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市場調査レポート
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1550274

アジア太平洋の照明制御:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024年~2029年)

Asia-Pacific Lighting Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)


出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2~3営業日
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アジア太平洋の照明制御:市場シェア分析、産業動向、成長予測(2024年~2029年)
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2~3営業日
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概要

アジア太平洋の照明制御市場規模は2024年に380億6,000万米ドルと推計され、2029年には600億米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024-2029年)のCAGRは9.5%で成長すると予測されます。

Asia-Pacific Lighting Control-Market

アジア太平洋地域の照明制御市場は、同地域におけるホームオートメーション需要の増加とIoTの台頭により、高い成長が見込まれています。また、照明制御は、照明器具を制御するためのスイッチや調光モジュールのいくつかの方法で構成されるため、省エネに役立ちます。

主なハイライト

  • 照明制御は、今日の近代的な住宅や商業施設で不可欠な役割を果たしています。エンドユーザは、環境や用途のニーズに合わせて空間の照明を最適に制御でき、現行のエネルギーコード要件を満たすことができます。
  • 照明制御は、省エネルギーの最大化、安全性とセキュリティの提供、建築基準法の遵守、グリーンビルディングや省エネルギープログラムの遵守のために使用されます。また、電球寿命の延長、省エネ、セキュリティ、プログラマブルリファレンスなど、いくつかの利点があり、作業に応じて光量を調整することができます。
  • 韓国、インド、中国、日本などの新興経済諸国における建設活動の高まりは、予測される期間中に照明制御の需要を押し上げると予想されます。農村部よりも都市部の方が照明が普及しているため、都市化率の上昇も照明産業成長の一因となっています。世界銀行によると、インドでは2036年までに約6億人が大都市に住み、人口の40%を占めるといいます。
  • さらに、同地域ではインフラ強化のために政府による建物の改修や新都市建設プロジェクトが増加しており、市場の成長を牽引すると予想されます。例えば、インドネシアと韓国は新首都プロジェクトで協力関係を拡大する戦略的パートナーシップを発表しました。
  • さらに、同地域の照明制御市場に成長機会をもたらしているその他の要因としては、ワイヤレス技術やセンサーの迅速な開拓、スマートシティや街灯の開発に向けたスマート照明ソリューションの需要増加などが挙げられます。
  • COVID-19パンデミックは照明制御市場に大きな影響を与えました。しかし、パンデミック後、いくつかの地域で多くの建設プロジェクトが増加したため、市場は大きな成長を観察しました。住宅、商業、工業分野にわたる建設活動の増加は、照明制御の需要を押し上げると期待されています。

アジア太平洋照明制御市場動向

近代化とインフラ整備の拡大

  • 照明制御は、ビル所有者がビル内の照明の使用量を節約するのに役立ちます。職場で使用される照明を制御・最適化できるため、電気の使い過ぎを手動で管理する必要がなくなります。
  • 急速な都市化に伴い、商業モール、空港、学校、倉庫、高速道路、その他の建物の建設など、インフラ整備が進んでいることが市場の成長を後押しすると予想されます。23年度のインドの住宅市場は、住宅販売額が過去最高の3,47,433カロールインドルピー(420億米ドル)に達し、前年比48%増と好調な伸びを示しました。
  • インド政府は、国内のインフラセクターの成長を強化するため、生産連動型インセンティブ(PLI)スキームや「メイク・イン・インディア」などの他のイニシアティブと組み合わされた国家インフラパイプライン(NIP)を立ち上げました。IBEFによると、インドは2027年まで「国家インフラ・パイプライン」を通じてインフラ部門に1兆4,000億米ドルを支出する計画です。
  • さらに、中国の建設業界も、持続可能な建設政策とここ数年のサービス主導型経済へのシフトにより、大きな成長を遂げています。中国における大規模インフラ・プロジェクトへの投資の拡大は、市場の成長を後押しすると予想されます。
  • 国土交通省(日本)によると、2023年には日本で約81万9,600戸の住宅着工が開始され、約22万4,300戸の民間住宅が新たに着工されました。同様に、2022年度には、日本で10,240件以上のオフィスビル建設プロジェクトが着工されました。

