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市場調査レポート
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1521453

マイクロレンディング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Micro Lending - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
価格
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マイクロレンディング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

マイクロレンディングの市場規模は2024年に2,135億8,000万米ドルと推定され、2029年には3,531億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは10.58%で成長する見込みです。

Micro Lending-Market

マイクロレンディングはデジタル技術の急速な導入により成長しています。この業界は、新興諸国における接続性の向上と中東・アフリカの数カ国における技術進歩から大きな恩恵を受けると予想されます。モバイル・バンキング、ATM、POSシステムなど、発展途上国全体で高度な技術が幅広く統合されていることが、この業界の将来の市場機会への道を開いています。例えば、インド政府はAdhar支払いブリッジシステムを利用して、全国の市民に小口融資やその他様々なサービスを提供しています。

マイクロレンディング業界の拡大は、起業家が少ない資金援助で新規事業を立ち上げられるようになったこともプラスに働いています。しかし、マイクロファイナンスに先進技術を導入することで、業界は経済的な恩恵を受けると予想されます。

技術革新や、マイクロローンの申請に関連する企業のコストを削減するためのAIなどの様々な技術が、市場の成長を牽引すると予想されます。デジタル化が進み、スマートフォンや電子財布の利用が拡大したことで、借り手はローンの返済が容易になった。こうしたデジタルの動向は、今後数年にわたって市場に新たな成長機会をもたらすと予想されます。

マイクロレンディング市場の動向

マイクロレンディング業界は銀行が支配的

  • 中小企業（SME）やその他の事業主からのマイクロクレジットに対する需要の高まりは、銀行による顧客へのマイクロクレジット・サービスの提供を促し、同分野の成長に貢献しています。世界銀行の統計によると、民間部門向けの国内融資はインドのGDPの55％を占めています。中国、韓国、ベトナムなどのアジア諸国は、インドよりも先行しています。
  • ここ数年、面倒な融資手続きに煩わされることなく、オンラインで与信申請を行う企業や個人が増えています。米連邦準備制度理事会（FRB）の推計によると、世界の中小企業の約半数が銀行やその他の金融機関に融資を申し込んでいます。借り手が簡単に融資を申請でき、貸し手が自動処理と迅速な承認という利点を持つことから、この分野はさらに発展しています。
  • インド経済は銀行融資ブームを経験しました。しかし、その後の数年間は、産業部門の信用が伸び悩み、銀行の純不良資産（NPA）が高水準にあるため、信用の伸びは鈍化すると思われます。NPAは、景気減速、一部部門の過剰資本化、その他さまざまな要因によって急増し、企業のバランスシートにストレスを与えているため、銀行の貸出能力に影響を与え、信用格差を拡大し、インドの成長に悪影響を与えます。

アジア太平洋（APAC）は市場成長において最も急成長している地域のひとつ

  • インド経済は現在、急速に拡大しています。急速に成長するインドの中小企業（SMEs）は、国の経済発展を牽引してきました。これら4,300万社の中小企業は、インドの全労働力の40％以上を占めています。インドの中小企業はしばしば、より大規模な事業所へのスケールアップの支援を必要としています。インドには膨大な数の中小企業があるにもかかわらず、中小企業が直面する最も一般的な問題の1つは、運転資金を増やす必要性です。中小企業、商業銀行、銀行以外の金融機関も、さまざまな中小企業を経済的に支援するために、新たな小口融資サービスを導入しています。
  • マイクロレンディングは、APAC地域でここ数年大きな成長を遂げています。同地域には多くの中小企業（SME）が存在します。これらの事業が地域の経済活動と雇用を牽引しているため、彼らのニーズに合わせた金融サービスへのニーズが高まっています。マイクロレンディング機関は、中小企業に小口融資を提供することでこのギャップを埋め、事業拡大、在庫、設備、その他成長に不可欠なものへの投資を可能にしています。域内諸国では中間所得層が拡大しており、教育、ヘルスケア、その他個人的な出費のための小口融資など、消費者金融に対する需要が高まっています。マイクロレンディング業者は、中間所得層のニーズに合わせた柔軟で利用しやすいローン商品を提供することで、この市場を開発してきました。

マイクロレンディング業界の概要

マイクロレンディング市場は適度に断片化されています。多くの大手企業は、この業界を混合市場と見ています。商品を拡大するために、中小企業（SME）や起業家をターゲットにした特定の商品の発売など、様々なアプローチを用いています。市場を独占している主要企業は、Accion International、BlueVine Inc.、Fundera Inc.、Funding Circle、Kabbage Inc.です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 社会的責任投資への関心の高まりが市場成長を促進
    • モバイルバンキングとデジタルプラットフォームの進化が市場成長を促進
  • 市場抑制要因
    • COVID-19パンデミック時の中小企業の操業停止
  • 市場機会
    • 小規模起業家の増加
    • ベンチャーキャピタルによる小口融資への投資の増加
  • 業界の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マイクロレンディング市場における政府の取り組みに関する洞察
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 銀行
    • マイクロファイナンス機関（MFI）
    • 非銀行金融機関（NBFC）
  • エンドユーザー別
    • 小規模企業
    • 個人起業家
    • マイクロ企業家
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
    • 南米

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Accion International
    • Bluevine Inc.
    • Fundera Inc.
    • Funding Circle
    • Kabbage Inc.
    • American Express
    • OnDeck
    • Fundbox
    • LendingClub Bank
    • Zopa Bank Limited

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 50001816

The Micro Lending Market size is estimated at USD 213.58 billion in 2024, and is expected to reach USD 353.14 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.58% during the forecast period (2024-2029).

