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市場調査レポート
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1522857

オプトエレクトロニクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Optoelectronics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 220 Pages
納期
2～3営業日
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オプトエレクトロニクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 220 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

オプトエレクトロニクス市場規模は2024年に433億2,000万米ドルと推定され、2029年には571億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.70%で成長します。

Optoelectronics-Market

主なハイライト

  • いくつかの市場促進要因が調査市場の需要を増大させています。オプトエレクトロニクスの現在の市場動向は、さまざまなデバイスの小型化、発光ダイオードのアレイ、レーザアレイ、同一チップ上の他の電子素子との集積システムなど、システムにおける最高レベルの集積化に焦点が当てられています。
  • 光通信、光学記憶装置、光イメージング分野の融合も、オプトエレクトロニクス市場の進展を後押ししています。さらに、スマートコンシューマーエレクトロニクスや次世代技術への需要の高まりが、オプトエレクトロニクスの採用を後押しすると予想されています。
  • LEDに対する高い需要は、消費者の間でより良い性能と高解像度を求める需要の増加により、電子機器のディスプレイ技術として業界標準となっています。LEDは、時計、コンピューター部品、医療機器、光ファイバー通信、スイッチ、コンシューマーエレクトロニクス製品、7セグメントディスプレイなどの分野で使用されています。
  • さらに、オプトエレクトロニクスデバイスは、オーディオビジュアル技術からバイオメディカル機器に至るまで、様々な消費者向け電子製品に使用されています。この技術の産業用途の増加やLi-Fi市場の拡大も市場成長に寄与しています。Li-Fiは、赤外線と可視光線のスペクトルを利用した高速データ通信のための無線通信技術です。Li-Fi技術は非常に高速にデータを伝送し、毎秒224GBのデータを伝送できます。

オプトエレクトロニクス市場動向

コンシューマーエレクトロニクスが大幅成長

  • オプトエレクトロニクスは、コンシューマーエレクトロニクス市場でさまざまな用途に利用されています。LEDは照明システムに革命をもたらし、コンピュータ部品、時計、スイッチ、コンシューマーエレクトロニクス製品などに使われています。スマートウォッチは、フォトダイオードなどのオプトエレクトロニクスセンサーを使ってユーザーの心拍数をモニターしています。CMOSイメージセンサーは、スマートフォン、タブレット、デジタル一眼レフ（DSLR）カメラによく使われています。5Gネットワークが拡大し、高度な技術と機能を備えた新製品の導入が、スマートフォン、タブレット、デジタル一眼レフカメラの採用を後押ししています。また、複合現実感ヘッドセット市場の拡大も市場調査を後押ししています。
  • 5Gスマートフォンの普及が進む中、多くの企業が5Gスマートフォンをターゲットにしたイメージセンサーを投入しており、これが市場にプラスに寄与しています。例えば、2022年にGoogleはインドの5GネットワークをサポートするPixel 6a、Pixel 7、Pixel 7 Proを発売しました。Google Pixel 6aは19の5Gバンドをサポートし、Pixel 7と7 Proは22の5Gバンドをサポートしています。
  • GSMAによると、ラテンアメリカは5G時代に突入し、2022年までに1,500万件の接続が見込まれています。2025年までに、5Gはこの地域の総接続数の12%を占めると予測され、特にブラジルは20%と地域平均を上回る国もあります。
  • さらに、Ericssonによると、西欧のスマートフォン契約数は2028年までに4億5,900万に達します。2022年時点の西欧のスマートフォン契約数は約4億4,000万台でした。
  • また、複合現実型ヘッドセット市場の拡大も市場調査を後押ししています。例えば、2023年6月、アAppleは、ユーザーが3Dで空間写真や動画を撮影するのに役立つ3Dカメラを搭載した複合現実ヘッドセット、Vision Proを発表しました。
  • 現在、ほとんどのARヘッドセットは、変調された赤外光源と荷電結合素子（CCD）イメージセンサーを組み合わせた飛行時間（ToF）カメラなど、1つ以上の特殊な画像センサーに依存しています。従って、これらのヘッドセットに対する需要の高まりが、調査市場の需要を大きく促進しています。

アジア太平洋が主要シェアを占める

  • 中国は、その経済成長と世界のエレクトロニクス市場における大きなシェアにより、大きな成長率を経験すると予想されます。同国では製造業が急成長しており、製造や通信の分野でさまざまな技術が導入されています。
  • 日本政府は、コンシューマーエレクトロニクスや自動車などの産業を復活させるために厳しい措置を講じています。また、政府は地理的制約による生産依存度を下げるため、生産施設の一極集中を減らすことを望んでいます。世界のさまざまな地域が半導体・エレクトロニクスのサプライチェーンに注力するようになったことで、研究対象市場の成長に有益な機会がもたらされると期待されています。
  • インドは購買力が伸びており、ソーシャルメディアの影響力の高まりが電子商品市場を牽引すると予想されます。インドでは近年、インターネット利用者の増加が著しいです。このようなインターネット需要の増加により、より高速で効率的なデータ伝送に対する需要が高まり、オプトエレクトロニクスに対するニーズが高まっています。
  • 韓国の自動車産業は、乗用車の販売と生産における世界の主要市場のひとつです。現在、韓国の全製造業生産高の10%以上を占め、多額の投資により成長を遂げています。同産業は、現代、起亜、ジェネシスを傘下に持つ現代自動車グループなどの大手自動車メーカーによって支配されています。その結果、韓国は自動車産業における自動化技術の推進に大きな影響力を持っています。
  • KAMAによると、2022年、韓国は乗用車と商用車を合わせて約230万台を輸出し、前年の204万台から15%増加しました。また、2022年には韓国で約376万台の自動車が生産されました。起亜自動車の生産台数が最も多く、韓国の自動車販売台数の39.4%を占めました。アジア太平洋地域における自動車需要と生産の増加は、市場開拓の大きなチャンスとなると思われます。

オプトエレクトロニクス産業の概要

オプトエレクトロニクス市場は半固体化状態にあり、今後も技術革新主導で推移すると予想され、戦略的提携や頻繁な買収がプレーヤーによるプレゼンス確立のための主要戦略として採用されています。一方、SK Hynix Inc.、 Panasonic Corporation、Samsung Electronics、Omnivision Technologies Inc.、Sony Corporationの各社は、付加価値をさらに高め、製品構成を最適化してマージンを最大化することに注力しています。

  • 2024年 1月-Osram Licht AGは、マルチセグメント・エリア照明の限界を押し広げ、発光パターンの個別化を可能にするALIYOS技術を発表しました。透明性、薄さ、設計の自由度の高さといった特徴が、顧客の照明ソリューションを差別化します。ALYYOSベースの照明ユニットは、セグメント化されたミニLEDを構成し、装飾、情報、警告などの目的で、シンボル、文字、画像、抽象的なパターンを表示することができます。透明という特別な特徴により、複数のLEDフォイルを互いの背後に配置することができます。モジュールの透明性と相まって、立体的な配置とセグメントごとの完全な輝度制御により、まったく新しい照明効果とアニメーション効果を実現します。
  • 2023年12月- サムスン電子とSKハイニックスが、イメージセンサー向け「オンセンサーAI」技術の商用化に合意。両社はAIを中心としたイメージセンサー技術を高め、市場リーダーである日本のソニーに課題し、次世代市場を制覇することを目指します。同社は現在、AIモデルの計算に必要な乗算・加算演算が可能な次世代技術であるCIM（Computing In Memory）アクセラレーターを使用し、顔認識や物体認識機能に焦点を当てた概念実証調査を行っています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートコンシューマーエレクトロニクスと次世代技術への需要の高まり
    • 技術の産業応用の増加
    • Li-Fi市場の拡大
  • 市場抑制要因
    • 高い製造・加工コスト
    • 光電子デバイスのエネルギー損失と加熱に関する課題

第6章 市場セグメンテーション

  • デバイスタイプ別
    • LED
    • レーザーダイオード
    • イメージセンサー
    • オプトカプラー
    • PV電池
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 航空宇宙・防衛
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • IT
    • ヘルスケア
    • 住宅・商業
    • 産業
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • スペイン
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 韓国
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • SK Hynix Inc.
    • Panasonic Corporation
    • Samsung Electronics
    • Omnivision Technologies Inc.
    • Sony Corporation
    • Ams Osram AG
    • Signify Holding
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Texas Instruments Inc.
    • LITE-ON Technology Corporation
    • Rohm Company Limited
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Broadcom Inc.
    • Sharp Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50812

The Optoelectronics Market size is estimated at USD 43.32 billion in 2024, and is expected to reach USD 57.15 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.70% during the forecast period (2024-2029).

Optoelectronics - Market

Key Highlights

  • Several market drivers augment the demand for the studied market. The current market trends in optoelectronics are focused on scaling down the sizes of different devices and achieve top levels of integration in systems, such as arrays of light-emitting diodes, laser arrays, and integrated systems with other electronic elements on the same chip.
  • The convergence of optical communication, optical storage, and optical imaging sectors is also driving the advancements in the optoelectronics market. Moreover, the growing demand for smart consumer electronics and next-generation technologies is anticipated to boost the adoption of optoelectronics.
  • High demands for LEDs have become an industry standard for display technology in electronic devices due to an increase in demand demand for better performance and higher resolution among consumers. LEDs are used in areas like watches, computer components, medical devices, fiber optic communication, switches, household appliances, and 7-segment displays.
  • Further, optoelectronic devices are used in various consumer electronic products, ranging from audiovisual technology to biomedical equipment. The increasing industrial applications of the technology and the expansion of the Li-Fi market are also contributing to the market growth. Li-Fi is a wireless communication technology that makes use of infrared and visible light spectrum for high-speed data communication. Li-Fi technology transmits data very quickly and can deliver 224 GB of data per second.

Optoelectronics Market Trends

Consumer Electronics to Witness Significant Growth

  • Optoelectronics has various applications in the consumer electronics market. LEDs have revolutionized lighting systems and are used in computer components, watches, switches, household appliances, etc. Smartwatches use optoelectronic sensors, such as photodiodes, to monitor the user's heart rate. CMOS image sensors are often used in smartphones, tablets, and digital single-lens reflex (DSLR) cameras. The growing 5G network and introduction of new products with advanced technologies and features fuels the adoption of smartphones, tablets, and DSLR cameras. Also, the expanding market for mixed reality headsets is aiding the market studied.
  • With the rising proliferation of 5G smartphones, many players are introducing image sensors targeted for 5G smartphones, which is contributing positively to the market. For instance, in 2022, Google launched the Pixel 6a, Pixel 7, and Pixel 7 Pro to support the 5G network in India. The Google Pixel 6a supports 19 5G bands, whereas Pixel 7 and 7 Pro support 22 5G bands.
  • According to GSMA, Latin America enters the 5G era with 15 million connections expected by 2022. By 2025, 5G is predicted to account for 12% of the region's total connections, with some countries, most notably Brazil, at 20%, exceeding the regional average.
  • Furthermore, according to Ericsson, the number of smartphone subscriptions in Western Europe will reach 459 million by 2028. There were approximately 440 million smartphone subscriptions in Western Europe as of 2022.
  • Also, the expanding market for mixed reality headsets is aiding the market studied. For instance, in June 2023, Apple introduced Vision Pro, a mixed-reality headset with a 3D camera to help users capture spatial photos and videos in 3D.
  • Currently, most AR headsets depend on one or more special imaging sensors, including time of flight (ToF) cameras, which combine a modulated IR light source with a charged coupled device (CCD) image sensor. Thus, the growing demand for these headsets significantly fuels the demand of the studied market.

Asia-Pacific to Hold Major Share

  • China is expected to experience a significant growth rate owing to its growing economy and significant share in the global electronics market. The manufacturing industry is rapidly growing in the country and is witnessing the deployment of various technologies in the manufacturing and telecommunications sectors, which is expected to aid the market's growth.
  • The Japanese government is taking stringent measures to revive its industries, such as consumer electronics and automotive. Also, the government wishes to reduce the clustering of production facilities in one place to reduce production dependency on geographical constraints. The enhanced focus on the semiconductor and electronics supply chain by various global regions is expected to provide profitable opportunities for the growth of the studied market.
  • India has a growing purchasing power, and the growing influence of social media is expected to drive the market for electronic goods. The increase in the number of internet users in India has witnessed a significant increase in recent years. This growth in the internet demand increased demand for faster and more efficient data transmission, driving the need for optoelectronics.
  • The South Korean automotive industry is one of the major global markets for vehicle sales and production of passenger cars. It currently contributes more than 10% of all manufacturing output in the country and is experiencing growth owing to significant investments. The industry is dominated by major automakers such as the Hyundai Motor Group, which owns Hyundai, Kia, and Genesis. As a result, South Korea wields significant influence in driving automation technologies in its Automotive industry.
  • According to KAMA, in 2022, South Korea exported approximately 2.3 million vehicles, comprising passenger cars and commercial vehicles, representing a 15% increase from the previous year's 2.04 million units. In addition, in 2022, around 3.76 million vehicles were manufactured in South Korea. Kia Motors produced the highest number of vehicles, accounting for 39.4% of automobile sales in South Korea. The increasing automotive demand and production in the Asia Pacific region would offer significant opportunities for developing the market studied.

Optoelectronics Industry Overview

The optoelectronics market is semi-consolidated and is expected to remain innovation-led, with strategic alliances and frequent acquisitions adopted as the key strategies by the players to establish their presence. Meanwhile, companies SK Hynix Inc., Panasonic Corporation, Samsung Electronics, Omnivision Technologies Inc., and Sony Corporation are focusing on further developing value-added capabilities and optimizing product mix to maximize margins.

  • January 2024 - Osram Licht AG introduced the ALIYOS technology, which pushes the boundaries of multi-segmented area lighting and allows individualization of light emission patterns. Characteristics like transparency, thinness, and a high freedom of design differentiate customer's lighting solutions. An ALIYOS-based lighting unit can configure the segmented mini-LEDs to display symbols, words, images, or abstract patterns for the purposes of decoration, information, or warning. Due to the special feature of transparency, several LED foils can be placed behind each other. A three-dimensional arrangement and the full brightness control of each segment, in combination with the transparency of the modules, enable completely new lighting and animation effects.
  • December 2023 - Samsung Electronics and SK Hynix joined to commercialize "On-sensor AI" technology for image sensors. They aim to elevate their image sensor technologies centered around AI and challenge the market leader, Japan's Sony, to dominate the next-generation market. The company is currently conducting proof-of-concept research focused on facial and object recognition features, using a Computing In Memory (CIM) accelerator, a next-generation technology capable of performing multiplication and addition operations required for AI model computations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing demand for Smart Consumer Electronics and Next Generation Technologies
    • 5.1.2 Increasing Industrial Applications of the Technology
    • 5.1.3 Expansion of the Li-Fi Market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Manufacturing and Fabricating Costs
    • 5.2.2 Challenges With Energy Loss and Heating of Optoelectronic Devices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Device Type
    • 6.1.1 LED
    • 6.1.2 Laser Diode
    • 6.1.3 Image Sensors
    • 6.1.4 Optocouplers
    • 6.1.5 Photovoltaic cells
    • 6.1.6 Others
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Automotive
    • 6.2.2 Aerospace and Defense
    • 6.2.3 Consumer Electronics
    • 6.2.4 Information Technology
    • 6.2.5 Healthcare
    • 6.2.6 Residential and Commercial
    • 6.2.7 Industrial
    • 6.2.8 Others
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 France
      • 6.3.2.3 Germany
      • 6.3.2.4 Spain
    • 6.3.3 Asia
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
    • 6.3.4 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis
  • 7.2 Company Profiles*
    • 7.2.1 SK Hynix Inc.
    • 7.2.2 Panasonic Corporation
    • 7.2.3 Samsung Electronics
    • 7.2.4 Omnivision Technologies Inc.
    • 7.2.5 Sony Corporation
    • 7.2.6 Ams Osram AG
    • 7.2.7 Signify Holding
    • 7.2.8 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.2.9 Texas Instruments Inc.
    • 7.2.10 LITE-ON Technology Corporation
    • 7.2.11 Rohm Company Limited
    • 7.2.12 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.2.13 Broadcom Inc.
    • 7.2.14 Sharp Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS