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市場調査レポート
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1521627

自動車産業向けNORフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

NOR Flash Memory For The Automotive Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 112 Pages
納期
2～3営業日
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自動車産業向けNORフラッシュメモリ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 112 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

自動車産業向けNORフラッシュメモリの市場規模は、2024年に9億1,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 12.52%で成長し、2029年には16億4,000万米ドルに達すると予測されています。

NOR Flash Memory For The Automotive Industry-Market

NORフラッシュメモリ分野は、インフォテインメントから計器クラスタに至るまで、複数の用途で需要が伸びているため、急速な成長率を示しています。

主なハイライト

  • NORフラッシュはメモリであり、不揮発性ストレージ技術の一種です。1バイト単位のデータの書き込みと読み出しが必要な用途に使用されます。この製品は、NANDに比べて低いメモリ密度を提供し、エンドユーザーデバイスの消費電力を高めるように設計されています。
  • 従来の自動車技術開発では、スピード、安全性、快適性、省エネ性能が重視されてきたが、現在の焦点は徐々に、新エネルギーを利用できる、より革新的なモデルの開発にシフトしています。道路上のモバイル機器である自動車は、かつては外部機器との相互作用を持たない独立した個体でした。
  • しかし、モバイルネットワークの急速な発展により、この壁は破られ、自動車はもはや道路上の単なる孤立した装置ではなくなっています。自動車の遠隔操作、あるいは自動車や自動車と装置（交通信号機など）の間の通信は、予見可能な未来にあります。スマートカーの歴史は、90年代初頭のスイスの時計会社スウォッチに遡ることができます。発明家のNicolas Hayekは、効率的で都市化された自動車を開発するというアイデアに興味を持っていました。彼は当初、このアイデアをVolkswagenに持ち込みました。
  • こうして、BYD, Tesla, Nio, Xpeng, Huaweiなど多くのEVメーカーが、スマートカー技術をEVの主要なセールスポイントと見なして投資してきました。最近では、2024年1月に中国の電気自動車（EV）大手、BYDが自動駐車や音声認識などの機能でライバルに追いつこうと、Xuanjiスマートカーシステムを発表しました。
  • NORフラッシュメモリに対するエンドユーザーの要求が高まるにつれ、研究開発コストは増加すると予想されます。Micronのようなベンダーは、アイダホ州ボイジーに150億米ドルを投資し、メモリ製造のための新しい製造施設を建設しました。
  • 加えて、同社は、自動車、データセンター、人工知能や5Gのメモリ用途などの産業に対応するため、技術展開を強化し、運用効率で市場投入までの時間を改善するために、新しい製造工場をマイクロン本社の研究開発センターと併設することも計画しています。これは、コストのかかる研究開発、製造のセットアップを示し、課題を後押ししています。
  • 世界各国の政府は、景気を刺激するためにお金を刷って量的緩和策を採用しています。過去数年間はこれが功を奏してきたが、インフレ懸念が迫っている今、過去の景気刺激策は今回も功を奏さないかもしれないです。チップ産業はスーパーサイクルにあり、旺盛な需要に牽引された長期的な拡大期にあります。
  • その一方で、COVID-19の混乱は、物流から原材料に至るまで、あらゆるものコスト上昇を広範囲にもたらしました。ロシアによるウクライナ侵攻の突然の勃発は、エネルギーと原材料市場に大きな変動を引き起こし、インフレ圧力にさらに拍車をかけています。例えば、マクロニクスインターナショナルの2023年第4四半期のNOR売上高は、地政学的緊張の継続、戦争、インフレ率の上昇により、前年同期（2022年）比で29%減少しました。

NORフラッシュメモリの市場動向

ADASが最も急成長する用途に

  • ADAS（先進運転支援システム）は、 ドライバーの安全運転を支援する技術を利用します。人間と機械のインタフェースを利用することで、ADASは自動車と交通の安全性を高める。これらのシステムは、潜在的な障害物やドライバーのミスを特定し、適切に反応するために、センサーやカメラなどの自動化技術に依存しています。ADASは、車両がその環境を理解し、ステアリング、ブレーキ、駐車などの運転タスクを管理できるようにします。NORフラッシュメモリとデバイスの重要性はADASにおいて極めて重要です。
  • 車載用途におけるNORフラッシュメモリのニーズは最近高まっています。その代表例がADASで、NORフラッシュの利用は大幅に増加すると予測されています。NORフラッシュメモリは、セーフティクリティカルなシステムに不可欠であるため、さまざまなADAS（先進運転支援システム）において極めて重要です。その不揮発性、プログラマビリティ、速度により、信頼性が高く効率的な選択肢となります。ホストプロセッサがフラッシュメモリから直接コードを実行できるようにすることで、外部DRAMにコードを転送する必要がなくなります。
  • ADASは自動車産業において大きな市場拡大を経験しています。現在、多くのADAS用途では、カメラ、特にバックアップカメラを使用して、ドライバーが近くの危険を認識するのを助けています。高度なセンシングカメラは、自動衝突回避、車線変更、駐車支援など、さらに高度な機能を提供します。センシングカメラはビューイングカメラよりも複雑な処理を必要とするため、この先進技術を維持するためには高効率のSoCが不可欠となります。プログラムサイズの拡大に伴い、高密度・高性能を両立するNORフラッシュメモリへのニーズは高まる一方です。
  • ADASの統合による乗用車の安全性と快適性に対する需要の高まりは著しいです。この成長は主に、米国、日本、中国、ドイツのような先進国で、乗客の安全のためにADASの実装を義務付ける政府規制によって後押しされています。
  • さらに、自律走行車の人気の高まりも市場拡大の原動力となっています。例えば、Intelは2030年までに世界の自動車販売台数が1億140万台を超えると予測しており、自律走行車は同年までに自動車登録台数の約12％を占めると予想されています。このシフトと並行して、ADAS（先進運転支援システム）の出現をサポートするために不可欠なツールやNORフラッシュ製品のようなメモリデバイスの開発が顕著に進んでいます。
  • アジア太平洋、北米、欧州の多くの国では、交通事故を減らすため、自動車にさまざまなADAS技術の統合を義務付ける規則を施行しました。例えば、欧州連合（EU）は2050年までに交通事故死者をゼロにするプロジェクト「ビジョン・ゼロ」を導入しています。同組織は2030年までに負傷者と死者を50%減らすことを目指しています。欧州連合は、ADASや自動緊急ブレーキのような本質的な安全機能の搭載を義務化し、大きな市場展望を生み出しています。

中国が主要市場シェアを占める

  • 中国の自動車産業におけるNORフラッシュメモリの需要は、同国の自動車製造セクターの成長によって促進されています。国内自動車メーカーの増加や自動車への投資の増加は、自動車に高度な電子システムを組み込むという動向につながっています。この動向は、エネルギー管理を助け、システムの信頼性を向上させ、車載エレクトロニクスの小型設計を可能にするNORフラッシュメモリへの高い要求をもたらします。
  • 同様に、国際エネルギー機関（IEA）は、ネットゼロシナリオにおいて、2030年までに電気自動車（EV）の販売台数が自動車販売台数の約65％を占めると予測しています。これを達成するためには、2023～2030年にかけて、EV販売台数の年間成長率を約25%にする必要があります。2022年の世界の電気自動車新規登録台数の60%近くを中国が占めています。中国国内では、国内自動車販売全体に占める電気自動車の割合が2021年の16%から2022年には29%に増加し、2025年までに販売シェア20%という国家目標を上回った。また、2023年には中国国内で800万台の電気自動車が販売されます。
  • CAAM（中国汽車工業協会）によると、2022年、中国での自動車販売台数は2,690万台近くに達し、前年比2.1%増となった。この伸びは、2022年に2年連続で販売台数が増加することを示しています。自動車販売台数の増加に伴い、先進的な機能を備えた自動車への需要が高まり、結果としてNORフラッシュメモリの需要を牽引しています。
  • OICAによると、自動車生産台数は2019年の5%から2022年には7%に成長しました。中国政府は電気自動車メーカーに財政的インセンティブを提供し、その利用を奨励しています。完全な電気自動車で、1回の充電で400km以上走行できる車両は、12,600人民元（約2,000米ドル）の補助金を受ける資格があります。300～400kmの電気自動車には、9100人民元（約1,400米ドル）の補助金が支給されます。
  • 車載用NORフラッシュメモリは、インテリジェントネットワーキング、モーター、バッテリー、電子制御システム、インテリジェントコックピット、新エネルギー車向けADASなどに幅広く利用されています。
  • 無人店舗には高度な電子システムや技術が組み込まれており、センサーデータの管理や保存、リアルタイムの意思決定アルゴリズムの促進など、さまざまな目的でNORフラッシュメモリに依存しています。
  • 例えば2024年3月、AIとインターネット技術を提供するBaidu Inc.は、中国の自律走行産業を代表する「Apollo Go」と呼ばれる24時間365日対応のロボットタクシーサービスを武漢で導入しました。この動きは、自律走行ライドヘイリングサービスプラットフォームを拡大するバイドゥの戦略的取り組みの一環です。したがって、これらの機能はソフトウェア・用途を格納するためにNORフラッシュメモリを必要とし、NORフラッシュメモリの需要に貢献しています。

NORフラッシュメモリ産業の概要

自動車産業向けNORフラッシュメモリ市場は、Winbond Electronics Corporation、Macronix International、Infineon Technologies AG、Micron Technology Inc.、Gigadevice Semiconductor Inc.などの主要企業が存在し、半固体化しています。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収を採用しています。

  • 2024年3月 - Giantecは、自動車産業に技術革命をもたらす最新のNor Flash機能安全ソリューションの発売を発表しました。ジャイアンテックの最新のNor Flash機能安全ソリューションは、より高い安全性と信頼性を実現するために、開発された技術と厳格な品質管理基準を取り入れています。
  • 2023年9月 - Macronix Internationalは、OctaFlashメモリ・ラインがSGS TUV SaarからISO 26262 ASIL D（Automotive Safety Integrity Level）認証を取得したと発表しました。このISO 26262 ASIL D認証は、OctaFlashが自動車市場向けの強力なFlashストレージソリューションとして進化し、自動車の機能安全性を最大限に高める上で重要な役割を果たすという、マクロニクスの成功の積み重ねを反映したものです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 技術動向
  • 産業サプライチェーン分析
  • マクロ動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートビークルの進化
    • 研究開発と製造の高コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 密度別
    • 低密度（32MB未満）
    • 中密度（32～128MB）
    • 高密度（128MB以上）
  • 用途別
    • ADAS
    • インフォテインメント
    • インストルメントクラスター、その他
  • 地域別
    • 南北アメリカ
    • 欧州
    • 日本
    • 中国
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Winbond Electronics Corporation
    • Macronix International Co. Ltd
    • Infineon Technologies AG
    • Micron Technology Inc.
    • Gigadevice Semiconductor Inc.
    • Giantec Semiconductor Co.,ltd

第8章 ベンダーランキング分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50002079

The NOR Flash Memory Market For The Automotive Industry is expected to grow from USD 0.91 billion in 2024 to USD 1.64 billion by 2029, at a CAGR of 12.52% during the forecast period (2024-2029).

NOR Flash Memory For The Automotive Industry - Market

The NOR flash memory sectors are witnessing a rapid growth rate due to the demand growth in multiple applications, from infotainment to instrument clusters.

Key Highlights

  • NOR flash is a memory and one of the types of non-volatile storage technologies. It is used for applications where individual bytes of data need to be written and read. The products are built to offer lower memory densities compared to NAND and enhance the power consumption in end-user devices.
  • Conventional automotive technology development usually emphasizes speed, safety, comfort, and energy-saving ability; however, the current focus has gradually shifted to developing a more innovative model capable of using new energy. As a mobile device on the road, the car used to be a separate individual without any interaction with any external device.
  • However, with the rapid development of mobile networks, this barrier has broken through, and the vehicle is no longer simply an isolated device on the road. The remote control of a car, or even the communication between vehicles or cars and devices (such as traffic signals,) is in the foreseeable future. The story of the Smart Car can be traced back to the early 90s and the Swiss watch company Swatch, where inventor Nicolas Hayek was interested in the idea of developing an efficient and urbanized vehicle. He initially brought the idea to Volkswagen.
  • Thus, many EV manufacturers, such as BYD, Tesla, Nio, Xpeng, and Huawei, have been investing in smart car technologies, seeing them as major selling points for their EVs. Recently, in January 2024, Chinese electric vehicle (EV) giant BYD launched its Xuanji smart car system, seeking to catch up with rivals with functions such as automated parking and voice recognition.
  • Research and development costs are expected to increase with the growing end-user requirements for NOR flash memory. Vendors like Micron have invested USD 15 billion in constructing a new fabrication facility for memory manufacturing in Boise, Idaho.
  • In addition, the company is also planning to co-locate the new manufacturing fab with Micron's R&D center at the company's headquarters to enhance the technology deployment and improve time to market with operational efficiency to cater to industries like automotive, data centers, and memory applications in artificial intelligence and 5G. This indicates the costly research, development, and fabrication setup and drives the challenges.
  • Governments worldwide have been printing money and adopting quantitative easing measures to stimulate economies. This has worked over the past few years, but with looming inflation concerns, all those stimulus measures in the past might not work this time. The chip industry is in a super cycle, a period of prolonged expansion driven by robust demand.
  • At the same time, COVID-19 disruptions have brought wide-ranging rises in the cost of everything from logistics to raw materials. The sudden outbreak of the Russian invasion of Ukraine has sparked huge fluctuations in energy and materials markets, further adding to inflationary pressure. For instance, Macronix International Co., Ltd. NOR revenue in Q4 2023 declined by 29% compared to the same period in the previous year(2022) due to ongoing geopolitical tensions, war, and increased inflation.

NOR Flash Memory Market Trends

ADAS to be the Fastest Growing Application

  • Advanced driver-assistance systems (ADAS) utilize technologies to aid drivers in safely operating a vehicle. By utilizing a human-machine interface, ADAS enhances both car and road safety. These systems rely on automated technology, including sensors and cameras, to identify potential obstacles or driver mistakes and react appropriately. ADAS empowers a vehicle to understand its environment and manage driving tasks like steering, braking, parking, etc. The importance of NOR Flash memory and devices is crucial in ADAS.
  • The need for NOR flash memory in automotive applications has increased recently. A prime example of this is ADAS, where the utilization of NOR Flash is projected to increase significantly. NOR flash memory is crucial in various advanced driver-assistance systems (ADAS) as it is integral to safety-critical systems. Its non-volatile nature, programmability, and speed make it a dependable and efficient choice. Allowing the host processor to run code directly from the flash memory eliminates the need to transfer it to an external DRAM.
  • ADAS has experienced a significant market expansion in the automotive industry. Currently, numerous ADAS applications use cameras, particularly backup cameras, to aid drivers in recognizing nearby dangers. Advanced sensing cameras offer even more sophisticated features, such as automated collision avoidance, lane changing, parking assistance, etc. Since sensing cameras necessitate more intricate processing than viewing cameras, highly efficient SoCs will be essential to sustain this advanced technology. The need for NOR Flash memory that offers both high density and high performance will persistently rise alongside the expansion in program size.
  • The rise in demand for safety and comfort in passenger cars due to the integration of ADAS has been significant. This growth is primarily fueled by government regulations in developed countries like the United States, Japan, China, and Germany mandating the implementation of ADAS for passenger safety.
  • Moreover, the increasing popularity of autonomous vehicles is also driving market expansion. For example, Intel predicts global car sales will exceed 101.4 million units by 2030, with autonomous vehicles expected to represent around 12% of car registrations by the same year. Alongside this shift, there has been a noticeable advancement in the development of essential tools and memory devices like NOR flash products to support the emergence of advanced driver assistance systems (ADAS).
  • Many countries in Asia Pacific, North America, and Europe have enforced rules mandating the integration of different ADAS technologies in cars to reduce road accidents. For instance, the European Union has introduced Vision Zero, a project to eliminate road fatalities by 2050. The governing body aims to decrease injuries and deaths by 50% by 2030. It has made it compulsory to include essential safety features like ADAS and automatic emergency braking, creating substantial market prospects.

China to Hold Major Market Share

  • The demand for NOR flash memory in China's automotive industry is fueled by the country's growing automotive manufacturing sector. The increasing number of domestic automotive manufacturers and rising investments in automobiles are leading to the trend of incorporating advanced electronic systems into automobiles. This trend results in a higher requirement for NOR flash memory, which aids energy management, improves system dependability, and allows for compact designs in automotive electronics.
  • Similarly, the International Energy Agency (IEA) has projected that electric vehicle (EV) sales will make up approximately 65% of total car sales by 2030 in the Net Zero Scenario. To achieve this, there should be an annual growth rate of around 25% in EV sales from 2023 to 2030. China accounted for nearly 60% of all new electric car registrations worldwide in 2022. Within China, the proportion of electric cars in total domestic car sales increased from 16% in 2021 to 29% in 2022, surpassing the national target of a 20% sales share by 2025. Also, in 2023, Eight million electric vehicles were sold in China.
  • According to the CAAM (China Association of Automobile Manufacturers), in 2022, the total number of vehicle sales in China reached nearly 26.9 million, representing a 2.1% growth from the year before. This growth indicates the second consecutive year of increasing sales in 2022. As automotive sales increase, the demand for automobiles with advanced features grows, consequently driving the demand for NOR flash memory.
  • According to OICA, the motor vehicle production grew from 5% in 2019 to 7% in 2022. The Chinese government offers financial incentives to electric vehicle manufacturers to encourage their use. Vehicles that are completely electric and can travel over 400 km on a single charge qualify for subsidies of RMB 12,600 (around USD 2000). Electric vehicles ranging from 300-400 km are eligible for subsidies of RMB 9100 (approximately USD 1400).
  • The automotive NOR flash memories are extensively utilized in intelligent networking, motors, batteries, electronic control systems, intelligent cockpits, and ADAS for new energy vehicles.
  • Autonomous vehicles incorporate advanced electronic systems and technologies that rely on Nor flash memory for various purposes, such as managing and storing the sensor data and facilitating real-time decision-making algorithms.
  • For instance, in March 2024, Baidu Inc., a provider of AI and internet technologies, introduced a 24/7 robot taxi service called Apollo Go in Wuhan, representing China's autonomous driving industry. This move is part of Baidu's strategic efforts to expand its autonomous ride-hailing service platform. Thus, these features require NOR flash memory for storing software applications, contributing to the demand for NOR flash memory.

NOR Flash Memory Industry Overview

The NOR flash memory market for the automotive industry is semi-consolidated with the presence of significant players like Winbond Electronics Corporation, Macronix International Co. Ltd, Infineon Technologies AG, Micron Technology Inc., and Gigadevice Semiconductor Inc. Players in the market are adopting partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • March 2024 - Giantec announced the launch of the latest Nor Flash functional safety solution, bringing a technological revolution to the automotive industry. Giantec's latest Nor Flash functional safety solution incorporates developed technology and strict quality control standards for higher safety and reliability.
  • September 2023 - Macronix International Co. Ltd announced that its OctaFlash memory line has received ISO 26262 ASIL D (Automotive Safety Integrity Level) certification from SGS TUV Saar, ensuring makers of automotive electronic systems that OctaFlash meets the highest level of safety in automotive electronics. This ISO 26262 ASIL D certification reflects how Macronix is building on our success both in OctaFlash's evolution as a powerful Flash-storage solution for the automotive market and in playing a key role in maximizing the functional safety of vehicles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Technology Trends
  • 4.4 Industry Supply Chain Analysis
  • 4.5 Impact of Macro Trends in the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Evolution of Smart Vehicles
    • 5.1.2 High Cost of R&D and Fabrication

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Density
    • 6.1.1 Low (Less Than 32mb)
    • 6.1.2 Medium (32mb to 128mb)
    • 6.1.3 High (> 128mb)
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 ADAS
    • 6.2.2 Infotainment
    • 6.2.3 Instrument Cluster and Other
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 Americas
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 China
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Winbond Electronics Corporation
    • 7.1.2 Macronix International Co. Ltd
    • 7.1.3 Infineon Technologies AG
    • 7.1.4 Micron Technology Inc.
    • 7.1.5 Gigadevice Semiconductor Inc.
    • 7.1.6 Giantec Semiconductor Co.,ltd

8 VENDOR RANKING ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS