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市場調査レポート
商品コード
1521863

微量検出スクリーニングの世界市場：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024年～2029年）

Global Trace Detection Screening - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
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微量検出スクリーニングの世界市場：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

微量検出スクリーニングの世界市場規模は2024年に24億5,000万米ドルと推定され、2029年には35億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）にCAGR 7.93%で成長する見込みです。

Global Trace Detection Screening-Market

主要ハイライト

  • 航空セキュリティに対する需要の高まり、公共の安全に対する厳しい規制、テロ攻撃とセキュリティ懸念の高まり、国防費の伸び、セキュリティの重要性と微量検出システムの利点に関する意識の高まりなど、いくつかの要因が微量検出システムの普及につながっています。
  • 微量検出技術と効率の向上が市場の成長を後押しする可能性が高いです。例えば、空港が直面する爆発物の危険性が多様であることを考えると、空港のセキュリティを確保するためには、高品質の爆発物検出能力を備える必要があります。爆発物微量検知器は、爆発物の物理的特性を利用することで効果的に爆発物を検知することができます。マイクロセンサーベースの爆発物微量検出器は、硝酸アンモニウム、RDX、ニトログリセリンなどの危険な爆発物を検出することができます。
  • この装置は、シンプルで簡単な検出方法を利用しています。爆発物分子は、綿棒またはスワイプにあらかじめ濃縮されています。綿棒は微量検出装置に挿入されます。出された分子は綿棒から吸収され、爆薬の存在は検出され、結果は爆薬の跡を報告及び確認するために処理されます。特定の技術的に高められたETDsは更に複数の部門に爆薬を分類し、10ナノグラムの感受性の爆薬を検出できます。高速電子工学と高度の信号処理のアルゴリズムは検出の結果を助ける。
  • 民間のセキュリティセグメントでは、爆発物は主に、空港のセキュリティゲートなどに設置された据え置き型のスタンドアローン装置によって検知されてきました。市場に出回っている平均重量5キログラムの携帯型装置は、一部のモバイル用途にしか適していないです。さらに、これらの装置のメンテナンスや清掃には非常にコストがかかります。この問題に取り組むため、2023年5月、連邦材料研究・試験研究所の創設者チームが、より確実に爆発物を検知し、民間部門の安全保障に不可欠な貢献をする携帯型爆発物微量検知器市場の開発に邁進していることを発表しました。
  • 麻薬微量検出は様々な理由で重要性を増しています。不正な麻薬取引の検出と防止を可能にすることで、セキュリティ対策の強化に重要な役割を果たしています。空港、海港、国境などのさまざまな入口で麻薬を識別し、阻止することで、麻薬密輸に関連するリスクを軽減することができます。また、麻薬取締りに関する規制や国際協定の遵守を確保するのにも役立ちます。政府や規制機関はしばしば、麻薬の密輸を防止するための厳格な対策を求めています。トレース検出技術は、こうした規制要件を満たし、コンプライアンスを維持するのに役立ちます。
  • さらに同市場では、微量検出器技術を進歩させるために、いくつかの技術革新や研究開発への投資が行われています。例えば、2023年7月、国土安全保障省科学技術局（Department of Homeland Security Science and Technology Directorate）の次世代爆発物微量検出プロジェクトが発表され、国土安全保障事業全体の輸送保安官や専門家に高度な爆発物微量検出・識別能力を提供するための研究開発ソリューションを開発することになりました。
  • しかし、爆発物微量探知機の感度レベルは様々であり、微量の爆発物を検出できない場合があります。また、サンプリング技術は、検出器の有効性に影響を与える可能性があります。微量のサンプルの適切な見本抽出そしてコレクションは正確な結果のために重大です。不十分なサンプリングは偽陰性か偽陽性をもたらす可能性があります。さらに、装置の校正やメンテナンスを怠ると、その精度と信頼性に影響を及ぼす可能性があります。これらの要因は市場の成長を抑制する可能性があります。
  • さらに、微量検出システムの導入と維持にはコストがかかり、特に予算が限られている組織にとっては大きな負担となります。スクリーニングシステムの取得と運用、定期的なトレーニングの実施、熟練した人材の雇用にかかる高いコストは、市場を大きく抑制する可能性があります。
  • パンデミックの世界的流行は、さまざまな市場に直接的な影響を及ぼすだけでなく、長期的な影響も及ぼすと予想されます。例えば、パンデミックの発生以来、大きな影響を感じている複数の国々の経済はまだ予想通りに回復しておらず、特に北米と欧州地域では景気後退の影を引き起こしています。例えば、国際通貨基金（IMF）の推定によると、米国の実質GDP成長率は2024年まで減速局面にあり、その後再び勢いを取り戻すと予想されています。こうした動向も、予測期間中に市場を減速させる可能性があります。

世界の微量検出スクリーニング市場動向

法執行部門が市場需要を牽引すると予測

  • 微量検出は、爆発物、薬剤、その他の違法物質などの微量物質の識別と検出を可能にすることで、法執行において重要な役割を果たしています。この技術には、たとえ隠されていたり偽装されていたりしても、微量の物質を検出するための特殊な装置と方法が含まれます。法執行機関は、セキュリティ対策を強化し、事件の裁定を迅速化し、公共の安全を確保するために、微量検出技術を利用しています。
  • 法執行機関はまた、潜在的な脅威を迅速に評価し、公共の安全を確保するためにハンドヘルド爆発物微量検出器を使用しています。これらの検出器は、微量の爆発物を検出するために、イオン移動度分光分析（IMS）または質量分析などの特殊技術に依存しています。法執行機関における爆発物微量検出は、テロを防止し、爆弾の脅威を調査し、政府ビルや主要イベントなどの公共空間におけるセキュリティ対策を強化する上で極めて重要です。これにより、法執行官は潜在的な脅威を特定し、時間通りに対応できるようになり、個人と地域社会の安全が確保されます。
  • さらに、犯罪現場の捜査では、痕跡検出は、容疑者と犯罪を結びつける可能性のある繊維、毛髪、その他の微小粒子などの痕跡証拠を特定し、収集するために採用されています。微量検出技術を使用することで、法執行機関は、刑事事件の解決や司法の確保に不可欠な貴重な証拠を収集することができます。
  • 刑務所では、違法薬剤、武器、その他の禁制品の検出など、さまざまな目的で痕跡検出を使用することができます。世界の刑務所人口の増加が市場の成長を促進すると予想されています。例えば、ICPR（Institute for Crime &Justice Policy Research）によると、2023年末時点で米国は世界で最も収監者数が多く、約180万人が刑務所に収監されています。中国がこれに続き、囚人数は約10万人減少します。
  • さらに下院によれば、2023年にはイングランドとウェールズの刑務所に男性8万3,128人、女性3,259人が収監されています。前年に比べ、男女ともに増加しています。

アジア太平洋は堅調な市場成長率を記録する見込み

  • 航空機のセキュリティにおいて、痕跡検知は重要な役割を果たしています。これは、空港の検問所を通過する個人、手荷物、貨物、その他の物品に付着している微小な粒子や爆発物の痕跡を、特殊な装置や技術を用いて検出するものです。これらの痕跡を検出することで、当局は潜在的な脅威を特定し、乗客と航空インフラの安全を確保するための適切な措置を講じることができます。
  • 爆発物痕跡検知器は、インド国内と世界中のいくつかの空港で、航空セキュリティの階層構造に不可欠な要素となっています。2023年2月、脅威検知とセキュリティスクリーニングの世界的企業であるSmiths Detectionは、ノイダ国際空港に旅客と手荷物スクリーニング装置を供給し、旅客と運航会社の安全性と効率性を確保する契約を締結したと発表しました。
  • さらに、Smiths Detectionは、旅客の機内持ち込み手荷物をスクリーニングするための先進的な高解像度デュアルビューX線スクリーニングシステムであるHI-SCAN 6040 DV、ポータブル爆発物・麻薬微量検出器であるIONSCAN 600、特大の荷物やその他の機器をスクリーニングするための複数の追加X線スクリーニングシステムを供給します。
  • 同地域における航空旅客輸送量の増加は、同市場の成長を後押ししそうです。例えば、シンガポール航空によると、同社が運んだ旅客数は2022/2023会計年度に約1,815万人に達し、2021/2022会計年度の約339万人から増加しました。インド民間航空総局によると、2022会計年度、インドの総旅客数は1億500万人以上に達しました。2021年度の航空旅客数6,210万人から大幅に増加しました。
  • 2024年4月、ナノテクノロジー、IoT、ビッグデータセンサーの世界の開発・製造・イノベーターであるMS Tech Ltdは、同社の国土安全保障・防衛部門であるMS Detectionが、EXPLOSCAN、DUOSCAN、MULTISCAN、THREATSCANの爆発物・麻薬微量・蒸気検知システムの出荷と設置をまたもや完了したと発表しました。

世界の微量検出スクリーニング産業概要

世界の微量検出スクリーニング市場は、Smiths Detection Group、Leidos、Teledyne Flir LLC、Bruker Corporationのような主要企業が半固体化しています。市場参入企業は、研究開発への大規模な投資、製品の発売、提携などを通じて、消費者のニーズに応えるために先進的な製品とプロセスを革新しています。

2023年9月、Fraport AGは、空港のセキュリティ対策に役立つ最大220台のDE-tectorフレックス爆発物・麻薬微量検出器を提供するため、Brukerの調達を決定したと発表しました。設置は2023～2027年までの複数年にわたる計画で、ドイツで最も利用者の多いFRA空港の旅客スクリーニングを近代化します。先進的で高性能なBruker DE-tector flexシステムは、フランクフルト空港の旧世代のBruker ETDシステムに代わるものです。同社によると、ほとんどの爆発物や多くの違法薬剤物質の痕跡は、多用途の使い捨て綿棒で表面を拭き、DE-tector flexに挿入することで正確に追跡できます。

2023年8月、OSI Systems Inc.は、同社のRapiscan Itemiser 5X爆発物微量検出装置が、航空貨物スクリーニング技術リストに含まれるためのTSAの資格基準を満たしたと発表しました。

2023年8月、脅威検知とセキュリティスクリーニング技術の世界的企業であるSmiths Detection社は、同社のIONSCAN 600爆発物微量検知装置が運輸保安庁の航空貨物スクリーニング技術リストの認定技術に指定されたと発表しました。これにより、IONSCAN 600を購入し、規制対象の航空貨物施設の世界のスクリーニング業務の一環として利用することができます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヵ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 技術スナップショット
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 世界のテロ活動の急増
    • セキュリティ・インフラへの政府投資の増加
    • 航空保安試験に関する政府ガイドラインの増加
  • 市場抑制要因
    • 高い設置初期費用とその後のメンテナンス費用
    • 技術的限界と訓練された人材の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 爆発物
    • 麻薬
  • 製品別
    • ハンドヘルド
    • ポータブル/移動式
    • 固定式
  • エンドユーザー産業
    • 商業
    • 軍事・防衛
    • 法執行機関
    • 港湾と国境
    • 公共安全
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合状況

  • 企業プロファイル
    • Smiths Detection Group Ltd
    • Rapiscan Systems Inc.
    • Teledyne Flir LLC
    • Bruker Corporation
    • Autoclear LLC
    • DetectaChem
    • Mass Spec Analytical Ltd
    • High Tech Detection Systems (HTDS)
    • DSA Detection LLC
    • Vehant Technologies Pvt.
    • Leidos Holdings Inc.
    • Westminster Group PLC
    • Biosensor Applications AB

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002362

The Global Trace Detection Screening Market size is estimated at USD 2.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.59 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.93% during the forecast period (2024-2029).

