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市場調査レポート
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1521777

自動車用受動電子部品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Automotive Passive Electronic Components - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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自動車用受動電子部品：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車用受動電子部品の市場規模は2024年に56億米ドルと推定され、2029年には80億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.60%で成長すると予測されます。

Automotive Passive Electronic Components-Market

主要ハイライト

  • 受動部品ニーズの高まりは自動車産業がリードしています。ボンネット内の電子制御ユニット（ECU）、インフォテインメントシステム、ADAS（先進運転支援システム）など、さまざまな用途で自動車の電子システムの需要が高まっています。車載電子システムには、フィルタリングやエネルギー蓄積用のコンデンサ、回路保護用のバリスタ、小型ECU用のコネクタ、接続性サポート用のRFとマイクロ波受動部品やアンテナなど、信頼できる性能を保証する高品質な部品が必要です。
  • 自動車メーカーは、燃費の向上、排出ガスの削減、車両全体の性能向上のため、従来の内燃エンジン車に電子部品を組み込むケースが増えています。この動向は、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどの受動電子部品の需要を押し上げています。例えば、SIAM Indiaによると、2023会計年度には、389万台以上の乗用車が国内市場で販売されました。
  • 衝突回避システムやアダプティブ・クルーズ・コントロールなどのADAS（先進運転支援システム）は、センサーの信号処理、フィルタリング、データ伝送のためにコンデンサーのような受動電子部品に大きく依存しています。最近の自動車には、高度なインフォテインメント・システム、テレマティックス、コネクティビティソリューションが搭載されており、無線通信、信号処理、データ伝送に受動部品が必要とされています。
  • 車載電子機器の小型化・集積化が進むにつれ、受動部品はますます厳しくなるサイズ・重量要件を満たさなければなりません。パッケージを小型化しながら性能を維持するといった小型化の課題は、市場の成長を制限する可能性があります。さらに、車載グレードの受動電子部品の設計と製造には、多大な研究開発と試験が必要となります。高い開発コストが市場のイノベーションを制限しています。
  • 持続可能性や気候変動などの環境問題は、自動車業界の動向や規制に影響を与えます。生態系の持続可能性を重視する傾向が強まることで、自動車のエネルギー効率が高く環境に優しい電子部品の採用が促進される可能性があります。さらに、貿易政策、関税、貿易協定は、自動車部品のコストと入手性に影響を与える可能性があります。貿易政策の変更はサプライチェーンを混乱させ、価格設定に影響を与え、市場競争に影響を与える可能性があります。

自動車用受動電子部品市場の動向

著しい成長を遂げるコンデンサ

  • コンデンサ技術の進歩により、より小型、軽量、高効率のコンデンサが開発されています。これにより、自動車メーカーは小型・軽量の電子システムを設計できるようになり、車両全体の重量を減らして燃費を向上させることができます。ADAS（先進運転支援システム）、インフォテインメントシステム、自動車コネクティビティ機能の採用が増加しているため、堅牢で信頼性の高い電子部品が必要とされています。コンデンサは、安定した電力供給を提供し、センサー、カメラ、通信モジュールのスムーズな動作を保証することで、これらの機能の実装をサポートします。
  • 例えば、2023年8月、TDK Corporation in India (Nasik)は、生産能力を増強したため、ビジネスの展望が開けた。ナーシクにあるこの特定施設は生産能力を拡大しており、約2万3,000平方メートルに及ぶ新構造を導入しました。今後4年間で、自動車セグメントで使用される直流コンデンサ用の生産ラインが増設される予定です。これらのコンデンサは、インド国内市場向けと海外輸出向けに製造されます。生産能力の増強は、同社の中期成長戦略を支える新たな展望を生み出します。
  • 厳しい政府規制と燃費基準が、エネルギー効率の高い自動車システムの需要を促進しています。コンデンサは、エネルギー使用の最適化と電力損失の最小化に役立ち、規制当局の要件と持続可能性の目標に合致します。コンデンサは車載電子システムの機能に不可欠であり、自動車の電動化、コネクティビティ、自動化の動向が加速するにつれて需要は伸び続けると予想されます。
  • 例えば、2024年5月、Hyundai Motorは、すでに米国に確保した投資を活用し、自社のEV工場でハイブリッド車を生産することを計画しました。この世界第3位の自動車メーカーは、関連会社の起亜自動車とともに、ジョージア州のEVとバッテリー製造施設に割り当てられた資金をハイブリッド車の生産に充てる意向です。Hyundai MotorとKiaを傘下に持つHyundai Motor Group of South Koreaは、ジョージア州に電気自動車とバッテリーの生産工場を新設するために126億米ドルを投資する計画を発表しました。

欧州が大きな市場シェアを占める

  • 欧州には、英国、ドイツ、フランスなど、世界最大級の自動車市場があります。欧州は、世界の自動車生産・販売の大部分を占めています。これらの国々における商用車や乗用車の需要の高まりは、さまざまな自動車システムに使用される受動電子部品市場に貢献しています。
  • 欧州では、電気自動車（EV）、バッテリー電気自動車（BEV）、ハイブリッド電気自動車（HEV）の導入が急速に進んでいます。欧州政府の奨励策と技術の進歩が、パワートレインの電動化への移行を促進しています。この移行により、電動ドライブトレイン、バッテリー管理システム、車載電子機器に使用されるコンデンサ、インダクタ、抵抗器などの受動電子部品の需要が増加します。例えば、KBAの報告によると、2023年にはBEVとPHEVの両方を含む電気自動車がドイツの乗用車の約4.8%を占める。電気自動車の比率は、特にBEVモデルにおいて、指定された期間内に毎年着実に上昇しています。
  • 英国、ドイツ、フランスなどの欧州諸国の自動車産業は、技術革新の最前線にあり、先進的な自動車技術の開発に力を入れています。これには、スマート機能、コネクティビティソリューション、ADASの統合が含まれます。これらの技術には、車両ネットワーキングなどの機能をサポートするためのさまざまな受動的電子部品が必要です。
  • 例えば、2023年11月、英国政府は、英国の製造業を支援し、経済拡大を刺激するための45億ユーロ（570万米ドル）の大規模投資の一環として、1億5,000万ユーロ（1億8,900万米ドル）を割り当てた。この資金は、2030年までのコネクテッドモビリティと自動モビリティ（CAM）セグメントを対象としています。CAMを支援するために割り当てられた予算は、産業界の貢献によって補完されます。これによって、英国のコネクテッド＆自律走行車センター（CCAV）は、自動運転技術、製品、サービスの創造、進歩、実装、生産における世界的リーダーとしての英国の地位を確固たるものにすることができます。

自動車用受動電子部品産業概要

自動車用受動電子部品市場の競争は激しいです。大小さまざまな参入企業が存在するため、市場は非常に集中しています。大手企業はいずれも大きな市場シェアを占めており、世界の消費者基盤の拡大に注力しています。市場の主要企業には、Yageo Corporation、Panasonic Corporation、TDK Corporation、Vishay Intertechnology Inc.、Taiyo Yuden Corporationなどがあります。各社は予測期間中に競合を獲得するため、複数の提携、パートナーシップ、買収を結び、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大しています。

2024年3月JF Kilfoil CompanyがKnowles製品の代理店を拡大し、中西部市場におけるCornell Dubilierブランドを追加。この提携は、KnowlesによるCornell Dubilierの買収により、フィルムコンデンサ、電解コンデンサ、特殊コンデンサをより幅広く提供できるようになったためです。製品ラインナップは、単層コンデンサ、トリマ、アルミ電解コンデンサ、アルミポリマーコンデンサ、フィルムコンデンサ、マイカコンデンサ、スーパーキャパシタで構成されています。これらの製品は、信頼性が高く、寿命が長く、厳しい状況でも優れた性能を発揮することで知られています。

2023年9月Knowles Precision DevicesがCornell Dubilierを現金2億6,300万米ドルで買収。この買収にはフィルム、電解、マイカコンデンサ製品が含まれ、2024年までに非GAAPベースのEPSが向上すると予想されます。Cornell Dubilierの多様なパワーフィルム、電解コンデンサ、マイカコンデンサは、Knowlesのプレシジョンデバイス部門と組み合わされることで、現在と将来の顧客に価値ある提案と製品ポートフォリオの拡大を記載しています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術スナップショット
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業界における先端電子デバイスの使用の増加
    • 小型化設計への嗜好の高まり
  • 市場抑制要因
    • 受動電子部品の製造に使用される重要金属の価格変動/様々な受動部品の製造における課題

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • コンデンサー
      • セラミックコンデンサ
      • タンタルコンデンサ
      • アルミ電解コンデンサ
      • 紙・プラスチックフィルムコンデンサ
      • スーパーキャパシタ
    • インダクタ
    • 抵抗器
      • 表面実装チップ
      • ネットワークとアレイ
      • その他特殊品
    • EMCフィルタ
  • 地域*別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • 中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Yageo Corporation
    • Panasonic Corporation
    • TDK Corporation
    • Vishay Intertechnology Inc.
    • Taiyo Yuden Corporation
    • Kyocera Corporation（includes AVX Corporation）
    • Knowles Precision Devices
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • Samsung Electro-Mechanical
    • KOA Corporation
    • Rubycon Corporation
    • Nippon Chemi-Con Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002270

The Automotive Passive Electronic Components Market size is estimated at USD 5.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.60% during the forecast period (2024-2029).

Automotive Passive Electronic Components - Market

Key Highlights

  • The automotive industry is leading the way in the increasing need for passive components. The demand for electronic vehicle systems is rising for various uses, such as electronic control units (ECUs) under the hood, infotainment systems, and advanced driver assistance systems (ADASs). Automotive electronic systems require high-quality components to guarantee dependable performance, like capacitors for filtering and storing energy, varistors for circuit protection, connectors for small ECUs, and RF and microwave passive components and antennas for connectivity support.
  • Automobile manufacturers increasingly integrate electronic components into traditional combustion engine vehicles to enhance fuel efficiency, reduce emissions, and improve overall vehicle performance. This trend drives the demand for passive electronic components like resistors, capacitors, and inductors. For instance, according to SIAM India, during the fiscal year 2023, more than 3.89 million passenger vehicles were sold in the domestic market.
  • ADAS (advanced driver assistance systems), such as collision avoidance systems and adaptive cruise control, rely heavily on passive electronic components like capacitors for sensor signal processing, filtering, and data transmission. Modern vehicles feature advanced infotainment systems, telematics, and connectivity solutions that require passive components for wireless communication, signal processing, and data transmission.
  • As automotive electronics become more compact and integrated, passive components must meet increasingly stringent size and weight requirements. Miniaturization challenges, such as maintaining performance while reducing package size, can limit market growth. In addition, designing and manufacturing automotive-grade passive electronic components require significant research, development, and testing. High development costs limit innovation in the market.
  • Environmental concerns, including sustainability and climate change, influence automotive industry trends and regulations. Growing emphasis on ecological sustainability may drive the adoption of vehicles' energy-efficient and environmentally friendly electronic components. Moreover, trade policies, tariffs, and trade agreements can impact the cost and availability of automotive components. Changes in trade policies may disrupt supply chains, affect pricing, and influence market competition.

Automotive Passive Electronic Components Market Trends

Capacitors to Witness Significant Growth

  • Advancements in capacitor technology have led to the development of smaller, lighter, and more efficient capacitors. This enables automotive manufacturers to design compact and lightweight electronic systems, reducing overall vehicle weight and improving fuel efficiency. The increasing adoption of ADAS (advanced driver assistance systems), infotainment systems, and automobile connectivity features require robust and reliable electronic components. Capacitors support implementing these features by providing a stable power supply and ensuring the smooth operation of sensors, cameras, and communication modules.
  • For instance, in August 2023, TDK Corporation in India (Nasik) was set for business prospects as it has enhanced its capacity. This specific facility in Nashik is growing its production capabilities and has introduced a new structure spanning approximately 23,000 square meters. In the coming four years, more production lines will be established for DC capacitors used in automotive sectors. These capacitors will be manufactured for the local market in India and overseas export. The increase in capacity creates new prospects that will support the company's medium-term growth strategy.
  • Stringent government regulations and fuel economy standards drive the demand for energy-efficient automotive systems. Capacitors help optimize energy usage and minimize power losses, aligning with regulator requirements and sustainability goals. Capacitors are integral to the functioning of automotive electronic systems, and the demand is expected to continue growing as vehicle electrification, connectivity, and automation trends accelerate.
  • For instance, in May 2024, Hyundai Motor Co. planned to utilize the investment already set aside for the United States to manufacture hybrid vehicles at its EV plant. The third-largest automaker globally, along with affiliate Kia Corp, intends to use funds allocated for EV and battery manufacturing facilities in Georgia to produce hybrid cars. Hyundai Motor Group of South Korea, which includes Hyundai Motor and Kia, announced plans to invest USD 12.6 billion in building new electric vehicle and battery production plants in Georgia, marking its most significant investment outside of South Korea.

Europe to Hold Significant Market Share

  • Europe is home to some of the world's largest automotive markets, including the United Kingdom, Germany, and France. Europe accounts for a significant portion of worldwide vehicle production and sales. The rising demand for commercial and passenger vehicles in these countries contributes to the market for passive electronic components used in various automotive systems.
  • Europe is experiencing rapid growth in the adoption of electric vehicles (EVs), battery electric vehicles (BEVs), and hybrid electric vehicles (HEVs). European government incentives and technological advancements are driving the shift toward electrified powertrains. This transition increases the demand for passive electronic components such as capacitors, inductors, and resistors used in electric drivetrains, battery management systems, and onboard electronics. For instance, in 2023, electric cars, including both BEV and PHEV, accounted for approximately 4.8& of passenger cars in Germany, as reported by KBA. The proportion of electric vehicles has steadily risen each year within the specified time frame, particularly for BEV models.
  • The automotive industry in European countries like the United Kingdom, Germany, and France is at the forefront of innovation, strongly focusing on developing advanced vehicle technologies. This includes the integration of smart features, connectivity solutions, and ADAS. These technologies require various passive electronic components to support functions such as vehicle networking.
  • For instance, in November 2023, the United Kingdom government allocated EUR 150 million (USD 189 million) as part of a larger EUR 4.5 billion (USD 5.7 million) investment to support British manufacturing and stimulate economic expansion. This funding is aimed at the connected and automated mobility (CAM) sector up to 2030. The budget allocated to help CAM will be supplemented by industry contributions, which will allow the United Kingdom's Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) to solidify the UK's position as a global leader in the creation, advancement, implementation, and production of self-driving technologies, products, and services.

Automotive Passive Electronic Components Industry Overview

The automotive passive electronic components market is very competitive. The market is highly concentrated due to various small and large players. All the major players account for a significant market share and focus on expanding the global consumer base. Some significant players in the market are Yageo Corporation, Panasonic Corporation, TDK Corporation, Vishay Intertechnology Inc., Taiyo Yuden Corporation, and many more. Companies are increasing their market share by forming multiple collaborations, partnerships, and acquisitions and investing in introducing new products to earn a competitive edge during the forecast period.

March 2024: JF Kilfoil Company expanded its representation of Knowles' products to include the Cornell Dubilier brand in the Midwest market. This partnership was established due to Knowles' acquisition of Cornell Dubilier, which allowed the company to offer a broader range of film, electrolytic, and specialty capacitors. The product range comprises single-layer capacitors, trimmers, aluminum electrolytic capacitors, aluminum polymer capacitors, film capacitors, mica capacitors, and supercapacitors. These items are known for their reliability, longevity, and excellent performance in challenging situations.

September 2023: Knowles Precision Devices acquired Cornell Dubilier for USD 263 million in cash. This acquisition will include film, electrolytic, and mica capacitor products and is anticipated to enhance non-GAAP EPS by 2024. Cornell Dubilier's diverse range of power film, electrolytic, and mica capacitors, combined with Knowles' Precision Devices segment, will offer a valuable proposition and expanded product portfolio to current and potential customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Snapshot
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Usage of Advanced Electronic Devices in the Industry
    • 5.1.2 Increasing Preference for Miniaturized Designs
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Fluctuating Prices of Critical Metals Used in Manufacturing of Passive Electronic Components/ Challenges in the manufacturing of various Passive Components

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Capacitors
      • 6.1.1.1 Ceramic Capacitors
      • 6.1.1.2 Tantalum Capacitors
      • 6.1.1.3 Aluminum Electrolytic Capacitors
      • 6.1.1.4 Paper and Plastic Film Capacitors
      • 6.1.1.5 Supercapacitors
    • 6.1.2 Inductors
    • 6.1.3 Resistors
      • 6.1.3.1 Surface-mounted Chips
      • 6.1.3.2 Network and Array
      • 6.1.3.3 Other Specialty
    • 6.1.4 EMC Filters
  • 6.2 By Geography***
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia
    • 6.2.4 Australia and New Zealand
    • 6.2.5 Middle East and Africa
    • 6.2.6 Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Yageo Corporation
    • 7.1.2 Panasonic Corporation
    • 7.1.3 TDK Corporation
    • 7.1.4 Vishay Intertechnology Inc.
    • 7.1.5 Taiyo Yuden Corporation
    • 7.1.6 Kyocera Corporation (includes AVX Corporation)
    • 7.1.7 Knowles Precision Devices
    • 7.1.8 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 7.1.9 Samsung Electro-Mechanical
    • 7.1.10 KOA Corporation
    • 7.1.11 Rubycon Corporation
    • 7.1.12 Nippon Chemi-Con Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET