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市場調査レポート
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1690797

産業用レーザーシステム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Industrial Laser System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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産業用レーザーシステム- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業用レーザーシステム市場は予測期間中にCAGR 7.1%を記録する見込み

Industrial Laser System-Market-IMG1

主要ハイライト

  • インダストリー4.0や産業用IoTの登場により、産業オートメーション、産業用ロボット、3Dプリンティングなど、産業環境における様々な技術進歩が、産業におけるレーザーシステムの採用を後押しすると見られています。製造業や他の産業における精密さの要求も、エンドユーザ産業におけるレーザーソリューションの採用に拍車をかけています。
  • レーザーは、様々な産業で様々な形態やタイプの用途を見つけるが、その用途の大きなシェアは材料加工にあります。Laser Focus Worldによると、光ファイバレーザー光源は主に材料加工に使用されており、ダイレクトダイオードレーザーがこれに続いています。
  • 自動化の普及と精密製造への需要の高まりで、レーザーはより高い用途と需要を目の当たりにしています。企業は、生産性を向上させ、競合の一歩先を行くために、レーザーやレーザーシステムのいくつかの技術的進歩で既存の製造プロセスを統合しています。
  • さらに、パンデミックによりCNCシステムやプロセスオートメーションへの需要が高まり、穴あけ、切断、マーキング用のレーザーベース装置への需要が高まっていることから、オートメーションへの世界の投資はさらに加速すると見られています。UBSによると、2021年までにプロセスオートメーションに特化した世界のオートメーション投資は、740億米ドルと突出したシェアを占めると予想されています。
  • レーザーベースソリューションの需要拡大により、様々なベンダーが製品ラインナップの拡充を図っています。例えば、MKS Instruments Inc.は、パーツあたりのコストを大幅に下げながらUV加工を高速化する高出力UVレーザー、スペクトラフィジックスTalon 355-45を発売しました。PCボード、電子部品、半導体、フラットパネルディスプレイ、リチウムイオンバッテリー、民生用電子機器、クリーンエネルギー、その他要求の厳しい用途のLEDの工業的製造に最適です。
  • COVID-19危機の影響により、企業は従業員や顧客の継続的な安全を確保するため、厳しい要件の遵守を余儀なくされています。その結果、自動化の必要性が急激に高まっています。これは、当面の注目すべき動向として観察されるであると考えられます。
  • このような状況下で、世界の製造業は収益と利益の大幅な減少を目の当たりにし、従業員や労働者の大幅な削減と工業生産活動全体の損失につながりました。
  • 飲食品や製薬など、政府が必要不可欠と判断した産業はほとんどなかりました。しかし、製造業はパンデミックによって大きく縮小し、サプライチェーンや原料の調達において前例のない課題に直面したため、製造業は大きな損失を被りました。
  • しかし、産業用レーザーシステムは、航空宇宙・防衛、自動車、医療、半導体など、いくつかのエンドユーザ産業で採用されています。自動車セグメントでは、導入されたレーザーシステムは主に切断や溶接用途に使用されています。これにより、生産性が向上し、ダウンタイムが短縮されるとともに、製造コストが大幅に削減されます。また、航空宇宙・防衛産業では、広範な製造能力が金属加工、接合、コーティングのあらゆるセグメントを網羅しています。

産業用レーザーシステム市場動向

半導体エレクトロニクスセグメントが大きく成長する見込み

  • レーザーベースの装置は、半導体の製造と加工において重要な役割を果たしています。ウエハ製造において広く使用されているレーザーは、近赤外（NIR）レーザーとグリーンレーザーの2つです。NIRレーザーは汎用性が高く、半導体製造のような多くの機械用途に適しています。これらは、ウエハーの必要なマーキングを行うために必要なスペクトルフィールドに正対するエネルギー範囲のために効果的です。
  • 緑色レーザーは、周波数倍増とも呼ばれる第二高調波発生プロセスの結果です。この技術は、2つの写真を組み合わせて2倍のエネルギーを持つ新しい写真を作るのに役立ちます。これにより、レーザーのコヒーレンスを維持しながらパワーを増幅します。レーザーマーキングは、市場全体におけるウエハーのトレーサビリティと読み取り可能性に役立ち、ウエハー製造に必要なステップの1つです。
  • シリコンウエハーに対する世界の需要は急ピッチで増加しており、現在、自動車など様々な産業でチップ不足が発生しており、これが需要を促進すると予想されています。Semiconductor Equipment and Materials Internationalが発表したデータによると、2020年の世界のシリコンウエハー需要は124億1,000万平方インチとなり、前年は118億1,000万平方インチでした。2019年に直面した需要低迷と市場全体の需要変動以来、世界市場はエレクトロニクス需要の拡大によって増強され、今後数年で加速度的な成長を示すことが期待されています。
  • レーザー装置の用途の顕著なシェアは、半導体加工とPCB加工です。この装置は、除去プロセス、接着プロセス、検査、計測、改質プロセスに使用されます。レーザーを使用することで、歩留まりとスループットが向上し、破損/ダイ品質のリスクが低減し、残留物のないパーティクルを回避でき、コスト効率が高いです。ナノ秒とピコ秒タイプのレーザーが市場で大きなシェアを占め、CO2、フェムト秒、エキシマの順で続くと予想されています。
  • 半導体産業以外では、エレクトロニクス製造プロセスにおけるレーザー装置の応用が大きいです。マイクロドリル加工などのレーザー用途では、IPG Photonicsなどの著名ベンダーが重要な製品を提供しています。IoT、IIoT、スマートホームソリューションの普及に伴い、製造プロセスにおけるレーザー需要は急速に増加すると予想されます。
  • 技術革新によりスマートフォンの買い替え率が低下し、5Gの導入に向けた動きが活発化していることから、5G接続が可能なスマートフォンやコネクテッドデバイスの需要は今後数年間で高まると予想されます。
  • Ericssonの2021年6月のレポートによると、160社以上の通信サービスプロバイダが5Gサービスを開始し、300機種以上の5Gスマートフォンが発表または市販されました。同レポートは、2021年末までに全世界で5億人の5Gユーザーが存在すると推定しています。2020年末の携帯電話契約数に占めるスマートフォンの普及率は76％、スマートフォン契約数は60億台で、今後4年以内に77億台に達し、モバイルユーザーにおけるスマートフォンの普及率は88％に達すると予想されています。
  • このようなエレクトロニクス需要の加速は、レーザーベースの製造・検査装置の需要を増加させ、半導体装置の需要に影響を与えると予想されます。

北米が大きなシェアを占める見込み

  • 製造業、航空宇宙、自動車など様々なセグメントでの技術向上により、市場は北米が支配すると予想されています。北米には、IPG PhotonicsやCoherent Inc.などのベンダーが進出しています。
  • 北米地域の企業による製品投入の増加は、同地域の成長に寄与すると期待されています。例えば、2021年8月、Coherent Inc.からExactWeld IPポリマー溶接技術が発表されました。ExactWeld IPは、歪みやパーティクルのない膨大な量の溶接部を生成するポリマー溶接法です。サーマルビジョンチェック、部品識別やオフセット補正のための内蔵ビジョンシステム、プロセスの安定性と一貫性を向上させる自動レーザー出力較正モジュールが、すべてこのシステムに含まれています。
  • 多くの企業、特に中小企業（SME）や新興企業が、最先端のレーザー技術ソリューションを生み出すために多額の資金調達を始めています。例えば、アリゾナ大学の発見、製品、技術、サービスの商業化に取り組んでいるUAVenture Capital Fundは、DeUVe Photonics Inc.に投資して技術を進歩させ、同事業が新興と既存の深紫外レーザー市場を独占できるようにしました。
  • 生産性を向上させ、競合の一歩先を行くために、企業は現在の製造プロセスとレーザーやレーザーシステムの技術的進歩を融合させています。例えば、2020年1月、TRUMPFグループは、中空コアファイバーに特化したフランスのレーザー技術企業であるGLOphotonicsを買収しました。このファイバーは、パワーを損なうことなく、レーザー光を光源から目的の場所まで、より効率的かつ迅速に輸送することを可能にします。
  • ファイバーレーザーのビジネスは、高出力とコンパクトなパワーが要求されるため、成長が見込まれています。ファイバーレーザーの優れた信頼性は、北米の産業用レーザー産業を推進すると期待されています。

産業用レーザーシステム産業概要

産業用レーザーシステム市場は、複数のベンダーの存在により競争が激しくなっています。市場は適度に集中しているようです。最大手ベンダーだけでなく、様々な小規模地域ベンダーが存在し、それぞれの市場に対応しています。市場のベンダーは、成長戦略として研究、イノベーション、製品開発を優先しています。こうした開発により、各社はこのセグメントでの存在感を高めています。資本集約度の高い市場であるため、収益規模の小さい企業は撤退障壁が高く、ほとんどの場合、高収益企業に買収されます。適度な企業集中と市場の統合状態が、競争企業間の敵対関係をさらに激化させています。

  • 2022年1月-TRUMPFは、アーヘンに本拠を置き、最先端のレーザービーム光源や優れた光学部品システムを製造するフラウンホーファーラボILTとパートナーシップを締結しました。この提携により、レーザー材料成膜の研究を進め、同技術の導入を急ぐ。
  • 2021年3月-II-VI Incorporatedが63億米ドルでCoherent Inc.を買収。II-VIは現金と株式の取引でCoherent Inc.の発行済み全株式を取得します。Coherent Inc.は、レーザー、レーザーベースの技術、レーザーベースのシステムソリューションを提供する世界有数の企業です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 産業バリューチェーン分析
  • 市場におけるCOVID-19の評価

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • 従来の代替品に比べ精度と正確さが向上
    • 構成部品の小型化
  • 市場抑制要因
    • レーザー使用に伴う規制遵守

第6章 市場セグメンテーション

  • レーザータイプ別
    • ファイバー
    • ソリッドステート
    • CO2
    • その他のレーザー
  • 用途別
    • 切断
    • 溶接
    • マーキング
    • 穴あけ
    • その他の用途（表面処理、積層造形）
  • エンドユーザー産業別
    • 半導体エレクトロニクス
    • 自動車
    • 航空宇宙と防衛
    • 医療
    • その他
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • JENOPTIK AG
    • Newport Corporation
    • TRUMPF GmbH+Co. KG
    • Coherent Inc.
    • IPG Photonics Corporation
    • ACSYS Lasertechnik US Inc.
    • nLIGHT Inc.
    • Han's Laser Technology Co. Ltd
    • II-VI Incorporated

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71677

The Industrial Laser System Market is expected to register a CAGR of 7.1% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The various technological advancements in an industrial environment, like industrial automation, industrial robots, 3D Printing, etc., due to the advent of Industry 4.0 and Industrial IoT, are expected to boost the adoption of laser systems in industries. The demand for precision in manufacturing and other industries is also adding to the adoption of laser solutions in the end-user industries.
  • Lasers find applications in various industries in different forms and types, but a prominent share of their application lies in material processing. According to Laser Focus World, optical fiber laser sources are being used mainly for material processing, followed by Direct Diode Laser.
  • With the proliferation of automation and growing demand for precision manufacturing, lasers are witnessing higher application and demand. Companies are integrating the existing manufacturing processes with several technological advancements across lasers and laser systems to enhance productivity and stay ahead of the competition.
  • In addition, the global investment in automation is expected to accelerate even further due to the conditions created by the pandemic resulting in higher demand for CNC systems and process automation, where the demand for laser-based equipment for drilling, cutting, and marking is increasing. According to UBS, by 2021, the global automation investment specific to process automation was expected to command a prominent share at USD 74.0 billion.
  • Due to the growing demand for laser-based solutions, various vendors are looking to expand their product offerings. For instance, MKS Instruments Inc. launched the spectra-physics Talon 355-45, a high-power UV laser that results in faster UV processing at a significantly lower cost per part. It is ideal for the industrial manufacturing of PC boards, electronic components, semiconductors, flat panel displays, lithium-ion batteries, and LEDs for consumer electronics, clean energy, and other demanding applications.
  • The impact of the COVID-19 crisis has forced businesses to adhere to strict requirements to ensure the ongoing safety of their employees and customers alike. As a result, the need for automation has witnessed a sudden spike. This could be observed as a notable trend in the foreseeable future.
  • Under these circumstances, manufacturing industries worldwide witnessed a significant decline in revenue and profits, leading to a significant cut down of employees and workers and an overall loss to industrial production activities.
  • Few industries, such as food and beverage and pharmaceutical, were deemed essential by governments. However, the manufacturing industry shrunk significantly due to the pandemic as the industry faced unprecedented challenges in the supply chain and procurement of raw materials, which resulted in significant losses for manufacturers.
  • However, industrial laser systems are being adopted in several end-user industries, such as aerospace and defense, automotive, medical, and semiconductor, amongst others. In the automotive sector, laser systems deployed are used mainly for cutting and welding applications. This enables higher productivity and reduction of downtime while substantially reducing manufacturing costs. Also, in the aerospace and defense industry, extensive manufacturing capabilities encompass all areas of metal fabrication, joining, and coating.

Industrial Laser Systems Market Trends

Semiconductor and Electronics Segment Is Expected To Grow Significantly

  • Laser-based equipment plays a vital role in the manufacturing and processing of semiconductors; two of the widely used lasers in wafer manufacturing are near-infrared (NIR) and green lasers. NIR Lasers are versatile and suitable for many machine applications like semiconductor creation. They are effective because of the energy range that falls squarely within the spectral field needed to make wafers' necessary markings.
  • Green lasers are the result of second-harmonic generation processes, also called frequency doubling. This technology helps combine two photos to make a new one with twice the energy. This amplifies the power while conserving the coherence of the laser. Laser marking helps in the traceability and readability of wafers across the market and is one of the necessary steps in wafer manufacturing.
  • The global demand for silicon wafers is increasing at a rapid pace, with a shortage of chips in various industries currently, such as automotive, which is expected to fuel the demand. According to data published by Semiconductor Equipment and Materials International, in 2020, the global silicon wafer demand stood at 12.41 billion square inches, which was 11.81 billion square inches during the previous year. Since the slump in demand and overall market demand fluctuation faced in 2019, the global market is expected to witness accelerated growth in the coming years, augmented by growing demand for electronics.
  • A prominent share of the application of laser equipment is in semiconductor processing and PCB processing. This equipment is used for the removal process, bonding process, inspection, metrology, and reforming process; the use of lasers results in higher yields and throughput, reduces the risk of breakage/die quality, avoids particles with no residue, and is cost-effective. Nanosecond and Picosecond types of lasers are expected to command a prominent share of the market, followed by CO2, Femtosecond, and Excimer, in that order.
  • Apart from the semiconductor industry, the application of laser equipment in the electronics manufacturing process is significant. Laser applications like micro-drilling where prominent vendors, such as IPG Photonics, have significant product offerings. With the proliferation of IoT, IIoT, and smart home solutions, the demand for lasers is expected to increase rapidly in the manufacturing process.
  • With the reduced replacement rate of smartphones due to innovation and the growing push toward the adoption of 5G, the demand for smartphones and connected devices capable of 5G connectivity are expected to witness high demand over the coming years.
  • According to Ericsson's June 2021 report, over 160 communications service providers launched 5G services, and over 300 5G smartphone models were announced or launched commercially; the report estimated half a billion 5G users across the world by the end of 2021. At the end of 2020, smartphone penetration among mobile phone subscriptions stood at 76%, with 6 billion smartphone subscriptions, and it is expected to reach 7.7 billion within the next four years, with smartphones reaching 88% penetration among mobile users.
  • Such accelerated demand in electronics is expected to increase the demand for laser-based manufacturing and inspection equipment and impact the demand for semiconductor equipment.

North America is Expected to Hold Significant Share

  • The market is expected to be dominated by North America due to technological improvements in various sectors, including manufacturing, aerospace, and automotive. Similarly, the site is home to several significant vendors, including IPG Photonics and Coherent Inc.
  • Increasing product launches by companies in the North American region are expected to contribute to the region's growth. For instance, in August 2021, the ExactWeld IP polymer welding technology was introduced by Coherent. ExactWeld IP is a polymer welding method that generates enormous volumes of distortion- and particle-free welds. A Thermal Vision Check, an incorporated vision system for component identification or offset correction, and an automated laser power calibration module for improved process stability and consistency are all included in the system.
  • Many businesses, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs) and startups, have started raising large sums of money to create cutting-edge laser technological solutions. For instance, UAVenture Capital Fund, based in Tuscan and committed to the commercialization of discoveries, products, technologies, and services from the University of Arizona, invested in DeUVe Photonics Inc. to advance its technology, allowing the business to dominate emerging and established deep UV laser markets.
  • In order to increase productivity and remain ahead of the competition, businesses are fusing current manufacturing processes with technical advancements in lasers and laser systems. For instance, in January 2020, TRUMPF Group acquired GLOphotonics, a French laser technology company focused on hollow-core fibers. The fiber enables more efficient and quick laser light transportation from the source to the intended location without compromising power.
  • The business of fiber lasers is expected to grow due to the requirement for high-output power and compact power. The great dependability of fiber lasers is expected to propel the industrial laser industry in North America.

Industrial Laser Systems Industry Overview

The Industrial Laser Systems Market is highly competitive, owing to the presence of multiple vendors. The market appears to be moderately concentrated. It is home to some of the largest vendors as well as various smaller regional vendors operating and catering to their markets. Vendors in the market are prioritizing research, innovation, and product development as their growth strategy. Such developments enabled the companies to increase their presence in the space. As it is a highly capital-intensive market, the smaller revenue companies are subjected to higher barriers to exit and, in most cases, get acquired by high-revenue companies. Moderate firm concentration and the consolidated state of the market further intensify the competitive rivalry.

  • January 2022 - TRUMPF established a partnership with Fraunhofer Institute for Laser Technology ILT, an Aachen-based manufacturer of cutting-edge laser beam sources and superior optical parts and systems. Through this partnership, it hopes to advance laser material deposition research and hasten the technology's introduction.
  • March 2021 - II-VI Incorporated acquired Coherent Inc. in a USD 6.3 billion deal. II-VI will acquire all outstanding Coherent shares in a cash and stock transaction. Coherent Inc. is one of the world's leading providers of lasers, laser-based technologies, and laser-based system solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Enhanced Precision and Accuracy over Conventional Alternatives
    • 5.1.2 Miniaturization of Component Parts
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Regulation Compliance Associated with Laser Usage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type of Laser
    • 6.1.1 Fiber
    • 6.1.2 Solid-state
    • 6.1.3 CO2
    • 6.1.4 Other Types of Lasers
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Cutting
    • 6.2.2 Welding
    • 6.2.3 Marking
    • 6.2.4 Drilling
    • 6.2.5 Other Applications (Surface treatment, Additive manufacturing)
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Semiconductor and Electronics
    • 6.3.2 Automotive
    • 6.3.3 Aerospace and Defense
    • 6.3.4 Medical
    • 6.3.5 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 JENOPTIK AG
    • 7.1.2 Newport Corporation
    • 7.1.3 TRUMPF GmbH + Co. KG
    • 7.1.4 Coherent Inc.
    • 7.1.5 IPG Photonics Corporation
    • 7.1.6 ACSYS Lasertechnik US Inc.
    • 7.1.7 nLIGHT Inc.
    • 7.1.8 Han's Laser Technology Co. Ltd
    • 7.1.9 II-VI Incorporated

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET