個別に交換することが可能です。

1キロワット未満のモーターは、EC倉庫において、1台あたり0.2～0.5キロワットのホイールドライブを4～6基搭載した自律移動ロボットが導入されるにつれて、年間6.34％の成長を見せています。対照的に、1～10キロワットクラスは2025年の売上高の38.72％を占め、産業用ポンプやコンベヤーの基幹を成しています。2025年には、0.5キロワットの統合型パッケージの単価が180～240米ドルまで下落し、かつて定速誘導モーターを使用していた用途においても、スマートな制御が可能になりました。

10キロワットを超えるクラスでは、石油・ガス・金属プラントにおいて、省エネよりも堅牢性が優先されるため、モーターの全面的な交換ではなく、予知保全へのアップグレードが選択される傾向にあり、成長率は市場平均を下回っています。ビルオートメーションは低出力分野で需要を押し上げています。中規模のオフィスには、100台の可変風量（VAV）ボックスが設置されており、各ボックスには0.1～0.3キロワットのスマートアクチュエータが搭載されています。その結果、予測期間中に、1キロワット未満のソリューションにおけるスマートモーター市場規模は、中出力ユニットとの差を縮める見込みです。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に39.74％というスマートモーター市場で最大のシェアを占めました。これは、中国が同年に180万台のモーターをアップグレードするために投入した3,000億人民元（420億米ドル）のエネルギー効率化基金に支えられたものです。インドの白物家電およびエアコン向けの「生産連動型インセンティブ（PLI）」プログラムにより、2025年には年間生産能力が120万台増加しました。一方、日本と韓国では、ロボット工学や半導体製造工場向けのサーボモーターの生産が拡大しました。地域ごとの需要は、各国の基準に合わせて統合型モーター駆動パッケージをカスタマイズする現地サプライヤーによって支えられており、政府プロジェクトの承認サイクルが短縮されています。サプライチェーンが単一ソースの部品からの依存から脱却し多様化する中、多国籍のOEMメーカーは、物流リスクを抑制するために、ベトナム、タイ、インドネシアで電子機器とモーターの組立ラインを同一拠点に集約しています。こうした投資により、同地域は世界出荷量の基幹拠点としての地位を確固たるものにしています。

中東のスマートモーター市場規模は、2026年から2031年にかけてCAGR6.71％で拡大すると予測されており、これは世界最速の伸び率です。これは、サウジアラビアの公共投資基金（PIF）が、IE4モーターとISO 50001認証が義務付けられているNEOM産業都市に200億米ドルを投入しているためです。アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ電力・水道局は、時間帯別料金制度を導入し、オフピーク時の電力料金を18％引き下げました。これにより、工場はコンプレッサー、ポンプ、ファンアレイに可変速ドライブを導入するよう促されています。カタールでは、130億米ドル規模の石油化学産業拡張計画において、最大500キロワットの防爆型スマートモーターの使用が指定されており、一方、オマーンの海水淡水化プロジェクトでは、高塩分用ポンプ向けに耐腐食性の統合型ユニットが採用されています。これらの取り組みが相まって、大規模なインフラ投資が耐久性の高い設備の受注へとつながっています。

北米は2025年の売上高の約24％を占め、バッテリー、半導体、製薬施設におけるモーターの交換を含むプラントのアップグレード費用の30％を還付する「インフレーション削減法」の税額控除が追い風となりました。欧州は22％のシェアでこれに続き、厳格なエコデザイン規制と、ピッチ制御およびヨー制御用ドライブを必要とする年間4ギガワット以上の洋上風力発電の新規導入が牽引役となっています。南米とアフリカを合わせた割合は支出の14％を占め、ブラジルの鉱業用コンベアや南アフリカの水処理用ポンプが牽引役となっています。これらはいずれも、運用コストを削減する回生駆動技術の恩恵を受けています。国境を越えた貿易協定や、現地調達率の引き上げを求める規制の強化により、サプライヤーは地域パートナーに組み立てのライセンシングを行うよう促されており、これによりサービス網の確保とリードタイムの短縮が図られています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スマートモーター市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に21億6,000万米ドル、2026年には22億9,000万米ドル、2031年までには30億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.76%です。
• スマートモーター市場の主要な分類は何ですか？
  • コンポーネント（可変速ドライブ、モーター、一体型モーター・ドライブ）、出力定格（1 kW未満、1～10 kW、10 kW超）、通信プロトコル（イーサネット／IPなど）、用途（産業用、商業用、自動車用、航空宇宙・防衛用）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）です。
• SiC／GaNパワーデバイスによる統合型モーター・ドライブパッケージのコスト低下の影響は何ですか？
  • 材料コストが約5分の1に削減され、モーター、インバーター、フィードバックセンサーを1つの筐体に収めることが可能になり、受動部品のサイズが40%縮小され、導通損失は30～35%低減されます。
• 欧州および中国における産業用エネルギー効率基準の義務化の影響は何ですか？
  • IE3以上の効率を基準とする世界の規制が統一され、IE4モーターは消費電力を8～12％削減でき、金属、セメント、パルプの生産者が老朽化したモーターを廃棄し、ターンキー方式の統合ユニットを好んで採用するようになります。
• ネットワーク接続型モーターシステムのサイバーセキュリティ上の脆弱性は何ですか？
  • 2025年に発覚した14件のファームウェアの欠陥により、認証なしのModbus-TCP書き込みが可能となり、スマートドライブの緊急停止機能が解除される恐れがあります。
• スマートモーター市場のセグメント分析ではどのような成長が見込まれていますか？
  • モーターとドライブが一体化したパッケージ製品はCAGR6.31%で成長し、スタンドアロンの可変速ドライブは依然として売上高の44.56%を占めています。
• アジア太平洋地域のスマートモーター市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年に39.74%のシェアを占め、中国が180万台のモーターをアップグレードするために投入した3,000億人民元（420億米ドル）のエネルギー効率化基金に支えられています。
• 中東のスマートモーター市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR6.71%で拡大すると予測され、これは世界最速の伸び率です。
• 北米のスマートモーター市場のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の約24%を占め、バッテリー、半導体、製薬施設におけるモーターの交換を含むプラントのアップグレード費用の30%を還付する「インフレーション削減法」の税額控除が追い風となっています。
• スマートモーター市場に参入している主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd、Siemens AG、Schneider Electric SE、Rockwell Automation Inc.、Nidec Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • デバイス上での最適化に向けた、スマートモーター制御とエッジAIの融合
  • 欧州および中国における産業用エネルギー効率基準に関する規制
  • 商業ビルのHVACシステムにおける急速な電化
  • 自律移動ロボットおよびAGVにおける導入の拡大
  • 洋上風力発電用ピッチ・ヨーシステムの導入拡大
  • SiC／GaNパワーデバイスによる統合型モーター駆動パッケージのコスト低下
• 市場抑制要因
  • ネットワーク化されたモーターシステムにおけるサイバーセキュリティ上の脆弱性
  • 相互運用性を制限する、分断された通信プロトコル・エコシステム
  • パワーエレクトロニクス部品における長期化するサプライチェーンの制約
  • 状態ベースの保守分析におけるスキルギャップ
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因の影響

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • 可変速ドライブ
  • モーター
  • 統合型モータードライブ
• 出力定格別
  • 1 kW未満
  • 1～10 kW
  • 10 kW超
• 通信プロトコル別
  • イーサネット／IP
  • PROFINET
  • Modbus TCP
  • その他の通信プロトコル
• 用途別
  • 産業
    • 石油・ガス
    • 金属・鉱業
    • 水・廃水処理
    • 食品・飲料
    • 化学品
  • 商業
    • HVACおよびビルオートメーション
    • データセンター
  • 自動車
  • 航空宇宙・防衛
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Nidec Corporation
  • Applied Motion Products Inc.
  • Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
  • Brook Crompton Holdings Ltd
  • Dunkermotoren GmbH
  • Emerson Electric Co.
  • Fuji Electric Co. Ltd
  • Moog Inc.
  • Nanotec Electronic GmbH and Co. KG
  • Parker Hannifin Corporation
  • Regal Rexnord Corporation
  • Safran Electrical and Power
  • SEW-Eurodrive GmbH and Co KG
  • Shanghai Moons'Electric Co. Ltd
  • Turntide Technologies Inc.
  • WEG S.A.
  • Yaskawa Electric Corporation

第7章 市場機会と将来の展望