中国が大きな市場シェアを占める

  • 中国では様々な大規模インフラプロジェクトが行われており、インフラの近代化には照明制御システムが必要です。照明制御は、建物内の照明とHVACシステムのすべてを管理する中央制御を構築することで、施設管理者が建物全体でさまざまな方法でネットワーク化された照明制御を管理するのに役立ちます。
  • 中国では、スマートシティの普及に伴い、照明制御の需要が高まっています。同国は、スマートシティ構想の世界的リーダーとなっています。組み込みセンサー、スマート照明、計測機器、カメラ、その他の最新技術と人工知能(AI)およびビッグデータ処理分析を組み合わせ、都市や公共空間の管理に役立てています。
  • 中国では、経済成長を推進するために2023年第1四半期にインフラ投資が増加し、全国で1万件以上のプロジェクトが開始されました。政府は生活インフラや地域交通の改善、関連産業の開拓のため、さまざまなプロジェクトに約147億7,000万人民元(20億3,000万米ドル)を投資し、市場の成長をさらに後押ししています。
  • 都市化の進展により、中国の建設労働部門は増加しています。中国国家統計局によると、2023年、建設業は中国の国内総生産の約6.8%を占めています。中国経済のかなりの部分が不動産とインフラ建設に依存しています。特に経済が低迷している時、政策立案者は経済生産を押し上げるためにインフラ投資を行う。商業ビル建設の増加は、当市場に有利な成長機会をもたらすと予測されます。
  • 中国の第14次5ヵ年計画では、水システム、エネルギー、交通、新都市化などの新しいインフラ・プロジェクトが強調されています。国際貿易管理局によると、第14次5カ年計画期間中(2021~2025年)の新規インフラへの投資総額は約27兆人民元(4兆2,000億米ドル)に達します。同計画は、グリーンビルディングの開発とエネルギー効率化に関する9つのポイントに焦点を当てています。また、3億5,000万平方メートル以上の建物を改築し、5,000万平方メートル以上のゼロエミッション住宅を建設するとしています。

アジア太平洋照明制御業界の概要

アジア太平洋地域の照明制御システム市場は、有力企業が存在するため非常に断片化されています。同市場の主要企業には、テキサス・インスツルメンツ、シュナイダー・エレクトリックSE、フィリップスNV、インフィニオン・テクノロジーズなどがあります。パートナーシップや買収、製品の発売、研究開発費の高騰は、市場の激しい競争を維持するためにこれらの企業が採用する主要な成長戦略です。

  • 2024年3月LegrandのVantage Lighting Controlsは、Vantage InFusion SystemコントローラーにAmazon Alexaによる音声制御機能を追加したVantage Voiceを発表しました。これは最新のDesign Center 4.8ソフトウェアアップデートに付属します。Vantage Voiceは最大60のVantageタスクを管理する機能を持ち、IC-II、IC-DIN-II、IC-DIN-II-LITE InFusionコントローラー、Amazon Echoデバイス、Alexa iOSまたはAndroidアプリとシームレスに機能する幅広い互換性を提供します。
  • 2023年8月Leviton Manufacturing Company Inc.は、Decora Smart Wi-Fi Outdoor Plug-in-SwitchとOutdoor Smart Plugの発売を発表しました。この新しいプラグインスイッチは、消費者のパティオ、ガレージ、庭、ポーチなどにスマートホームの制御をもたらします。このデバイスは、ストリングライト、噴水や水槽のポンプ、ホリデーデコレーションやインフレータブル、屋外扇風機、景観や小道の照明、その他の屋外電子機器や小型家電製品のリモートON/OFFスイッチに最適です。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 新興諸国におけるスマートシティプロジェクトの増加
    • インフラ整備への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 初期導入コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ハードウェア
      • LED 促進要因
      • センサー
      • スイッチと調光器
      • リレーユニット
      • ゲートウェイ
    • ソフトウェア
  • 通信プロトコル別
    • 有線
    • ワイヤレス
  • 用途別
    • 屋内
    • 屋外
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • インドネシア
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • General Electric Company
    • Philips Lighting NV
    • Eaton Corporation PL
    • Honeywell International Inc.
    • Cree Inc.
    • Lutron Electronics Co. Inc.
    • Leviton Manufacturing Company Inc.
    • WAGO Corporation
    • Infineon Technologies
    • Schneider Electric
    • Cisco Systems Inc.
    • Taiwan Semiconductor
    • Toshiba

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002886

The Asia-Pacific Lighting Control Market size is estimated at USD 38.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 60 billion by 2029, growing at a CAGR of 9.5% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Lighting Control - Market

The Asia-Pacific lighting control market is projected to witness high growth due to increased demand for home automation and the emergence of IoT in the region. In addition, lighting control helps save energy, as it consists of several ways to switch and dimmer modules to control lighting fixtures.

Key Highlights

  • Lighting control plays an essential role in today's modern residential and commercial buildings. It allows the end-user to control the lights in their space to best meet the needs of the environment and application and helps meet the current energy code requirements.
  • Lighting controls are used to maximize energy savings, provide safety & security, satisfy building codes, or comply with green building and energy conservation programs. It also offers several other benefits, including extended bulb life, energy savings, security, and programmable reference, and it can adjust light levels relative to tasks.
  • The rising construction activities in developing economies such as Korea, India, China, and Japan are expected to boost the demand for lighting control during the projected timeline. The growing urbanization rate is also among the contributing factors behind the growth of the lighting industry, as lights are more prevalent in urban areas than rural areas. According to the World Bank, about 600 million people will be living in metropolitan cities in India by 2036, representing 40% of the population.
  • Furthermore, the increasing building renovation and new city projects by the governments to strengthen their infrastructure in the region are expected to drive the market's growth. For instance, Indonesia and South Korea announced a strategic partnership to expand cooperation on a new capital city project.
  • Moreover, a few other factors providing growth opportunities for the lighting control market in the region include the speedy development of wireless technology and sensors and increasing demand for smart lighting solutions for developing smart cities and street lighting.
  • The COVID-19 pandemic significantly influenced the lighting control market. However, the market observed significant growth after the pandemic due to a rise in many construction projects across several regions. The rise in construction activities across the residential, commercial, and industrial sectors is expected to boost the demand for lighting control.

Asia-Pacific Lighting Control Market Trends

Growing Modernization and Infrastructural Development

  • Lighting control helps building owners save heavy usage of lighting in their buildings. It can control and optimize lighting employed in the workplace, eliminating the need to look after the overuse of electricity manually.
  • The increasing infrastructure development, such as the construction of commercial malls, airports, schools, warehouses, highways, and other buildings owing to rapid urbanization, is expected to fuel the market's growth. In FY23, India's residential property market witnessed the value of home sales reaching an all-time high of INR 3,47,433 crore (USD 42 billion), marking a robust 48% year-on-year increase.
  • The Government of India launched the National Infrastructure Pipeline (NIP) incorporated with other initiatives such as the production-linked incentives (PLI) scheme and 'Make in India' to augment the growth of the infrastructure sector in the country. According to IBEF, India plans to spend USD 1.4 trillion on the infrastructure sector through the 'National Infrastructure Pipeline' till 2027.
  • Moreover, the construction industry in China has also witnessed massive growth due to sustainable construction policies and a shift toward a service-led economy over the past few years. The growing investments in large-scale infrastructure projects in China are expected to boost the market's growth.
  • According to MLIT (Japan), in 2023, approximately 819.6 thousand housing starts were initiated in Japan, and approximately 224.3 thousand new privately owned housing units were started in the country in 2023. Similarly, in FY 2022, over 10,240 office building construction projects began in Japan.

China to Hold Significant Market Share

  • China is witnessing various large-scale infrastructure projects where lighting control systems are necessary to modernize infrastructure. Lighting controls help the facility managers manage networked lighting controls in different ways throughout the buildings by creating a central control to manage all of the lighting and HVAC systems in the building.
  • The demand for lighting control is rising in China as the adoption of smart cities has increased. The country has become a global leader in smart city initiatives. It combines embedded sensors, smart lighting, metering devices, cameras, and other modern technologies with artificial intelligence (AI) and big data processing analysis to help manage its cities and public spaces.
  • China witnessed increased infrastructure investment in Q1 2023 to propel economic growth and launched more than 10,000 projects across the country. The government has invested approximately CNY 14.77 billion (USD 2.03 billion) in various projects to improve living infrastructure and local transport and for the development of relevant industries, further supporting the market's growth.
  • The growing urbanization has increased China's construction work sector. As per the National Bureau of Statistics of China, in 2023, the construction industry accounted for around 6.8% of China's gross domestic product. A significant share of the Chinese economy relies on real estate and infrastructure construction. Especially in times of economic downturn, policymakers fall back on infrastructure investments to boost economic output. The increase in the construction of commercial buildings is projected to create lucrative growth opportunities for the market studied.
  • China's 14th Five-Year Plan emphasizes new infrastructure projects in water systems, energy, transportation, and new urbanization. As per the International Trade Administration, the total investment in new infrastructure during the 14th Five-Year Plan period (2021-2025) will reach about CNY 27 trillion (USD 4.2 trillion). The plan focuses on nine points for green building development and energy efficiency. It also calls for renovating more than 350 million square meters of buildings and constructing more than 50 million square meters of zero-emission houses.

Asia-Pacific Lighting Control Industry Overview

The Asia-Pacific lighting control system market is highly fragmented due to the presence of influential players. Some of the major players in the market are Texas Instruments Inc., Schneider Electric SE, Philips NV, and Infineon Technologies, among others. Partnerships and acquisitions, product launches, and high expenses on research and development are the prime growth strategies adopted by these players to sustain the intense competition in the market.

  • March 2024: Legrand's Vantage Lighting Controls introduced Vantage Voice, which enhances the Vantage InFusion System controller with voice control functionality through Amazon Alexa. This comes with the latest Design Center 4.8 software update. Vantage Voice has the capability to manage up to 60 Vantage tasks and offers broad compatibility, functioning seamlessly with IC-II, IC-DIN-II, or IC-DIN-II-LITE InFusion Controllers, as well as with Amazon Echo devices and Alexa iOS or Android apps.
  • August 2023: Leviton Manufacturing Company Inc. announced the launch of the Decora Smart Wi-Fi Outdoor Plug-in-Switch and the Outdoor Smart Plug. The new plug-in switch brings smart home control to consumers' patios, garages, yards, porches, and more. The device is ideal for remote ON/OFF switching of string lights, fountain and aquarium pumps, holiday decorations and inflatables, outdoor fans, landscape and path lighting, and other outdoor electronics and small appliances.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain/Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macro-economic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Smart City Projects in Developing Countries
    • 5.1.2 Increasing Investments in Infrastructure Developments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Cost of Installations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Hardware
      • 6.1.1.1 LED Drivers
      • 6.1.1.2 Sensors
      • 6.1.1.3 Switches and Dimmers
      • 6.1.1.4 Relay Units
      • 6.1.1.5 Gateways
    • 6.1.2 Software
  • 6.2 By Communication Protocol
    • 6.2.1 Wired
    • 6.2.2 Wireless
  • 6.3 By Application
    • 6.3.1 Indoor
    • 6.3.2 Outdoor
  • 6.4 Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 Japan
    • 6.4.3 India
    • 6.4.4 South Korea
    • 6.4.5 Indonesia
    • 6.4.6 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 General Electric Company
    • 7.1.2 Philips Lighting NV
    • 7.1.3 Eaton Corporation PL
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Cree Inc.
    • 7.1.6 Lutron Electronics Co. Inc.
    • 7.1.7 Leviton Manufacturing Company Inc.
    • 7.1.8 WAGO Corporation
    • 7.1.9 Infineon Technologies
    • 7.1.10 Schneider Electric
    • 7.1.11 Cisco Systems Inc.
    • 7.1.12 Taiwan Semiconductor
    • 7.1.13 Toshiba

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS