|
市場調査レポート
商品コード
1521705
空間OMICS：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024～2029年）Spatial OMICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
| 空間OMICS：市場シェア分析、産業動向、統計データ、成長予測（2024～2029年） |
|
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
空間OMICS市場規模は2024年に3億3,560万米ドルと推定され、2029年には5億5,350万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは10.60%で成長すると予測されます。
がん、遺伝性疾患、希少疾患の罹患率の上昇、シーケンス技術の世界の進歩、OMICS研究に対する資金調達の増加などの主要要因が市場を牽引しています。
空間OMICS技術は、遺伝子変異、タンパク質発現パターン、細胞間相互作用など、がんや遺伝性疾患の分子・細胞特性に関する詳細な情報を提供するため、がんの負担増は空間OMICS市場を押し上げると予想されます。例えば、スペインがん登録ネットワーク（REDECAN）が2023年1月に更新したデータによると、スペインでは2023年末までに推定27万9,260件の新規がん症例が発生し、そのうち大腸がん4万2,721件、肺がん3万1,282件、膀胱がん2万1,694件が2023年に発生すると予測されています。このように、がんの負担の増大と、特に遺伝性疾患、がん、希少疾患に対する精密医療アプローチへの需要の高まりは、市場成長の有利な機会を生み出すと予想されます。
さらに、空間OMICSの資金提供は、潜在的な薬剤標的の特定、薬効検証、組織内での薬剤分布の評価により、医薬品開発パイプラインに貢献するため、空間OMICS研究に対する資金提供活動の増加は、市場の成長に寄与すると予想されます。例えば、2023年6月、Owkin Inc.は5,000万米ドルを拠出し、NanoString Technologies Inc.や欧米の研究機関などの研究チームと手を組み、この技術を最先端のがん研究に活用します。同様に、Stellaromicsは2023年11月、3D空間マルチOMICSプロファイリングを推進するため、シリーズA資金調達ラウンドで2,500万米ドルを調達したと発表しました。こうした資金調達活動は研究開発活動の増加につながり、慢性疾患に対するOMICSの応用を拡大する可能性があります。
さらに、空間OMICS技術の技術的進歩や、市場参入企業による製品の発売、パートナーシップや提携などの戦略的活動により、市場成長の有利な機会が創出されます。例えば、2023年11月、10x GenomicsとOwkinは、MOSAICプロジェクトに10x Genomicsのシングルセル技術と空間OMICSを追加するために提携しました。同様に、2023年9月、Brukerは、4D-プロテOMICS、4D-リピドミクスMALDI HiPLEX-IHC空間組織プロテOMICS、4D-メタボロミクス用の装置メソッド、ソフトウェア、消耗品の進歩を報告しました。
そのため、遺伝性疾患、がん、希少疾患の負担の増大は、研究、診断、治療介入の進展における空間OMICS技術の重要性を強調し、資金提供イニシアティブの拡大、市場関係者による戦略的活動が、これらの革新的な分子解析ツールの需要と採用を促進しています。
しかし、OMICS機器やデータストレージの高コスト、厳しい規制要件、標準化の問題が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。
空間OMICS市場動向
予測期間中、空間トランスクリプトミクスセグメントが大きな市場シェアを占める見込み
空間トランスクリプトミクスは、組織サンプル内の遺伝子発現パターンを、その空間的背景を保持したまま高性能で解析することを可能にします。この高性能機能により、研究者は組織切片全体で複数の遺伝子を同時に解析することができ、より包括的で効率的なデータ作成が可能になります。このセグメントは、遺伝性疾患の負担の増加、空間トランスクリプトミクスの継続的な技術進歩、がんや遺伝性疾患、希少疾患における空間トランスクリプトミクスの応用拡大、市場参入企業による戦略的活動により、予測期間中に成長すると予想されます。
疾患研究、特にがんや他の複雑な疾患における空間トランスクリプトミクスの応用が、その成長を牽引しています。研究者は、空間トランスクリプトミクスデータを活用して、疾患メカニズムの解明、疾患特異的遺伝子発現プロファイルの特徴づけ、診断・予後・治療反応予測のためのバイオマーカー候補の発見を行っています。例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）の2023年版報告書によると、米国では毎年推定6,000人の新生児がダウン症と診断されており、これは出生児約700人に1人の割合です。このように、遺伝性疾患の負担が大きいことが、予測期間中の同セグメントの成長に寄与すると予想されます。
空間分解能、感度、拡大性、データ解析ツールの改善など、空間トランスクリプトミクス・プラットフォームの継続的な技術進歩が、このセグメントの成長に寄与しています。これらの進歩により、空間トランスクリプトミクスは、よりアクセスしやすく、信頼性が高く、多様な研究領域に適用できるようになります。例えば2022年、10x Genomics社はサンプル調製を効率化するVisium Cyt Assistを発表しました。同様に、2023年5月、このプラットフォームは、全トランスクリプトーム解析と31プレックスのタンパク質アッセイを含むように強化されました。これにより、1つの組織切片でタンパク質とRNAを同時に調べることができ、H&E/IF染色による組織形態の可視化も可能になりました。
さらに、2023年2月、Curio Bioscienceは、Slide-seq v2技術別のCurio Seekerをリリースし、単一細胞解像度で大規模な全トランスクリプトーム空間組織マッピングを可能にしました。このin situバーコーディング・アプローチは特定のハードウェアを必要とせず、Curio Seeker Tileに組織をマウントするだけでよいです。10ミクロンの解像度を誇り、スポット間に隙間はないです。
空間トランスクリプトミクス技術、製品、ソフトウェアの発売、研究協力など、市場参入企業が採用する戦略的活動は、予測期間中の同セグメントの成長に貢献すると予想されます。例えば、2023年6月、空間OMICSサービス・プロバイダーのOMAPiXは、Vizgen、Resolve Biosciences、Ultivue Inc.との共同研究に合意しました。最先端の技術を駆使し、標準化された高品質の空間トランスクリプトームとプロテオームデータを提供することが期待されています。このようなパートナーシップは、顧客に価値ある洞察を提供することで、医薬品開発やライフサイエンス研究を後押しすることを目的としています。2023年2月、Curio Bioscienceは、初の高解像度全トランスクリプトーム空間マッピングキットであるCurio Seekerの採用を発表し、同社の商業活動の開始を宣言しました。
したがって、技術革新、研究用途、疾患との関連性、マルチOMICSアプローチとの統合の融合が、空間トランスクリプトミクスセグメントの成長を促進する要因になると予想されます。
予測期間中、北米が大きな市場シェアを占める見込み
北米の空間OMICS市場は、広範な研究開発努力に後押しされて大きな成長を遂げています。著名な学術機関、バイオテクノロジー企業、製薬会社は、精密診断と医薬品開発に焦点を当て、空間OMICS技術に多額の投資を行っています。加えて、慢性疾患の負担増と市場参入企業が採用する戦略的活動が、予測期間中の市場成長に寄与すると予想されます。
米国がん協会（ACS）が発表した2024年の統計によると、がんの罹患率は2023年の193万件から2024年には200万件と、2年間で6万件以上の増加が予測されており、米国におけるがんの罹患率の急速な伸びを示しています。同様に、カナダがん統計2023年版によると、カナダでは2022年の23万3,900例に比べ、2023年には23万9,200例の新規がん症例が報告されています。このように、がんの負担の増大は、医薬品研究・製造サービスの需要を生み出し、セグメントの成長に寄与すると予想されます。したがって、がんの有病率が高いことから、重症度を特定するために分子ゲノミクス試験が利用され、予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。
同地域では、学術界、産業界、医療プロバイダー間の戦略的パートナーシップやコラボレーションが促進され、空間OMICSにおける知識交換、リソースの共有、共同研究の取り組みが促進されています。共同イニシアティブは、技術開拓、データ標準化、空間OMICSソリューションの市場浸透を促進します。例えば、2023年4月、バイオテクネとルナフォアは、完全自動化された空間マルチOMICSソリューションを開発するために戦略的提携を結びました。この提携は、1枚のスライド上でタンパク質とRNAのバイオマーカーを同時に同定する手法を構築することを目的としており、パネルデザインの柔軟性を提供し、包括的な疾患研究を促進します。
この地域は研究開発に力を入れており、空間トランスクリプトミクス、空間プロテOMICS、空間ゲノミクスなどの空間OMICS技術の進歩を推進しています。このような進歩は、投資、共同研究、商業化の努力を引き付け、市場の成長につながります。例えば、2023年10月、ピクセルジェン・技術ズは、創薬と基礎科学を変革するために、単一細胞の細胞表面タンパク質を分析する空間プロテOMICS・ツールの商業的拡大を支援するため、約730万米ドルのシリーズA資金調達の完了を報告しました。
さらに、2023年9月、マルチOMICSCROのPsomagenは、10X Genomics Xenium向けの空間生物学サービスを開始しました。このプラットフォームは空間生物学を再構築するもので、世界中の研究者が遺伝子とタンパク質の相互作用を組織本来の文脈の中で解析することを可能にします。これは、科学界が空間ゲノミクスにアクセスする上で極めて重要な瞬間となりました。
このように、がんに対する負担の増加、研究開発イニシアティブ、戦略的提携、製品の発売が、予測期間中の市場の成長に貢献すると期待されています。
空間OMICS産業概要
市場は、多数の参入企業が存在するため競争が激しいです。空間OMICS市場の競合情勢は、業界参入企業間の技術革新、製品差別化、市場拡大戦略を刺激し、市場の成長に寄与しています。共同イニシアティブに取り組む市場参入企業は、技術開拓、データ標準化、空間OMICSソリューションの市場浸透を加速させています。市場参入企業には、10x Genomics、Dovetail Genomics（Cantata Bio.）、S2 Genomics Inc.、NanoString Technologies Inc.、Seven Bridges Genomics、PerkinElmer Inc.、Bio-Techne、Bruker、Akoya Biosciences Inc.などがあります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブ概要
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- がんと遺伝性疾患の高い負担
- OMICS技術の進歩と個別化医療への需要の高まり
- 政府の取り組みと資金調達活動の活発化
- 市場抑制要因
- 機器とデータストレージの高コスト
- 複雑な規制要件と標準化の問題
- ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手/消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模-米ドル）
- 技術別
- 空間トランスクリプトミクス
- 空間ゲノミクス
- 空間プロテOMICS
- 製品別
- 装置
- 消耗品
- ソフトウェア
- サンプル別
- ホルマリン固定パラフィン包埋（FFPE）
- 新鮮凍結
- 用途別
- 診断
- 翻訳研究
- 創薬・医薬品開発
- 単一細胞分析
- 細胞生物学
- その他
- エンドユーザー別
- 学術・トランスレーショナル研究機関
- 製薬・バイオテクノロジー企業
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- その他
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- 10x Genomics
- Dovetail Genomics（Cantata Bio.）
- S2 Genomics Inc.
- NanoString Technologies Inc.
- Seven Bridges Genomics
- PerkinElmer Inc.
- Bio-Techne
- Danaher Corporation
- Ionpath Inc.
- Bruker
- Akoya Biosciences Inc.
- Biognosys
第7章 市場機会と今後の動向
The Spatial OMICS Market size is estimated at USD 335.60 million in 2024, and is expected to reach USD 553.5 million by 2029, growing at a CAGR of 10.60% during the forecast period (2024-2029).
Major factors, including the rising incidence of cancer, genetic illnesses, and rare diseases, global advances in sequencing technologies, and increased financing for OMICS research drive the market.
The growing burden of cancer is expected to boost the spatial omics market as spatial omics techniques provide detailed information about the molecular and cellular characteristics of cancer and genetic diseases, including genetic mutations, protein expression patterns, and cellular interactions. For instance, according to the data updated by the Spanish Network of Cancer Registries (REDECAN) in January 2023, an estimated 279,260 new cases of cancer were expected to occur in Spain by the end of 2023, out of which 42,721 new cases of colorectal cancer, 31,282 cases of lung cancer, and 21,694 cases of urinary bladder cancer were expected to occur in Spain in 2023. Thus, the growing burden of cancer and the rising demand for precision medicine approaches, especially for genetic diseases, cancer, and rare diseases, is anticipated to create lucrative opportunities for market growth.
Moreover, increasing funding activities for spatial OMICS research is expected to contribute to the growth of the market as spatial OMICS funding contributes to the drug development pipeline by identifying potential drug targets, validating drug efficacy, and assessing drug distribution within tissues. For instance, in June 2023, Owkin Inc. contributed USD 50 million and joined forces with NanoString Technologies Inc. and research teams from European and American institutions and other organizations to use this technology for cutting-edge cancer research. Similarly, in November 2023, Stellaromics announced that the company had raised USD 25 million in a Series A financing round to advance 3D spatial multi-omic profiling. Such funding activities may lead to an increase in research and development activities and expand the application of OMICS for chronic diseases.
Further, technological advancement in spatial OMICS technology and product launches by the market players and engaged strategic activities such as partnerships and collaborations create lucrative opportunities for market growth. For instance, in November 2023, 10x Genomics and Owkin collaborated to add 10x Genomics single-cell technologies and spatial OMICS for the MOSAIC project. Similarly, in September 2023, Bruker reported advancements in instrumental methods, software, and consumables for 4D-Proteomics, 4D-Lipidomics MALDI HiPLEX-IHC spatial tissue proteomics, and 4D-Metabolomics.
Therefore, the growing burden of genetic diseases, cancer, and rare diseases underscores the importance of spatial OMICS technologies in advancing research, diagnostics, and therapeutic interventions, growing funding initiatives, and strategic activities by the market players, driving the demand and adoption of these innovative molecular analysis tools.
However, the high cost of OMICS instruments and data storage, stringent regulatory requirements, and standardization issues are expected to hamper the growth of the market over the forecast period.
Spatial OMICS Market Trends
The Spatial Transcriptomics Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period
Spatial transcriptomics allows high-throughput analysis of gene expression patterns within tissue samples while preserving their spatial context. This high-throughput capability enables researchers to analyze multiple genes simultaneously across tissue sections, leading to more comprehensive and efficient data generation. The segment is expected to grow over the forecast period owing to the growing burden of genetic diseases, ongoing technological advancement in spatial transcriptomics, growing application of spatial transcriptomics in cancer and genetic and rare diseases, and strategic activities by the market players.
The application of spatial transcriptomics in disease research, particularly in cancer and other complex diseases, drives its growth. Researchers leverage spatial transcriptomics data to elucidate disease mechanisms, characterize disease-specific gene expression profiles, and uncover candidate biomarkers for diagnostic, prognostic, and therapeutic response prediction. For instance, according to the 2023 report from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), an estimated 6,000 newborns in the United States are diagnosed with Down syndrome each year, representing an incidence of approximately 1 in 700 live births. Thus, the high burden of genetic diseases is expected to contribute to the segment's growth over the forecast period.
Ongoing technological advancements in spatial transcriptomics platforms, including improvements in spatial resolution, sensitivity, scalability, and data analysis tools, contribute to the growth of this segment. These advancements make spatial transcriptomics more accessible, reliable, and applicable across diverse research domains. For instance, in 2022, 10x Genomics debuted the Visium Cyt Assist, designed to streamline sample preparation. Similarly, in May 2023, this platform was enhanced to include whole transcriptome analysis and a 31-plex protein assay. This enables the simultaneous investigation of protein and RNA in a single tissue section, complemented by H&E/IF staining for visualizing tissue morphology.
Additionally, in February 2023, Curio Bioscience released the Curio Seeker based on Slide-seq v2 technology, enabling large-scale whole transcriptome spatial tissue mapping at single-cell resolution. This in situ barcoding approach does not require any specific hardware; it only requires mounting the tissue on the Curio Seeker Tile. It boasts a 10-micron resolution and no gaps between spots.
Strategic activities adopted by the market players, such as the launch of spatial transcriptomics technology, products and software, and research collaboration, are expected to contribute to the segment's growth over the forecast period. For instance, in June 2023, OMAPiX, a spatial omics services provider, agreed to collaborate with Vizgen, Resolve Biosciences, and Ultivue Inc. They are expected to use cutting-edge technologies to deliver standardized, high-quality spatial transcriptomic and proteomic data. Such partnerships aim to boost drug development and life science research by providing valuable insights to customers. In February 2023, Curio Bioscience announced the introduction of Curio Seeker, the first high-resolution, whole-transcriptome spatial mapping kit, marking the start of the company's commercial activities.
Therefore, the convergence of technological innovation, research applications, disease relevance, and integration with multi-OMICS approaches are factors expected to drive the growth of the spatial transcriptomics segment.
North America is Expected to Hold Significant Market Share Over the Forecast Period
The North American spatial OMICS market is experiencing significant growth, fueled by extensive research and development efforts. Prestigious academic institutions, biotechnology companies, and pharmaceutical corporations are making substantial investments in spatial OMICS technology, focusing on precision diagnostics and drug development. In addition, the growing burden of chronic diseases and strategic activities adopted by the market players is expected to contribute to market growth over the forecast period.
According to the 2024 statistics published by the American Cancer Society (ACS), the incidence of cancer is projected to increase from 1.93 million in 2023 to 2.00 million in 2024, an increase of more than 60 thousand cases within two years, demonstrating a rapid growth in the incidence of cancer in the United States. Similarly, as per the Canadian Cancer Statistics 2023 report, about 239.2 thousand new cancer cases were reported in 2023 in Canada, compared to 233.9 thousand in 2022. Thus, the growing burden of cancer is expected to create demand for drug research and manufacturing services, contributing to segmental growth. Hence, the high prevalence of cancer is anticipated to utilize molecular genomics tests to identify the severity, thereby boosting market growth over the forecast period.
The region fosters strategic partnerships and collaborations between academia, industry, and healthcare providers, facilitating knowledge exchange, resource sharing, and joint research efforts in spatial OMICS. Collaborative initiatives boost technology development, data standardization, and market penetration of spatial OMICS solutions. For instance, in April 2023, Bio-Techne and Lunaphore formed a strategic alliance to develop a fully automated spatial multiomics solution. The alliance is intended to create a method for simultaneous identification of protein and RNA biomarkers on a single slide, which would offer panel design flexibility and facilitate comprehensive disease research.
The region's strong focus on research and development drives advancements in spatial omics technologies, including spatial transcriptomics, spatial proteomics, and spatial genomics. These advancements attract investments, collaborations, and commercialization efforts, leading to market growth. For instance, in October 2023, Pixelgen Technologies reported the closure of Series A financing of approximately USD 7.3 million to support the commercial expansion of the spatial proteomics tool for analyzing cell surface proteins on single cells in order to transform drug discovery and basic science.
Additionally, in September 2023, Multiomics CRO Psomagen launched Spatial Biology services for 10X Genomics Xenium. This platform reshapes spatial biology, enabling researchers worldwide to analyze the interplay of genes and proteins within their native tissue context. This marked a pivotal moment in the scientific community's access to spatial genomics.
Thus, the growing burden of cancer, research and development initiatives, strategic collaboration, and product launches are expected to contribute to the market's growth over the forecast period.
Spatial OMICS Industry Overview
The market is highly competitive due to the presence of large numbers of players. The competitive landscape of the spatial OMICS market stimulates innovation, product differentiation, and market expansion strategies among industry players, contributing to its growth. Market players engaged in collaborative initiatives accelerate technology development, data standardization, and market penetration of spatial OMICS solutions. Some of the market players are 10x Genomics, Dovetail Genomics (Cantata Bio.), S2 Genomics Inc., NanoString Technologies Inc., Seven Bridges Genomics, PerkinElmer Inc., Bio-Techne, Bruker, Akoya Biosciences Inc. and among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 High Burden of Cancer and Genetic Diseases
- 4.2.2 Advancement in Omics Technologies and Increasing Demand for Personalized Medicine
- 4.2.3 Rising Government Initiatives and Funding Activities
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 High Cost of Instruments and Data Storage
- 4.3.2 Complex Regulatory Requirement and Standardization Issues
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)
- 5.1 By Technology
- 5.1.1 Spatial Transcriptomics
- 5.1.2 Spatial Genomics
- 5.1.3 Spatial Proteomics
- 5.2 By Product
- 5.2.1 Instruments
- 5.2.2 Consumables
- 5.2.3 Software
- 5.3 By Sample
- 5.3.1 Formalin-Fixed Paraffin-Embedded (FFPE)
- 5.3.2 Fresh Frozen
- 5.4 By Application
- 5.4.1 Diagnostics
- 5.4.2 Translation Research
- 5.4.3 Drug Discovery and Development
- 5.4.4 Single Cell Analysis
- 5.4.5 Cell Biology
- 5.4.6 Other
- 5.5 By End User
- 5.5.1 Academic & Translational Research Institutes
- 5.5.2 Pharmaceutical & Biotechnology Companies
- 5.5.3 Others
- 5.6 Geography
- 5.6.1 North America
- 5.6.1.1 United States
- 5.6.1.2 Canada
- 5.6.1.3 Mexico
- 5.6.2 Europe
- 5.6.2.1 Germany
- 5.6.2.2 United Kingdom
- 5.6.2.3 France
- 5.6.2.4 Italy
- 5.6.2.5 Spain
- 5.6.2.6 Rest of Europe
- 5.6.3 Asia-Pacific
- 5.6.3.1 China
- 5.6.3.2 Japan
- 5.6.3.3 India
- 5.6.3.4 Australia
- 5.6.3.5 South Korea
- 5.6.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.6.4 Rest of the World
- 5.6.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 10x Genomics
- 6.1.2 Dovetail Genomics (Cantata Bio.)
- 6.1.3 S2 Genomics Inc.
- 6.1.4 NanoString Technologies Inc.
- 6.1.5 Seven Bridges Genomics
- 6.1.6 PerkinElmer Inc.
- 6.1.7 Bio-Techne
- 6.1.8 Danaher Corporation
- 6.1.9 Ionpath Inc.
- 6.1.10 Bruker
- 6.1.11 Akoya Biosciences Inc.
- 6.1.12 Biognosys
