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市場調査レポート
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自動車用ガレージ機器の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Garage Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 80 Pages
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2～3営業日
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自動車用ガレージ機器の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 80 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の自動車用ガレージ機器の市場規模は、2024年に81億米ドルに達し、2024～2029年にかけてCAGR 4%で成長し、2029年には112億米ドルに達すると予測されています。

Automotive Garage Equipment-Market

自動車整備機器市場の需要を牽引しているのは、既存の修理工場や独立ガレージのアップグレード、インドやブラジルなど新興国における自動車販売の増加です。

例えば、国際貿易評議会によると、ブラジルは2023年に91%という驚異的な伸びを記録したことから、2024年には電気自動車とハイブリッド車の販売台数が60%急増すると予想されています。

さらに、OEMメーカーが自動車性能向上のためのデータ蓄積を優先するようになり、適切な自動車整備機器のニーズが高まることから、市場は拡大すると予想されます。

加えて、自動車メーカーが技術的なブレークスルーと低燃費の自動車作りに傾倒していることから、自動車用ガレージ機器の需要も増加する可能性が高いです。自動車整備機器メーカーは、商用車の大規模なフリートがホイールアライメントの利点に高い関心を示すようになったため、商用車用ホイールアライナーの需要が伸びています。

例えば、2023年10月、ハンターの最先端ヘビーデューティホイールアライメント機器の主要販売代理店であるTotalkareは、ハンターエンジニアリングカンパニーとの提携を発表し、商用車メンテナンス産業の最前線に3つの製品をもたらしました。

アジア太平洋、次いで欧州、北米が予測期間中に顕著な成長を遂げると予想されています。これらの地域の主要国における自動車生産台数の急増と自動車消費者の安全に対する関心の高まりが、自動車用ガレージ機器の需要を促進すると予想されます。

自動車用ガレージ機器の市場動向

乗用車が最も高い市場シェアを占める

乗用車は、スタイリッシュなデザイン、コンパクトなサイズ、経済的価値といった特徴から、ここ数年 促進要因の間で絶大な人気を博しています。乗用車は、多くの先進国で最も一般的な交通手段となっています。ライフスタイルの向上、購買力平価と可処分所得の増加、ブランド認知度の向上、経済成長が、世界の顧客嗜好の変化をもたらし、乗用車の販売台数を伸ばしています。

  • インド自動車工業会によると、乗用車の販売台数は2022～2023年に146万7,039台から174万7,376台に増加します。

世界の需要の増加に伴い、コストの低下、技術の向上、政府の支援により、電気自動車の販売台数は飛躍的に伸びています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年第1四半期には230万台以上の電気自動車が販売され、2022年比で約25%増加しました。

スポーツ用多目的車（SUV）需要の増加は、市場プレーヤーに収益機会を創出し、乗用車セグメントの世界の主要促進要因として機能します。

乗用車販売台数の増加は、ブレーキ点検・修理、オイル交換、タイヤメンテナンス、エンジン診断など、燃費向上、信頼性向上、安全性強化のための様々な要因で必要とされるガレージ設備の需要拡大につながります。

また、先進技術を搭載したより新しく効率的なガレージ用機器のイントロダクションや、自動車修理のための様々なサービスを提供する企業の提携も市場を牽引しています。こうした市場の動向や開拓は、近い将来の市場の見通しが楽観的であることを示しています。

  • 例えば、2024年1月、ETASとBoschは診断ソフトウェアおよび情報サービスの共同事業活動を開始しました。将来的には、ETASは、車両製造から走行中の車両のヘルスモニタリング、メンテナンス、トラブルシューティングに至るまで、車両のライフサイクル全体にわたってオーサリングおよび診断ソリューションを提供する予定です。

アジア太平洋がトップシェア

アジア太平洋の自動車整備機器市場は、今後数年間で大きく成長すると予想されています。同地域における自動車用ガレージ機器の需要は、主に中国、インド、その他の国々における新車・中古車・商用車の販売台数の増加によって支えられています。さまざまな自動車メーカーが、自律走行車、ハイブリッド車、電気自動車向けの電気技術やデジタル技術の開拓に投資しており、これが市場に好影響を与えると予想されます。

  • 例えば、BYDは2024年1月、自動駐車などの先進技術でライバルに対抗するため、AIを搭載したスマートカーシステムを発表しました。同社は50億人民元（7億180万米ドル）を投じて、中国全土の都市に世界初の全地形対応型専門試乗場を建設する計画です。

近年、タイムリーな予防メンテナンスの必要性が重要視されているため、ほとんどの消費者は自動車を適切な状態に保とうとしており、市場にプラスの影響を与えています。

各国の自動車セクターが成長し、高度な安全性と利便性を備えた自動車が生産されていることを考慮すると、自動車整備工場は新時代の自動車に対応するために設備のアップグレードに注力しています。多くの既存企業や新興企業が、需要に対応するために新しい機器を発売しています。

  • 2023年1月、自動車インテリジェント診断、検査、TPMS製品の世界的大手プロバイダーであるAutelは、インド向けに3つの主要製品ライン、すなわち自動車診断製品、イモビライザーシリーズの機器、自動車タイヤ空気圧モニタリングシステム用TPMSシリーズを発売しました。

こうした要因や新興市場の開拓により、アジア太平洋は市場関係者に数多くの機会を提供し、同地域での活動拡大を促し、将来の大きな成長につながると予想されます。

自動車用ガレージ機器産業の概要

自動車用ガレージ機器市場は、世界的および地域的に確立されたプレーヤーによって統合され、主導されています。市場の主要企業には、Continental AG、Robert Bosch GmbH、Autoliv Inc.、Denso Corporation、Delphi Automotive PLCなどがあります。各社は市場での地位を維持するために、新製品の発売、提携、合併などの戦略を採用しています。

  • 例えば、2023年9月、Google CloudとContinentalは戦略的提携を発表しました。両社は、Continentalの専門知識とグーグルのデータおよびAI技術を組み合わせることで、自動車産業向けに革新的かつ柔軟で未来志向のデジタルソリューションを提供していきます。
  • 2023年1月、Delphi Technologiesは、独立系整備工場技術者を対象とした新しいハブ「Masters of Motion」を立ち上げました。これは、技術者とワークショップをさらにサポートするための持続的なキャンペーンの始まりです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 乗用車販売の増加
  • 市場抑制要因
    • ガレージ設備の故障による修理作業のダウンタイム
  • 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション（市場規模：金額、10億米ドル）

  • 機器タイプ別
    • リフティング機器
    • 排気ガス検査機器
    • ボディショップ機器
    • ホイール・タイヤ機器
    • 車両診断・検査
    • 洗浄機器
    • その他の機器タイプ別
  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他の北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • その他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Robert Bosch GmbH
    • Continental AG
    • Istobal SA
    • Aro Equipments Pvt. Ltd
    • Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co. Ltd
    • Arex Test Systems BV
    • Boston Garage Equipment Ltd
    • Vehicle Service Group
    • Gray Manufacturing Company Inc.
    • VisiCon Automatisierungstechnik GmbH
    • MAHA Mechanical Engineering Haldenwang GmbH & Co. KG

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 92939

The Automotive Garage Equipment Market size is estimated at USD 8.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.20 billion by 2029, growing at a CAGR of 4% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Garage Equipment - Market

The demand in the automotive garage equipment market is driven by the upgradation of existing repair shops and independent garages and increasing vehicle sales in emerging economies such as India and Brazil.

For example, according to the International Trade Council, Brazil anticipates a 60% surge in electric and hybrid car sales in 2024 based on a stellar performance in 2023, where sales experienced an impressive 91% growth.

Moreover, the market is anticipated to expand as OEMs start prioritizing the accumulation of data on enhancing vehicle performance, which will elevate the need for suitable automotive garage equipment.

In addition, as automakers are gravitating toward technical breakthroughs and the creation of fuel-efficient automobiles, there is likely to be an increase in the demand for automotive garage equipment. Automotive garage equipment manufacturers are experiencing growth in demand for commercial vehicle wheel aligners as extensive fleets of commercial vehicles are now showing greater interest in the advantages of wheel alignment.

* For instance, in October 2023, Totalkare, a key distributor of Hunter's cutting-edge heavy-duty wheel alignment equipment, announced a partnership with Hunter Engineering Company, bringing a trio of products to the forefront of the commercial vehicle maintenance industry.

Asia-Pacific, followed by Europe and North America, is expected to witness notable growth over the forecast period. The surge in vehicle production and vehicle production across major countries in these regions and increasing safety concerns among car consumers are expected to drive the demand for automotive garage equipment.

Automotive Garage Equipment Market Trends

Passenger Cars Hold Highest Market Share

Passenger cars have gained immense popularity among drivers over the past few years due to features such as stylish design, compact size, and economic value. Passenger cars are the most common mode of transportation in numerous advanced countries. The improving lifestyles, increasing power purchase parity and disposable income, raising brand awareness, and growing economy are leading to customer preference changes globally, resulting in high sales of passenger cars.

  • According to the Society of Indian Automobile Manufacturers, sales of passenger cars increased from 14,67,039 to 17,47,376 units in 2022-23.

With the increase in global demand, electric car sales have been growing exponentially due to falling costs, improving technology, and government support. For instance, over 2.3 million electric cars were sold in the first quarter of 2023, about 25% more than in 2022, according to the International Energy Agency.

The rise in the demand for sport utility vehicles (SUVs) creates profitable opportunities for market players and acts as a major driving factor for the passenger cars segment globally.

The rise in passenger car sales leads to growth in demand for garage equipment as it is needed for various factors such as brake inspection and repair, oil change, tire maintenance, engine diagnostic, and others for better mileage, reliability, and enhanced safety.

The introduction of newer, more efficient garage equipment with advanced technologies and the collaborations of companies to offer various services for automotive repair are also driving the market. Such trends and developments in the market indicate an optimistic outlook for the market in the near future.

  • For instance, in January 2024, ETAS and Bosch diagnostic software and information services started joint business activities. In the future, ETAS will offer authoring and diagnostic solutions across the entire vehicle life cycle - from vehicle manufacturing to health monitoring, maintenance, and troubleshooting of vehicles on the road.

Asia-Pacific Holds the Highest Market Share

The Asia-Pacific automotive garage equipment market is expected to grow significantly over the coming years. The demand for automotive garage equipment in the region is mainly supported by increasing sales of new and used cars and commercial vehicles across China, India, and other countries. Various automakers are investing in the development of electric and digital technologies for autonomous, hybrid, and electric vehicles, which is expected to have a positive impact on the market.

  • For instance, in January 2024, BYD launched its AI-powered smart car system to better compete with rivals on advanced technologies such as automated parking. The company plans to invest CNY 5 billion (USD 701.8 million) to build the world's first all-terrain professional test drive sites in cities across China.

As the need for timely preventive maintenance has gained significant importance in recent years, most consumers are trying to keep their vehicles in proper condition, positively influencing the market.

Considering the growth of the automotive sector in various countries and vehicles produced with advanced safety and convenient features, automotive workshops are focusing on upgrading their equipment to comply with new-aged vehicles. Many existing players and new startups are launching new equipment to cater to the demand.

  • In January 2023, Autel, a leading global provider of automotive intelligent diagnostics, inspection, and TPMS products, launched three major product lines for India, namely automotive diagnostic products, immobilizer series of devices, and TPMS series for automotive tire pressure monitoring systems.

Due to these factors and developments, it is expected that Asia-Pacific will provide numerous opportunities for market players and encourage them to expand their activities in the region, leading to significant growth in the future.

Automotive Garage Equipment Industry Overview

The automotive garage equipment market is consolidated and led by globally and regionally established players. Some of the major players in the market include Continental AG, Robert Bosch GmbH, Autoliv Inc., Denso Corporation, and Delphi Automotive PLC. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.

  • For instance, in September 2023, Google Cloud and Continental announced a strategic partnership. Together, they will provide innovative, flexible, and future-oriented digital solutions for the automotive industry by combining Continental's expertise with Google's data and AI technologies.
  • In January 2023, Delphi Technologies launched its new Masters of Motion hub aimed at independent garage technicians. This is the start of a sustained campaign to provide added support for technicians and workshops.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 VALUE CHAIN ANALYSIS

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Sales of Passenger Cars
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Failure in Garage Equipment may Result in Downtime of the Repair Work
  • 5.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1 Threat of New Entrants
    • 5.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 5.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.4 Threat of Substitute Products
    • 5.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)

  • 6.1 By Equipment Type
    • 6.1.1 Lifting Equipment
    • 6.1.2 Emission Testing Equipment
    • 6.1.3 Body Shop Equipment
    • 6.1.4 Wheel and Tire Equipment
    • 6.1.5 Vehicle Diagnostic and Testing
    • 6.1.6 Washing Equipment
    • 6.1.7 Other Equipment Types
  • 6.2 By Vehicle Type
    • 6.2.1 Passenger Cars
    • 6.2.2 Commercial Vehicles
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
      • 6.3.1.3 Rest of North America
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 India
      • 6.3.3.2 China
      • 6.3.3.3 Japan
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the world
      • 6.3.4.1 South America
      • 6.3.4.2 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share
  • 7.2 Company Profiles*
    • 7.2.1 Robert Bosch GmbH
    • 7.2.2 Continental AG
    • 7.2.3 Istobal SA
    • 7.2.4 Aro Equipments Pvt. Ltd
    • 7.2.5 Guangzhou Jingjia Auto Equipment Co. Ltd
    • 7.2.6 Arex Test Systems BV
    • 7.2.7 Boston Garage Equipment Ltd
    • 7.2.8 Vehicle Service Group
    • 7.2.9 Gray Manufacturing Company Inc.
    • 7.2.10 VisiCon Automatisierungstechnik GmbH
    • 7.2.11 MAHA Mechanical Engineering Haldenwang GmbH & Co. KG

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS