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市場調査レポート
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1521881

業務用照明制御：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Commercial Lighting Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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業務用照明制御：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

業務用照明制御市場規模は2024年に91億米ドルと推定・予測され、2029年には184億6,000万米ドルに達し、市場推定・予測期間（2024～2029年）のCAGRは15.20%で成長すると予測されています。

Commercial Lighting Control-Market

*先進国の経済成長の伸び、商業ビルの拡大、効率的な照明ソリューションに対する意識の高まり、LED採用を促進する様々な政府の取り組みなどが、調査対象市場の成長を促進する主要要因です。10年以上前にLEDへの移行が始まった欧州を含め、世界的に多くの政府が性能基準、ラベリング、インセンティブプログラムを通じて非効率な光源を急速に廃止しています。欧州連合（EU）は最近、エコデザイン指令（Ecodesign Directive）と有害物質制限指令（Restriction of Hazardous Substances Directive）別の規制を更新し、2023年に事実上すべての蛍光灯を段階的に廃止することを決定しました。

*世界の商業建設活動の活発化は、市場に有利な成長機会をもたらすと考えられます。中国国家統計局によると、2023年、建設部門は中国のGDPの約6.8%を占める。不動産とインフラ建設は同国経済にとって不可欠です。景気後退期には、政策立案者が経済成長を刺激するためにインフラに投資することが多いです。

*新興諸国では、新しい空港ターミナル、地下道路、高架鉄道など、スマートインフラを含む開発プロジェクトが増加しています。このため、業務用照明制御市場の需要に拍車がかかると予想されます。しかし、スマートソリューションの購入や設置にかかるコストが高いことが、市場の成長を妨げています。

*自然災害などのサプライチェーンの混乱や地政学的緊張などのマクロ経済要因は、部品、原材料、完成品の入手性に影響を与え、LEDドライバー、センサ、スイッチと調光器、リレーユニット、ゲートウェイの生産と納入の遅れにつながり、市場成長の妨げとなります。さらに、農村部や都市部でのインフラ整備が不十分なため、照明制御の導入が妨げられ、市場の成長機会が制限される可能性があります。

業務用照明制御市場動向

ハードウェアセグメントが大幅な成長を遂げる

*コネクテッド照明技術により、さらなる節約が可能になります。利用者が退室すると自動的に消灯します。道路に車両や歩行者の動きがないと、照明は自動的に暗くなります。コネクティビティは、データを活用して次のような変革を可能にする際にも不可欠です。業務用照明制御の需要は、予測期間中に増加します。これは、エネルギー効率が最優先事項であり、エネルギー消費量が少なく寿命が長いLED照明技術が市場を独占しているためです。

*さらに、持続可能性により、顧客は二酸化炭素排出量を削減し、エネルギーコストを節約する環境に優しい照明ソリューションを選択するようになります。人間工学に基づいた照明は、オフィスにおいてますます重要になってきています。このような照明は、自然光の状態を模倣しているため、従業員の概日リズムをサポートします。

*高度な照明制御システムに対する需要の高まりは、ベンダーが戦略的パートナーシップを結び、新製品を投入し、業務用照明制御市場で競争優位に立つことを後押ししています。例えば、2024年4月、Acuity Brands Inc.は、STAR（Self-Testing Automated Reporting）システム付き非常用照明にConnected STARを導入しました。このアップデートは、停電時の正しい緊急機能と照明を保証する新たな展開方法を提供することで、大規模プロジェクトの法令順守を改善します。

*インドは、様々な州政府、地方自治体、スポーツ当局がスマート照明システムへの関心を高めており、コネクテッド照明システムの市場が急速に拡大しています。さらに、トレイディング・エコノミクスによると、2023年第4四半期のインドの建設セクターは3兆5,000億インドルピー以上と推定され、それ以前に比べて大幅な成長を示しています。このように、インドの商業建設活動の成長は、調査市場の需要を高めると考えられます。

*業務用照明制御市場に成長機会をもたらすその他の要因としては、センサーやワイヤレス技術の急速な開拓、街灯やスマートシティの新興国市場開拓に向けたインテリジェント照明ソリューションの需要増などが挙げられます。

アジア太平洋が著しい成長を遂げる

*中国はLED照明製品の最大のユーザーであり、製造業者であり、販売業者です。同国は世界最大の建設市場でもあります。中国の第14次5カ年計画では、交通、エネルギー、水システム、都市化などの新しいインフラプロジェクトが重視されており、市場の成長をさらに後押ししています。

*インドの商業用不動産市場は、不動産投資信託（Real Estate Investment Trusts）の導入により、アジア太平洋で最も組織化された市場のひとつとなっています。インドの商業用不動産市場は、不動産投資信託が導入されるなど、アジア太平洋で最も整備された市場のひとつです。メイク・イン・インディアなどの政府の取り組みや、不動産規制庁（RERA）やGSTなどの改革が、このセクターを劇的に後押ししています。

*さらに、建築建設庁（BCA）は、2023年のシンガポールの総建築需要が197億1,000万米ドルから233億6,000万米ドルになると予測しています。公共部門が総建設需要の約60％を占めると予想されています。さらに、この地域で開業する新工場は、二酸化炭素排出量を削減し、カーボンニュートラルを達成するための様々な機能を取り入れています。

*インドでは現在、多くの技術革新が進んでいます。メイク・イン・インディア・キャンペーンは、国内生産を増やし、外国製品への依存を減らすことに主眼を置いています。その結果、LED産業施設の設立が増加し、国内のLEDエコシステムの拡大に対応しています。さらに、2023年9月、Signifyは、ユーザーの日々の利便性を向上させるために、同社のWiZインテリジェント照明システムの斬新な用途、特性、商品を発売しました。最新の追加製品には、センサーを設置する必要がない照明システム用のモーションセンシング技術であるSpaceSenseが含まれます。

業務用照明制御業界概要

業務用照明制御市場は競争が激しいです。大小様々な参入企業が存在するため、業務用照明制御市場は非常に集中しています。大手企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、世界の消費者基盤の拡大に注力しています。市場の主要参入企業には、Philips Lighting NV、Honeywell International Inc.、General Electric Company、Infineon Technologies、Schneider Electricなどがいます。いくつかの企業は、予測期間中に競合を獲得するために、提携、パートナーシップ、買収を結び、革新的な新製品を投入することで市場シェアを拡大しています。

*2024年1月、Cree LEDとCurrent Lighting Solutionsは、Currentが保有するKSF/PFS赤色蛍光体の特許を、Pro9技術を搭載したCree LED製品向けにライセンス供与することで合意しました。この契約は、KSF/PFS蛍光体を使用してLEDコンポーネントの効率を高めることに関するものです。このライセンスには、フッ化カリウムシリコン（KSF/PFS蛍光体）を利用したPro9（TM）技術を組み込んだCree LED製品が含まれます。この蛍光体は、LEDコンポーネントの効率向上、特に高いCRI（演色評価数）を実現するために使用されます。

*2023年9月、Advanced Lighting Technologiesは、屋内外LED照明のマーケットリーダーでありイノベーターであるCree Lightingの買収を発表しました。この買収により、LED製品市場での地位向上を目指すとともに、意欲的な成長戦略の新たなステップの達成を意味します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コネクテッド照明ソリューションの需要拡大が市場成長を支える
    • インフラ整備への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 高い初期導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • LEDドライバー
      • センサー
      • スイッチと調光器
      • リレーユニット
      • ゲートウェイ
    • ソフトウェア
  • 通信プロトコル別
    • 有線
    • ワイヤレス
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリアとニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Philips Lighting NV
    • Honeywell International Inc.
    • General Electric Company
    • Infineon Technologies
    • Schneider Electric
    • Acuity Brands Inc.
    • Cree Inc.
    • Lutron Electronics Co. Inc.
    • Leviton Manufacturing Company Inc.
    • WAGO Corporation
    • Eaton Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002383

The Commercial Lighting Control Market size is estimated at USD 9.10 billion in 2024, and is expected to reach USD 18.46 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.20% during the forecast period (2024-2029).

Commercial Lighting Control - Market

* The growing economic growth of the developed countries, expansion of commercial buildings, rising awareness toward efficient lighting solutions, various government initiatives to promote LED adoption, etc., are the key factors driving the growth of the studied market. Many governments globally are rapidly phasing out inefficient light sources through performance standards, labeling, and incentive programs, including in Europe, where the transition to LEDs began over a decade ago. The European Union recently updated its regulations under the Ecodesign Directive and the Restriction of Hazardous Substances Directive to phase out virtually all fluorescent lighting in 2023.

* Rising commercial construction activities worldwide will create lucrative growth opportunities for the market. According to the National Bureau of Statistics of China, in 2023, the construction sector made up approximately 6.8% of China's GDP. Real estate and infrastructure construction are vital to the country's economy. During economic downturns, policymakers often invest in infrastructure to stimulate economic growth.

* Development projects involving smart infrastructures, such as new airport terminals, underground roads, and elevated railways, are rising in the countries. This is expected to spur the demand for the commercial lighting control market. However, the high cost of purchasing and installing smart solutions is hindering the market's growth.

* Macroeconomic factors, such as supply chain disruptions, such as natural disasters, and geopolitical tensions, can impact the availability of components, raw materials, and finished products, leading to delays in the production and delivery of LED drivers, sensors, Switches and Dimmers, Relay Units, and Gateways, thus hindering the market growth. Moreover, inadequate infrastructure development in rural and urban areas can hamper the adoption of lighting control, limiting market growth opportunities.

Commercial Lighting Control Market Trends

Hardware Segment to Witness a Significant Growth

* Connected lighting technology allows for even more savings. The light will automatically turn off when the user leaves the room. The lights will automatically dim when there is no vehicle or pedestrian movement on the road. Connectivity is also essential when leveraging data to enable the following transformation: data-driven services. The demand for commercial light control will increase over the forecast period, as it offers energy efficiency, which is a top priority, with LED lighting technology dominating the market due to its low energy consumption and longer lifespan.

* Additionally, sustainability drives customers to choose environmentally friendly lighting solutions that reduce their carbon footprint and save on energy costs. Human-focused lighting is becoming increasingly important in offices as people become more aware of its impact on their health and well-being. These lights support employees' circadian rhythms because they mimic natural light conditions.

* The growing demand for advanced lighting control systems also encourages vendors to form strategic partnerships, introduce new products, and gain a competitive edge in the commercial lighting control market. For instance, in April 2024, Acuity Brands Inc. introduced Connected STAR to its Emergency Lighting with Self-Testing Automated Reporting (STAR) system. This update improves code adherence for large-scale projects by offering a new deployment method that guarantees correct emergency functionality and lighting during power failures.

* India is a rapidly expanding market for connected lighting systems, as various State governments, local bodies, and sports authorities are demonstrating a growing interest in smart lighting systems. Furthermore, according to trading economics, in the fourth quarter of 2023, the construction sector in India was estimated to be worth more than INR 3.5 trillion, marking a substantial growth compared to earlier periods. Thus, India's growing commercial construction activities will leverage the demand for the studied market.

* Other factors creating growth opportunities for the commercial lighting control market include the rapid development of sensor and wireless technologies and the increasing demand for intelligent lighting solutions for developing street lighting and smart cities.

Asia-Pacific to Witness Significant Growth

* China is the biggest user, manufacturer, and seller of LED lighting products, and continuous governmental efforts are pushing its market toward total adoption of LED lighting. The country is also the world's largest construction market. China's 14th Five-Year Plan emphasizes new infrastructure projects in transportation, energy, water systems, and urbanization, further supporting market growth.

* India's commercial real estate market is one of the most well-organized in the Asia-Pacific region, with the introduction of Real Estate Investment Trusts. Government initiatives such as Make in India and other reforms, such as the Real Estate Regulatory Authority (RERA) and GST, have dramatically boosted the sector.

* Moreover, the Building and Construction Authority (BCA) projected that the total construction demand in Singapore in 2023 would range between USD 19.71 billion and USD 23.36 billion. The public sector is expected to contribute about 60% of the total construction demand. Additionally, the new factories opening in the region are incorporating various features to achieve carbon neutrality by reducing carbon dioxide emissions.

* Many technological advancements are currently taking place in the country. The Make in India campaign is centered around increasing domestic production and reducing dependency on foreign products. As a result, there has been an increase in the establishment of LED industry facilities, corresponding to the expansion of the LED ecosystem in the country. Moreover, in September 2023, Signify launched a novel application, characteristics, and merchandise for its WiZ intelligent lighting system to improve the daily convenience of users. The latest additions include SpaceSense, a motion-sensing technology for lighting systems that eliminates the need for any sensors to be set up.

Commercial Lighting Control Industry Overview

The commercial lighting control market is very competitive. The commercial lighting control market is highly concentrated due to various large and small players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are Philips Lighting NV, Honeywell International Inc., General Electric Company, Infineon Technologies, Schneider Electric, and many more. Several companies are increasing their market share by forming collaborations, partnerships, and acquisitions and introducing new and innovative products to earn a competitive edge during the forecast period.

* January 2024: Cree LED and Current Lighting Solutions have agreed to license Current's patents for KSF/PFS red phosphor for Cree LED products with Pro9 technology. This agreement pertains to using KSF/PFS phosphor to enhance the efficiency of LED components. The license includes Cree LED products incorporating Pro9(TM) technology utilizing Potassium Fluoride Silicon (KSF/PFS phosphor). This phosphor is used to improve the efficiency of LED components, particularly those that provide higher CRI (Color Rendering Index).

* September 2023: Advanced Lighting Technologies announced the acquisition of Cree Lighting, a market leader and innovator of indoor and outdoor LED lighting. Through this acquisition, it aims to enhance its market position in the LED product marketplace and represents the achievement of another step in its ambitious growth strategy.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Growing Demand for Connected Lighting Solutions will Support the Market Growth
    • 5.1.2 Increasing Investments in Infrastructure Developments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Cost of Installations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 LED Drivers
      • 6.1.1.2 Sensors
      • 6.1.1.3 Switches and Dimmers
      • 6.1.1.4 Relay Units
      • 6.1.1.5 Gateways
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Communication Protocol
    • 6.2.1 Wired
    • 6.2.2 Wireless
  • 6.3 By Geography***
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Middle East and Africa
    • 6.3.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Philips Lighting NV
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 General Electric Company
    • 7.1.4 Infineon Technologies
    • 7.1.5 Schneider Electric
    • 7.1.6 Acuity Brands Inc.
    • 7.1.7 Cree Inc.
    • 7.1.8 Lutron Electronics Co. Inc.
    • 7.1.9 Leviton Manufacturing Company Inc.
    • 7.1.10 WAGO Corporation
    • 7.1.11 Eaton Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET