ティッシュペーパー加工機：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

ティッシュペーパー加工機市場規模は2024年に14億3,000万米ドルと推定され、2029年には17億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは3.54%で成長する見込みです。

ティッシュペーパーの生産は環境に大きな影響を与えます。ティッシュペーパーは再生古紙とバージンパルプから作られており、温室効果ガスの排出に寄与している（推定ではバージンパルプの寄与は古紙より30％多い）。環境の持続可能性に対する懸念が高まる中、ティッシュペーパー加工機メーカーは、グリーン製造モデルを幅広く導入しています。これには、再生材料の使用、水とエネルギーの消費の削減、環境への影響を最小限に抑えるプロセスの採用などが含まれます。

主なハイライト

• ティシュペーパー製造では、省エネルギー、省繊維、最終製品品質、マシン稼働能力など、いくつかの主な分野に研究開発の焦点が当てられています。アプローチフローとヘッドボックスは、ティシュ製造において最もエネルギー集約的な段階です。メーカー各社は、この領域を最適化するための新しいスマート・オプションを積極的に模索しており、より優れたストックの均質化を達成し、迅速なグレード変更を促進し、ヘッドボックス内でより高いコンシステンシーを目指すことを目指しています。これらの努力は、プロセス全体の効率を改善し、エネルギー消費を削減し、ティシュペーパー製品の品質を高めるために不可欠です。
• スマートテクノロジーとオートメーションの統合は増加傾向にあり、全体的な作業効率の向上、無駄の削減、精度の向上に役立っています。また、人件費の上昇と効率化要求とともに、高速の全自動加工ラインの需要が拡大しています。全自動加工機は、巻取りや包装といった異なる工程をつなぐことで、無駄を省き、人の介在の必要性を減らします。大手企業は、新しい製造分野への進出に伴い、最先端のロボット、ビジョン、人工知能を駆使した最適化に多額の投資を行っています。
• 革新的な加工技術は、原料、特に紙繊維の効率的な利用を促進します。精密裁断とエンボス加工技術は、材料の無駄を減らす方法の一例であり、高度な制御システムは製造中の水と化学薬品の消費を最適化します。
• ティッシュ加工プラントの設立に必要な初期投資は、土地の調達、建物の建設や改築、機械の購入や設置、インフラ整備などの費用に相当します。資金の多くは運転資金として必要となるが、機械設備のコストは投資総額の25％以上にもなります。これらの費用に十分な資本を確保することは、特に小規模な事業や新規事業にとっては難しいことです。限られた財源、リスクの認識、法規制の遵守といった要因が、資金調達プロセスをさらに複雑にしています。こうした課題に対処するため、企業はパートナーシップを模索し、政府の支援プログラムを検討し、綿密な事業計画を策定し、財務的な実行可能性を高めるためにコストを最適化することがあります。
• AFRY（製紙業界の専門家）とスザノ（世界の主要な紙・パルプメーカー）が発表した報告書によると、世界の紙の消費量は2021年の4,100万トンから2032年には5,500万トンへと大幅に増加すると予想されています。このように世界中でティッシュペーパーの需要が高まることで、多くの中小規模の生産者がティッシュペーパー製造業に参入する機会が生まれ、加工機の需要が高まると思われます。

ティッシュペーパー加工機の市場動向

トイレットロールの加工ラインが最大の機械タイプセグメントとなる

• トイレットペーパーを含む一般的なティッシュ製品は、加工機市場の大部分を占めています。トイレットペーパーの需要は、人口増加、都市化、衛生水準の向上などの要因により、着実に増加すると予想されます。
• 人口問題研究所によると、2023年の世界の都市化率は57％です。北米、ラテンアメリカ、カリブ海諸国が最も都市化の進んだ地域で、人口の5分の4以上が都市部に居住しています。
• さらに、ウェットペーパータオルアプリケーションをターゲットとする加工機のメーカーは、高品質で耐湿性のあるペーパータオルを効率的に生産できるマシンを開発することで、利益を得ることができます。さらに、ウェットペーパータオルのパッケージングとディスペンサーシステムの革新は、メーカーが提供する機械を差別化し、進化する市場ニーズに対応する機会を提供します。
• 環境への関心の高まりと持続可能性問題に対する消費者の意識の高まりは、トイレットペーパー業界における環境に優しい慣行の採用を促進しています。メーカーは、再生繊維の処理、廃棄物の削減、エネルギー消費の最小化が可能な加工機に投資しています。生分解性で環境に優しいトイレットペーパー製品への需要が、メーカーにマテリアルハンドリングを処理できる機械への投資を促しています。
• さらに、パーソナライズされた革新的なトイレットペーパー製品に対する消費者の嗜好が、メーカーに柔軟な加工機への投資を促しています。異なるシートサイズ、プライ構成、エンボスパターン、包装オプションなど、様々な製品を生産できる機械が求められています。カスタマイズ機能により、メーカーはニッチ市場に対応し、競合情勢の中で製品を棲み分けることができます。さらに、可処分所得の高い消費者は、豪華なエンボス加工のトイレットティシュを購入し、より多くの投資をする傾向があります。
• ティシュ製品のメーカーは、消費者がエンボス加工ティシュに美的なイメージを抱いていることを認識しています。ブランドは一般的に、エンボス加工を利用してユニークな柄やロゴ、その他の特別な機能を強化し、消費者のロイヤルティと一貫した購買意欲を高めています。エンボス加工されたトイレットティシュは、美的アピールやその他の消費者の嗜好に特に適しているが、製品の品質を見落とさないことが重要です。
• エンボス加工は、特に機械的強度や硬さといったティシュの特性に影響を与える可能性があります。適切なエンボスパターンと工程を設計することで、適切な組み合わせがラミネーションを促進し、その結果、顧客が高品質と感じるマルチプライの完成品を生み出すことができます。エンボス加工機の専門家と提携することで、トイレットティシュー製品は質的にも審美的にも差別化できます。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占めると予想される

• 日本は、成田国際空港のトイレにスマートフォン用クリーニングペーパーというユニークな設備を導入することで、清潔さに対する評判を高めました。公衆の利便性を向上させる斬新なアプローチで、トイレットペーパーの横にあるディスペンサーから紙を1枚取り出してスマホの画面を除菌することが奨励されています。このクリーニングペーパーのイントロダクションは、スマートフォンの画面には便座よりも多くの雑菌が繁殖しやすいという調査結果を受けたものです。海外からの観光客は、日本の公衆トイレの清潔さと順応性に常に驚いているという調査結果があります。これはターゲット市場に影響を与えると予想されます。
• インドのティッシュペーパー部門は現在、技術革新と買収による統合が進んでいます。これにより、各社は市場での地位を高め、製品の幅を広げ、高度なコンバーティング技術に投資して需要の拡大に対応しています。都市化の進展、Swachh Bharatのような政府の取り組みによる衛生重視の高まり、ヘルスケアやホスピタリティ産業からの需要の大幅な増加が、ティッシュペーパー、ナプキン、トイレットペーパーやタオル用ペーパーの消費を促進すると予測されています。
• 2024年1月、紙・パルプ業界のトップ企業であるアンドラ・ペーパー社（APL）は、カディヤム工場に最新鋭のティシュペーパー・マシンを設置することを取締役会から承認されました。同マシンは最新鋭の技術を採用し、1日当たりの生産能力は100トンとなり、同社の製品ポートフォリオの多様化を可能にします。生産能力増強案は、フェイシャル、トイレット、ナプキン、タオル用など様々なグレードのティッシュペーパーを生産するため、年産3万5,000トン（TPA）に設定されています。同社は15ヶ月以内の生産開始を目指しています。
• 中国国内市場での生産能力を強化するため、最新のTAD技術を含むハイエンドのティッシュ・マシンを輸入しました。例えば、Henganは、主に優れたフェイシャルティッシュとキッチンタオルの生産に使用されるValmet Hybridティッシュマシンを2台追加導入しました。
• その前に、ヘンガン社はトスコテック社のTADティシュマシンを2台導入していました。最初のステップでは、使用中の製品の性能を向上させるために、先進的な技術と設備を使った差別化製品の開発が行われました。例えば、新しいティシュマシン技術とコンバーティングマシンを導入することで、厚みを改善した製品が登場しました。マインド・アクト・アポン・マインドのクラウド・シリーズ・ティシュ、ヴィンダのカシミア・センサリー・シリーズ・トイレットロール、ヴィルジョイのTAD技術付き温風キッチンタオルなどは、そうした製品発売の一例です。
• インドネシアでは製紙産業が盛んで、ティシュペーパー・マシン市場の成長が見込まれています。この成長は、ティッシュペーパー製品に対する需要の急増、製造能力への投資、技術の進歩、環境への配慮の進化によって促進されます。
• ティッシュ抄紙機のサプライヤーは、革新的なソリューションを提供し、製紙メーカーの具体的なニーズに対応することで、こうした機会を生かすことができます。2023年11月、インドネシアのジャカルタにあるJIEXPO展示センターで、インドネシア国際ペーパーチェーン産業展（Paper Chain Indonesia）がスタートしました。

ティッシュペーパー加工機産業の概要

ティッシュペーパー加工機市場は非常に断片化されています。C.G. Bretting Manufacturing Company, Inc.、Valmet Oyj、9 September Tissue Converting、Serv-o-Tec GmbH、SDF Schnitt-Druck-Falz Spezialmaschinen GmbHといった大手企業が存在します。同市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦術を採用しています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
• 業界のエコシステム分析- サプライヤー、素材メーカーなど

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • ティッシュ製造業界における自動化の動向の高まり
  • 持続可能性向上のための加工技術の革新
• 市場抑制要因
  • ティッシュペーパー加工プラントの高設備コスト
• 主な技術革新と発展-ティッシュペーパー加工装置と補助装置
• 業界標準と規制

第6章 市場セグメンテーション

• 技術別
  • 自動
  • 半自動
• 機械タイプ別
  • トイレットロール加工ライン
  • キッチンロール
  • 折りたたみティシュ製造ライン
  • ペーパーナプキン加工ライン
  • 独立型システム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • 英国
  • アジア
    • 日本
    • インド
    • 中国
    • インドネシア
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 ティッシュペーパーの需要動向と生産設備市場への影響

第8章 ティッシュ加工機の市場動向

• 今後の市場動向と主な成長期待
• メーカーにとっての主要課題対OMETの主要競合企業によるイノベーション
• 比較分析-OMET Srl対OMET Srl主要競合企業
• 技術的洞察- 組織加工機

第9章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • C.G. Bretting Manufacturing Company, Inc.
  • Valmet Oyj
  • 9.Septembar Tissue Converting
  • SERV-O-TEC GMBH
  • SDF Schnitt-Druck-Falz Spezialmaschinen GmbH
  • ZAMBAK KAGIT
  • Omet Srl
  • Kawanoe Zoki Co. Ltd
  • MTorres Disenos Industriales S.A.U
  • Baosuo Paper Machinery Manufacture Co. Ltd（Baosuo Enterprise）
  • A.Celli Paper SpA（italia Technology Alliance SpA）
  • United Converting Tissue SRL
  • Futura SpA
  • Paper Converting Machine Company（PCMC）
  • Fujian Tmx Machinery Manufacturing Co. Ltd
  • Chan Li Machinery Co. Ltd
  • Unimax Group Engineering & Development Corporation
  • ICM Makina

第10章 顧客リスト

The Tissue Paper Converting Machines Market size is estimated at USD 1.43 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2024-2029).

Tissue paper production has a significant impact on the environment. Tissue paper is made from recycled wastepaper and virgin pulp, contributing to greenhouse gas emissions (estimates state that virgin pulp contributes 30% more than wastepaper). With the escalating concerns about environmental sustainability, tissue paper converting equipment manufacturers are extensively implementing green manufacturing models. This includes using recycled materials, reducing water and energy consumption, and adopting processes that minimize environmental impact.

Key Highlights

• In tissue paper manufacturing, research and development efforts remain focused on several key areas, including energy saving, fiber saving, final product quality, and the ability to run the machine. The approach flow and headbox area are some of the most energy-intensive stages in tissue-making. Manufacturers are actively exploring new smart options to optimize this area, aiming to achieve better stock homogenization, facilitate quick grade changes, and work toward higher consistencies in the headbox. These efforts are essential for improving overall process efficiency, reducing energy consumption, and enhancing the quality of tissue paper products.
• The integration of smart technology and automation is on the rise, helping to improve overall operational efficiency, reduce waste, and enhance accuracy. Also, the demand for high-speed, fully automated converting lines is expanding, along with rising labor costs and efficiency demands. The fully automatic converting machines reduce waste and the need for human intervention by connecting different processes, such as winding and packaging. Major companies spend heavily on cutting-edge robots, vision, and artificial intelligence-driven optimization as they expand into new manufacturing areas.
• Innovative converting technologies facilitate the efficient utilization of raw materials, particularly paper fibers. Precision cutting and embossing techniques are examples of methods that reduce material waste, while advanced control systems optimize the consumption of water and chemicals during manufacturing.
• The initial investment needed to establish a tissue-converting plant can be substantial, covering expenses like land procurement, building construction or renovation, machinery purchase and installation, and infrastructure development. Much of the capital will be required as working capital, while the cost of machinery and equipment can be as high as 25% or more of the total investment. Securing enough capital for these costs can be tough, especially for small or new businesses. Factors like limited financial resources, perceived risk, and regulatory compliance further complicate the funding process. To address these challenges, businesses may seek partnerships, explore government support programs, develop thorough business plans, and optimize costs to enhance financial viability.
• According to a report published by AFRY (Paper industry specialist) and Suzano (a key global paper and pulp producer), the global consumption of paper is expected to rise to a massive 55 million tons in 2032 from 41 million tons in 2021. This rising demand for tissue paper across the globe would open opportunities for many small and medium-scale producers to enter the tissue paper manufacturing industry, thereby increasing the demand for converting equipment.

Tissue Paper Converting Machines Market Trends

Toilet Roll Converting Lines to be the Largest Machine Type Segment

• Regular tissue products, including toilet paper, constitute a significant portion of the market for converting machinery. The demand for toilet paper is expected to rise steadily due to factors such as population growth, urbanization, and improving hygiene standards.
• According to the Population Reference Bureau, in 2023, the degree of urbanization worldwide was 57 %. North America, Latin America, and the Caribbean were the regions with the highest level of urbanization, with over four-fifths of the population residing in urban areas.
• Moreover, manufacturers of converting machinery targeting wet paper towel applications can capitalize by developing machinery capable of efficiently producing high-quality, moisture-resistant paper towels. Additionally, innovations in packaging and dispensing systems for wet paper towels present opportunities for manufacturers to differentiate their machinery offerings and cater to evolving market needs.
• Growing environmental concerns and increasing consumer awareness of sustainability issues are driving the adoption of eco-friendly practices in the toilet paper industry. Manufacturers invest in converting machinery capable of processing recycled fibers, reducing waste, and minimizing energy consumption. Demand for biodegradable and environmentally friendly toilet paper products prompts manufacturers to invest in machinery capable of handling recycled material.
• Furthermore, consumer preferences for personalized and innovative toilet paper products are driving manufacturers to invest in flexible converting machinery. Machinery capable of producing a variety of products, including different sheet sizes, ply configurations, embossing patterns, and packaging options, are in high demand. Customization capabilities enable manufacturers to cater to niche markets and segregate their products in a competitive landscape. In addition, consumers with higher disposable incomes often are more inclined to buy and invest more in luxurious embossed toilet tissue.
• Manufacturers of tissue products are aware of consumers' aesthetic associations with embossed tissue. Brands commonly utilize embossing to reinforce unique patterns, logos, or other special features to drive consumer loyalty and purchases consistently. Embossed toilet tissue is especially well-suited for aesthetic appeal and other consumer preferences; however, it is important not to overlook product quality.
• The embossing process can impact certain tissue attributes, particularly mechanical strength, and stiffness. By designing an appropriate embossing pattern and process, the correct combination can facilitate lamination, resulting in multi-ply finished products that customers perceive as high quality. By partnering with embossing machinery experts, toilet tissue products can be qualitatively and aesthetically distinguished.

Asia Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

• Japan enhanced its reputation for cleanliness by introducing a unique addition to the toilets at Narita International Airport: smartphone cleaning paper. In a fresh approach to public convenience, individuals are encouraged to tear off a paper sheet from a dispenser beside the regular toilet paper roll to sanitize their phone screens. This introduction of cleaning paper was a response to research indicating that smartphone screens tend to harbor more germs than toilet seats. Surveys have consistently shown that tourists from other countries are consistently amazed by the cleanliness and adaptability of Japan's public restrooms. This is expected to impact the target market.
• The tissue paper sector in India is currently experiencing consolidation through innovation and acquisitions. This has allowed companies to enhance their market position, broaden their product range, and invest in advanced converting technologies to meet the growing demand. The escalating urbanization, increased focus on hygiene resulting from government initiatives like Swachh Bharat, and a significant rise in the demand from the healthcare and hospitality industries are projected to drive the consumption of tissue paper, napkins, and toilet and towel-grade paper.
• In January 2024, Andhra Paper Limited (APL), a top player in the paper and pulp industry, received approval from its Board of Directors to install a cutting-edge tissue paper machine at its Kadiyam manufacturing facility. The machine will employ state-of-the-art technology and have a daily production capacity of 100 tons, allowing diversification of the company's product portfolio. The proposed capacity addition is set at 35,000 Tons Per Annum (TPA) for producing various grades of tissue paper, including facial, toilet, napkin, and towel-grade tissue. The company aims to commence production within an estimated 15 months.
• To enhance production capacity within China's domestic market, high-end tissue machines, including the latest TAD technology, have been imported. For instance, Hengan incorporated two additional Valmet Hybrid tissue machines primarily used to produce superior facial tissue and kitchen towels.
• Before this, Hengan had implemented two Toscotec TAD tissue machines. The initial step involved the development of differentiated products using advanced technology and equipment to enhance the performance of products during usage. For instance, products with improved thickness were introduced by implementing novel tissue machine technology and converting machines. Cloud series tissue by Mind Act Upon Mind, cashmere sensory series toilet roll by Vinda, and hot air kitchen towels with TAD technology by Virjoy are some examples of such product launches.
• The proliferation of the paper industry in Indonesia is poised to drive growth in the tissue paper machine market. This growth will be fueled by surging demand for tissue paper products, investments in manufacturing capacity, technological advancements, and evolving environmental considerations.
• Tissue paper machine suppliers can capitalize on these opportunities by offering innovative solutions and addressing the specific needs of paper manufacturers. In November 2023, the Indonesia International Paper Chain Industry Exhibition (Paper Chain Indonesia) was launched at the JIEXPO Exhibition Center in Jakarta, Indonesia.

Tissue Paper Converting Machines Industry Overview

The tissue paper converting machines market is highly fragmented. There is the presence of major players like C.G. Bretting Manufacturing Company, Inc., Valmet Oyj, 9 September Tissue Converting, Serv-o-Tec GmbH, and SDF Schnitt-Druck-Falz Spezialmaschinen GmbH. Players in the market are adopting tactics such as partnerships and acquisitions in order to enhance their product offerings as well as gain a sustainable competitive advantage.

• January 2024 - United Converting Tissue SRL announced its collaboration with Lila Kagit in Turkey to supply a new Nexus Series Automatic Converting Line.
• January 2024 - Valmet will provide Suzano Papel e Celulose in Brazil with a comprehensive tissue line comprising a tissue-making line, converting equipment, and a biomass boiler. Although the total order value is undisclosed, such an order typically amounts to around EUR 100 million (USD 108 million).
• November 2023 - Valmet's acquisition of Korber Group's Business area tissue represents a strategic move aimed at expanding its market presence and diversifying its product portfolio in the tissue industry. The acquisition provides Valmet access to innovative converting and packaging technologies and services tailored to the tissue sector.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
• 4.3 Industry Ecosystem Analysis - Suppliers, Material Manufacturers, Etc.

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Trend of Automation in Tissue Manufacturing Industry
  • 5.1.2 Innovation in the Converting Technologies to Improve Sustainability
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Setup Cost for Tissue-converting Plant
• 5.3 Key Innovations and Developments - Tissue-converting and Auxiliary Equipment
• 5.4 Industry Standards and Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Technology
  • 6.1.1 Automatic
  • 6.1.2 Semi-automatic
• 6.2 By Machine Type
  • 6.2.1 Toilet Roll Converting Lines
  • 6.2.2 Kitchen Roll Converting Lines
  • 6.2.3 Folded Tissue Converting Lines
  • 6.2.4 Paper Napkin Converting Lines
  • 6.2.5 Standalone Systems
• 6.3 By Geography***
  • 6.3.1 North America
    • 6.3.1.1 United States
    • 6.3.1.2 Canada
  • 6.3.2 Europe
    • 6.3.2.1 Germany
    • 6.3.2.2 France
    • 6.3.2.3 Italy
    • 6.3.2.4 United Kingdom
  • 6.3.3 Asia
    • 6.3.3.1 Japan
    • 6.3.3.2 India
    • 6.3.3.3 China
    • 6.3.3.4 Indonesia
  • 6.3.4 Australia and New Zealand
  • 6.3.5 Latin America
  • 6.3.6 Middle East and Africa

7 TISSUE PAPER DEMAND TRENDS AND IMPACT ON THE PRODUCTION & EQUIPMENT MARKET

8 MARKET TRENDS IN THE TISSUE CONVERTING MACHINES INDUSTRY

• 8.1 Future Market Trends and Key Growth Expectations
• 8.2 Key Challenges for Manufacturers Vs. Innovations By Key Competitors of OMET
• 8.3 Comparative Analysis - OMET Srl Vs. Key Competitors
• 8.4 Technology Insights - Tissue Converting Machines

9 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 9.1 Company Profiles*
  • 9.1.1 C.G. Bretting Manufacturing Company, Inc.
  • 9.1.2 Valmet Oyj
  • 9.1.3 9.Septembar Tissue Converting
  • 9.1.4 SERV-O-TEC GMBH
  • 9.1.5 SDF Schnitt-Druck-Falz Spezialmaschinen GmbH
  • 9.1.6 ZAMBAK KAGIT
  • 9.1.7 Omet Srl
  • 9.1.8 Kawanoe Zoki Co. Ltd
  • 9.1.9 MTorres Disenos Industriales S.A.U
  • 9.1.10 Baosuo Paper Machinery Manufacture Co. Ltd (Baosuo Enterprise)
  • 9.1.11 A.Celli Paper SpA (italia Technology Alliance SpA)
  • 9.1.12 United Converting Tissue SRL
  • 9.1.13 Futura SpA
  • 9.1.14 Paper Converting Machine Company (PCMC)
  • 9.1.15 Fujian Tmx Machinery Manufacturing Co. Ltd
  • 9.1.16 Chan Li Machinery Co. Ltd
  • 9.1.17 Unimax Group Engineering & Development Corporation
  • 9.1.18 ICM Makina

10 LIST OF CUSTOMERS