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市場調査レポート
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1521722

動物用CROとCDMO-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Veterinary CRO And CDMO - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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動物用CROとCDMO-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

動物用CROとCDMO市場規模は2024年に63億4,000万米ドルと推定され、2029年には104億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは8.20%で成長すると予測されます。

Veterinary CRO And CDMO-Market

市場成長の主要要因は、動物用アウトソーシングサービスの幅広い採用、研究開発投資の増加、市場参入企業による戦略的提携です。動物用医薬品のアウトソーシングサービスが広く採用されている背景には、臨床試験、薬事、医薬品開発、製造に関する専門的な専門知識や知見へのアクセスを提供するといった、いくつかの主要要因があります。こうした専門知識は、多くの動物病院や企業では社内にしかない場合もあります。動物用医薬品のアウトソーシングサービスを採用することで、動物病院や企業は、専門的な専門知識へのアクセス、費用対効果の高いソリューション、コアコンピテンシーに集中できる能力を提供し、戦略的優位性を得ることができます。

動物用医薬品の開発への投資の増加は、CROとCDMOサービスの採用を増加させ、市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年5月、動物用医薬品に特化した世界の開発業務受託機関（CRO）と研究開発・製造受託機関（CDMO）であるArgenta LimitedとNovaQuest Capital Managementは、複数の革新的な動物用医薬品を開発するために3,000万米ドルの製品融資契約を締結したと発表しました。

市場参入企業が採用している提携やパートナーシップなどの戦略的活動は、動物用医薬品のニーズに積極的に応えています。例えば、2022年10月、動物の健康と栄養に特化した唯一の世界CROとCDMOの複合企業であるArgentaは、スペインを拠点とする臨床開発のスペシャリスト、Ondax Scientificの買収を発表しました。この買収により、アルジェンタはCROの拠点を南欧と西欧に拡大し、新たな顧客を獲得するとともに、臨床、品質保証、データ管理能力を強化しました。同様に、2022年1月、医薬品開発業務受託機関（CRO）と医薬品開発・製造業務受託機関（CDMO）であるSimulations Plus Inc.は、大手動物医療企業と新たな提携を結びました。この提携は、既存の動物生理学的薬剤動態（PBPK）モデルをGastroPlusプラットフォーム内で検証することを目的としています。さらに、このパートナーシップは、GastroPlusプラットフォームに不可欠な新しい動物種を組み込む予定です。

したがって、動物用アウトソーシングサービスの広範な採用、動物用医薬品開発への投資の増加、市場参入企業の戦略的活動が、2024～2029年にかけて市場を牽引すると予想されます。しかし、動物用CROにおける標準化の必要性や初期投資コストの高さが市場の成長を妨げると予想されます。

動物用CROとCDMO市場の動向

コンパニオンアニマルセグメントが2024～2029年にかけて大きな市場シェアを占める見込み

コンパニオンアニマルセグメントは、動物用CROとCDMO市場の大部分を占めると予測されます。例えば、欧州ペットフード産業（European Pet Food Industry）の推定によると：Facts and Figures 2022（FEDIAF）の推定によると、2022年のドイツにおける犬の飼育頭数は約1,060万頭、猫の飼育頭数は約1,520万頭です。

同様に、2022年2月の時点で、カナダ動物衛生研究所（CAHI）が2022年ペット人口調査の結果を共有した更新によると、2022年にはカナダの家庭の半数以上（60％）が少なくとも1匹の犬または猫を飼っています。データはまた、ペット人口の増加を示しました。犬の人口は2022年に790万匹に、猫の人口は2022年に850万匹に増加します。従って、ペットの増加は、ワクチン、医薬品、その他の動物用医薬品のような医療製品の必要性の増加を意味します。このような需要の増加は、これらの医薬品を大量に生産するCDMOの必要性を高めています。

犬における腫瘍の罹患率の増加は、CDMOサービスの需要を促進し、セグメントの成長を後押しすると予想されます。Animal Cancer Foundation 2023によると、2022年現在、米国では約6,500万頭の犬と3,200万頭の猫ががんと診断されています。コンパニオンアニマルの疾病発生率が上昇するにつれ、効果的な治療ソリューションに対する需要が高まっています。CDMOは、これらの疾患の治療に必要な医薬品や医療製品の開発・製造において重要な役割を果たしています。

さらに、コンパニオンアニマル医療開発のための市場参入企業による戦略的提携やパートナーシップは、このセグメントの成長に貢献すると期待されています。例えば、2022年7月、ZoetisとSyngene International Limitedは、犬の変形性関節症に対する革新的なモノクローナル抗体であるLibrela（bedinvetmab）の原薬をSyngeneが製造する10年契約を締結しました。

ペットの増加は、ワクチン、医薬品、その他の動物用医薬品のような医療製品の必要性の増加を意味します。このような需要の増加は、CDMOがこれらの医薬品を大量に生産する必要性を高める。

北米が2024～2029年にかけて大きな市場シェアを占める見込み

北米は動物用CROとCDMO市場で大きなシェアを占めており、この地域では主要参入企業が存在感を示し、医薬品開発や動物用製品の上市活動が活発化しています。米国では動物臨床試験活動が増加傾向にあります。さらに、動物用医薬品開発における受託機関の利用可能性の拡大、新興国における製造インフラの強化、動物医療への投資の増加が市場の成長を支えています。

疾病負担の増大は、新しく改善された治療法を発見するための研究開発努力を促しています。CDMOは医薬品開発に必要な専門知識とインフラを提供することで、このプロセスに貢献しています。例えば、米国農務省が発表した「商業用と裏庭における高病原性鳥インフルエンザ」に関するデータによると、2022年5月27日現在、2022年には約3,796万羽が高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染しています。このことが研究開発活動を促し、CROやCDMOの需要を押し上げ、市場成長に寄与していると考えられます。

さらに、臨床試験数の増加や動物用医薬品の研究開発増加も、市場の成長を促進すると予想されます。例えば、Akston Biosciences Corporationは2023年8月、コンパニオンアニマルの健康ニーズに応える画期的なタンパク質治療の発明、開発、製造に重点を移すと発表しました。この目標を達成するため、同社はマサチューセッツ州ビバリーにあるcGMP生物製剤製造施設とAkstonのAmbifect Fc融合プラットフォームを活用します。このプラットフォームは、動物種に特化した医薬品開発をサポートするように設計されており、これらの動物用療法を市場に投入する上で極めて重要な役割を果たします。

したがって、CROとCDMOサービスに対する需要の増加と臨床試験数の増加が、2024～2029年にかけての北米市場の成長に寄与すると予想されます。

動物用CROとCDMO業界概要

動物用CROとCDMO市場は、幅広いサービスを提供する主要企業の存在により、激しい競争が繰り広げられています。市場での地位を強化するため、これらの企業は業界のプレゼンスを拡大する注目すべき戦略や施策を実施しています。市場参入企業には、Knoell、Oncovet Clinical Research（OCR）、Argenta Group（KLIFOVET GmbH）、Clinvet、VETSPINなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 動物用アウトソーシングサービスの普及
    • 動物用医薬品に対する需要の増加
    • 研究開発費の増加
  • 市場抑制要因
    • 動物用CROにおける標準化の欠如
    • 規制上の課題と高い初期投資コスト
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）

  • 動物タイプ別
    • コンパニオンアニマル
    • 畜産動物
  • サービス別
    • 創薬
    • 開発
    • 製造
    • 包装・表示
    • 市場承認と市販後
      • 初期段階/前臨床
      • 後期/臨床
  • 用途別
    • 医薬品
    • 医療機器
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 日本
      • 中国
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Labcorp Drug Development
    • Charles River Laboratories
    • Clinvet
    • KLIFOVET GmbH（Argenta Group）
    • Oncovet Clinical Research（OCR）
    • Knoell Triveritas
    • Veterinary Research Management
    • VETSPIN
    • Inotiv
    • IDEXX Laboratories
    • Zoetis Nexvet
    • Vetio

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002205

The Veterinary CRO And CDMO Market size is estimated at USD 6.34 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.48 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.20% during the forecast period (2024-2029).

Veterinary CRO And CDMO - Market

The major factors driving the market's growth are the broad adoption of veterinary outsourcing services, increasing investment in R&D, and strategic collaboration by market players. The wide adoption of veterinary outsourcing services is due to several key factors, such as providing access to specialized expertise and knowledge in clinical trials, regulatory affairs, drug development, and manufacturing. Sometimes, this expertise may only be available in-house for many veterinary practices or companies. Adopting veterinary outsourcing services provides veterinary practices and companies with a strategic advantage by offering access to specialized expertise, cost-effective solutions, and the ability to focus on their core competencies.

The growing investment in developing veterinary medicines is expected to increase the adoption of CRO and CDMO services and propel market growth. For instance, in May 2022, Argenta Limited, a global contract research organization (CRO) and contract development and manufacturing organization (CDMO) specializing in animal health, and NovaQuest Capital Management announced a USD 30 million product financing agreement to develop several innovative veterinary pharmaceuticals.

The strategic activities adopted by market players, such as collaboration and partnership, actively serve the need for veterinary pharmaceuticals. For instance, in October 2022, Argenta, the only combined global CRO and CDMO dedicated to animal health and nutrition, announced the acquisition of Spain-based clinical development specialist Ondax Scientific. The deal expands Argenta's geographic CRO footprint further into Southern and Western Europe, giving it access to new customers and strengthening its clinical, quality assurance, and data management capabilities. Similarly, in January 2022, Simulations Plus Inc., a contract research organization (CRO) and contract development and manufacturing organization (CDMO), forged a new partnership with a major animal health company. The collaboration is designed to verify existing animal physiologically based pharmacokinetic (PBPK) models within the GastroPlus platform. Additionally, the partnership will incorporate essential new animal species into the GastroPlus platform.

Hence, the broad adoption of veterinary outsourcing services, the increasing investment in the development of veterinary medicines, and the strategic activities of the market players are anticipated to drive the market between 2024 and 2029. However, the need for more standardization in veterinary CRO and high initial investment costs are expected to hamper the market's growth.

Veterinary CRO And CDMO Market Trends

The Companion Animal Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Between 2024 and 2029

The companion animal segment is poised to command a significant portion of the veterinary CRO and CDMO market, driven by the heightened pet adoption in developed regions and the resulting surge in pet owners' willingness to invest in their furry friends' healthcare. For instance, according to estimates from the European Pet Food Industry: Facts and Figures 2022 (FEDIAF), there were around 10.6 million dogs and 15.2 million cats in Germany in 2022.

Similarly, as of February 2022, according to the updates by the Canadian Animal Health Institute (CAHI) shared the results of its 2022 Pet Population Survey, more than half (60%) of Canadian households had at least one dog or cat in 2022. The data also showed an increase in the pet population. The dog population climbed to 7.9 million in 2022, and the cat population increased to 8.5 million in 2022. Hence, more pets mean more need for healthcare products like vaccines, medications, and other veterinary drugs. This increased demand drives the need for CDMOs to produce these pharmaceuticals in larger quantities.

The rising incidence of oncology in dogs is anticipated to drive the demand for CDMO services to boost the segment growth. As per the Animal Cancer Foundation 2023, approximately 65 million dogs and 32 million cats were diagnosed with cancer in the United States as of 2022. As the incidence of diseases in companion animals rises, there is a higher demand for effective therapeutic solutions. CDMOs play a crucial role in developing and producing pharmaceuticals and medical products needed to treat these conditions.

Furthermore, strategic collaboration and partnership by the market players for the development of companion animal medicine are expected to contribute to the segment's growth. For instance, in July 2022, Zoetis and Syngene International Limited entered into a 10-year agreement for Syngene to produce the drug substance for Librela (bedinvetmab), an innovative monoclonal antibody for canine osteoarthritis.

Hence, more pets mean a greater need for healthcare products like vaccines, medications, and other veterinary drugs. This increased demand drives the need for CDMOs to produce these pharmaceuticals in larger quantities.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Between 2024 and 2029

North America holds a significant share of the veterinary CRO and CDMO market with a strong presence of key players and increased drug development and veterinary product launch activities in the region. Veterinary clinical trial activities are on the rise in the United States. Additionally, the growing availability of contract organizations in veterinary product development, enhanced manufacturing infrastructure in developed countries, and increasing animal healthcare investments are supporting market growth.

The growing disease burden encourages research and development efforts to discover new and improved treatments. CDMOs contribute to this process by providing the necessary expertise and infrastructure for drug development. For instance, as per the United States Department of Agriculture data on the Highly Pathogenic Avian Influenza in Commercial and Backyard, as of May 27, 2022, around 37.96 million birds were affected by the highly pathogenic avian influenza virus in 2022. This encourages R&D activities and drives the demand for CRO and CDMO services, likely contributing to market growth.

Moreover, a growing number of clinical trials and increasing drug development and research of veterinary medicines are anticipated to propel the market's growth. For instance, in August 2023, Akston Biosciences Corporation announced that it is shifting its focus toward inventing, developing, and manufacturing breakthrough protein therapeutics that will cater to the health needs of companion animals. To achieve this goal, the corporation will leverage its cGMP biologics manufacturing facility in Beverly, Massachusetts, along with Akston's Ambifect Fc-fusion platform. This platform is designed to support species-specific drug development and will be crucial in bringing these veterinary therapies to market.

Hence, increasing demand for CRO and CDMO services and a growing number of clinical trials are expected to contribute to market growth in North America between 2024 and 2029.

Veterinary CRO And CDMO Industry Overview

The veterinary CRO and CDMO market is fiercely competitive due to the strong presence of key players offering a wide range of services. In order to strengthen their position in the market, these companies are implementing noteworthy strategies and measures to expand their industry presence. Some of the market players are Knoell, Oncovet Clinical Research (OCR), Argenta Group (KLIFOVET GmbH), Clinvet, and VETSPIN.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Wide Adoption of Veterinary Outsourcing Services
    • 4.2.2 Increasing Demand for Animal Health Products
    • 4.2.3 Rising Spending on Development and Research
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Standardization in Veterinary CRO
    • 4.3.2 Regulatory Challenges and High Initial Investment Costs
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Animal Type
    • 5.1.1 Companion Animals
    • 5.1.2 Livestock Animals
  • 5.2 By Services
    • 5.2.1 Discovery
    • 5.2.2 Development
    • 5.2.3 Manufacturing
    • 5.2.4 Packaging and Labeling
    • 5.2.5 Market Approval and Post-marketing
      • 5.2.5.1 Early Phase/Preclinical
      • 5.2.5.2 Late Phase/Clinical
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Medicines
    • 5.3.2 Medical Devices
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Spain
      • 5.4.2.5 Italy
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 India
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 China
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of the Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Labcorp Drug Development
    • 6.1.2 Charles River Laboratories
    • 6.1.3 Clinvet
    • 6.1.4 KLIFOVET GmbH (Argenta Group)
    • 6.1.5 Oncovet Clinical Research (OCR)
    • 6.1.6 Knoell Triveritas
    • 6.1.7 Veterinary Research Management
    • 6.1.8 VETSPIN
    • 6.1.9 Inotiv
    • 6.1.10 IDEXX Laboratories
    • 6.1.11 Zoetis Nexvet
    • 6.1.12 Vetio

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS