道路建設機械：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

道路建設機械の市場規模は2024年に1,891億6,000万米ドルと推定され、2029年には2,318億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは4.15%で成長する見込みです。

道路建設活動の増加が道路建設機械の需要を牽引すると予想されます。景気刺激策やインフラ開拓など、さまざまな政府プログラムが道路建設機械を後押しし、2024年から2029年にかけて市場の拡大が見込まれます。

長期的には、道路プロジェクトへの投資の増加、電気式道路建設機械の発売、新型機械による旧式車両の買い替えが、道路建設機械の販売急増に伴う建設機械業界の需要を生み出しています。しかし、レンタル機械サービスに対する需要の増加は、市場成長の抑制要因として働くと予想されます。レンタル機械は、人件費、教育訓練費、機械購入費を削減するために、中小規模の企業に好まれるからです。

さらに、デジタル化、接続性、自動化が市場開拓を推進し、建設プロジェクトに大きな影響を与えています。建設・建設資材企業は、先進的な建設機械に対する需要の増加に対応するため、新技術への投資を行い、旧式の建設機械を新規またはアップグレードされた機械群に置き換えています。さらに、官民パートナーシップ（PPP）モデルの奨励を目的とした有利な政府政策の増加も、2024年から2029年までの道路建設機械市場の成長に良い兆しをもたらすと予想されます。

道路建設機械市場の動向

モーターグレーダーセグメントが2024年から2029年にかけて最も速い成長を記録する見込み

道路建設産業は、世界中でモーターグレーダーの需要を大きく牽引しています。高速道路、空港、公共施設などの大規模プロジェクトでは、道路やその他の路面を整地・平準化するためにこれらの機械を使用する必要があります。

都市化の動向も、開発業者が混雑した都心部でより良い道路や交通網を建設・維持しようとしているため、モーターグレーダーの需要を促進しています。モーターグレーダーの必要性が明らかになった結果、世界中の複数の機器メーカーが市場の需要に応えるために新製品を投入しています。例えば

• 2023年4月、ベル機器のモーターグレーダーの新シリーズ、G140が発表されました。この新機種は、あらゆるメンテナンスと軽・中型建設作業に適しており、ZFエルゴパワートランスミッションを搭載しています。
• 2023年3月、クレアモント・エクイップメント・カンパニーは、コマツの販売地域をサンディエゴからロサンゼルスまで拡大し、事業範囲を拡大します。この拡大により、同社は米国カリフォルニア州南部全域におけるコマツ製建設機械の販売・サービス拠点となります。

また、発展途上国では、町や村を結ぶ高速道路の延伸や高速道路などの大規模プロジェクトが進められています。その結果、道路建設機械は2024年から2029年にかけて大きな需要が見込まれます。モーターグレーダー、バックホーローダー、掘削機の台数の増加は、道路建設機械市場の漸増を示しています。

• 2023年9月、ドイツ政府は全国の道路交通インフラ整備のために2,696億ユーロ（2,996億米ドル）の投資を発表しました。

このような前述の要因や建設・インフラ開発活動の増加により、この市場セグメントは2024年から2029年にかけて大きな成長率を記録すると予測されます。

アジア太平洋地域が市場の主要シェアを占めると予測される

アジア太平洋が大きな役割を果たし、北米と欧州がそれに続くと予想されます。アジア太平洋は、モーターグレーダー、コンパクター、ロードローラー、ペーバなどの道路建設機械の重要な市場です。インドと中国は世界最大級の道路機械市場であり、世界の道路機械売上高の25％以上を占めているため、アジア太平洋は道路建設機械にとって最も有利な市場となっています。

インド政府は、2026年までに同国を数兆ドル規模の経済に成長させることを目標としており、インフラ整備は極めて重要な役割を担っています。インドのGDPの約8％を占め、第2位の雇用者数を誇る建設部門は、5,000万人以上の雇用機会を提供し、大きな成長の態勢を整えています。今後数年間で1兆4,000億米ドルの評価が見込まれる建設部門には、かつてないビジネスチャンスがあります。例えば

• 2022年6月、道路交通・高速道路大臣は、ビハール州パトナとハジプールで、総投資額17億米ドルの国道関連15プロジェクトを発足させました。
• インドは、2022年にPM GATI SHAKTIイニシアチブの下、国道ネットワークを25000km拡大するために26億7,000万米ドルを割り当てました。
• 同様に、中国は2022年にインフラ支出を促進するために746億9,000万米ドルのインフラ基金を設立しました。こうした取り組みにより、アジア太平洋地域の道路建設機械の需要はさらに高まると予想されます。

さらに、アジア太平洋道路建設機械市場のいくつかのプレーヤーは、市場提供を強化するために様々なビジネス戦略を確立しており、いくつかの企業は新製品を導入しています。例えば

• 2023年3月、スウェーデンを拠点とする建設・鉱山機械メーカーのサンドビックABは、マレーシアに坑内ローダーと建設用ダンプトラックを製造するための新しい生産部門を設立すると発表しました。機器の生産は2023年第4四半期に開始される予定です。同社は、2030年までにローダーとダンプトラックを300台、バッテリーケージを500台まで段階的に増加させる予定の年間製造能力を設定しました。
• 2023年9月、中国を拠点とする産業機械・建設機械メーカーであるSANYグループは、フィリピンのマニラ、ケソン市に子会社を開設しました。

前述の要因や、インド、中国、日本、マレーシア、フィリピンなどの主要国際市場での製品投入を考慮すると、アジア太平洋道路建設機械市場は調査期間中に安定した成長が見込まれます。

道路建設機械産業の概要

道路建設機械市場は適度に断片化されています。市場の特徴は、大手インフラ企業や政府機関と長期供給契約を結んでいるプレーヤーが複数存在することです。これらのプレーヤーはまた、ブランドポートフォリオを拡大し、市場での地位を固めるために、合弁事業、M&A、新製品の発売、製品開拓を行っています。例えば

• 2023年7月、スウェーデンに本社を置く建設機械メーカーのボルボ建機は、顧客により良いサービスを提供するため、マレーシアのボルネオ州に新しいディーラー施設を設立すると発表しました。ボルネオVCEディーラーはボルボ・コンストラクション・イクイップメント・マレーシアのサブディーラーで、アーティキュレーテッド・ホーラー、コンパクト・ショベル、コンパクト・ホイールローダー、クローラーショベル、ホイールローダー、ホイールショベルの販売を担当します。また、同社の製品ラインアップの販売とサービスをトータルにサポートします。
• 2023年4月、NBKグループの子会社であるNasser Bin Khaled Heavy Equipment社は、Shandong Hixen Machinery 社による著名ブランド「Hixen」の最新機械設備をカタール市場に供給することを発表しました。Hixenの機械は主にクローラーショベル、ホイールショベル、ホイールローダー、バックホーローダー、スキッドステアローダーを含みます。
• 2023年2月、CASE建機は836Cと856Cモーターグレーダー用の新しいジョイスティックレバーを発売しました。新しいジョイスティック・レバーは、グレーダーの優れた機能に加え、ステアリングのアップグレードとともに、モールドボード・コントロールの向上を実現します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • インフラ開拓と高速道路建設活動の活発化が市場を牽引
• 市場抑制要因
  • 熟練労働者の不足が市場拡大の妨げになる可能性
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模単位：億米ドル）

• 機械タイプ別
  • モーターグレーダー
  • ロードローラー
  • ホイールローダー
  • コンクリートミキサー
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Sany Heavy Industry Co. Ltd
  • Caterpillar Inc.
  • Palfinger AG
  • Terex Corporation
  • Liebherr-International AG
  • Deere & Company
  • Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
  • Komatsu Ltd
  • Wirtgen Group
  • Fayat Group
  • Wacker Neuson Group
  • Ammann Group
  • CNH Industrial
  • Volvo CE
  • Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

The Road Construction Machinery Market size is estimated at USD 189.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 231.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2024-2029).

The increase in road construction activity is expected to drive the demand for road construction machinery. Various government programs, such as stimulus packages and infrastructure developments, encouraged road construction equipment to drive market expansion between 2024 and 2029.

Over the long term, increasing investments in road projects, the launch of electric road construction machinery, and the replacement of older fleets by newer machines are creating demand in the construction equipment industry with a surge in sales of road construction machinery. However, the increasing demand for rental machinery services is expected to act as a restraint for the market's growth, as renting machinery is preferred by small and medium-scale companies to lessen the costs of labor, training, and equipment purchases.

Furthermore, digitalization, connectivity, and automation are driving market development forward, substantially impacting construction projects. Construction and construction materials companies are geared up to invest in new technologies to cope with the increasing demand for advanced construction machinery and replace the older ones with new or upgraded machinery fleets. Additionally, an increase in the number of favorable government policies aimed at encouraging the Public-Private Partnership (PPP) model is also expected to bode well for the growth of the road construction equipment market from 2024 to 2029.

Road Construction Machinery Market Trends

The Motor Graders Segment is Expected to Register the Fastest Growth Between 2024 and 2029

The road construction industry is a significant driver of demand for motor graders across the world, with major projects such as highways, airports, and public facilities requiring the use of these machines for grading and leveling roads and other surfaces.

The increasing trend toward urbanization also fuels demand for motor graders as developers seek to build and maintain better roads and transport networks in crowded city centers. As a result of the evident need for motor graders, multiple equipment manufacturers across the world have been introducing new products to cater to the market demand. For instance,

• In April 2023, Bell Equipment's new range of motor graders, G140, was announced. This new equipment is well suited to all maintenance and light to medium construction tasks and is fitted with the ZF Ergopower transmission.
• In March 2023, Clairemont Equipment Company is set to broaden its operational reach by extending its Komatsu territory from San Diego to Los Angeles. This expansion positions the company as the designated sales and service provider for Komatsu construction equipment across the entirety of southern California, United States.

Moreover, developing nations are undertaking large-scale projects such as highway extensions and expressways to connect towns and villages. As a result, road construction equipment is expected to see a significant demand between 2024 and 2029. The increase in motor graders, backhoe loaders, and excavators count indicates the road construction equipment market's incremental growth.

• In September 2023, the Government of Germany announced an investment of EUR 269.6 billion (USD 299.6 billion) for the development of road transport infrastructure across the country.

Due to such aforementioned factors and the rise in construction and infrastructure development activities, this market segment is anticipated to witness a significant growth rate between 2024 and 2029.

Asia-Pacific is Anticipated to Capture a Major Market Share in the Market

Asia-Pacific is expected to play a significant role, followed by North America and Europe. Asia-Pacific is a significant market for road construction machinery, such as motor graders, compactors, road rollers, and pavers. India and China are some of the largest markets for road machinery in the world, contributing more than 25% of the worldwide road machinery sales, thus making Asia-Pacific the most lucrative market for road construction machinery.

The Indian government aims to elevate the country to a multi-trillion-dollar economy by 2026, with infrastructure development playing a pivotal role. The construction sector, constituting about 8% of India's GDP and being the second-largest employer, is poised for significant growth, offering over 50 million job opportunities. With an expected valuation of USD 1.4 trillion in the coming years, the construction segment presents unprecedented opportunities. For instance,

• In June 2022, the Minister of Road Transport and Highways inaugurated 15 projects related to national highways in Patna and Hajipur, Bihar, with a total investment of USD 1.7 billion.
• India allocated USD 2.67 billion to expand its national highway networks by 25000 kilometers under the PM GATI SHAKTI initiative in 2022.
• Similarly, China had set up a USD 74.69 billion infrastructure fund to spur infrastructure spending in 2022. These initiatives are anticipated to further boost the demand for road construction machinery in Asia-Pacific.

Furthermore, several players in the Asia-Pacific road construction machinery market are establishing various business strategies to enhance the market offering, and a few companies are introducing new products. For instance,

• In March 2023, Sandvik AB, a Sweden-based construction and mining equipment manufacturer, announced the establishment of a new production unit in Malaysia for manufacturing underground loaders and construction dump trucks. Equipment production is planned to begin in Q4 2023. The company set an annual manufacturing capacity that is planned to increase gradually to 300 loaders and dump trucks and 500 battery cages by 2030.
• In September 2023, SANY Group, a China-based industrial and construction equipment manufacturer, opened its subsidiary in Quezon City, Manila, Philippines.

Considering the aforementioned factors and product launches in major international markets, like India, China, Japan, Malaysia, and the Philippines, the Asia-Pacific road construction machinery market is expected to have steady growth during the study period.

Road Construction Machinery Industry Overview

The road construction machinery market is moderately fragmented. The market is characterized by the presence of several players who have secured long-term supply contracts with major infrastructure companies and government agencies. These players also engage in joint ventures, mergers and acquisitions, new product launches, and product development to expand their brand portfolios and cement their market positions. For instance,

• In July 2023, Volvo Construction Equipment, a Sweden-based construction equipment manufacturer, announced a new dealership facility in the Malaysian state of Borneo to better serve customers. The Borneo VCE dealership is a sub-dealer of Volvo Construction Equipment Malaysia, and it will be responsible for sales of articulated haulers, compact excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, wheel loaders, and wheeled excavators. It will provide total sales and service support to the company's product line.
• In April 2023, Nasser Bin Khaled Heavy Equipment, a subsidiary of NBK Group, announced the supply of the latest machinery and equipment from the prominent brand "Hixen" by Shandong Hixen Machinery to the Qatari market. Hixen machinery mainly includes crawler excavators, wheel excavators, wheel loaders, backhoe loaders, and skid steer loaders.
• In February 2023, CASE Construction Equipment launched the new joystick levers for the 836C and 856C motor graders. The new joystick control delivers improved moldboard control, along with a range of steering upgrades, which are an addition to the grader's already great features.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Rising Infrastructure Development and Highway Construction Activities to Drive the Market
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Lack of Skilled Labor May Hamper the Market Expansion
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market size Value in USD billion)

• 5.1 By Machine Type
  • 5.1.1 Motor Graders
  • 5.1.2 Road Roller
  • 5.1.3 Wheel Loaders
  • 5.1.4 Concrete Mixer
  • 5.1.5 Others
• 5.2 By Geography
  • 5.2.1 North America
    • 5.2.1.1 United States
    • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.1.3 Rest of North America
  • 5.2.2 Europe
    • 5.2.2.1 Germany
    • 5.2.2.2 United Kingdom
    • 5.2.2.3 France
    • 5.2.2.4 Rest of Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
    • 5.2.3.1 India
    • 5.2.3.2 China
    • 5.2.3.3 Japan
    • 5.2.3.4 South Korea
    • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.2.4 Rest of the World
    • 5.2.4.1 South America
    • 5.2.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Sany Heavy Industry Co. Ltd
  • 6.2.2 Caterpillar Inc.
  • 6.2.3 Palfinger AG
  • 6.2.4 Terex Corporation
  • 6.2.5 Liebherr-International AG
  • 6.2.6 Deere & Company

• 6.2.7 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd
• 6.2.8 Komatsu Ltd
• 6.2.9 Wirtgen Group
• 6.2.10 Fayat Group
• 6.2.11 Wacker Neuson Group
• 6.2.12 Ammann Group
• 6.2.13 CNH Industrial
• 6.2.14 Volvo CE
• 6.2.15 Hitachi Sumitomo Heavy Industries Construction Cranes Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS