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市場調査レポート
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1519925

産業用レーザーの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Industrial Lasers - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 165 Pages
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2～3営業日
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産業用レーザーの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 165 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

世界の産業用レーザーの市場規模は、2024年に60億6,000万米ドルに達し、2024～2029年にかけてCAGR 5.10%で成長し、2029年には77億6,000万米ドルに達すると予測されています。

Industrial Lasers-Market

主なハイライト

  • 産業用レーザー市場は、医療や歯科用途、宇宙開発、産業用途でのレーザ需要の高まりなど、いくつかの要因から予測期間中に力強い成長が見込まれます。材料加工は、産業におけるレーザの顕著な用途です。光ファイバレーザ、次いでダイレクトダイオードレーザが材料加工に主に使用されています。
  • 産業用レーザーは、医療用イメージング、レーザ手術、光線力学的治療用途のための様々なバイオメディカル機器に使用されています。ダイオードレーザは、顎骨切除、裂孔原性線維腫、線維腫除去、顔面色素沈着治療、血管病変治療など、複数の軟組織口腔外科手術で一般的に使用されています。ダイオードレーザーの細胞へのエネルギー伝達能力は、加温、溶接、凝固、タンパク質変性、乾燥、気化、炭化などの作業に使用できます。
  • 航空宇宙・防衛産業向けにベンダーが定期的に新しいソリューションを発表しようとしているため、市場は様々なイノベーションとパートナーシップを目の当たりにしています。例えば、2022年3月、Ultisenseは、高度なファイバレーザ技術を搭載した25km測距モジュール、LRF 6042を発表しました。LRF 6042は、高性能ファイバーレーザー測距儀のアルティセンスポートフォリオに追加された最新の製品で、Vectronixの軍用測距儀の開発経験を基盤としています。コンパクトなLRF 6042は、2.3 m X 2.3 mのターゲットで最大8 kmを測定し、最大25 kmのレンジ性能を誇ります。パルスとパルスの間に充電と冷却が必要な他のシステムに比べ、LRF 6042は中断することなく連続測定が可能です。最大10Hzの繰り返し周波数を実現できます。これは、長期間にわたる追跡（人や車両など）に最適です。
  • 製造プロセスの一部としてレーザーソリューションを採用する企業は、政府の様々な安全規制の対象となります。さらに、この装置は従来のものよりも比較的高価であるため、産業分野での採用が課題となっています。
  • さらに、インフレは製造に大きな影響を与え、製造コストの上昇につながります。これは、原材料価格の高騰、輸送コストの増加、人件費や人手不足など、さまざまな要因によるものです。その結果、メーカーは収益性を維持するために値上げを余儀なくされ、最終的に製品需要が減少する可能性があります。さらに、インフレはメーカーにとって契約上の制約、労働力のシフト、投入の問題にもつながります。インフレの高まりは、調査された市場の成長を抑制する可能性があります。

産業用レーザーの市場動向

家電が大きな成長を遂げる

  • 家電産業では、レーザマーキングはスイッチ、プラグ、コネクタ、コンデンサハウジング、パッケージングなどのコンポーネントの製品認識や識別を助ける。電子部品に使用される電子コネクタや難燃性プラスチックは、UVレーザを使用してトレーサビリティのためにレーザマーキングすることができます。300W以上のレーザは、ろう付け、薄板金属溶接、および家電部品の製造のための薄板金属切断用途で使用されます。
  • 家電に使用される最新のチップは、複雑なチップ回路を繰り返し印刷するために、ステンシルとレーザーを使用するハイテクであるフォトリソグラフィーを使用して製造されます。
  • しかし、拡大する5Gネットワークと高度な技術と機能を備えた新製品のイントロダクションは、スマートフォン、タブレット、デジタル一眼レフカメラの普及に拍車をかけています。スマートフォン市場の大手ベンダーは、新機能やカメラ画質の向上したスマートフォンを継続的に発表しており、産業用レーザーの需要を生み出しています。
  • Ericssonによると、西欧のスマートフォン契約数は2028年までに4億5,900万に達する可能性があります。2022年時点の西欧のスマートフォン契約数は約4億4,000万台でした。
  • ミックスドリアリティヘッドセットの市場拡大が市場調査を後押ししています。例えば、2023年6月、Appleは、ユーザーが3Dで空間写真やビデオを撮影するのに役立つ3Dカメラを搭載した複合現実ヘッドセットVision Proを発表しました。

大きな成長が期待されるアジア太平洋

  • アジア太平洋には、中国、日本、韓国、台湾を含む世界最大の製造業経済圏があります。自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、医療機器などの分野における製造業の継続的な拡大は、様々な加工、切断、溶接、マーキング用途をサポートする産業用レーザーの大きな需要を生み出しています。
  • アジア太平洋には、Han's Laser Technology Industry Groupのような市場の重要なプレーヤーがいます。同地域は、自動車産業や医療産業における能力で知られており、同地域の市場成長を牽引すると期待されています。また、アジア太平洋が市場で最も高い成長率を示すと予想されることから、さまざまな企業が成長と開拓の推進に投資しています。
  • インドのような新興国が製造拠点を拡大し、自立を目指す取り組みは、市場の成長をさらに後押しします。製造業はインドの高成長分野のひとつに浮上しました。Make in Indiaプログラムは、インドを製造業の拠点として世界地図に掲載し、インド経済を世界的に認知させています。IBEFによると、インドは2030年までに1兆米ドル相当の商品を輸出することが可能であり、世界の重要な製造ハブになる道を歩んでいます。
  • この地域の自動車産業は、高い剛性、設計の柔軟性、生産性を要求されながら、電動化と小型化に向かっています。光吸収効率の高い青色レーザーは、自動車用モーターやバッテリーの銅加工分野で高い需要があります。生産性の高い加工には、高出力・高ビーム品質のレーザ光源が必要です。

産業用レーザー産業概要

産業用レーザー市場は、半固定的です。市場の主要ベンダーは、地域的にも拡大しており、エコシステムプレーヤとの関わりも増えているため、超高速レーザの新しい用途を模索しています。プレーヤーには、ACSYS Lasertechnik Inc.、Han's Laser Technology Industry Group、Clark-MXR Inc.、Newport Corporation（MKS Instruments Inc.）、Lumibird SAなどがあります。

  • 2024年1月 - ACSYS Lasertechnik GmbH（Kornwestheim）は、今年の「World Money Fair」（2024年2月1日～4日）で様々な技術革新を発表しました。ホール2のスタンドD4では、レーザー技術分野における高精度標準と特殊機械のサプライヤーである同社が、造幣産業における柔軟で省資源なコーティング除去、彫刻、研磨などの革新的なソリューションを紹介しました。
  • 2023年11月 - IPG Photonics Corporationとアーク溶接製品メーカーのMiller Electric Mfg. LLCは、ハンドヘルド溶接用途向けレーザソリューションをさらに推進することを目的とした戦略的パートナーシップを発表しました。両社は、顧客の課題に対応する具体的なソリューションを開発するための独自の専門知識を有しており、両社が協力することで、習得や操作が容易でありながら、比類のないメリットを提供する製品をさらに進化させ、市場に投入していく。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 従来の代替品に対する精度と正確性の向上
    • 構成部品の小型化
  • 市場抑制要因
    • レーザー使用に伴う規制遵守

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ファイバーレーザー
    • 固体レーザー
    • CO2レーザー
    • その他のタイプ
  • 用途別
    • 切断
    • 溶接
    • マーキング
    • 穴あけ
    • 積層造形
    • その他の用途
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙・防衛
    • 自動車
    • ヘルスケア
    • 家電
    • 半導体
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ACSYS Lasertechnik Inc.
    • Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd
    • Clark-MXR Inc.
    • Newport Corporation（MKS Instruments Inc.）
    • Lumibird SA
    • Coherent Inc.
    • IPG Photonics
    • Trumpf Group
    • Lumentum Holdings Inc.
    • Jenoptik AG

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 66363

The Industrial Lasers Market size is estimated at USD 6.06 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.10% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Lasers - Market

Key Highlights

  • The industrial lasers market is anticipated to witness robust growth during the forecast period owing to several factors, like rising demand for these lasers in medical and dental applications, space exploration, and industrial applications. Material processing is a prominent application for lasers in industries. Optical fiber lasers, followed by direct diode lasers, are majorly used for material processing.
  • Industrial lasers are used in various biomedical instruments for medical imaging, laser surgery, and photodynamic therapy applications. They are commonly used in multiple soft tissue oral surgery, such as frenectomy, epulis fissuratum, fibroma removal, facial pigmentation treatment, and vascular lesion treatment. The diode laser's ability to transmit energy to cells can be used for tasks like warming, welding, coagulation, protein denaturation, drying, vaporization, and carbonization.
  • The market is witnessing various innovations and partnerships as vendors are looking to launch new solutions regularly for the aerospace and defense industry. For instance, in March 2022, Ultisense launched the LRF 6042, a 25 km rangefinder module with advanced fiber laser technology. The LRF 6042 is the newest addition to the Ultisense portfolio of high-performance fiber laser rangefinders and builds on Vectronix's experience in developing military rangefinders. The compact LRF 6042 measures up to 8 km on 2.3 m X 2.3 m targets and boasts a maximum range performance of up to 25 km. Compared to other systems that have to charge and cool between pulses, the LRF 6042 measures continuously without interruption. It can achieve repetition rates of up to 10 Hz. This is ideal for tracking (e.g., people, vehicles) over an extended period.
  • Enterprises adopting laser solutions as part of their manufacturing process are subject to various government safety regulations. In addition, the equipment is comparatively costlier than their conventional counterparts, thus challenging their adoption in the industrial space.
  • Moreover, inflation significantly impacts manufacturing, leading to higher manufacturing costs. This can be due to various factors, such as higher prices for raw materials, increased shipping costs, and labor costs and shortages. As a result, manufacturers may be forced to raise their prices to maintain profitability, ultimately decreasing product demand. In addition, inflation can also lead to contract constraints, shifts in labor, and input issues for manufacturers. The rising inflation could restrain the growth of the market studied.

Industrial Lasers Market Trends

Consumer Electronics to Witness Major Growth

  • In the consumer electronics industry, laser marking aids product recognition and identification of components like switches, plugs, connectors, capacitor housings, and packaging. Electronic connectors and flame-retardant plastics used for electronic components can be laser-marketed for traceability using UV lasers. Lasers above 300W are used in brazing, thin metal welding, and sheet metal cutting applications for manufacturing consumer electronic components.
  • Modern chips used in consumer electronics are manufactured using photolithography, a hi-tech use of stencils and lasers, to print complex chip circuits in a repeatable way.
  • However, the growing 5G network and the introduction of new products with advanced technologies and features fuel the adoption of smartphones, tablets, and DSLR cameras. Leading vendors in the smartphone market are continuously announcing new features and smartphones with better camera quality, which creates demand for industrial lasers.
  • According to Ericsson, the number of smartphone subscriptions in Western Europe may reach 459 million by 2028. There were approximately 440 million smartphone subscriptions in Western Europe as of 2022.
  • The expanding market for mixed reality headsets is aiding the market studied. For instance, in June 2023, Apple introduced Vision Pro, a mixed-reality headset with a 3D camera to help users capture spatial photos and videos in 3D.

Asia-Pacific Expected to Witness Major Growth

  • Asia-Pacific is home to some of the world's largest manufacturing economies, including China, Japan, South Korea, and Taiwan. The ongoing expansion of manufacturing industries in sectors such as automotive, electronics, aerospace, and medical devices creates a significant demand for industrial lasers to support various machining, cutting, welding, and marking applications.
  • The Asia-Pacific region houses some important players in the market, such as Han's Laser Technology Industry Group. The region is known for its capabilities in the automotive and medical industries, which are expected to drive the region's market growth. Also, various players have invested in driving their growth and development, as the Asia-Pacific region is expected to witness the highest growth rate in the market.
  • Initiatives by emerging countries like India to expand their manufacturing footprint and become self-reliant further propel the market growth. Manufacturing emerged as one of India's high-growth sectors. The 'Make in India' program places India on the global map as a manufacturing hub and globally recognizes the Indian economy. According to IBEF, India can export goods worth USD 1 trillion by 2030 and is on the road to becoming a significant global manufacturing hub.
  • The automotive industry in the region is moving toward electrification and miniaturization while requiring high rigidity, design flexibility, and productivity. Blue lasers with high optical absorption efficiency are in high demand in the field of copper fabrication for automotive motors and batteries. The highly productive processing requires a laser beam source with high output power and high beam quality.

Industrial Lasers Industry Overview

The industrial lasers market is semi-consolidated as the significant vendors in the market are also expanding regionally and increasingly involved with ecosystem players, thus exploring new applications of ultrafast lasers. Some of the players include ACSYS Lasertechnik Inc., Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd, Clark-MXR Inc., Newport Corporation (MKS Instruments Inc.), and Lumibird SA.

  • January 2024 - ACSYS Lasertechnik GmbH (Kornwestheim) presented various technological innovations at this year's "World Money Fair" from February 1-4, 2024. At Stand D4, Hall 2, the supplier of high-precision standards and special machines in the field of laser technology, presented innovative solutions for flexible, resource-saving de-coating, engraving, and polishing in the Mint industry, among other things.
  • November 2023 - IPG Photonics Corporation and Miller Electric Mfg. LLC, a manufacturer of arc welding products, announced a strategic partnership with a goal to promote laser solutions for handheld welding applications further. Both companies bring unique expertise to develop specific solutions to address customer challenges, and together, they will further advance and bring to market products that are easy to learn and operate while offering unmatched benefits.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Enhanced Precision and Accuracy over Conventional Alternatives
    • 5.1.2 Miniaturization of Component Parts
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Regulation Compliance Associated with Laser Usage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Fiber Laser
    • 6.1.2 Solid-state Laser
    • 6.1.3 CO2 Laser
    • 6.1.4 Other Types
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Cutting
    • 6.2.2 Welding
    • 6.2.3 Marking
    • 6.2.4 Drilling
    • 6.2.5 Additive Manufacturing
    • 6.2.6 Other Applications
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Aerospace and Defense
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 Consumer Electronics
    • 6.3.5 Semiconductors
    • 6.3.6 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 ACSYS Lasertechnik Inc.
    • 7.1.2 Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd
    • 7.1.3 Clark-MXR Inc.
    • 7.1.4 Newport Corporation (MKS Instruments Inc.)
    • 7.1.5 Lumibird SA
    • 7.1.6 Coherent Inc.
    • 7.1.7 IPG Photonics
    • 7.1.8 Trumpf Group
    • 7.1.9 Lumentum Holdings Inc.
    • 7.1.10 Jenoptik AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS