ポンプ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Pumps - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122543
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概要
Mordor Intelligenceによると、ポンプ市場の規模は2026年に708億2,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR5.25％で推移し、2031年までに914億7,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、ポンプタイプ（遠心式および容積式）、駆動技術（電気モーター、ディーゼル／ガスエンジン、太陽光／再生可能エネルギー、磁気駆動／シールレス）、設置形式（地上設置型、水中設置型、立形インライン型）、用途（上水・下水、発電、鉱業・金属、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界のポンプ市場の動向と洞察
中東・北アフリカ（MENA）およびアジア太平洋（APAC）地域における海水淡水化プロジェクトの設備投資（CAPEX）の拡大
サウジアラビアの「国家水戦略」では、2030年までに逆浸透（RO）処理能力の拡充に130億米ドルを投じる方針が示されており、塩化物応力割れに耐性を持つ二相ステンレス鋼製の内部部品を備えた高圧遠心ポンプへの需要を前倒しで喚起しています。アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビ水電力庁は、2025年3月、タウィーラRO-3プラント向けに11億米ドルの契約を締結しました。この契約では、各々1,200 m3/hの定格容量を持つ多段遠心ポンプ12台の導入が規定されています。インドの「ジャル・ジーヴァン・ミッション」は、2025～26年度に沿岸海水淡水化パイロット事業に60,000カロールインドルピー（72億米ドル）を計上し、ライフサイクルにおけるポンプコストを最大30％削減するエネルギー回収装置の採用を義務付けています。中国の「第14次五カ年計画」では、2027年までに1日あたり290万m3の海水淡水化能力を追加することが盛り込まれており、各公益事業者はISO 9001およびAPI 610規格に基づき、ポンプOEMメーカーの事前認定を行っています。1日あたり10万m3のモジュールごとに、8～12台の給水ポンプと、それに適合するブライン循環ユニットが必要となるため、遠心ポンプ製品の短期的な受注が拡大しています。
欧州および北米における厳格な廃水再利用義務
EUの改定された「都市廃水処理指令」では、2030年12月までに人口換算1万人を超える都市において三次処理が義務付けられており、これにより6,200カ所の施設が、1カ所あたり4～6台の可変周波数駆動ポンプを追加で導入するための改修を迫られています。カリフォルニア州では、2023年の「水レジリエンス・ポートフォリオ」において、2030年までに再生水の使用率を30％とする目標が掲げられており、膜の圧力損失を補うためのブースターポンプを組み込んだ処理場の改修に28億米ドルが拠出されます。米国で検討中のPFAS規制により、12,000の公共水道システムは、粒状活性炭処理ラインに接続された新たなポンプステージの設置を余儀なくされます。水道事業者は、耐食性合金およびIE3以上のモーター効率を提供するOEMを好んでおり、短期的には受注が加速する見込みです。
ニッケルおよびステンレス鋼価格の変動がBOMを押し上げ
ニッケルのスポット価格は2025年第1四半期に18％上昇した後、年末までに9％下落しましたが、これにより欧州の製鋼所における二相ステンレス鋼の割増価格は7～11％上昇しました。ニッケル価格が10％変動すると、インペラーおよびケーシングのコストが4～6％上昇し、中堅OEMメーカーの設備利益率は150～200ベーシスポイント圧迫されます。フローサーブ社は、長期サイクルの受注にエスカレーション条項を設けていたにもかかわらず、2024年に4,200万米ドルの原材料価格高騰による逆風を計上しました。ヘッジプログラムを持たない中小のアジアの製造業者では、塩化物濃度の高い環境やサワーガス環境での使用において材料の代替が限られているため、利益率の悪化がさらに深刻化しています。入札の有効期間は短縮されており、一部の請負業者はリスクを軽減するため、発注者による材料供給を要求しています。
セグメント分析
ポンプ市場において、2025年の売上高の56.97％を遠心式設計が占めており、海水淡水化モジュール、都市インフラのアップグレード、およびHVACの改修を背景に、CAGRは6.00％と予測されています。サウジアラビアのラス・アル・カイール施設だけでも、定格流量1,800 m3/hの多段遠心ポンプが18台稼働しており、大流量・中揚程の用途において遠心ポンプが持つ規模の経済性が際立っています。その成熟したサプライチェーン、ANSI B73.1およびISO 2858に準拠した標準化された設置面積、そして広範なアフターサービスネットワークにより、容積式ポンプと比較してライフサイクルコストを20～30％削減できます。プログレッシブキャビティポンプ、ダイヤフラムポンプ、ギアポンプは合わせて市場の残りを占めており、自吸機能やせん断に敏感な流体の取り扱いが不可欠な、高粘度流体や定量供給の用途において、着実ながらもニッチな成長を見せています。
容積式ポンプは、製薬、乳製品、重油の移送分野において確固たる地位を維持しています。米国FDAが2024年に発表した生物製剤の連続製造に関するガイダンスにより、施設では交差汚染のリスクを排除するシングルユース式ダイヤフラムポンプへの移行が進んでいます。カナダのアサバスカ地域では、10,000 cPの原油を揚水できるスクリューポンプが、高粘度下でストールしてしまう遠心ポンプに取って代わりつつあります。しかし、遠心ポンプは、モジュール式設計、低い資本集約度、現場でのメンテナンスの容易さといった利点により、水、廃水、およびHVAC分野におけるポンプ市場規模では引き続き支配的な地位を維持するでしょう。
2025年には、設置台数の74.90％が電動モーターで駆動されており、IE3およびIE4の効率基準により欧州や北米全域で改修が加速しているため、このシェアの低下はごくわずかに留まると予想されます。誘導電動機と統合された可変周波数ドライブは、ポンプの回転数をリアルタイムの需要に合わせて調整することで、エネルギー消費を20～30％削減することができます。ディーゼルおよびガスエンジンは現在、主に遠隔地や緊急時の状況で使用されています。これは、56 kWを超える場合、Tier 4 FinalおよびStage Vの排ガス規制への準拠により、後処理コストが8,000～1万5,000米ドル追加されるためです。
一方、太陽光発電による構成は、2025年の総出荷台数に占める割合はわずか6.50％にとどまりますが、CAGR9.30％という最も急速な拡大を見せています。インドの「PM-KUSUM」補助金制度により、すでに180万台のシステムが導入されており、農家の投資回収期間は4年に短縮されています。ケニア、エチオピア、ナイジェリアでは、モバイルマネーを活用した「ペイ・アズ・ユー・ゴー（Pay-as-you-go）」モデルにより、資本コストが24～36カ月に分散され、小規模農家にとっての初期費用という障壁が取り除かれています。高級機種では、磁気駆動のシールレスポンプがライフサイエンスやファインケミカル工場に採用されており、漏れゼロという利点が、定価が40～50％高いという点を上回っています。フローサーブ社は、2024年にこうした装置の受注が12％増加したと報告しています。その結果、駆動技術の分岐が明確になっています。都市部の産業分野では系統連系型電気モーターが確固たる地位を築いており、太陽光発電はオフグリッドの導入面積を拡大させ、磁気駆動型は高付加価値の無菌移送というニッチ市場を守っています。
地域別分析
アジア太平洋地域は、2025年のポンプ市場における世界売上高の53.27％を占めており、2031年までCAGR5.90％で成長すると予測されています。インドの「Jal Jeevan Mission」だけでも、250万～300万台の水中ボーリングポンプに加え、高所貯水用のブースター80万台が必要とされています。一方、「PM-KUSUM」は、350万人の小規模農家向けに太陽光発電セットの導入を支援しています。中国では、2027年までに天津、青島、大連で1日あたり約300万m3の海水淡水化能力が追加されます。東南アジアの製造業が8.3％の成長率で拡大していることから、ベトナムやタイにおける工業プロセス向けの需要が促進されています。
欧州は2025年の売上高の21.40％を占め、CAGR4.70％で拡大しています。「都市下水処理指令」に基づく三次処理の改修は6,200か所の処理施設に影響を及ぼしており、一方、スウェーデンとデンマーク全域での地域暖房の脱炭素化が、可変速ポンプへの更新を促進しています。石炭火力発電所の廃止により、ボイラー給水ポンプの交換需要は一部減少するもの、テムズ・ウォーター社の55億米ドル規模の「タイドウェイ・トンネル」プロジェクトでは、2027年までに36基の大型ユニットが必要となります。
北米は2025年の売上高の14.60％を占め、4.90％の成長が見込まれています。深海開発、特にシェル社の「ホエール」プロジェクトやBP社の「マッド・ドッグ2」プロジェクトにより、水中ポンプの受注が確実視される一方、カリフォルニア州の再生水利用義務化により、三次処理設備の改修が促進されています。カナダの重油部門では、プログレッシブ・キャビティ・ポンプが活用されており、熱用石炭循環需要の減少を補っています。
南米は2025年の売上高の6.30％を占め、ブラジルのプレソルトプロジェクトやチリの銅鉱山拡張により、5.60％の成長率を示しました。中東・アフリカは2025年の売上高の4.43％を占め、ケニア、エチオピア、ナイジェリアにおける海水淡水化への設備投資やソーラーポンプの導入により、CAGR6.10％と他地域を上回る成長が見込まれています。
追加の利点：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 中東・北アフリカ（MENA）およびアジア太平洋（APAC）地域における海水淡水化プロジェクトの設備投資（CAPEX）の拡大
- 欧州および北米における厳しい廃水再利用の義務化
- 米国メキシコ湾およびブラジルにおけるシェールおよび深海石油・ガスプロジェクトの急速な拡大
- 北欧および中東における地域冷暖房の設置件数が急増しています
- インドおよびアフリカにおける農業用灌漑の電化（ソーラーポンプ）
- 市場抑制要因
- ニッケルおよびステンレス鋼価格の変動が原価を押し上げている
- 低コストの中国メーカーの増加により、利益率が圧迫されています
- OECD諸国における火力発電プロジェクトの減少が、循環ポンプの需要を抑制しています
- 地方自治体の設備更新サイクルが長い（15～20年）ため、年間販売台数が制限されています
- サプライチェーン分析
- 規制展望
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- ポンプタイプ別
- 遠心ポンプ
- 容積式
- 駆動技術別
- 電気モーター
- ディーゼル／ガスエンジン
- 太陽光発電／再生可能エネルギー
- 磁気駆動／シールレス
- 設置形式別
- 地上設置型
- 水中設置型
- 立形インライン型
- 用途別
- 水・廃水処理
- 化学・石油化学
- HVACおよびビル設備
- 石油・ガス（上流、中流、下流）
- 食品・飲料
- 鉱業・金属
- 発電（火力、原子力、再生可能エネルギー）
- 医薬品およびバイオテクノロジー
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- トルコ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- ナイジェリア
- カタール
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Flowserve Corporation
- Grundfos Holding A/S
- KSB SE & Co. KGaA
- ITT Inc.
- Sulzer Ltd.
- Ebara Corporation
- Weir Group plc
- Xylem Inc.
- Wilo SE
- Pentair plc
- Tsurumi Manufacturing Co. Ltd.
- Torishima Pump Mfg. Co. Ltd.
- Baker Hughes Company
- Schlumberger Limited
- Celeros Flow Technology LLC
- Atlas Copco AB
- Kirloskar Brothers Ltd.
- Ruhrpumpen Group
- Desmi A/S
- Zoeller Pump Co.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
