自動車用油圧システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

自動車用油圧システムの市場規模は、予測期間（2024-2029年）中のCAGR 5.75%で成長し、2024年の372億7,000万米ドルから2029年には492億9,000万米ドルに達すると予測されています。

自動車用油圧システム市場は、近年安定したペースで成長しています。特に中国やインドなどの新興市場における世界の自動車生産の継続的な増加が、自動車用油圧システム市場の主な促進要因となっています。乗用車や商用車の需要の増加は、ブレーキやパワーステアリングを含む様々な用途への油圧システムの採用を後押ししています。例えば

主なハイライト

• 中国の2022年の商用車総販売台数は330万458台、インドは93万3,116台、日本は75万3,023台。

油圧システムは低コストで車両に搭載できることが大きな利点であり、市場を牽引する最も重要な要因の1つであることが証明されています。油圧システムは、電気電池よりも効率的にエネルギーを貯蔵・排出できます。大きなパワーを必要とする車両では、電気駆動よりも油圧ハイブリッド駆動の方が効率的であることがわかってきています。自動車における油圧システムの最も一般的な用途は、パワーステアリング、ショックアブソーバー、ブレーキです。

電気油圧システムやスマート油圧コンポーネントなどの先進技術の統合により、自動車用油圧システムの全体的な性能と効率が向上しています。この動向は、自動車メーカーが競争力を維持するために技術革新を優先しているため、勢いを増しています。

しかし、電気自動車の普及が進むにつれて、従来の油圧システムに課題が突きつけられています。自動車産業が電動化にシフトするにつれ、パワーステアリングのような特定の用途における油圧システムの需要が減少する可能性があります。

こうした課題にもかかわらず、自動車業界の油圧システム市場は、ペースは緩やかではあるものの、成長軌道を継続すると予想されています。

自動車用油圧システム市場の動向

商用車が市場で最も急成長するセグメントとなる

商用車市場は、経済成長、都市化、輸送ニーズの増加を背景に世界的に拡大しています。商用車需要の増加に伴い、高度で効率的な油圧システムへの需要も増加しています。

世界の産業セクターの拡大による建設やeコマース活動の増加により、物資輸送の需要が高まり、それが商用車の販売台数の大幅な増加につながっています。自動車用油圧システムはこれらの車両で大量に使用されるため、この成長が自動車用油圧システム市場を牽引すると予想されます。

2022年の商用車の世界生産台数は約2,374万台、世界販売台数は2,410万台でした。商用車の最大市場は米国で、総販売台数は1,130万台を超えました。

商用車、特に大型トラックやバスには、高荷重を処理し、信頼性の高いブレーキシステムを提供し、効率的なパワーステアリングを確保するために、堅牢で強力な油圧システムが必要とされることが多いです。油圧システムはこうしたヘビーデューティ用途に適しているため、商用車セグメントでは不可欠なコンポーネントとなっています。

商用車には、配送トラックから建設車両まで、多様な用途があります。油圧システムは高度なカスタマイズ性と汎用性を備えているため、メーカーはさまざまな商用車セグメントで特定の要件を満たすソリューションをカスタマイズすることができます。また、この市場で事業を展開する企業は、性能と効率を向上させるために先進技術を統合する傾向を強めています。センサーとスマートコンポーネントを組み込んだインテリジェント油圧システムは、商用車メーカーが求める技術の進歩によく合致しています。

このように、輸送やその他の産業用途における需要の増加により、商用車セグメントは予測期間中も大幅な成長を続けると予想され、これらの車両における油圧システムの需要増加を生み出しています。

アジア太平洋地域が最も高い成長率を記録する見込み

アジア太平洋地域は、予測期間中、自動車用油圧システム市場において最も高い成長が見込まれる地域です。この地域は、自動車のハブとして急速に台頭しつつある中国やインドのような国々で構成されています。中国は世界最大の自動車市場です。中国経済の成長と国民の可処分所得の増加が、同国の自動車需要を増大させています。

中国の生産コストの低さも自動車製造の成長を後押しし、最終的に油圧システムの需要に拍車をかけています。2022年、中国の乗用車販売台数は2,383万6,000台、商用車販売台数は330万台を超えました。

さらに、アジア太平洋地域における電動化も、中国と日本の存在によって高い普及率を示しています。中国は電気自動車の主要市場であり、電気自動車技術で前進している自動車メーカーのほとんどは日本のメーカーです。中国における電気自動車の販売は、アジア太平洋の他の国々と比べて大きな伸びを示しています。2022年、中国の電気自動車（EV）販売台数は600万台を超え、そのうちBEVは459万台でした。

このように、アジア太平洋地域における自動車セクターの急成長に伴い、油圧システムの需要も今後数年間でプラス成長が見込まれています。

自動車用油圧システム産業の概要

自動車用油圧システム市場は適度に統合されています。自動車用油圧システム市場の主要企業は、Robert Bosch GmbH, Aisin Seiki, ZF Group, Continental AGなどです。世界の自動車用油圧システム市場は、主に技術革新によって牽引されています。主要企業は研究開発に多額の投資を行い、継続的に新製品を発表しています。これらの企業はまた、従業員を訓練するためのスキルアップコースを開催しています。例えば

• 2023年9月、Bosch Rexrothはペンシルベニア州ベツレヘムに「油圧トレーニングセンター」を新設すると発表しました。このセンターは、設備の整った教室、会議室、ラウンジエリア、カフェを含む3つの高度なトレーニングステーションを備えています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場促進要因
  • 商用車の需要と販売の増加が油圧システム市場を牽引
• 市場抑制要因
  • 従来の油圧システムから完全電動油圧システムへの置き換えの増加が抑制要因として作用
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

• 用途
  • ブレーキ
  • クラッチ
  • サスペンション
  • その他（タペットなど）
• コンポーネント
  • マスターシリンダー
  • スレーブシリンダー
  • リザーバー
  • ホース
• 車両タイプ
  • 乗用車
  • 小型商用車
  • 中型・大型商用車
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他アジア太平洋
  • 世界のその他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• ベンダー市場シェア
• 企業プロファイル
  • Aisin Seiki Co. Ltd
  • Robert Bosch GmbH
  • ZF Friedrichshafen AG
  • BorgWarner
  • Warner Electric LLC
  • Continental AG
  • Schaeffler Technologies AG and Co.
  • WABCO
  • GKN PLC
  • JTEKT Corporation
  • FTE Automotive Group

第7章 市場機会と今後の動向

The Automotive Hydraulic Systems Market size is estimated at USD 37.27 billion in 2024, and is expected to reach USD 49.29 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.75% during the forecast period (2024-2029).

The automotive hydraulic systems market has been growing at a steady pace in recent years. The continuous rise in global automotive production, particularly in emerging markets such as China and India, is a primary driver for the automotive hydraulic systems market. The increasing demand for passenger and commercial vehicles propels the adoption of hydraulic systems for various applications, including braking and power steering. For instance:

Key Highlights

• In China, the total commercial vehicle sales in 2022 totaled 3,300,458 units, while India and Japan registered 933,116 and 753,023, respectively.

The low cost at which hydraulic systems can be fit into vehicles is a major advantage and has proven to be one of the most important factors driving the market studied. Hydraulic systems can store and discharge energy more efficiently than electric batteries. Vehicles that require a lot of power are finding hydraulic hybrid drives to be more efficient than electric drives. The most common use of hydraulic systems in an automobile is power steering, shock absorbers, and brakes.

The integration of advanced technologies, such as electro-hydraulic systems and smart hydraulic components, is enhancing the overall performance and efficiency of automotive hydraulic systems. This trend is gaining momentum as automakers prioritize technological innovation to stay competitive.

However, the increasing adoption of electric vehicles poses a challenge to traditional hydraulic systems. As the automotive industry shifts toward electrification, the demand for hydraulic systems in certain applications, like power steering, may decline.

Despite the challenges, the automotive industry's hydraulic systems market is expected to continue its growth trajectory, albeit at a slower pace.

Automotive Hydraulic Systems Market Trends

Commercial Vehicle will be the Fastest Growing Segment in the Market

The commercial vehicle market has expanded globally, driven by economic growth, urbanization, and increased transportation needs. As the demand for commercial vehicles rises, the demand for advanced and efficient hydraulic systems also increases.

The increasing number of construction and e-commerce activities due to the expansion of the industrial sector across the world has resulted in increased demand for material transportation, which, in turn, has led to a significant increase in the sales of commercial vehicles. This growth is expected to drive the automotive hydraulic systems market, as they are used at large in these vehicles.

In 2022, around 23.74 million units of commercial vehicles were produced worldwide, whereas worldwide sales stood at 24.1 million units. The United States was the largest market for commercial vehicles, with a total sales of over 11.3 million units.

Commercial vehicles, especially heavy-duty trucks and buses, often require robust and powerful hydraulic systems to handle heavy loads, provide reliable braking systems, and ensure efficient power steering. Hydraulic systems are suitable for these heavy-duty applications, making them integral components in the commercial vehicle segment.

Commercial vehicles often have diverse applications, ranging from delivery trucks to construction vehicles. Hydraulic systems offer a high degree of customization and versatility, allowing manufacturers to tailor solutions to meet specific requirements across different commercial vehicle segments. The players operating in the market are also increasingly integrating advanced technologies for improved performance and efficiency. Intelligent hydraulic systems, incorporating sensors and smart components, align well with the technological advancements sought by commercial vehicle manufacturers.

Thus, owing to their increasing demand in transportation, as well as other industrial usage, the commercial vehicle segment is anticipated to continue to grow significantly during the forecast period, giving rise to increased demand for hydraulic systems in these vehicles.

Asia-Pacific is Expected to Witness Highest Growth Rate

Asia-Pacific is expected to be the region with the highest growth in the automotive hydraulic system market during the forecast period. The region consists of countries like China and India, which are rapidly emerging as automotive hubs. China is the biggest automotive market in the world. The growing Chinese economy and the growing disposable incomes of people in the country have increased the demand for vehicles in the country.

The low production costs in China have also favored the growth of vehicle manufacturing, ultimately fueling the demand for hydraulic systems. In 2022, China accounted for 23,836 thousand units of passenger car sales and over 3,300,000 units of commercial vehicle sales.

Furthermore, electrification in the Asia-Pacific region has also witnessed a high penetration rate due to the presence of China and Japan, as China is the leading market for electric vehicles, and most of the automakers advancing in electric vehicle technology are from Japan. Sales of electric vehicles in China have seen huge growth as compared to other countries in Asia-Pacific. In 2022, China had over 6 million unit sales of electric vehicles (EVs), with BEVs totaling 4.59 million units.

Thus, with the rapid growth of the automobile sector in the Asia-Pacific region, the demand for hydraulic systems is also expected to witness positive growth in the coming years.

Automotive Hydraulic Systems Industry Overview

The automotive hydraulic systems market is moderately consolidated. Major players in the automotive hydraulic systems market are Robert Bosch GmbH, Aisin Seiki Co. Ltd, ZF Group, and Continental AG, among others. The global automotive hydraulic systems market is driven mainly by innovations. Major companies are investing heavily in R&D and are continuously launching new products. These companies are also organizing upskilling courses to train their associates. For instance:

• In September 2023, Bosch Rexroth announced a new "Hydraulics Training Center" in Bethlehem, Pennsylvania. The center features three advanced training stations, including a fully equipped classroom, conference room, lounge area, and cafe.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Drivers
  • 4.1.1 Increasing Demand and Sales of Commercial Vehicles is Driving the Market for Hydraulic Systems
• 4.2 Market Restraints
  • 4.2.1 Increasing Replacement of Conventional Hydraulic Systems with Fully-electric Hydraulic Systems Acts as a Restraint
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Brakes
  • 5.1.2 Clutch
  • 5.1.3 Suspension
  • 5.1.4 Other Applications (Tappets, etc.)
• 5.2 Component
  • 5.2.1 Master Cylinder
  • 5.2.2 Slave Cylinder
  • 5.2.3 Reservoir
  • 5.2.4 Hose
• 5.3 Vehicle Type
  • 5.3.1 Passenger Cars
  • 5.3.2 Light Commercial Vehicles
  • 5.3.3 Medium and Heavy-Duty Commercial Vehicles
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Rest of North America
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Spain
    • 5.4.2.5 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 India
    • 5.4.3.2 China
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World
    • 5.4.4.1 South America
    • 5.4.4.2 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Vendor Market Share
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 Aisin Seiki Co. Ltd
  • 6.2.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.3 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.4 BorgWarner
  • 6.2.5 Warner Electric LLC
  • 6.2.6 Continental AG
  • 6.2.7 Schaeffler Technologies AG and Co.
  • 6.2.8 WABCO
  • 6.2.9 GKN PLC
  • 6.2.10 JTEKT Corporation
  • 6.2.11 FTE Automotive Group

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing Scope of Application of Hydraulic System Opens New Growth Routes