Global Trace Detection Screening - Market

Key Highlights

  • Several factors, like the growing demand for aviation security, strict regulations on public safety, rising terrorist attacks & security concerns, growth in defense expenditure, and the increasing awareness about the significance of security and benefits of trace detection systems, have led to their widespread adoption.
  • Advancements in trace detection technology and efficiency will likely boost the market's growth. For instance, given the diverse nature of explosive dangers that airports confront, airports must be equipped with high-quality explosive detection capabilities to ensure their security. Explosive trace detectors can effectively detect explosives by employing their physical properties. Micro sensor-based explosive trace detectors can detect dangerous explosives like Ammonium Nitrate, RDX, and Nitro-glycerine.
  • The devices utilize a simple and easy method of detection. The explosive molecules are pre-concentrated on a swab or swipe. The swab is inserted into the trace detection device. The emitted molecules are absorbed from the swab, the presence of explosives is detected, and the result is processed for reporting & confirming traces of explosives. Specific technologically enhanced ETDs can further classify the explosives into several categories and detect explosives with a sensitivity of 10 nanograms. High-speed electronics and advanced signal processing algorithms help the detection result.
  • In the civil security sector, explosives have been detected mainly by stationary stand-alone devices, for instance, at airport security gates. The portable devices available on the market, weighing an average of five kilograms, are suitable only for a few mobile applications. Additionally, the maintenance and cleaning of these devices are very cost-intensive. To tackle the issue, in May 2023, a team of founders from the Federal Institute for Materials Research and Testing announced that they are striving to develop a mobile explosives trace detectors market that detects explosives more reliably, making an essential contribution to security in the civil sector.
  • Narcotics trace detection is gaining significant importance for various reasons. It plays a prominent role in enhancing security measures by enabling the detection and prevention of illicit drug trafficking. It helps identify and intercept narcotics at various entry points, such as airports, seaports, and border crossings, thereby mitigating the risks associated with drug smuggling. It also helps secure compliance with regulations and international agreements related to drug control. Governments and regulatory bodies often require stringent measures to prevent the trafficking of narcotics. Trace-detecting technology assists in meeting these regulatory requirements and maintaining compliance.
  • Further, the market is witnessing several innovations and investments in R&D to advance trace detector technology. For instance, in July 2023, the Department of Homeland Security Science and Technology Directorate's Next Generation Explosives Trace Detection project was announced to develop R&D solutions to provide transportation security officers and specialists across the homeland security enterprise with advanced explosives trace detection and identification capabilities.
  • However, explosive trace detectors have varying sensitivity levels and may not detect trace amounts of explosives. Also, the sampling techniques can influence the detectors' effectiveness. Proper sampling and collection of trace samples are crucial for accurate results. Inadequate sampling may lead to false negatives or false positives. Moreover, failure to calibrate or maintain the equipment can affect its accuracy and reliability. These factors may restrain the growth of the market.
  • Further, implementing and maintaining trace detection systems can be costly, especially for organizations with limited budgets. The high cost of acquiring and operating screening systems, conducting regular training, and employing skilled personnel can significantly restrain the market.
  • Besides the direct impact on various market verticals, the global pandemic is anticipated to have a long-term effect. For instance, since the pandemic outbreak, economies of multiple countries, which feel significant, are still unable to recover as anticipated, bringing a shadow of economic recession, especially in North American and European regions. For instance, according to the International Monitory Fund (IMF) estimates, the real GDP growth of the United States is anticipated to remain in a slowdown phase till 2024 before regaining momentum again. Such trends may also slow down the market during the forecast period.

Global Trace Detection Screening Market Trends

The Law Enforcement Segment is Anticipated to Drive the Market Demand

  • Trace detection plays a vital role in law enforcement by enabling the identification and detection of trace amounts of substances such as explosives, drugs, and other illicit materials. This technique involves using specialized equipment and methods to detect minute quantities of substances, even when concealed or disguised. Law enforcement agencies utilize trace detection technology to enhance security measures, expedite case adjudication, and ensure public safety.
  • Law enforcement agencies also use handheld explosive trace detectors to quickly assess potential threats and ensure public safety. These detectors rely on specialized technology, such as ion mobility spectrometry (IMS) or mass spectrometry, to detect trace amounts of explosives. Explosive trace detection in law enforcement is crucial in preventing terrorism, investigating bomb threats, and enhancing security measures in public spaces such as government buildings and major events. It enables law enforcement officers to identify and respond to potential threats on time, ensuring the safety of individuals and communities.
  • Moreover, in crime scene investigation, trace detection is employed to identify and collect trace evidence, such as fibers, hairs, or other microscopic particles that may link a suspect to a crime. Using trace detection technology, law enforcement agencies can gather valuable evidence that may be critical in solving criminal cases and ensuring justice.
  • In the prison context, trace detection can be used for various purposes, such as detecting illicit drugs, weapons, or other contraband. The increasing prison population globally is anticipated to drive the growth of the market. For instance, according to ICPR (Institute for Crime & Justice Policy Research), at the end of 2023, the United States had the highest number of incarcerated individuals worldwide, with almost 1.8 million people in prison. China followed it with around 100,000 fewer prisoners.
  • Further, according to the House of Commons, 83,128 men and 3,259 women were in prisons in England and Wales in 2023. Compared with the previous year, this represented an increase for both males and females.

Asia Pacific is Anticipated to Register Robust Market Growth Rate

  • Trace detection plays a crucial role in aviation security. It involves using specialized equipment and techniques to detect microscopic particles or traces of explosive materials on individuals, baggage, cargo, or other items that pass through airport checkpoints. By detecting these terraces, authorities can identify potential threats and take appropriate measures to ensure the safety of passengers and aviation infrastructure.
  • Explosive trace detectors have become an essential component of the layered aviation security structure at several airports across India and the world. In February 2023, Smiths Detection, a global player in threat detection and security screening, announced that it signed an agreement to supply Noida International Airport with passenger and hold baggage screening equipment to ensure safety and efficiency for passengers and operators.
  • Moreover, Smiths Detection would supply the HI-SCAN 6040 DV, an advanced high-resolution, dual-view X-ray screening system for screening passenger carry-on baggage; the IONSCAN 600, a portable explosives and narcotics trace detector; and multiple additional X-ray screening systems for screening oversized goods and other devices.
  • The increasing air passenger traffic in the region is likely to aid the market's growth. For instance, according to Singapore Airlines, the number of passengers carried by it amounted to about 18.15 million in the fiscal year 2022/2023, an increase from approximately 3.39 million in the fiscal year 2021/2022. According to the Directorate General of Civil Aviation (India), in the financial year 2022, the total air passenger traffic in India reached more than 105 million passengers. It was a significant increase from 62.1 million air passengers in 2021.
  • In April 2024, MS Tech Ltd, a global developer, manufacturer, and innovator of nanotechnology, IoT, and big-data sensors, announced that MS Detection, its homeland security and defense division, completed another series of shipments and installations of its EXPLOSCAN, DUOSCAN, MULTISCAN, and THREATSCAN explosives and narcotics trace and vapor detection systems.

Global Trace Detection Screening Industry Overview

The global trace detection screening market is semi-consolidated, with significant players like Smiths Detection Group, Leidos, Teledyne Flir LLC, and Bruker Corporation. The market players are innovating advanced products and processes to cater to consumers' needs through extensive investments in R&D, product launches, collaborations, etc.

In September 2023, Fraport AG announced the procurement decision in favor of Bruker for providing up to 220 DE-tector flex explosives and narcotics trace detectors to help their airport security measures. The installations are planned over a multi-year period from 2023 to 2027 to modernize the screening of passengers at Germany's busiest airport, FRA. The advanced, high-performance Bruker DE-tector flex systems are intended to replace earlier-generation Bruker ETD systems at Frankfurt airport. As per the company, traces of most explosives and many illegal drug substances can be accurately traced by wiping surfaces with multi-use, disposable swabs and inserting them into the DE-tector flex.

In August 2023, OSI Systems Inc. announced that its Rapiscan Itemiser 5X Explosive Trace Detection device met the TSA's qualification standards for inclusion on the Air Cargo Screening Technology List.

In August 2023, Smiths Detection, a global player in threat detection and security screening technology, announced that its IONSCAN 600 explosives trace detector was designated as Qualified Technology on the Transportation Security Administration's Air Cargo Screening Technology List. This allows the IONSCAN 600 to be purchased and utilized as part of global screening operations by regulated air cargo facilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Technology Snapshot
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.5 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Upsurge in Terrorist Activities Across the Globe
    • 5.1.2 Growing Government Investments in Security Infrastructure
    • 5.1.3 Increasing Government Guidelines for Aviation Security Screening
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Initial Cost of Installation and Subsequent Maintenance Costs
    • 5.2.2 Technological Limitations and the Lack of Trained Personnel

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Explosive
    • 6.1.2 Narcotics
  • 6.2 By Product
    • 6.2.1 Handheld
    • 6.2.2 Portable/Movable
    • 6.2.3 Fixed
  • 6.3 End-User Industry
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Military and Defense
    • 6.3.3 Law Enforcement
    • 6.3.4 Ports and Borders
    • 6.3.5 Public Safety
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia
    • 6.4.4 Australia and New Zealand
    • 6.4.5 Middle East and Africa
    • 6.4.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANSDCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Smiths Detection Group Ltd
    • 7.1.2 Rapiscan Systems Inc.
    • 7.1.3 Teledyne Flir LLC
    • 7.1.4 Bruker Corporation
    • 7.1.5 Autoclear LLC
    • 7.1.6 DetectaChem
    • 7.1.7 Mass Spec Analytical Ltd
    • 7.1.8 High Tech Detection Systems (HTDS)
    • 7.1.9 DSA Detection LLC
    • 7.1.10 Vehant Technologies Pvt. Ltd
    • 7.1.11 Leidos Holdings Inc.
    • 7.1.12 Westminster Group PLC
    • 7.1.13 Biosensor Applications AB

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET