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市場調査レポート
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1523371

エアタクシー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Air Taxi - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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エアタクシー：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

エアタクシー市場規模は2024年に14億1,000万米ドルと推定され、2029年には40億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは23.32%で成長する見込みです。

Air Taxi-Market

エアタクシー市場の需要を牽引しているのは、代替交通手段へのニーズと、大都市における交通渋滞問題の増大です。都市人口が増加し続ける中、従来の地上交通機関では限界に直面しています。エアタクシーは短距離移動の有望なソリューションであり、利便性と効率性を提供します。

航空業界の大手企業がその市場開拓に投資していることもあり、エアタクシーシステム市場は今後数年間で大きな成長が見込まれます。この成長は、持続可能なスマートシティプロジェクトに関連するさまざまな政府の取り組みによってさらに助長されます。こうしたエアタクシーシステムの商業展開は、予測期間中に行われると予想されます。

しかし、既存の輸送システムとエアタクシーとの間の高い価格差や、航空免許に関する厳しい政府規制が、予測期間中のエアタクシー市場の成長を抑制する可能性があります。このような要因にもかかわらず、エアタクシー市場は研究開発投資の急増を目の当たりにしており、この領域に大きな成長の可能性を見出す数多くの新興企業や航空宇宙企業を惹きつけています。その結果、これらの要因が予測期間における市場の成長軌道を促進すると予測されます。

エアタクシー市場の動向

予測期間中はパイロットセグメントが市場シェアを独占

エアタクシーの初期段階では、エアタクシー業界の利害関係者はパイロット主導のエアタクシーサービスを重視しています。エアタクシーのインフラ整備には多額の投資が必要です。GDPが高い国ほど、バーティポート、充電ステーション、航空交通管理システムなど、必要なインフラに投資しやすい立場にあります。例えば、2024年には、米国、中国、ドイツ、日本、インドが、GDPと一人当たりGDPの面で主要な経済国の一部となっています。これらの国々は、国全体でさまざまなエアタクシーサービスを開発する段階にあります。

さらに、規制状況は、エアタクシーの導入を成功させるための重要な要素です。現行の規制の枠組みを徹底的に評価し、エアタクシーがもたらす独自の課題に対処するための新たな規制を策定する必要があります。例えば、2023年7月、FAAは、電動エアタクシーは4,000ftより高く、かつ管制空域の都市部上空を飛行すべきではないと発表しました。エアタクシーを操縦するパイロットには航空管制の許可が必要となり、航空機には自動従属監視放送（ADS-B）Outシステムが必要となります。

さらに、世界各国は旅客輸送のためのエアタクシーサービスの開発を重視しており、多くのプロジェクトが開発中です。例えば、2023年10月、EHang社のEH216-S電動垂直離着陸機（eVTOL）は、中国民用航空局から型式証明書を授与され、同社は商業サービスを開始する前に運行許可を取得する見込みです。

全体として、自律型エアタクシーの運行が開始されるまでは、パイロットの配備がエアタクシーに慣れ親しんでもらうための一助となります。これによって、予測期間中にエアタクシーの価値提案が構築されることが期待されます。このような発展は、予測期間中のパイロット市場セグメントの成長を促進すると予想されます。

予測期間中、北米が最大の市場シェアを占める見込み

都市部での空の移動に必要な航空インフラが存在することから、北米地域は今後数年間、エアタクシーサービスをいち早く採用する地域となります。同地域の主要市場である米国は、同地域におけるエアタクシーサービスの膨大な需要を生み出すと予測されています。高い消費者需要とともに、高度に発達した航空交通管制インフラと、有人・無人の交通管理を重視する傾向が強まっており、これらはエアタクシーサービスの運営に理想的なパラメーターであるため、同地域の市場成長に貢献すると予想されます。

Joby Aviation、Wisk Aero、Kitty Hawk Corporationなど、米国を拠点とするさまざまなエアタクシー会社が、すでにこの地域でのエアタクシー事業の枠組みを積極的に開発しています。これらの企業は、エアタクシーサービスの領域におけるフロントランナーの一部です。環境に優しい輸送のため、モビリティ企業は電気ベースのエアタクシーの開発に力を入れています。例えば、2023年11月、Joby Aviation, Inc.は、ニューヨーク市での展示飛行に成功したと発表しました。同社は、eVOTLを都市部で飛行させたのはこれが初めてだと述べた。

UAMエコシステムの促進を目的とした米国政府の複数の取り組みが、市場の成長を促進すると思われます。2023年4月、FAAはUrban Air Mobility（UAM）Concept of Operations（ConOps）のバージョン2.0を発表しました。この青写真は、基本的に、エアタクシーを国家空域に統合するための技術的詳細と運用要件を概説しています。こうした要素は、予測期間中、北米地域のエアタクシー市場の成長を助けると期待されています。

エアタクシー業界の概要

エアタクシー市場は半固有の性質を持っており、様々な事業者によって特徴づけられています。Volocopter GmbH、Guangzhou EHang Intelligent Technology、Jaunt Air Mobility Corporation、Lilium GmbH、Joby Aero, Inc.は、エアタクシー市場の著名なプレーヤーの一部です。

同市場は黎明期にあり、各社はエアタクシーシステム用航空機のプロトタイプモデルを開発しています。各社は、予測期間中に他のプレーヤーに対して競争優位に立つために、提携、契約、研究開発投資の増加など、さまざまな事業戦略を実施しています。

この分野では、研究開発や技術的専門知識の初期コストが高いため、新規参入業者の脅威は中程度です。The Boeing Companyなどの伝統的な航空機製造企業も、この市場への投資を増やしています。例えば、2022年1月、The Boeing Companyは、先進的な航空機動性（AAM）企業であるWisk Aeroに約4億5,000万米ドルを投資しました。この投資は、第6世代eVTOL航空機の開発と認証においてWiskを支援するものと期待されています。よりクリーンで混雑のない輸送手段へのニーズの高まりと政府規制の変化は、新規参入企業を引き付け、市場間の競争企業間の敵対関係を高めると予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 事業形態
    • パイロット
    • 自律型
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • エジプト
      • イスラエル
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Airbus SE
    • Textron Inc.
    • The Boeing Company
    • Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd.
    • Joby Aero, Inc.
    • Volocopter GmbH
    • Hyundai Motor Company
    • Lilium GmbH
    • Jaunt Air Mobility Corporation
    • Wisk Aero LLC
目次
Product Code: 72562

The Air Taxi Market size is estimated at USD 1.41 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.04 billion by 2029, growing at a CAGR of 23.32% during the forecast period (2024-2029).

Air Taxi - Market

The air taxi market demand is driven by the need for an alternative mode of transportation and the increasing problem of traffic congestion in metro cities. As urban populations continue to rise, traditional ground transportation faces limitations. Air taxis offer a promising solution for short-distance travel, providing convenience and efficiency.

The market for air taxi systems is expected to witness significant growth in the coming years, with major companies in the aviation industry investing in their development. This growth is further aided by various government initiatives related to sustainable smart city projects. Commercial deployment of these air taxi systems is expected to take place during the forecast period.

However, high differential pricing between the existing transportation systems and air taxis and strict government regulations regarding aviation licensing can restrain the growth of the air taxi market during the forecast period. Despite this factor, the air taxi market is witnessing a surge of research and development investments, attracting numerous start-ups and aerospace firms that see tremendous growth potential in this domain. As a result, these factors are projected to fuel the market's growth trajectory in the forecast period.

Air Taxi Market Trends

Piloted Segment to Dominate Market Share During the Forecast Period

During the initial stages of the operation of the air taxis, stakeholders in the air taxi industry are emphasizing more on pilot-driven air taxi services. Developing air taxi infrastructure requires substantial investment. Countries with higher GDP are better positioned to invest in necessary infrastructure such as vertiports, charging stations, and air traffic management systems. For instance, in 2024, the US, China, Germany, Japan, and India are some of the major economies in terms of GDP and GDP per capita. These countries are in the phase of developing various air taxi services across their countries.

In addition, the regulatory landscape is a critical factor in the successful implementation of air taxis. The current regulatory framework needs to be thoroughly evaluated, and new regulations need to be developed to address the unique challenges posed by air taxis. For instance, in July 2023, the FAA announced that electric air taxis should not fly higher than 4,000ft and above urban areas in controlled airspace. The pilots who operate the air taxis will require air traffic control clearances, and the aircraft needs automatic dependent surveillance-broadcast (ADS-B) Out systems.

Furthermore, various global countries are emphasizing the development of air taxi services for passenger travel, with many projects in development. For instance, in October 2023, EHang's EH216-S electric vertical take-off and landing (eVTOL) was awarded a type certificate by the Civil Aviation Administration of China, and the company is expecting to obtain an operation permit before it can begin commercial service.

Overall, until autonomous air taxi operations become operational, pilot deployment will aid the public in increasing familiarity with the air taxis. This is expected to build the value proposition for air taxis in the forecast period. Such developments are expected to aid the growth of the piloted market segment in the forecast period.

North America to Exhibit the Largest Market Share During the Forecast Period

The presence of the necessary aviation infrastructure required for urban air mobility makes the North American region the early adopter of air taxi services in the years to come. The US, a key market in the region, is anticipated to generate a huge demand for air taxi services in the region. Along with the high consumer demand, highly developed air traffic control infrastructure and the growing emphasis on manned and unmanned traffic management are expected to help the growth of the market in the region, as these are the ideal parameters for the operation of air taxi services.

Various US-based air taxi companies, such as Joby Aviation, Wisk Aero, and Kitty Hawk Corporation, are already actively developing frameworks for air taxi operations in the region. These companies are some of the front runners in the domain of air taxi services. For eco-friendly transport, mobility companies are emphasizing on development of electric-based air taxis. For instance, in November 2023, Joby Aviation, Inc. announced that it had successfully performed an exhibition flight in New York City. The company mentioned that it's the first time it has flown the eVOTL in an urban setting.

Several US government initiatives aimed at promoting the UAM ecosystem will drive market growth. In April 2023, the FAA published version 2.0 of its Urban Air Mobility (UAM) Concept of Operations (ConOps), which is a comprehensive plan that lays out the framework for the future of air taxi operations in the national airspace. This blueprint essentially outlines the technical details and operational requirements for the integration of air taxis into the national airspace. Such factors are expected to aid the growth of the air taxi market in the North American region during the forecast period.

Air Taxi Industry Overview

The market of air taxi market is semi-consolidated in nature and is characterized by various operators. Volocopter GmbH, Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd, Jaunt Air Mobility Corporation, Lilium GmbH, and Joby Aero, Inc. are some of the prominent players in the air taxi market.

The market is in the nascent stage, and companies in this market are developing prototype models of their aircraft for air taxi systems. The companies are implementing various business strategies such as partnerships, agreements, increasing R&D investments, etc., to gain a competitive edge over other players in the forecast period.

The threat of new entrants in this domain is moderate as the initial cost of research and development, as well as technical expertise, is high. Traditional aircraft manufacturing companies, such as The Boeing Company, are also increasing their investments in the market. For instance, in January 2022, The Boeing Company invested around USD 450 million in the advanced air mobility (AAM) company Wisk Aero. The investment is expected to support Wisk in developing and certification 6th-generation eVTOL aircraft. The increasing necessity for cleaner and congestion-free modes of transportation and the changing government regulations are expected to attract new players, increasing competitive rivalry in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Mode of Operation
    • 5.1.1 Piloted
    • 5.1.2 Autonomous
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 India
      • 5.2.3.2 China
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 South Korea
      • 5.2.3.5 Australia
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Mexico
      • 5.2.4.3 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 Saudi Arabia
      • 5.2.5.2 Egypt
      • 5.2.5.3 Israel
      • 5.2.5.4 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Textron Inc.
    • 6.2.3 The Boeing Company
    • 6.2.4 Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd.
    • 6.2.5 Joby Aero, Inc.
    • 6.2.6 Volocopter GmbH
    • 6.2.7 Hyundai Motor Company
    • 6.2.8 Lilium GmbH
    • 6.2.9 Jaunt Air Mobility Corporation
    • 6.2.10 Wisk Aero LLC