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市場調査レポート
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1522840

鉱業用化学品-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Mining Chemicals - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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鉱業用化学品-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

鉱業用化学品市場の生産量規模は、2024年の121万トンから2029年には155万トンに拡大し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは4.26％と予測されます。

Mining Chemicals-Market

COVID-19のパンデミックは鉱業用化学品市場の足かせとなり、数ヵ国における全国的な操業停止と厳格な社会的避難措置が鉱物処理や廃水処理用途に影響を及ぼしました。しかし、鉱物処理産業からの需要の回復により、規制が解除された後、市場は大幅な成長率を記録しました。

アジア太平洋と北米における鉱業活動の増加と、さまざまな最終用途産業にわたる鉱物需要の増加は、鉱業用化学薬品市場を牽引すると予想されます。

その一方で、鉱業や危険な鉱業用化学薬品に関連する厳しい政府規制は、市場の成長を妨げると予想されます。

アフリカにおける採掘活動の未発見の可能性と、希土類金属に関連する探査活動の高まりは、今後数年間で有利な市場機会を生み出すと予想されます。

アジア太平洋が市場を独占しており、予測期間中に最も高いCAGRを示すと予測されています。

鉱業用化学品の市場動向

鉱物処理における鉱業薬品の使用の増加

  • 鉱物処理はミネラルドレッシングとも呼ばれます。これは抽出冶金学の一形態であり、通常は鉱石から貴重な鉱物を濃縮して市場性のある製品に分離します。鉱物処理は鉱山現場で行われ、高度に機械的です。鉱物処理の各段階で使用される装置の種類には、破砕・粉砕装置、分級・分級装置、濃縮装置、脱水装置などがあります。
  • 鉱山の収益性は、鉱石から抽出できる望ましい鉱物精鉱の量に左右されます。したがって、鉱物処理は、製品が市場に供給される前に、最大量の鉱物精鉱が得られるように設計されています。これは、鉱石を販売し、日常用途に使用できる製品に変換するための不可欠なステップです。
  • 鉱物処理は、黄銅鉱、アルミニウム、クロム鉱、ボーキサイト、銅、金、鉄、ヘマタイト、鉛、モリブデン、磁鉄鉱、亜鉛、錫、ニッケル、銀、プラチナなどの金属や、石炭、建築石、花崗岩、粘土、カリ、石灰岩、砂、大理石などの岩石を抽出するために使用されます。
  • 工業用鉱石には、ダイヤモンド、バライト、アパタイト、ガーネット、蛍石、ジルコン、石英、宝石、バーミキュライト、ウォラストナイトなどがあります。鉱物処理事業を行っている企業には、BASF、Clariant、Solenis、Syensqo、Ecolabなどがあります。Syensqoの浮遊試薬は鉱業で幅広く使用されており、様々な処理条件や鉱石の種類に対応しています。同社の浮遊試薬は、金、銅、銀、モリブデン、ポリメタル、コバルト、ニッケル、リチウム、白金族金属などの貴金属や卑金属の回収率を向上させる。
  • 各社はまた、競争優位を得るために、鉱業に新製品やイノベーションを導入しています。例えば、BASFは2023年10月、鉱業向けにLuprofrothとLuprosetという2つの新しい浮遊試薬ブランドを発表しました。これらのブランドは同社の浮遊事業を拡大し、BASFは鉱業向けの完全なソリューション・プロバイダーとなります。
  • アルミニウムや鉄鋼の採掘では、精錬、分離、粉砕、発破など、さまざまな目的で数多くの化学薬品が必要とされます。利用される化合物には、水酸化ナトリウム、硝酸アンモニウム、水酸化カルシウム、ソーダ灰、石灰などがあります。これらの物質の使用は、労働者と環境の安全を保証するために規制されています。
  • 世界鉄鋼協会によると、2022年の世界の粗鋼生産量は18億7,000万トン。国際アルミニウム協会によると、2023年末までにアルミニウム生産量は7,059万トンに達し、2022年の水準から2.25％増加しました。
  • したがって、上記の要因により、予測期間中、鉱物処理部門が鉱業用化学品市場を独占すると予想されます。

予測期間中、アジア太平洋地域が市場を独占する見込み

  • 予測期間中、アジア太平洋地域が鉱業用化学品市場を独占すると予想されます。中国、日本、インドなどの国々では、鉱物処理や廃水処理用途からの鉱業用化学薬品に対する需要が増加しています。
  • 中国は世界最大級の鉱業国です。中国は、20種類以上の金属の世界最大の生産国です。これらの金属には、アルミニウム、金、黒鉛などが含まれます。中国はまた、鉄鋼、鉛、マグネシウム、レアアースの主要生産国でもあります。また、亜鉛の主要輸出国でもあります。
  • さらに、中国は世界の重要鉱物のサプライチェーンを支配しており、世界の生産量の約60％、処理能力の85％を占めています。中国は、多額の政府投資を背景に、深海のリチウムとコバルト資源を積極的に追求しています。この戦略的焦点は、ロシアと韓国もこの分野で顕著な前進を遂げる中、中国をこの新興の採掘セクターにおける支配的なプレーヤーとして位置づけています。
  • インドの金属・鉱業産業は、スマート・シティ、メイク・イン・インディア・キャンペーン、国家電力政策の下での再生可能エネルギー・プロジェクトへの注目の高まりといった様々なイニシアチブの実施によって、インフラ整備と並行して成長しています。
  • 鉱業セクターの今年度の成長率は8.1%と予測され、2022-23年度の4.1%から大幅に上昇しています。2024年2月、国営のコール・インディアは、燃料需要の増大に対応するため、新たに5つの鉱山で操業を開始し、少なくとも16の既存鉱山の生産能力を増強する予定です。
  • さらに日本は、先進的で環境に優しい技術に不可欠な輸入鉱物資源への依存を減らす戦略として、排他的経済水域（EEZ）内で深海採掘を行う道を積極的に模索しています。日本の鉱業部門は、比較的小規模ではあるが、主に北海道、九州、本州の3島を中心とする金採掘が中心となっています。ジャパンゴールドやバリックゴールドが主導するものを含め、いくつかの金探査プロジェクトが進行中です。さらに、住友金属鉱山が所有する菱刈鉱山は、日本の鉱業の拡大に重要な役割を果たしています。
  • 上記の要因から、アジア太平洋の鉱業用化学品市場は予測期間中に大きく成長すると予測されます。

鉱業用化学品業界の概要

鉱業用化学品市場は、その性質上、部分的に断片化されています。同市場の主要企業（順不同）には、BASF SE、ソルベイ、AECI、Chevron Phillips Chemical Company LLC、Clariantなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • アジア太平洋と北米における鉱業活動の増加
    • 様々な最終用途産業における鉱物需要の増加
  • 抑制要因
    • 鉱業と有害鉱業用化学物質に関する厳しい政府規制
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • 機能
    • 浮遊化学品
      • 捕集剤
      • 抑圧剤
      • 凝集剤
      • フローザー
      • 分散剤
    • 抽出剤
      • 希釈剤
      • 抽出剤
    • 粉砕助剤
  • 用途
    • 鉱物処理
    • 廃水治療
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • インドネシア
      • マレーシア
      • オーストラリア・ニュージーランド
      • その他アジア太平洋
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • ナイジェリア
      • 南アフリカ
      • タンザニア
      • その他中東・アフリカ

第6章 競争情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • 3M
    • AECI
    • Arkema
    • BASF SE
    • Betachem（Pty）Ltd
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • CLARIANT
    • CTC（Tennant Consolidated Group）
    • Ecolab
    • FMC Corporation
    • Indorama Ventures Public Limited
    • Kemira
    • NASACO
    • Orica Limited
    • Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
    • Sasol Limited
    • SNF Group
    • Solvay

第7章 市場機会と今後の動向

  • アフリカにおける鉱業活動の未発見の可能性
  • レアアース関連の探査活動の活発化
目次
Product Code: 46431

The Mining Chemicals Market size in terms of production volume is expected to grow from 1.21 Million tons in 2024 to 1.55 Million tons by 2029, at a CAGR of 4.26% during the forecast period (2024-2029).

Mining Chemicals - Market

The COVID-19 pandemic hampered the mining chemicals market, as nationwide lockdowns in several countries and strict social distancing measures affected mineral processing and wastewater treatment applications. However, the market registered a significant growth rate after the restrictions were lifted due to the recovering demand from mineral processing industries.

Increasing mining activities in Asia-Pacific and North America and the rising demand for minerals across different end-use industries are expected to drive the market for mining chemicals.

On the other hand, stringent government regulations related to the mining industry and hazardous mining chemicals are expected to hinder the market's growth.

The undiscovered potential of mining activities in Africa and the rising exploration activities related to rare earth metals are expected to create lucrative market opportunities over the coming years.

Asia-Pacific dominates the market studied and is anticipated to witness the highest CAGR during the forecast period.

Mining Chemicals Market Trends

Increasing Use of Mining Chemicals in Mineral Processing

  • Mineral processing is also called mineral dressing. It is a form of extractive metallurgy that usually separates valuable minerals from the ore into a concentrated, marketable product. Mineral processing is conducted at the mine site and is highly mechanical. The types of equipment used at each stage of mineral processing include crushing and grinding equipment, sizing and classification equipment, concentration equipment, and dewatering equipment.
  • Mine profitability depends on the amount of desirable mineral concentrate that can be extracted from the ore. Hence, mineral processing is designed to yield the maximum amount of mineral concentrate before the product is supplied to the market. It is an essential step in converting ore into a product that can be sold and used for everyday applications.
  • Mineral processing is used to extract metals, including chalcopyrite, aluminum, chromite, bauxite, copper, gold, iron, hematite, lead, molybdenum, magnetite, zinc, tin, nickel, silver, and platinum, and rocks, including coal, building stone, granite, clay, potash, limestone, sand, and marble.
  • Industrial mineral ore includes diamond, barite, apatite, garnet, fluorite, zircon, quartz, gemstones, vermiculite, and wollastonite. Some of the companies operating in the mineral processing business are BASF, Clariant, Solenis, Syensqo, and Ecolab. Syensqo's floating reagents are broadly used in the mining industry and support a varied range of processing conditions and ore types. The company's flotation chemicals improve the recovery of precious and base metals, including gold, copper, silver, molybdenum, polymetallic, cobalt, nickel, lithium, and platinum group metals.
  • Companies are also introducing new products and innovations in the mining industry to gain a competitive edge. For instance, in October 2023, BASF introduced two new flotation reagent brands, Luprofroth and Luproset, for the mining industry. These brands will expand the company's floatation business, and BASF will become a full solution provider for the mining industry.
  • Aluminum and steel mining requires numerous chemicals for various purposes, such as refining, separation, grinding, and blasting. Among the compounds utilized are sodium hydroxide, ammonium nitrate, calcium hydroxide, soda ash, and lime. The use of these substances is regulated to guarantee worker and environmental safety.
  • As per the World Steel Association, in 2022, the world produced 1.87 billion tonnes of crude steel. According to the International Aluminum Institute, by the end of 2023, aluminum production reached 70.59 million metric tonnes, up 2.25% from 2022 levels.
  • Hence, owing to the above-mentioned factors, the mineral processing segment is expected to dominate the market for mining chemicals during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market During the Forecast Period

  • Asia-Pacific is expected to dominate the market for mining chemicals during the forecast period. The demand for mining chemicals from mineral processing and wastewater treatment applications is increasing in countries like China, Japan, and India.
  • China has one of the largest mining industries in the world. China is the world's largest producer, often by a wide margin, of over 20 metals. These metals include aluminum, gold, graphite, and others. China is also a major producer of iron, steel, lead, magnesium, and rare earth metals. It is also a major exporter of zinc.
  • Furthermore, China dominates the supply chain of global critical minerals, accounting for approximately 60% of worldwide production and 85% of processing capacity. The country is actively pursuing lithium and cobalt resources in the deep sea, backed by significant government investments. This strategic focus is positioning China as a dominant player in this emerging extractive sector, with Russia and South Korea also making notable strides in this field.
  • The metals and mining industry in India is growing by implementing various initiatives such as the Smart Cities, Make in India Campaign, and rising focus on renewable energy projects under the National Electricity Policy, alongside infrastructure development.
  • The growth of the mining sector is projected at 8.1% in the current fiscal year, a significant increase from 4.1% in 2022-23, attributed to the expansion of mining activities across the country. In February 2024, State-run Coal India planned to commence operations at five new mines and enhance the capacity of at least 16 existing ones to meet the escalating demand for fuel.
  • Furthermore, Japan is actively seeking pathways to conduct deep-sea mining within its exclusive economic zone (EEZ) as a strategy to reduce dependency on imported mineral resources crucial for advanced and environmentally friendly technologies. Japan's mining sector, though relatively small, is primarily centered on gold mining, predominantly situated on three islands, namely Hokkaido, Kyushu, and Honshu. Several gold exploration projects, including those led by Japan Gold and Barrick Gold, are underway. Additionally, the Hishikari mine, owned by Sumitomo Metal Mining, plays a significant role in expanding Japan's mining industry.
  • Owing to the factors mentioned above, the market for mining chemicals in Asia-Pacific is projected to grow significantly during the forecast period.

Mining Chemicals Industry Overview

The mining chemicals market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include BASF SE, Solvay, AECI, Chevron Phillips Chemical Company LLC, and Clariant.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Mining Activities in Asia-Pacific and North America
    • 4.1.2 Rising Demand for Minerals Across Different End-use Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Stringent Government Regulations Related to Mining Industry and Hazardous Mining Chemicals
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Function
    • 5.1.1 Flotation Chemicals
      • 5.1.1.1 Collectors
      • 5.1.1.2 Depressants
      • 5.1.1.3 Flocculants
      • 5.1.1.4 Frothers
      • 5.1.1.5 Dispersants
    • 5.1.2 Extraction Chemicals
      • 5.1.2.1 Diluents
      • 5.1.2.2 Extractants
    • 5.1.3 Grinding Aids
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Mineral Processing
    • 5.2.2 Wastewater Treatment
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Indonesia
      • 5.3.1.6 Malaysia
      • 5.3.1.7 Australia and New Zealand
      • 5.3.1.8 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Russia
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle East and Africa
      • 5.3.5.1 Nigeria
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Tanzania
      • 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers And Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 AECI
    • 6.4.3 Arkema
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Betachem (Pty) Ltd
    • 6.4.6 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.7 CLARIANT
    • 6.4.8 CTC (Tennant Consolidated Group)
    • 6.4.9 Ecolab
    • 6.4.10 FMC Corporation
    • 6.4.11 Indorama Ventures Public Limited
    • 6.4.12 Kemira
    • 6.4.13 NASACO
    • 6.4.14 Orica Limited
    • 6.4.15 Qingdao Ruchang Mining Industry Co. Ltd
    • 6.4.16 Sasol Limited
    • 6.4.17 SNF Group
    • 6.4.18 Solvay

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Undiscovered Potential of Mining Activities in Africa
  • 7.2 Rising Exploration Activities Related to Rare Earth Metals