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市場調査レポート
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1523339

ボツリヌス毒素：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Botulinum Toxin - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

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英文 114 Pages
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2～3営業日
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ボツリヌス毒素：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ボツリヌス毒素市場規模は2024年に64億9,000万米ドルと推定・予測され、2029年には101億米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは9.20%で成長すると予測されています。

Botulinum Toxin-Market

ボツリヌス毒素は、美容や治療分野でさまざまな用途があります。注射による美容処置に対する需要の増加、ボツリヌス毒素の治療用途を拡大するための研究開発イニシアチブの高まり、非侵襲的または最小侵襲的な美容治療に対する患者の嗜好の高まりなどの要因が、予測期間中の市場成長を促進すると予測されています。

非外科的美容治療の利点の増大とその処置量の増加は、今後数年間の市場拡大に拍車をかけると予想されます。例えば、2023年2月にJournal of Cosmetic Dermatologyが発表した論文によると、ボツリヌス毒素注射による処置は、顔の魅力を高め、処置後も顔の自然さを維持するために、人々の間で信頼できると考えられています。したがって、ボツリヌス毒素ベースの美容施術に関連するこのような利点は、市場の成長を支える可能性が高いです。

加えて、ボツリヌス毒素をベースとした施術の世界の施術量の増加は、調査期間中の市場拡大を促進すると予想されるもう一つの要因です。例えば、2023年9月に発表された2022年の国際美容整形外科学会（ISAPS）の報告書によると、ボツリヌス毒素ベースの処置は、非外科的美容処置カテゴリー全体で最も実施されたもの一つでした。例えば、2022年には、約18,857,311件の非外科的美容施術が世界的に行われ、その中で9,221,419件がボツリヌス毒素ベースの施術であり、ヒアルロン酸ベースの施術がそれに続きます。このように、ボツリヌス毒素をベースとした施術の施術量の増加は、予測期間中に市場の取り込みを加速させると予測されています。

また、ジストニアや片頭痛など、美容以外の様々な用途でボツリヌス毒素の治療用途が拡大していることも、予測期間における市場の成長に寄与すると予想されます。さらに、ボツリヌス毒素が潜在的な治療法として使用できる運動障害や筋骨格系疾患などの様々な疾患の有病率は、ボツリヌス毒素の需要を促進し、それによって市場の成長に貢献すると予想されています。

例えば、2023年3月にHHS Public Accessによって発表された論文によると、ジストニアは、ねじれ姿勢を伴う最も一般的な運動障害の1つであり、全体の有病率は10万人当たり16.4人で、すべての人口統計でより一般的でした。ボツリヌス毒素は、筋肉の硬直や痙縮を軽減する役割が証明されているため、ジストニアの負担が大きくなればなるほど、今後数年間はボツリヌス毒素の需要に拍車がかかると予想されます。

また、ボツリヌス毒素の臨床試験量の増加や治験候補薬の良好なトップライン結果は、市場の成長にさらに貢献すると期待されています。例えば、2024年3月、AEON Biopharma Inc.は、片頭痛管理用の治験候補薬ABP-450（プラボツリヌス毒素A）の良好な臨床最新情報を発表しました。このような治験薬候補の良好なトップライン結果は、予測期間中の市場の成長に寄与すると期待されます。

さらに、ボツリヌス毒素の需要拡大に対応するための革新的な製品の上市は、市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年12月、Gufic Biosciences社はインドでA型ボツリヌス毒素注射剤Zarbotを発売しました。この注射剤は米国のPrime Bio社と共同で製造されたもので、特定の神経疾患の管理に有用です。

このように、ボツリヌス毒素の美容および非美容用途での需要の増加と頻繁な製品の発売は、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。しかし、ボツリヌス毒素に関連する副作用や、美容施術をサポートする償還政策の欠如が、予測期間における市場の成長を抑制すると予想されています。

ボツリヌス毒素市場の動向

予測期間中、眉間のしわセグメントが市場で大きなシェアを占める見込み

  • ボツリヌス毒素A製剤は、ボツリヌス毒素A製剤の中でも特に高い毒性を持つことから、ボツリヌス毒素A製剤は、ボツリヌス毒素A製剤の中でも特に高い毒性を持っています。ボツリヌス毒素Aは、眉間のしわを改善する非外科的治療として最も好まれています。
  • 眉間のしわが増加する主な要因は、自然加齢、過酷な日光への暴露、精神的ストレスです。このような眉間のしわの発生は、ボツリヌス毒素の需要を高め、市場の成長に貢献すると予想されています。
  • また、ボツリヌス毒素の治療効果が実証されていることも、調査期間中の市場拡大が期待される要因の一つです。例えば、2022年12月にJournal of Aesthetic Plastic Surgeryが発表した論文によると、中国人患者における眉間のしわ治療において、アボボツリヌス毒素A（ボツリヌス毒素）の複数回注射が高い有効性と安全性を示しました。
  • 同様に、2024年3月にInternational Open Access Journal of the American Society of Plastic Surgeonsによって発表された論文によると、ボツリヌス毒素による精密な治療は、眉間のしわの治療においてより高い治療効果を示しました。このように、ボツリヌス毒素による眉間のしわ治療の有効性が証明されたことで、眉間のしわ治療へのボツリヌス毒素の採用が加速し、予測期間中の同分野の成長が拡大すると予測されています。
  • 業界参入企業による、眉間のしわ治療の潜在的な候補を開発する取り組みの増加は、市場にプラスの影響を与えると予想されます。例えば、2023年11月、Galderma社は眉間のしわ治療に対するRelabotulinumtoxinAの第IIIb相試験の良好な結果を発表しました。この結果は、眉間のしわ治療におけるリラボツリヌムトキシンAの速効性と持続性を実証するものでした。市場参入企業によるこのような取り組みにより、予測期間中のセグメント拡大が期待されます。
  • このように、ボツリヌス毒素の眉間のしわ管理における有効性の証明や、新規製品の開発に対する市場参加者の努力の増加などの要因が、予測期間中のボツリヌス毒素市場の成長に貢献すると予想されます。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米は予測期間中、世界市場で大きな成長を記録すると予想されます。美容処置に対する需要の高まり、ジストニアやその他の筋障害の有病率の増加、ボツリヌス毒素の治療用途に関する研究開発活動の活発化などの主な要因が、この地域における予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。
  • 北米における非外科的美容処置の需要の増加とボツリヌス毒素注射の処置量の増加は、調査期間にわたって地域の市場成長を加速すると予測されています。例えば、2023年9月に発行された国際美容整形学会（ISAPS）の2022年報告書によると、米国では2022年に約3,945,282件のボツリヌス毒素処置が行われ、メキシコでは約345,939件の処置が行われました。したがって、同地域における非外科的ボツリヌス毒素ベースの処置件数の増加は、予測期間にわたって同地域の市場成長をさらに押し上げると予測されます。
  • さらに、美容および非美容用途の製品上市および製品承認の増加が市場成長に寄与すると予測されます。例えば、2023年8月、米国食品医薬品局（US FDA）は、成人の頸部ジストニアの管理に対するダキシボツリヌムトキシンA（DAXXIFY）注射の最初の治療適応症を承認しました。
  • また、アクアビット・ファーマシューティカルズ・インクは2022年3月、ボツリヌス毒素の新薬（DTX-021）の調査を米食品医薬品局（FDA）に提出し、承認を得ました。DTX-021はA型ボツリヌス毒素製剤で、中等度から重度の眉間のしわの治療を目的としています。
  • したがって、美容整形に対する需要の高まり、大手市場プレイヤーの存在、進行中の製品承認などの要因が、この地域の市場成長に寄与すると予想されます。

ボツリヌス毒素産業の概要

ボツリヌス毒素市場は、複数の市場プレイヤーの存在により、適度に断片化されています。競合情勢には、市場シェアを握る数社の国際企業および地域企業の分析が含まれます。市場の主要企業は、Galderma、Evolus Inc.、Merz Pharma GmbH &Co.KGaA、AbbVie Inc.（Allergan）、Ipsen Pharmaなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 美容施術に対する需要の増加
    • ボツリヌス毒素の治療用途を拡大するための研究開発イニシアチブの高まり
  • 市場抑制要因
    • ボツリヌス毒素に関連する副作用
    • 美容施術を支援する償還政策の欠如
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 用途別
    • 美容
      • 眉間のしわ
      • カラスの足跡
      • 額のしわ
      • その他
    • 美容以外
      • ジストニア
      • 慢性偏頭痛
      • 眼科疾患
      • その他
  • エンドユーザー別
    • スパ・美容センター
    • クリニック・病院
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
    • AbbVie Inc.（Allergan）
    • Evolus Inc.
    • Revance Therapeutics Inc.（Revance Aesthetics）
    • HUGEL
    • Ipsen Biopharmaceuticals Inc.
    • USWM LLC
    • Medytox
    • Eisai
    • Hughs
    • Galderma
    • Daewoong Pharmaceuticals

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67009

The Botulinum Toxin Market size is estimated at USD 6.49 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.10 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.20% during the forecast period (2024-2029).

Botulinum Toxin - Market

Botulinum toxin has a range of applications in cosmetics and therapeutic spaces. Factors such as increasing demand for injectable aesthetic procedures, growing research and development initiatives to expand the therapeutic applications of botulinum toxin, and growing patient preference for non-invasive or minimally invasive cosmetic treatments are projected to facilitate market growth over the forecast period.

The increasing advantages of non-surgical aesthetic treatments and their growing procedural volumes are expected to spur market uptake over the coming years. For instance, according to an article published by the Journal of Cosmetic Dermatology in February 2023, botulinum toxin injectable procedures are considered trustworthy among people for increasing the attractiveness of the face and maintaining the naturalness of the face after the procedure, too. Thus, such advantages associated with botulinum toxin-based aesthetic procedures are likely to support market growth.

In addition, the growing procedural volumes of botulinum toxin-based procedures worldwide are another factor anticipated to foster market expansion over the study period. For instance, as per the 2022 report International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) published in September 2023, botulinum toxin-based procedures were among the most performed ones across the non-surgical aesthetic procedures category. For instance, in 2022, around 18,857,311 non-surgical aesthetic procedures were performed globally, and among them, 9,221,419 were botulinum toxin-based procedures followed by hyaluronic acid-based procedures. Thus, the increase in procedural volumes of botulinum toxin-based procedures is projected to accelerate market uptake over the forecast period.

Also, growing applications for the therapeutic usage of botulinum toxin in various non-cosmetic applications such as dystonia and migraine are expected to contribute to the growth of the market over the forecast period. Moreover, the prevalence of various disorders, such as movement disorders and musculoskeletal diseases, in which botulinum toxin can be used as the potential therapy is expected to drive the demand for botulinum toxin, thereby contributing to the market's growth.

For instance, according to an article published by HHS Public Access in March 2023, dystonia was one of the most common movement disorders with twisting postures, with an overall prevalence of 16.4 per 100,000 individuals, and was more common across all demographics. Thus, the higher burden of dystonia is expected to spur demand for botulinum toxin over the coming years as it has a proven role in reducing muscle stiffness and spasticity.

Also, the increasing clinical trial volumes for botulinum toxin and positive topline results of investigational candidates are further expected to contribute to the market's growth. For instance, in March 2024, AEON Biopharma Inc. announced positive clinical updates on its investigational candidate ABP-450 (prabotulinumtoxinA) for the management of migraine. Such positive topline results of the investigational candidates are expected to contribute to the market's growth over the forecast period.

Furthermore, innovative product launches to meet the growing demand for botulinum toxin are expected to boost the market's growth. For instance, in December 2022, Gufic Biosciences launched Zarbot, a botulinum toxin type A injection in India. This injection was manufactured in collaboration with the US-based Prime Bio and is useful in the management of certain neurological conditions.

Thus, the increasing demand for botulinum toxin in cosmetic and non-cosmetic applications and frequent product launches are expected to drive the market's growth over the forecast period. However, adverse effects associated with botulinum toxin and the lack of reimbursement policies supporting cosmetic procedures are expected to restrain the market's growth over the forecast period.

Botulinum Toxin Market Trends

Glabellar Lines Segment is Expected to Hold Significant Share in the Market Over the Forecast Period

  • The glabellar lines segment is expected to hold a significant market share over the forecast period. Botulinum toxin- A is the most preferred non-surgical treatment to improve the appearance of glabellar lines.
  • The major factors leading to increased glabellar lines are natural aging, exposure to harsh sunlight, and mental stress. Such occurrences of glabellar lines are expected to contribute to the demand for botulinum toxin, thereby contributing to market growth.
  • In addition, the proven efficiency of botulinum toxin in the treatment of glabellar lines is another factor expected to augment segment expansion over the study period. For instance, according to an article published by the Journal of Aesthetic Plastic Surgery in December 2022, multiple injections of abobotulinumtoxinA (botulinum toxin) demonstrated higher efficacy and safety in the treatment of glabellar lines in Chinese patients.
  • Similarly, according to an article published by the International Open Access Journal of the American Society of Plastic Surgeons in March 2024, a precise treatment with botulinum toxin demonstrated enhanced outcomes in treating glabellar lines. Thus, the proven efficacy of botulinum toxin in the treatment of glabellar lines is expected to accelerate the adoption of botulin toxin to treat lines, which is projected to augment the segment's growth over the forecast period.
  • The increased efforts from industry participants to develop potential candidates for treating glabellar lines are expected to impact the market positively. For instance, in November 2023, Galderma published positive results from its phase IIIb of RelabotulinumtoxinA trial for the treatment of glabellar lines. The results demonstrated the rapid and long-lasting effect of RelabotulinumtoxinA in the treatment of glabellar lines. Thus, such efforts from market participants are expected to augment segment expansion over the forecast period.
  • Thus, factors such as the proven efficacy of botulinum toxin in the management of glabellar lines and increased efforts from market players to develop novel products are expected to contribute to the growth of the botulinum toxin market during the forecast period.

North America is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period

  • North America is expected to register significant growth in the global market over the forecast period. The major factors, such as rising demand for aesthetic procedures, growing prevalence of dystonia and other muscle disorders, and increasing research and development activities for the therapeutic applications of botulinum toxin, are expected to contribute to the growth of the market over the forecast period in this region.
  • The increasing demand for non-surgical aesthetic procedures and growing procedural volumes for botulin toxin injection in North America are projected to accelerate regional market growth over the study period. For instance, according to the 2022 report by the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) published in September 2023, around 3,945,282 botulinum toxin procedures were performed in the United States in 2022, while around 345,939 procedures were performed in Mexico. Thus, the increasing procedural volumes of non-surgical botulinum toxin-based procedures in the region are further projected to boost regional market growth over the forecast period.
  • Additionally, the increasing product launches and product approvals for cosmetic and non-cosmetic applications are expected to contribute to the growth of the market. For instance, in August 2023, the United States Food and Drug Administration (US FDA) approved the first therapeutic indication for DaxibotulinumtoxinA (DAXXIFY) injection for the management of cervical dystonia in adults.
  • Also, in March 2022, Aquavit Pharmaceuticals Inc. submitted its investigation of a new drug for botulinum toxin (DTX-021) to the Food and Administration for approval. The DTX-021 is a botulinum toxin type A drug intended for the treatment of moderate to severe glabellar lines.
  • Hence, factors such as rising demand for aesthetic procedures, the presence of major market players, and ongoing product approvals are expected to contribute to the growth of the market in this region.

Botulinum Toxin Industry Overview

The botulinum toxin market is moderately fragmented in nature due to the presence of several market players. The competitive landscape includes an analysis of a few international as well as regional companies that hold market shares. Major companies in the market are Galderma, Evolus Inc., Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, AbbVie Inc. (Allergan), and Ipsen Pharma, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Demand for Aesthetic Procedures
    • 4.2.2 Growing Research and Development Initiatives to Expand the Therapeutic Applications of Botulinum Toxin
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Adverse Effects Associated with Botulinum Toxin
    • 4.3.2 Lack of Reimbursement Policies Supporting Cosmetic Procedures
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Cosmetic Applications
      • 5.1.1.1 Glabellar Lines
      • 5.1.1.2 Lateral Canthal Lines (Crow's Feet)
      • 5.1.1.3 Forehead Lines
      • 5.1.1.4 Other Cosmetic Applications
    • 5.1.2 Non-cosmetic Applications
      • 5.1.2.1 Dystonia
      • 5.1.2.2 Chronic Migraine
      • 5.1.2.3 Ophthalmologic Disorders
      • 5.1.2.4 Other Non-cosmetic Applications
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Spas and Beauty Centers
    • 5.2.2 Clinics and Hospitals
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
    • 6.1.2 AbbVie Inc. (Allergan)
    • 6.1.3 Evolus Inc.
    • 6.1.4 Revance Therapeutics Inc. (Revance Aesthetics)
    • 6.1.5 HUGEL
    • 6.1.6 Ipsen Biopharmaceuticals Inc.
    • 6.1.7 USWM LLC
    • 6.1.8 Medytox
    • 6.1.9 Eisai
    • 6.1.10 Hughs
    • 6.1.11 Galderma
    • 6.1.12 Daewoong Pharmaceuticals

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS