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市場調査レポート
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1523315

高級車：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Luxury Car - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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高級車：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

高級車市場規模は、2024年の7,386億3,000万米ドルから2029年には9,676億5,000万米ドルに成長し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは5.55%と予測されます。

Luxury Car-Market

高級車市場は、世界人口の豊かさの拡大、特に新興市場における可処分所得の増加が高級車を検討する消費者の増加を後押ししているなどの主な要因によって、2022年に力強い成長を遂げました。さらに、電気自動車や自律走行車のイノベーションを含む技術の進歩が状況を変えつつあり、最先端の自動車体験を求める技術に精通した消費者を引き付けています。

高級車市場では電気自動車やハイブリッドモデルが急増しており、大手メーカーは環境に優しい代替車への需要に応えるため、研究開発に多額の投資を行っています。IoT機能、AI主導のインターフェイス、自律走行技術などのコネクティビティ機能が標準となりつつあり、運転体験が向上しています。

しかし、経済の不確実性と厳しい排ガス規制は、高級車市場に課題を突きつけています。世界経済の変動や環境への懸念は、消費者の信頼に影響を与え、購買力に影響を及ぼす可能性があります。また、輸入関税の引き上げは高級車市場の成長を妨げると予想されます。例えばインドでは、CIF（原価、保険、運賃）価格が4万米ドルを超える車には100％の関税がかかり、4万米ドル未満の車には60％の輸入関税がかかります。

こうした発展が進んでいることから、高級車市場は予測期間中もプラス成長を続けると予想されます。

高級車市場の動向

SUVが高級車市場の主要セグメントとなる

SUVは高級車市場の主要セグメントとして浮上しています。この成長の背景には、高級自動車業界の情勢を形成しているいくつかの要因があります。ラグジュアリーSUVは、多用途性、先進技術、安全性と名声の認識を組み合わせたものを提供し、大きな支持を得ています。

高級SUVは、家族連れや若いプロフェッショナルなど、幅広い消費者にとってますます魅力的になっています。市場は、これらの自動車が提供する性能、快適性、実用性の組み合わせに好意的な反応を示しており、高級車購入者の間で人気のある選択肢となっています。

SUVの高いドライビング・ポジションと頑丈な作りは安心感につながり、自動車に安全性と高級感の両方を求める消費者の共感を呼んでいます。加えて、ADAS（先進運転支援システム）、コネクティビティ・オプションなどの最新技術機能の搭載が、高級SUVの魅力をさらに高めています。

高級SUV市場の形成には、地域差も重要な役割を果たしています。例えば、北米と中国は高級SUVへの強い傾倒を示しています。中国では、富裕層における大型SUVの人気が特に顕著です。欧州では歴史的に高級セダンが大きなシェアを占めてきましたが、消費者の嗜好やライフスタイルの変化を反映して、高級SUVへのシフトが進んでいます。

さらに、経済状況や環境への配慮といった要因も、高級SUV市場の動向に影響を及ぼしています。特定の地域における経済的繁栄は、より大型で高価なSUVモデルの販売増につながっています。さらに、電気自動車やハイブリッドSUVの台頭は、消費者の環境意識の高まりに対応し、高級車市場全体の進化に寄与しています。

自動車業界が持続可能性を重視するようになるにつれ、自動車メーカーは電気自動車技術に多額の投資を行い、ゼロ・エミッション機能を備えた高級SUVを提供しています。例えば

  • 2023年11月、インド最大の高級車ブランドであるメルセデス・ベンツは、SUVのGLE LWBとセダンのAMG C43 4MATICを発売しました。同社はインドでSUVのGLEのフェイスリフトバージョンを3つのバリアントで96.40インドルピー（税抜）のスタート価格で発売しました。このSUVは、C43 AMG 4マチックセダンとともにデビューし、価格は98,000ルピー（117937.12米ドル）です。

特に電動高級SUVの出現により、今後数年間で市場はさらなる変貌を遂げることが予想されます。

北米が最大、アジア太平洋が急成長市場

米国とカナダを含む北米は、高級車の最大市場であり続け、業界全体の収益に大きく貢献しています。特に米国は、堅調な経済と多くの富裕層を抱え、高級車販売の主要な牽引役となっています。2022年、この地域は高級車から70億米ドル以上の収益を生み出しました。米国だけで、2022年には60億米ドルを超える売上がありました。

北米の高級車需要は、可処分所得の高さ、自動車の威信を重視する文化、大型高級SUVへの強い嗜好といった要因によって促進されてきました。可処分所得が高いため、消費者は高級車を嗜好することができます。

市場規模全体では北米がリードしていますが、豊かな自動車の伝統を持ち、高級車メーカーの存在感が強い欧州は、重要な位置を占めています。欧州の消費者は高級セダンやスポーツカーを好むことが多く、世界の高級車市場の多様性に貢献しています。

アジア太平洋地域は、中国やインドなどの経済成長に牽引され、高級車市場における重要なプレーヤーになりつつあります。同地域は予測期間中、最も急成長する市場になると予想されます。近年、中国とインドではHNWIとUHNWIの数が著しく増加しています。これらの地域では中間層やアッパーミドル層の人口が拡大しているため、高級車はステータスシンボルとして認識され、需要が急増しています。高級車ビジネスに携わる自動車メーカーも、高い成長の可能性を見て、これらの市場にますます力を入れ始めています。例えば：

  • 2023年8月、アウディは新しい電気自動車「Q8 e-tron」と「e-tron Sportback」をインドで発売しました。Q8 e-tronシリーズには、それぞれ95kWhと114kWhのバッテリーパックを搭載した2つのトリムが用意されています。

全体として、今後数年間、北米の優位は、高級車に多額の投資を行う高所得者層が増加しているアジア太平洋や欧州などの地域によって脅かされることになると思われます。

高級車産業の概要

高級車市場は少数のプレーヤーで固められています。メルセデス・ベンツ、BMW、フォルクスワーゲン・グループ、テスラが市場の主要シェアを占めています。

主要企業は、先進技術、快適性の向上、EV技術への投資の拡大、世界の生活水準の向上などを背景に、継続的な製品投入と研究開発投資を行っています。例えば

  • 2023年4月、JLRは英国のヘイウッド工場を通じて、世界有数の近代的高級車メーカーへの移行を加速する計画を発表しました。同工場はオール電化の生産施設となります。
  • 2023年9月、ロータスはニューヨークで同社初の4ドア・ハイパーGT「Emeya」を発表。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 快適な運転体験と自動車の安全性に対する需要の高まりが市場を牽引
    • 富裕層（HNWI）と超富裕層の増加が需要を牽引
  • 市場抑制要因
    • 初期保有コストの高さが課題
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-億米ドル）

  • 自動車タイプ
    • ハッチバック
    • セダン
    • スポーツ・ユーティリティ・ビークル（SUV）
    • 多目的車（MPV）
    • その他の車種（スポーツなど）
  • 駆動方式
    • 内燃機関（ICE）
    • 電気およびハイブリッド
  • 車両クラス
    • エントリー・ラグジュアリークラス
    • ミッドレベル・ラグジュアリー・クラス
    • ウルトラ・ラグジュアリー・クラス
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • 南米
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Mercedes-Benz Group AG
    • BMW AG
    • Volvo Group
    • Volkswagen Group
    • Jaguar Land Rover Automotive PLC
    • Fiat Chrysler Automobiles
    • Ford Motor Company
    • FAW Car Company
    • Hyundai Motor Group
    • Tesla Inc.

第7章 市場機会と今後の動向

  • 高級車への自律走行技術の採用が主要動向へ
  • すべての高級車セグメントでバッテリー電気自動車（BEV）が支配的になる

第8章 台数ベースの市場規模と予測

第9章 市場参入主要企業の製品ベンチマーク

目次
Product Code: 61375

The Luxury Car Market size in terms of Equal-5.55 is expected to grow from USD 738.63 billion in 2024 to USD 967.65 billion by 2029, at a CAGR of 5.55% during the forecast period (2024-2029).

Luxury Car - Market

The luxury car market has experienced robust growth in 2022, driven by key factors such as the expanding affluence of the global population, especially in emerging markets, where rising disposable incomes propel an increasing number of consumers to consider luxury cars. Furthermore, technological advancements, including innovations in electric and autonomous vehicles, are reshaping the landscape, attracting tech-savvy consumers seeking cutting-edge automotive experiences.

The luxury car market is experiencing a surge in electric and hybrid models, with major players investing heavily in research and development to meet the demand for eco-friendly alternatives. Connectivity features such as IoT capabilities, AI-driven interfaces, and autonomous driving technologies are becoming standard, elevating the driving experience.

However, economic uncertainties and stringent emission standards pose challenges for the luxury car market. Fluctuations in the global economy and environmental concerns can impact consumer confidence and influence purchasing power. In addition, an increase in import tariffs is expected to hinder the growth of the luxury car market. For instance, in India, cars with CIF (Cost, Insurance, and Freight) value over USD 40,000 incur a 100% customs tax, while those under USD 40,000 face a 60% import duty.

Based on these ongoing developments, the luxury car market is expected to continue its positive growth trajectory during the forecast period.

Luxury Car Market Trends

SUVs will be the Leading Segment in the Luxury Car Market

SUVs have emerged as the leading segment in the luxury car market. This growth could be attributed to several factors shaping the landscape of the luxury automotive industry. Luxury SUVs have gained significant traction, offering a combination of versatility, advanced technology, and a perceived sense of safety and prestige.

Luxury SUVs are becoming increasingly appealing to a broad range of consumers, including families and young professionals. The market has responded positively to the combination of performance, comfort, and practicality that these vehicles offer, making them a popular choice among luxury car buyers.

The elevated driving position and robust build of SUVs contribute to a sense of security, which resonates well with consumers seeking both safety and luxury in their vehicles. In addition, the incorporation of the latest technological features, such as advanced infotainment systems, driver assistance technologies, and connectivity options, has further enhanced the appeal of luxury SUVs.

Regional variances also play a key role in shaping the market for luxury SUVs. For instance, North America and China have shown a strong inclination for luxury SUVs. In China, the popularity of large SUVs among high-net-worth individuals has been particularly significant. While luxury sedans have historically held a significant market share in Europe, there is a growing shift toward luxury SUVs, reflecting changing consumer preferences and lifestyle choices.

Furthermore, factors such as economic conditions and environmental concerns also influence the dynamics of the luxury SUV market. Economic prosperity in certain regions has led to increased sales of larger and more expensive SUV models. Moreover, the rise of electric and hybrid SUVs addresses growing environmental consciousness among consumers, contributing to the overall evolution of the luxury car market.

As the automotive industry places greater emphasis on sustainability, automakers are investing heavily in electric vehicle technology, offering luxury SUVs with zero-emission capabilities. For instance:

  • In November 2023, India's largest luxury auto brand, Mercedes-Benz, launched the GLE LWB SUV and AMG C43 4MATIC sedan. The company launched the face-lifted version of the GLE SUV in India at a starting price of INR 96.40 lakh (ex-showroom) across three variants. The SUV has made its debut alongside the C43 AMG 4Matic sedan, with a price tag of INR 98 lakh (USD 117937.12).

The market studied is expected to witness further transformations in the coming years, particularly with the emergence of electric luxury SUVs.

North America is the Largest while APAC is the Fastest Growing Market

North America, encompassing the United States and Canada, remains the largest market for luxury cars, contributing significantly to the industry's overall revenue. The United States, in particular, has been a key driver of luxury car sales, with a robust economy and a substantial population of wealthy consumers. In 2022, the region generated revenue of over USD 7000 million from luxury cars. The United States alone generated revenue of over USD 6000 million in 2022.

The demand for luxury vehicles in North America has been fueled by factors such as high disposable incomes, a culture emphasizing automotive prestige, and a strong preference for larger luxury SUVs. High disposable incomes enable consumers to indulge in premium automotive offerings.

While North America leads in terms of overall market size, Europe, with its rich automotive heritage and a strong presence of luxury car manufacturers, holds substantial significance. European consumers often favor luxury sedans and sports cars, contributing to the diverse global luxury car market landscape.

The Asia-Pacific region, driven by the economic growth of countries such as China and India, is increasingly becoming a significant player in the luxury car market. The region is expected to be the fastest-growing market during the forecast period. In recent years, the number of HNWIs and UHNWIs has grown significantly in China and India. The expanding middle and upper-middle-class populations in these regions have led to a surge in demand for luxury vehicles, as they are perceived as status symbols. Automakers involved in the luxury car business have also started increasingly focusing on these markets, seeing their high growth potential. For instance:

  • In August 2023, Audi launched its new electric duo, the Q8 e-tron and e-tron Sportback in India. The Q8 e-tron range is available in two trims with 95kWh and 114kWh battery packs, respectively.

Overall, in the coming years, North America's dominance will be challenged by regions like APAC and Europe, with their growing high-income groups investing heavily in luxury cars.

Luxury Car Industry Overview

The luxury car market is consolidated with a small number of players. Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen Group, and Tesla hold the major share of the market studied.

The key players are engaged in continuous product launches and R&D investments, highly driven by advanced technology, more comfort, growing investment in EV technology, and improved living standards worldwide. For instance:

  • In April 2023, JLR announced its plans to accelerate its transition to become the world's leading modern luxury car manufacturer through its Halewood plant in the United Kingdom. The plant will become an all-electric production facility.
  • In September 2023, Lotus unveiled Emeya, the company's first four-door hyper-GT, in New York City.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
    • 4.1.1 Rising Demand for Comfortable Driving Experience and Vehicle Safety is Driving the Market
    • 4.1.2 Increasing Number of High Net Worth Individuals (HNWI) and Ultra HNWIs Drives Demand
  • 4.2 Market Restraints
    • 4.2.1 High Initial Cost of Ownership is a Challenge
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value - USD billion)

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Hatchback
    • 5.1.2 Sedan
    • 5.1.3 Sports Utility Vehicles (SUV)
    • 5.1.4 Multi-Purpose Vehicles (MPV)
    • 5.1.5 Other Vehicle Types (Sports, etc.)
  • 5.2 Drive Type
    • 5.2.1 Internal Combustion Engine (ICE)
    • 5.2.2 Electric and Hybrid
  • 5.3 Vehicle Class
    • 5.3.1 Entry-level Luxury Class
    • 5.3.2 Mid-level Luxury Class
    • 5.3.3 Ultra Luxury Class
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Rest of the World
      • 5.4.4.1 South America
      • 5.4.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles*
    • 6.2.1 Mercedes-Benz Group AG
    • 6.2.2 BMW AG
    • 6.2.3 Volvo Group
    • 6.2.4 Volkswagen Group
    • 6.2.5 Jaguar Land Rover Automotive PLC
    • 6.2.6 Fiat Chrysler Automobiles
    • 6.2.7 Ford Motor Company
    • 6.2.8 FAW Car Company
    • 6.2.9 Hyundai Motor Group
    • 6.2.10 Tesla Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Adoption of Autonomous Driving Technology in Luxury Cars to be a Key Trend
  • 7.2 Battery-Electric Vehicles (BEVs) will be Dominant Across all Luxury Segment

8 MARKET SIZE AND FORECAST IN TERMS OF VOLUME

9 PRODUCT BENCHMARKING OF KEY PLAYERS OPERATING IN THE MARKET