Micro Lending - Market

Microlending is growing due to the rapid adoption of digital technology. The industry is expected to benefit significantly from better connectivity in developing countries and technical progress in several countries in the Middle East & Africa. The extensive integration of sophisticated technology across developing nations, such as mobile banking, ATMs, POS systems, and others, is paving the way for future market opportunities in the industry. For example, the Government of India uses the Adhar payment bridge system to provide microloans and various other services to citizens nationwide.

The expansion of the micro-lending industry is also positively impacted by the increased ability of entrepreneurs to start new businesses with less financial support. However, the industry is expected to benefit financially from introducing advanced technologies in microfinance.

The market's growth is expected to be driven by technological innovations and various technologies, such as AI, to reduce the costs of companies associated with microloan applications. The increasing digitalization and the growing use of smartphones and electronic wallets have made it easier for borrowers to repay loans. These digital trends are expected to create new growth opportunities for the market over the next few years.

Micro Lending Market Trends

The Micro lending Industry is Being Dominated by Banks

  • The increasing demand for microcredit from small and medium-sized enterprises (SMEs) and other business owners encourages banks to provide microcredit services to their customers, contributing to the segment's growth. According to World Bank statistics, domestic lending for the private sector accounts for 55% of India's GDP. Asian nations like China, South Korea, and Vietnam stand ahead of India.
  • More and more businesses and individuals have started applying for credit applications online over the past few years rather than dealing with cumbersome lending processes. The Federal Reserve estimates that, in total, almost half of the world's small businesses are applying for loans from banks and other types of financial institutions. Given the ease with which borrowers can request a loan and the advantages lenders have in automatic processing and quick approvals, this sector is being further developed.
  • The Indian economy experienced a boom in bank credit. However, in the following years, credit growth will slow down due to weak credit growth in the industrial sector and banks' high Net Non-Performing Assets (NPAs), which had risen sharply due to economic slowdown, over-capitalization of some sectors, and various other factors putting stress on corporate balance sheets, affecting banks' ability to lend and widening the credit gap, thus adversely impacting India's growth.

Asia-Pacific (APAC) is One of the Fastest-Growing Regions in Terms of Market Growth

  • India's economy is currently expanding at a rapid pace. India's rapidly growing small and medium-sized enterprises (SMEs) have led the nation's economic advancement. These 43 million SMEs represent over 40% of India's entire workforce. SMEs in India often need help with scaling up to larger premises. Despite the vast number of SMEs in India, one of the most common problems they face is a need for more working capital. SMEs, commercial banks, and non-banking financial institutions have also introduced new microlending services to support various small businesses economically.
  • Micro lending has witnessed significant growth in the APAC region over the years. The region is home to many small and medium-sized enterprises (SMEs). As these businesses drive economic activity and employment in the region, a growing need for financial services tailored to their needs is growing. Microlending institutions have stepped in to fill this gap by providing small loans to SMEs, enabling them to invest in expansion, inventory, equipment, and other essentials for growth. The expanding middle class in the regional countries has created a growing demand for consumer credit, including small loans for education, healthcare, and other personal expenses. Microlenders have tapped into this market by offering flexible and accessible loan products tailored to the needs of middle-income borrowers.

Micro Lending Industry Overview

The micro lending market is moderately fragmented. The industry is seen by many leading players as a mixed market. To expand their products, they use a variety of approaches, including specific product launches that target small and medium-sized enterprises (SMEs) and entrepreneurs. The major players dominating the market are Accion International, BlueVine Inc., Fundera Inc., Funding Circle, and Kabbage Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Interest in Socially Responsible Investment Driving Market Growth
    • 4.2.2 Advancement in Mobile Banking and Digital Platform Driving Market Growth
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Shutdown of Small and Medium Businesses During COVID-19 Pandemic
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Increasing Number of Small Entrepreneurs
    • 4.4.2 Increasing Venture Capital Firm Investments for Micro Lending
  • 4.5 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights on Government Initiatives in the Micro Lending Market
  • 4.7 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Banks
    • 5.1.2 Microfinance Institute (MFI)
    • 5.1.3 Non-Banking Financial Institutions (NBFC)
  • 5.2 By End User
    • 5.2.1 Small Enterprises
    • 5.2.2 Solo Entrepreneurs
    • 5.2.3 Micro Entrepreneuers
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
    • 5.3.2 Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East & Africa
    • 5.3.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Accion International
    • 6.2.2 Bluevine Inc.
    • 6.2.3 Fundera Inc.
    • 6.2.4 Funding Circle
    • 6.2.5 Kabbage Inc.
    • 6.2.6 American Express
    • 6.2.7 OnDeck
    • 6.2.8 Fundbox
    • 6.2.9 LendingClub Bank
    • 6.2.10 Zopa Bank Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS