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市場調査レポート
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C-RAN：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

C-RAN - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 106 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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C-RAN：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
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  • 概要
  • 目次
概要

C-RAN市場規模は2024年に138億5,000万米ドルと推定・予測され、2029年には416億米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは24.61%で成長すると予測されます。

C-RAN-Market

資本支出の急増と運用支出の削減が、予測期間中のC-RAN市場を牽引するとみられます。また、無線・通信技術のアップグレードが進むことで、4Gや5Gへのアクセシビリティが向上し、市場成長に明るい展望がもたらされます。

主なハイライト

  • 5G技術の絶え間ない進歩も、C-RAN市場の推進に重要な役割を果たしています。5Gネットワークでは、大容量化、低遅延、ネットワーク性能の向上が求められるが、これらはC-RANアーキテクチャが提供する能力とよく合致しています。C-RANは、集中処理と先進的な無線リソース管理によって5Gネットワークの展開を可能にし、事業者が5G技術の潜在能力を完全に引き出して優れたユーザー体験を提供できるようにします。
  • さらに、モバイル事業者のRANネットワークは、クラウドベースのRANソリューションに向けて大きく進化すると予想されます。実際には、C-RANは専用のベースバンドを持つクラシックRANとネットワーク内で共存する必要があるため、6Gに向かう間にほとんどの事業者はハイブリッド戦略を採用することになるでしょう。
  • モノのインターネット（IoT）は、スマートシティ、ヘルスケア、農業、製造業など、さまざまな分野でコネクテッドデバイスの開発を推進しています。何十億ものIoTデバイスを一度に接続するために、5Gネットワークが構築され、大規模な接続が可能になっています。5GネットワークはC-RANアーキテクチャによって拡張性と柔軟性が向上しており、IoTアプリケーションをシームレスに統合できる可能性が高いです。C-RANは、変化する接続ニーズに対応するために動的なリソース提供を提供し、ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）のアイデアを実践し、管理業務を一元化することで、IoTトラフィック管理を合理化します。
  • C-RANは無線ネットワークの維持・展開コストを大幅に削減することができます。ベースバンド処理の目的を統合することで、C-RANは各基地局での専用ハードウェアの必要性を排除し、機器の必要性を減少させます。さらに、SDN（Software-Defined Networking）や仮想化技術を利用することで、リソースの効率的な利用が可能になり、さらなるコスト削減が期待できます。
  • 急速に接続が進む世界では、無線通信の需要が高まっています。スマートフォンからスマートホーム、自律走行車から産業用モノのインターネット機器に至るまで、安全で高速な無線ネットワークの必要性はかつてないほど高まっています。また、インターネット接続の需要が高まるにつれ、モバイルデータの送信に使用できる無線周波数の数に限りがある周波数不足という課題も増加しています。

C-RAN市場動向

5Gが最も急成長するネットワークタイプに

  • C-RANは、事業者がハードウェアと運用コストを削減することで、よりコスト効率よく5Gネットワークを展開することを可能にします。特にIoTデバイスや自律走行車、拡張現実などの新興技術の普及に伴い、高速モバイル接続の需要が増加し続けているため、5G C-RANの市場は今後数年で大きく成長すると予想されます。
  • 5G固定無線アクセス採用の増加は、予測期間にわたって調査対象市場を牽引すると思われます。グラフは、5G接続が注目すべき53億加入に達し、それによって市場成長率に寄与すると分析していることを示しています。
  • 地域別では、北米地域が世界的に大きなシェアを占めています。5G技術は、特にC-RAN市場で広く採用されています。C-RANはクラウドコンピューティングを活用してベースバンド処理機能を集中化・仮想化し、柔軟性と拡張性を提供します。
  • 5Gの高データレート、低遅延、大規模な接続機能により、C-RANの展開に適しており、ネットワーク性能を高め、IoTや拡張現実などの高度なサービスを可能にします。この5GとC-RANの組み合わせは、北米全域の通信業界のイノベーションと効率化を推進します。
  • 2023年12月、AT&Tは商用規模のオープン無線アクセスネットワーク（Open RAN）展開において米国の主要プロバイダーになる計画を発表しました。エリクソンとの協力により、この業界の動きは通信業界の取り組みを促進し、ネットワーク・インフラ・プロバイダーとサプライヤーのより強固なエコシステムの構築に貢献します。AT&TとエリクソンのOpen RAN展開への複数年にわたる共同コミットメントは、5Gイノベーション・サイクルの極めて重要な局面を迎えています。

アジア太平洋地域が最速の成長を遂げる見込み

  • 中国には、ファーウェイやZTEなど複数の主要企業が存在し、国内のC-RANエコシステムが盛んであるため、いくつかの要因が中国のC-RAN市場を牽引しています。中国は5Gネットワークを積極的に展開しており、C-RANは効率的なネットワークパフォーマンスを可能にし、多様な5Gユースケースをサポートする重要な技術と考えられています。
  • 中国では、5Gモバイルネットワークの広範な導入により、ヘルスケア、自動車、物流、エネルギー、公共安全など、さまざまな種類のサービスがサポートされています。ネットワークスライシングは、個々の使用事例、加入者タイプ、アプリケーションの要件に適合するプログラマブルなネットワークインスタンスを可能にします。
  • ネットワークの種類別に見ると、5Gネットワークはかなりの割合で成長しています。この成長は、高速接続に対する需要の増加、Software-Defined Networking、仮想化、技術の進歩、業界の協力など、いくつかの要因によるものです。日本政府は近年、オープンな無線アクセスネットワーク（RAN）技術をサポートすることで、安全な5G通信ネットワークの展開を推進しようとしています。
  • その他アジア太平洋地域の通信事業者は、導入コストの増加に対処するため、C-RAN構造とネットワーク仮想化を積極的に採用しています。地域の通信事業者が健全なビジネスモデルを模索し、機器ベンダーが自社のビジネスに適した状況に再構築しようとしているため、集中型無線アクセスネットワークの重要性が近年高まっています。インド、韓国、マレーシアなどの国々は、増大する顧客の需要に効率的に応えるため、C-RANアーキテクチャを開発しています。

C-RAN業界の概要

C-RAN市場は断片化されており、戦略的提携の著しい増加により競争企業間の敵対関係は激しいです。バイヤーからの需要により、既存企業はソリューションへの投資と契約の維持に積極的に取り組んでいます。市場の主要企業としては、Cisco Systems Inc.、Nokia Corporation、Huawei Technologies、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Intel Corporationなどが挙げられます。

  • 2023年10月、ノキアとエリサは、インライン・アクセラレーションを利用した業界初のC-RANのトライアルを完了したと発表しました。このトライアルはフィンランドにあるElisaの本社で行われ、商用5GスタンドアロンRANと5Gコアが利用されました。このトライアルは主にノキアのanyRANアプローチに基づいており、専用RANと比較してC-RANの豊富な機能、エネルギー効率、高性能を確保するために確立されました。インライン・レイヤ1（L1）アクセラレーションを使用することで、x86ベースとARMベースのエコシステムを柔軟に選択しながら、これらの各側面を確保することができます。
  • 2023年9月、エリクソンとグーグルはグーグル・クラウドとの提携を拡大し、エリクソンのC-RANソリューションをグーグル・ディストリビューテッド・クラウド（GDC）上で開発しました。エリクソンによると、GDC上でエリクソンのC-RANを開発するパートナーシップは、統合された自動化とオーケストレーションを提供し、通信サービスプロバイダーが恩恵を受けられるようにAI/MLを活用することを目的としています。両パートナーは、カナダのオタワにあるエリクソン・オープンラボのライブネットワーク上でソリューションを実行し、GDC Edge上でのエリクソンvDU（仮想分散ユニット）とvCU（仮想セントラルユニット）の完全な実装のデモンストレーションに成功しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 様々なエンドユーザーセグメントにおける5G動向の需要の高まり
    • 4G-5Gネットワークで使用されるハードウェア機器のコスト削減の必要性
  • 市場抑制要因
    • 規制の制限と相まって、ネットワーク拡張に必要な周波数帯域の不足
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
    • クラウド-仮想化
    • 集中型RAN

第5章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション
    • サービス
      • プロフェッショナル
      • マネージド
  • ネットワークタイプ別
    • 5G
    • 4G
    • LTE
    • 3G（EDGE）
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco System Inc.
    • Nokia Corporation
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • Intel Corporation
    • Fujitsu Limited
    • Mavenir Systems Inc.
    • Artiza Networks Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 66737

The C-RAN Market size is estimated at USD 13.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 41.60 billion by 2029, growing at a CAGR of 24.61% during the forecast period (2024-2029).

C-RAN - Market

The rapid increase in capital expenditure and reduction in operational spending is expected to drive the Cloud Radio Access Network Market over the forecasted years. Also, the increasing upgrade in wireless and telecommunication technology improves 4G and 5G accessibility, thereby imposing a positive outlook on market growth.

Key Highlights

  • The constant advancements in 5G technology also play a key role in driving the Cloud RAN market. 5G networks require increased capacity, low latency, and enhanced network performance, which align well with the abilities offered by C-RAN architecture. C-RAN enables the deployment of 5G networks with its centralized processing and progressive radio resource management, allowing operators to unlock the complete potential of 5G technology and provide a superior user experience.
  • Furthermore, mobile operator RAN networks are expected to evolve significantly toward Cloud-based RAN solutions. In practice, most operators will adopt a hybrid strategy during the journey toward 6G simply because Cloud RAN will have to co-exist in the network with Classic RAN with a purpose-built baseband.
  • The Internet of Things (IoT) is driving the development of connected devices across different sectors, such as smart cities, healthcare, agriculture, and manufacturing. To connect billions of IoT devices at once, 5G networks are being built, enabling massive connectivity. 5G networks are made more scalable and flexible by C-RAN architecture, which makes it likely to integrate IoT applications with them seamlessly. C-RAN provides dynamic resource provision to meet changing connectivity needs and rationalizes IoT traffic management by putting software-defined networking (SDN) ideas into practice and centralizing management operations.
  • C-RAN can significantly decrease the cost of maintaining and deploying a wireless network. By consolidating the baseband processing purposes, C-RAN removes the requirement for dedicated hardware at each base station, decreasing the need for equipment. In addition, using software-defined networking (SDN) and virtualization technologies enables more efficient utilization of resources, further reducing costs.
  • The demand for wireless communication is rising in a rapidly connected world. The need for a secure and fast wireless network has never been more critical, from smartphones to smart homes, from autonomous cars to Industrial Internet of Things devices. The challenge of spectrum scarcity, the limited number of radio frequencies that can be used to transmit mobile data, also increases with increasing demand for Internet connectivity.

Cloud Radio Access Network Market Trends

5G to be the Fastest Growing Network Type

  • C-RAN enables operators to deploy 5G networks more cost-effectively by reducing hardware and operational costs, along with demand for high-speed mobile connectivity continues to rise, especially with the proliferation of IoT devices and emerging technologies like autonomous vehicles and augmented reality, the market for 5G C-RAN is expected to grow significantly in the coming years.
  • The rise in adopting 5G fixed wireless access would drive the studied market over the forecasted period. The graph indicates that the 5G connections are analyzed to reach a notable 5.3 billion subscriptions, thereby contributing to the market growth rate.
  • By geography, the North American region has a substantial share globally. 5G technology is widely adopted, particularly in the Cloud Radio Access Network (C-RAN) market. C-RAN leverages cloud computing to centralize and virtualize baseband processing functions, offering flexibility and scalability.
  • With 5G's high data rates, low latency, and massive connectivity capabilities, it is well-suited to C-RAN deployments, enhancing network performance and enabling advanced services like IoT and augmented reality. This combination of 5G and C-RAN drives innovation and efficiency in the telecommunications industry across North America.
  • In December 2023, AT&T announced plans to be a key provider in the United States in commercial-scale open radio access network (Open RAN) deployment. In collaboration with Ericsson, this industry move will further the telecommunications industry efforts and help build a more robust ecosystem of network infrastructure providers and suppliers. AT&T's and Ericsson's multiyear joint commitment to Open RAN deployment comes at a pivotal moment in the 5G innovation cycle.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth

  • Several factors drive the C-RAN market in China as the country has a thriving domestic C-RAN ecosystem with several significant players, such as Huawei and ZTE. China is aggressively deploying 5G networks, and C-RAN is considered a key technology to allow efficient network performance and support diverse 5G use cases.
  • In China, the widespread adoption of 5G mobile networks is supporting various service types, such as healthcare, automotive, logistics, energy, and public safety. Network slicing enables programmable network instances that match the requirements of individual use cases, subscriber types, and applications.
  • By network type, the 5G network is growing at a considerable rate. This growth is attributed to several factors, including increased demand for high-speed connectivity, software-defined networking, virtualization, technological advancements, and industry collaboration. The Japanese government has been trying significantly to promote the deployment of secure 5G telecommunications networks in recent years by supporting open radio access network (RAN) technology, which can further accommodate better vendor flexibility when building those networks.
  • Operators in the Rest of Asia-Pacific region are actively embracing C-RAN structure and network virtualization to tackle increasing deployment costs. Centralized radio access networks have gained increased significance in recent years as regional operators seek sound business models and equipment vendors try to reshape the landscape to suit their businesses. Countries such as India, South Korea, and Malaysia are developing C-RAN architectures to cater to growing customer demands effectively.

Cloud Radio Access Network Industry Overview

The cloud radio access network market is fragmented, and the intensity of competitive rivalry is high due to the significant growth in strategic collaborations. The demand from the buyers has actively led the incumbents to invest in solutions and keep the contracts intact; some of the key players in the market are Cisco Systems Inc., Nokia Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, and Intel Corporation.

  • In October 2023, Nokia and Elisa declared that they had completed the industry's first trial of Cloud RAN, which was powered by In-Line acceleration. The successful trial occurred at Elisa's headquarters in Finland, where it utilized its commercial 5G Standalone RAN and 5G Core. The trial mainly builds on Nokia's anyRAN approach, which was established to ensure the feature richness, energy efficiency, and high performance of Cloud RAN compared to purpose-built RAN. Using In-Line layer 1 (L1) acceleration ensures each of these aspects while allowing flexibility to select between x86 and ARM-based ecosystems.
  • In September 2023, Ericsson and Google expanded their partnership with Google Cloud to develop an Ericsson Cloud RAN solution on Google Distributed Cloud (GDC). As per Ericsson, the partnership to develop an Ericsson Cloud RAN on GDC aims to offer integrated automation and orchestration and leverage AI /ML for communications service providers to benefit from. The partners successfully demonstrated the complete implementation of the Ericsson vDU (virtualized distributed unit) and vCU (virtualized central unit) on GDC Edge, running the solution on a live network in the Ericsson Open Lab in Ottawa, Canada.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Rising Demand of 5G Trend Across Various End-user Segment
    • 4.3.2 Need to Eliminate the Cost of Hardware Equipment Used in 4G-5G Network
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Scarce Spectrum Availability for Network Expansion When Combined With Regulatory Limits
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Technology Snapshot
    • 4.6.1 Cloud-Virtualization
    • 4.6.2 Centralized-RAN

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Components
    • 5.1.1 Solution
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Professional
      • 5.1.2.2 Managed
  • 5.2 By Network Type
    • 5.2.1 5G
    • 5.2.2 4G
    • 5.2.3 LTE
    • 5.2.4 3G (EDGE)
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Latin America
    • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles*
    • 6.1.1 Cisco System Inc.
    • 6.1.2 Nokia Corporation
    • 6.1.3 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 6.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
    • 6.1.5 Intel Corporation
    • 6.1.6 Fujitsu Limited
    • 6.1.7 Mavenir Systems Inc.
    • 6.1.8 Artiza Networks Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET